FIEGE ECOMMERCE SOLUTIONS. Workshop na téma Čína - Nahlédnutí do černé skříňky

FIEGE ECOMMERCE SOLUTIONS Workshop na téma Čína - Nahlédnutí do černé skříňky

PROGRAM ČÍNSKÁ E-COMMERCE V ČÍSLECH ČÍNSKÁ ONLINE TRŽIŠTĚ DOMESTIC + CROSS-BORDER CROSS-BORDER JAK NA TO 2

PRVNÍCH 15 STÁTŮ PODLE POČTU UŽIVATELŮ INTERNETU Čína bude mít do 2 let 800 milionů uživatelů Počet uživatelů internetu v milionech Pořadí Stát 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Čína 620 643 669 700 736 777 2 USA 246 252 259 264 269 274 3 Indie 167 215 252 283 313 346 4 Brazílie 99 107 113 119 123 125 5 Japonsko 100 102 103 104 105 105 6 Indonésie 72 83 93 102 112 123 7 Rusko 77 82 87 91 94 96 8 Německo 59 61 62 62 62 62 9 Mexiko 53 59 65 70 75 80 10 Nigérie 51 57 63 69 76 84 11 Velká Británie 48 50 51 52 53 54 12 Francie 48 49 50 51 51 52 13 Filipíny 42 48 53 59 64 69 14 Turecko 36 41 44 47 50 53 15 Vietnam 36 40 44 48 52 55 Top 15 1 754 1 889 2 008 2 121 2 235 2 355 Svět 2 692 2 892 3 072 3 246 3 419 3 600 Zdroj: emarketer, Marketwatch, Statista. 4

ČÍNŠTÍ UŽIVATELÉ INTERNETU - VÝVOJ 50 % rozšíření internetu mezi obyvateli dává čínské e-commerce ohromný potenciál rozvoje Čínští uživatelé internetu v milionech 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Počet uživatelů internetu Neuživatelů Zastoupení v populaci (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zdroj: emarketer, Marketwatch, Statista. 5

MALOOBCHODNÍ TRŽBY V ČÍNĚ Dle nejnovějšího výzkumu emarketer Čína v roce 2016 překonala USA coby světově největší maloobchodní trh s celkovými tržbami ve výši 4,886 bilionu USD v Číně proti 4,823 bilionu USD v USA. Celkové maloobchodní tržby v Číně a USA, 2015-2020 (v bilionech USD) 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 USA* Čína** 2.000 1.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pozn.: nezahrnuje jízdenky, letenky a vstupenky na akce; *prognóza z května 2016; *nezahrnuje Hongkong Zdroj: emarketer, Marketwatch, Statista. 6

VÝVOJ MALOOBCHODNÍCH TRŽEB Z E-COMMERCE Tržby z e-commerce v Číně mají dle prognózy do roku 2018 dosáhnout 1,6 bilionu USD Maloobchodní tržby z e-commerce v Číně v miliardách USD 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2014 2015 2016e 2017e 2018e 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Maloobchodní tržby z e-commerce Meziroční změna v % Zdroj: emarketer, Marketwatch, Statista. 7

PŘEHLED ČÍNSKÉHO ELEKTRONICKÉHO OBCHODU - VÝHLED Čínský e-commerce je v čele celosvětových statistik Čína má největší počet uživatelů internetu, který může do roku 2018 narůst až na bezmála 780 milionů. Odhaduje se, že čínský e-commerce dosáhne do roku 2018 hodnoty 1,6 bilionu USD. Čínský e-commerce by tak měl mít zhruba 30% podíl na celkových maloobchodních tržbách v Číně. 8

ELEKTRONICKÁ TRŽIŠTĚ JSOU VÝZNAMNĚJŠÍ NEŽ KDY DŘÍVE Klíčovými hráči na čínském trhu jsou Alibaba group a jd.com Tržby C2C vs B2C, Čína, 2017 100% 80% 46% 51% 56% 60% 62% 60% 40% 20% 54% 49% 44% 40% 38% B2C C2C AKTIVNÍ ZÁKAZNÍCI, Čína, 2017 0% 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e Srovnání hodnoty GMV (Gross Merchandise Volume) Čína, 2017, v desítkách miliard USD 60 50 54,7 40 30 20 454m 227m 52m VIP.com 10 0 9,36 1 Alibaba JD.com VIP.com Zdroj: BVI, Marketwatch, Statista. Hlavním trendem v internetovém nakupování se stává e-commerce B2C 10

E-COMMERCE B2C V ČÍNĚ TVOŘÍ TRŽIŠTĚ Domácí trh ovládají 2 hráči yhd.com 1,1% gome.com.cn 1,2% dangdang.com 0,7% amazon.cn jumei.com 0,8% 0,5% ostatní 6,7% Tržiště jako tvůrci infrastruktury Tržiště umožňují obchody a transakce s prvotřídní infrastrukturou a provozem Obchodníci se zaměřují pouze na obchodní část e-commerce vip.com 3,5% sunning.com 4,3% JD 24,7% Tmall 56,6% Lepší zákaznická zkušenost Jednodušší proces vyúčtování a platby Silný podpůrný vliv ze strany m-commerce Zaměření na značky Zaměření na značky a obchody, nikoli na úrovni produktů Marketingové příležitosti In-mall Market share of china B2C marketplaces Sites by GMV in 2016 Tržiště nabízejí jednoduché spojení s koncovými zákazníky Zdroj: BVI, Marketwatch, Statista. 11

CROSS-BORDER E-COMMERCE B2C V ČÍNĚ TVOŘÍ TRŽIŠTĚ Cross-border trh je pestrý Cross-Border Platforms 2017 others 13% Tržiště jako tvůrci infrastruktury Tržiště umožňují obchody a transakce s prvotřídní infrastrukturou a provozem Obchodníci se zaměřují pouze na obchodní část e-commerce 5% 24% Lepší zákaznická zkušenost Jednodušší proces vyúčtování a platby Silný podpůrný vliv ze strany m-commerce 13% 16% 20% Zaměření na značky Zaměření na značky a obchody, nikoli na úrovni produktů Marketingové příležitosti In-mall Source: imedia Research, WalktheChat Tržiště nabízejí jednoduché spojení s koncovými zákazníky Zdroj: BVI, Marketwatch, Statista. 12

RELEVANTNÍ CROSS-BORDER TRŽIŠTĚ B2C 13

TRŽIŠTĚ V ČÍSLECH Primární volba pro internetové spotřebitele v Číně, Hongkongu, Macau a na Tchaj-wanu KPI Výnosy 23 miliard USD 547 miliard USD GMV za rok 454 milionů aktivních kupujících ročně 1 miliarda produktů a služeb v nabídce 10 milionů aktivních obchodníků 14,5 miliardy objednávek ročně Fakta Bezkonkurenční šampion Asie jako součást skupiny Alibaba, zaznamenal v roce 2014 ve špičce rekordních 2,85 milionu transakcí za minutu Na Den 11.11. v roce 2017 byly na provedeny transakce v hodnotě 22 miliard EUR v GMV. Nabízí svým zákazníkům pouze kvalitní zboží a špičkovou zákaznickou podporu 15

ROZDÍL MEZI TMALL GLOBAL JAKO PRODEJCEM A TRŽIŠTĚM Zákazníci mohou použít filtry k vyhledání zboží doručeného prostřednictvím Tmall Global Direct import. Názvu produktů prodávaných přímo společností Tmall Global jsou opatřeny informací Sold by Tmall Global. Obchodníci na tržištích Tmall Global mají skórovací systémy a hodnocení zákazníků podobně jako Tmall.com. 16

V ČÍSLECH JD Jing Dong je největší přímý internetový maloobchod v Číně měřeno hrubým objemem zboží KPI Výnosy 31,8 miliardy USD 227 milionů aktivních kupujících ročně 93,52 miliardy USD GMV za rok 40,2 milionu produktů a služeb v nabídce 120,000 aktivních obchodníků ročně 1,6 miliardy objednávek ročně Fakta JD Jing Dong je největší přímý internetový maloobchod v Číně měřeno hrubým objemem zboží JD má největší infrastrukturu pro fulfilment ze všech společností působících v e-commerce v Číně Nabízí svým zákazníkům pouze kvalitní zboží a špičkovou zákaznickou podporu. 18

ROZDÍL MEZI JD JAKO PRODEJCEM A TRŽIŠTĚM Zákazníci mohou použít filtry k vyhledání zboží doručeného prostřednictvím logistiky JD coby preferované logistické metody. Názvu produktů prodávaných přímo společností JD jsou opatřeny informací Sold by JD. Obchodníci na tržištích JD mají skórovací systémy a hodnocení zákazníků podobně jako Tmall.com. JD jako prodejce neukazuje recenze, jelikož zákazníci důvěřují JD.com. 19

Založeno v roce 2008, VIP.com je největší čínská platforma na tzv. flash sales. VIP.com byl průkopníkem modelu velkých slev na hromadné nákupy v Číně. PŘEDSTAVENÍ CROSS-BORDER B2C TRŽIŠŤ VIP.com Flash sale giant VIP.com je největší platformou svého druhu na světě a v rámci číny patří mezi nejoblíbenější portály především pro ženy. VIP.com aktuálně spolupracuje s více něž 13000 značkami z celého světa a více než 1600 značek je v Číně nabízeno pouze na této platformě. VIP.com spolupracuje na bázi B2B2C spolupráce. 21

V roce 2016, VIP.com mělo více než 52 miliónu aktivních zákazníků. PŘEDSTAVENÍ CROSS-BORDER B2C TRŽIŠŤ VIP.com Flash sale giant VIP.com mělo v roce 2016 více než 269 miliónu objednávek. Net revenue v roce 2016 bylo více než $ 8,15 billion VIP.com má více než 20.000 zaměstanců v logistice a více než 2000 odběrných míst vlastněných přímo VIP.com Více než 90% všech objednávek je zprocesováno logistikou VIP.com. 22

V roce 2016, KAOLA.com měla více než 300 miliónu aktivních zákazníků. PŘEDSTAVENÍ CROSS-BORDER B2C TRŽIŠŤ KAOLA.com KAOLA.com mělo 11.11. v roce 2017 více než 20 miliónu GMV během první hodiny prodejů. KAOLA.com spolupracuje s více než 5000 značkami z více než 80 zemí. KAOLA.com ma velmi zajímavou cilovou skupinu v rozmezí 20-35 let s příjmem více než 2500 měsíčně. 24

RED je největší a nejrychleji rostoucí aplikace pro sociální nakupování v Číně Má řé milionů registrovaných uživatelů PŘEDSTAVENÍ CROSS-BORDER B2C TRŽIŠŤ Xiaohongshu.com Jeden uživatel aplikaci navštíví průměrně 52krát za měsíc 130 strávených minut v měsíci na uživatele Každý den je vytvořeno více než 30 000 poznámek Diskutuje se o 7 000 značek > 39,17 milionu EUR v měsíčním objemu GMV Nabízí plně přeshraniční logistickou podporu 26

ROZDÍL: CROSS-BORDER VS DOMESTIC Popis požadavků pro vstup na tržiště v Číně Typ obchodu Domestic Cross-border Typ společnosti Právnická osoba registrovaná v Pevninské Číně Právnická osoba registrovaná mimo Pevninskou Čínu (HK nebo Tchaj-wan) Umístění zboží Ostatní Zboží musí být certifikováno a umístěno v Pevninské Číně Čínský bankovní účet Čínská obchodní licence Domácí operace = Tmall.com, JD.com Zboží nemůže být umístěno v Pevninské Číně (HK, Tchaj-wan nebo zóna volného obchodu) Povinností je zpětná adresa v Pevninské Číně! Zahraniční bankovní účet Zahraniční ochranná známka/vlastnictví značky Přeshraniční operace = Tmall Global, JD Worldwide 28

CROSS-BORDER Výhody a nevýhody VÝHODY Právní požadavky se týkají pouze regulace dovozu Přístup k čínským kupujícím Možnost využít většinu obvyklých marketingových kanálů Ideální pro SMEs Možno pojmout jako přípravu na následný vstup na trh NEVÝHODY NEVÝHODY Delší dodací lhůty Vysoká investiční náročnost Dovážet lze pouze zboží uvedené na pozitivním seznamu Povinná adresa pro vratky pouze u některých tržišť 29

TMALL GLOBAL VS JD WORLDWIDE VS KAOLA VS RED Tržiště Požadavky Záruční vklad Roční poplatek Provize Tmall Global Vlastník značky: nebo TM Zahraniční subjekti Doporučený roční obrat 10 milionů USD US$ 25 000 5 000-10 000 USD (dle kategorie druhé úrovně; poplatek je nutno hradit za 0,5 % - 5 % dle podkategorie + 1% Alipay (platební metoda) každou kategorii) JD Worldwide Vlastník značky: nebo TM Zahraniční subjekt US$ 15 000-30 000 1 000 USD bez dalších poplatků za kategorie 2-8 % dle kategorie KAOLA Vlastník značky: nebo TM Zahraniční subjekt US$ 15 000 Bez poplatku 6-15 % dle kategorie Xiaohongshu Vlastník značky: nebo TM Zahraniční subjekt US$ 10 000 Bez poplatku 8-15 % dle kategorie Vklad - slouží k vyplacení zákazníků v případě, že obchodník porušil smlouvu s tržištěm nebo prodával padělané zboží. Poplatek za technologie - tento poplatek se liší podle kategorie zboží. Obchodník má šanci na znovunabytí poloviny nebo celého servisního poplatku, jestliže dosáhne předem stanovených prodejních cílů pro daný produkt. Provize z prodeje - za každé uskutečněné transakce si Tmall Global a JD Worldwide ponechají procentuální provizi z tržby. 30

OBECNÉ POŽADAVKY PRO B2C TRŽIŠTĚ Další požadavky: DALŠÍ POŽADAVKY Vedení obchodu plynně hovořící čínsky Zákaznická péče v čínštině Poprodejní služby: Poprodejní tým Zpětná adresa v Číně Čínská internetová platební brána Popis výrobku v čínském jazyce Design obchodu 31

CELNÍ POŽADAVKY Positive list DŮLEŽITÉ HLAVNÍ POŽADAVKY KE DNI 8. DUBNA 2016 Ověření certifikace Certifikační proces - je-li nutný Proclení Kalkulace cla Rozhodnutí o port of entry Pozitivní list obsahuje 1293 kategorií Zvláštní politika pro přeshraniční e-commerce: DPH u dovozového zboží se platí, avšak se slevou 70 % ze cla 3 daňová pásma pro přímé a sdružené zásilky (je-li hodnota objednávky vyšší než 2 000 CNY nebo dovozce dosáhne 20 000 CNY za rok) 15% 30% 60% 32

PŘESHRANIČ NÍ LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ Za zvážení stojí tři hlavní logistická řešení 1 2 3 Přímá zásilka přímé doručení typu B2C čínským zákazníkům Sdružená zásilka cross-docking a doručení typu B2B čínským zákazníkům Celní sklad v zóně volného obchodu 33

PŘESHRANIČNÍ LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ Za zvážení stojí tři hlavní logistická řešení Výrobní sklad Evropské hranice Čínská celní kontrola Sklad značky Čínský zákazník Sklad značky Sklad logistického partnera Čínský zákazník Sklad značky Celní sklad - zóna volného obchodu v Číně Čínský zákazník 34

PŘESHRANIČNÍ LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ 1 Přímá zásilka Poskytovatelé logistických služeb vyzvednou zboží přímo ve skladu výrobce/značky v Evropě a doručí je přímo čínským zákazníkům. PRO PROTI Zboží se vyzvedne přímo ve skladu značky Bez dalších investic do zásob Využití renomovaných logistických partnerů (DHL, UPS, FEDEX atd.) Vysoké přepravní náklady Nelze konkurovat místní přepravě Na straně značky je nutností integrace EDI pro příjem dat 35

PŘESHRANIČNÍ LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ 2 Sdružená zásilka Zboží se odesílá v dávkách a kumuluje se na sběrných místech logistických partnerů, odkud se dále odesílá čínským zákazníkům PRO PROTI Bez dalších investic do zásob Podobá se řešením B2B2C Nízké přepravní náklady Doporučení - CP partner (HERMES, FIEGE.) Nejdelší dodací lhůta ze všech řešení Na straně značky je nutností integrace EDI pro příjem dat 36

PŘESHRANIČNÍ LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ 3 Zásilka přes zónu volného obchodu Zboží se odesílá v dávkách a kumuluje se na sběrných místech v zóně volného obchodu v Číně (mimo čínský celní prostor), odkud se dále odesílá čínským zákazníkům PRO PROTI Konkuruje si s místními přepravními službami Nižší přepravní náklady Možnost nevyužít integraci EDI pro příjem dat Podobá se řešením B2B2C Další investice do zásob Integrace EDI pro příjem dat je volitelná Nutný výběr produktů 37

ČÍNŠTÍ ZÁKÁŽNÍCI JSOU VELMI NÁROČNÍ Negativní zkušenosti čeho se vyvarovat Negativní faktory Dlouhé dodací lhůty Nastavení logistických procesu a rychlé zprocesování objednávek je kriticky důležité 50% 40% 30% 20% 43% 33% 31% 27% Skryté poplatky Čínští zákaznícky vnímají finální cenu jako bernou minci. Nedoporučuje se účtovat nice extra a vše zahrnout do prodejní ceny. Jazyková bariéra Popisky produktů, zákaznícký servis musí být poskytnut v lokálním jazyce a za pomocí lokální komunikačních metod. 10% 0% Dlouhé dodací lhůty Skryté poplatky Jazyková bariéra Garance kvality Garance kvality Tržiště jako Tmall, JD aj. jsou pro zákazníky garantem kvality, že značka/prodejce nabízí pouze originální produkty. 39

ČÍNŠTÍ ZÁKÁŽNÍCI JSOU VELMI NÁROČNÍ Co brát v potaz jak vyhrát Originální produkty Čínští zákazníci jsou velmi orientováni na značky a výrobce. Je to spojené s tim, že se chtějí odlišit a získat tim tak určitý status Čínští zákazníci vyhledávají značky s tradicí a unikátními produkty Originální produkty Lokální platby Osobní komunikace Detailní popisy výrobků Osobní komunikace Čínští zákazníci preferují specifická zdělení pro svou osobu. Přidává jim na pocitu důležitosti. Detailní popisky výrobků Čínští zákazníci jsou velmi nároční co se týče informací a funkčnosti výrobků. Jejich vyhledávání se děje i mimo tržiště, tudíž je velmi důležité provádět marketingové aktivity i na sociální mediích. 40

JAK NA TO - FIEGE STORE 41

JAK NA TO - FIEGE STORE Příklad produktového popisku Nutnost představení produktu Nutnost spávné komunikace USP Nutnost responzivního design Edukativní kontext Náročnost na media assests Správné využití barev 42

JAK NA TO? Případová studie FIEGE STORE Analýza trhu Kontrola positive list Výběr správné platformy Výběr správné ho partnera IT Development Logistické řešení Příprava a vyjednávání s platformou o podmínkách Tvorba obsahu a designu Testovací fáze (tzv. Soft launch) Nastavení a spuštění marketingových kanálů První objednávky 3-6 měsíců 43

JAK NA TO - ROADMAP Krok za krokem Analýza trhu Příprava Řešení na míru Marketingové aktivity Ongoing Analýza konkurence Výběr portfolia Právní a dovozní náležitosti Porovnání cen Marketplace potential & best practice Výběr správného partnera Platební metody Příprava na tvorbu obsahu Nastavení logistických procesů Proces pro vratky Kategorizace produktů ( drivers atd.) Produktová data, media a obsah Marketplace Marketing plán Social Media/ KOL Řešení recenzí Správa obsahu KPI Analysis Monitoring a reporting Správa plateb Průběžné zlepšování produktové nabídky Vyjednávání s tržisti a on-boarding Cenová strategie Start Právně v pořádku Výběr partnera GO LIVE 44

INVESTIČNÍ POŽADAVKY Deposit: Užívá se jako záruka vůči právům spotřebitele Marketing: V prvním pololetí doporučujeme investovat cca 20 % - 30 % RoAS z planovaného obratu Provize: Provize pro tržiště v % Poplatek internetové platební bráně Management tržiště: Vč. vedení obchodu Zákaznická péče Poprodejní služby Roční poplatek tržišti: Lze získat zpět při splnění ročního obchodního plánu Logistika: Dle zvoleného logistického řešení 45

JAK BUDEME SPOLEČNĚ DÁLE POSTUPOVAT? Ondřej Hradec Business Development Manager ecommerce FIEGE ecommerce Solutions Telefon: +49 251 20 751148 E-mail: ondrej.hradec@fiege.com