Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky NetMonitor a AdMonitoring za listopad 2015 17. prosince 2015, Klub cestovatelů 1
1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda SPIR 2
1. Výsledky NetMonitor listopad 2015 3
IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny 4,50 4,39 4,38 4,82 4,85 4,97 5,00 5,03 5,19 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,68 5,74 6,30 6,29 6,36 6,31 6,33 6,29 6,36 6,23 Miliony RU 6,61 6,55 6,58 6,51 6,68 6,57 6,56 6,50 6,57 6,81 6,80 6,75 6,82 6,71 6,75 6,74 6,75 7,02 6,97 6,94 7,07 7,01 6,93 6,85 6,83 6,70 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7,5 7 6,5 6 6,07 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 5,82 5,99 6,04 6,28 6,12 6,11 6,22 6,31 6,56 6,29 6,49 6,70 6,50 6,41 6,56 6,78 6,89 7,05 7,02 5,5 5 4,69 4,874,99 5,05 5,17 5,21 5,35 5,05 5,18 5,48 Maximum leden 2015 7,07 mil. RU 4,5 4 internetová populace ČR 3,5 3 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2008 listopad 2015 4
Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 6% 5% 9% 15% 12% 19% 16% 16% 14% 15% 18% 17% 20% 23% 22% 25% 35% 35% 37% 34% 51% 49% 49% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% internetová populace běžná populace 40% 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015; ČSÚ 2013 5
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) Listopad seznam.cz novinky.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,75 6,06 4,06 4,33 idnes.cz 3,69 4,49 super.cz 3,22 3,34 heureka.cz mapy.cz stream.cz 2,81 2,53 2,78 2,44 2,56 3,14 RU ČR PC RU total PC RU total mobil firmy.cz 2,33 2,41 RU total tablet centrum.cz 2,08 2,27 sport.cz 2,03 2,11 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 6
TOP 10 serverů podle počtu zhlédnutých stránek (PV) Listopad seznam.cz idnes.cz novinky.cz centrum.cz bazos.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Miliony PV 3357 847 387 312 347 super.cz lide.cz blesk.cz heureka.cz 234 164 179 143 PV total PC PV total mobil PV total tablet nova.cz 119 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 7
TOP 10 serverů z mobilních zařízení podle počtu návštěvníků seznam.cz 0 500 1 000 1 500 2 000Tisíce 2 500 RU 2 024 seznam.cz 0 200 400 600 800 1 000 Tisíce RU 927 idnes.cz 1 910 idnes.cz 796 novinky.cz 1 528 novinky.cz 701 nova.cz 1 257 super.cz 547 iprima.cz 1 192 RU total heureka.cz 498 RU total blesk.cz 1 103 nova.cz 405 super.cz 1 031 stream.cz 381 heureka.cz 932 iprima.cz 372 extra.cz 734 blesk.cz 367 sport.cz 702 sport.cz 337 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 8
TOP 10 video serverů podle počtu návštěvníků (RU) Listopad* novinky.cz-stream stream.cz-stream 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 Tisíce RU 1 797 1 880 1 785 1 865 idnes.cz-stream 1 085 1 276 ceskatelevize.cz-stream prima.cz-stream nova.cz-stream super.cz-stream 983 1 048 901 1 128 836 2,78 807 833 RU ČR PC RU total PC RU total mobil RU total tablet aktualne.tv-stream sport.cz-stream 545 603 515 533 blesk.cz-stream 384 460 * u některých provozovatelů nedošlo k úplnému přeskriptování mobilních přehrávačů, proto jejich výkon z mobilních zařízení je zkreslený Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 9
TOP 10 video serverů podle počtu přehrání Listopad* prima.cz-stream stream.cz-stream nova.cz-stream 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Miliony Stream Views 36,8 26,0 24,9 novinky.cz-stream ceskatelevize.cz-stream idnes.cz-stream 13,6 15,1 15,0 Views total PC Views total mobil Views total tablet mixer.cz-stream aktualne.tv-stream 5,9 6,9 super.cz-stream playtvak.cz-stream 3,5 2,8 * u některých provozovatelů nedošlo k úplnému přeskriptování mobilních přehrávačů, proto jejich výkon z mobilních zařízení je zkreslený Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 10
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) Listopad Seznam.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Miliony RU 6,19 6,75 Mediální skupina Mafra 4,14 5,14 Economia AdActive 3,50 3,38 3,99 4,09 Allegro AdMarket 3,28 3,71 ImpressionMedia CZECH NEWS CENTER a.s. 2,96 2,64 3,18 2,78 RU ČR PC RU total PC RU total mobil CET 21 2,46 3,02 RU total tablet HyperMedia, a.s. 2,30 2,61 TISCALI MEDIA, a.s. 2,25 2,72 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 11
TOP 10 provozovatelů podle počtu zhlédnutých stránek (PV) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Miliony PV Seznam.cz 4783 Mediální skupina Mafra 955 Economia Radim Smicka AdActive CZECH NEWS CENTER a.s. ImpressionMedia Allegro AdMarket FTV Prima, spol. s r.o. 475 347 271 282 219 225 175 PV total PC PV total mobil PV total tablet CET 21 139 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 12
I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 Miliony RU Vývoj počtu RU PC z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 7 6 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz super.cz heureka.cz mapy.cz stream.cz firmy.cz centrum.cz sport.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2014 Listopad 2015 13
I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 Miliony PV 4000 Vývoj počtu PV z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz idnes.cz novinky.cz centrum.cz bazos.cz super.cz lide.cz blesk.cz heureka.cz nova.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2014 Listopad 2015 14
1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11 Miliony RU 4,5 Vývoj denní návštěvnosti z ČR podle konc. zařízení Listopad 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 17. listopad RU PC NetMonitor ČR RU mobil NetMonitor ČR RU tablet NetMonitor ČR 1,0 0,5 0,0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 15
2. Výsledky AdMonitoring 16 16
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 800 700 2015 2012 2013 2014 600 500 400 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2012 listopad 2015 17
leden 2012 duben 2012 červenec 2012 říjen 2012 leden 2013 duben 2013 červenec 2013 říjen 2013 leden 2014 duben 2014 červenec 2014 říjen 2014 344 419 410 392 425 409 424 416 392 418 397 429 490 465 492 525 562 557 535 517 574 568 567 613 631 619 594 569 628 673 665 657 756 731 740 Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) Y2Y (meziroční tempo růstu) 50% 800 40% 38% 41% 700 30% 32% 600 20% 10% 0% -10% 18% 23% 19% 13% 0% 23% 5% 16% 18% 24% -2% -13% -6% 1% -1% 3% 6% 5% 2% -1% 0% -3% -8% -5% -6% -9% -6% -13% 3% -4% 500 400 300 1% -1% 200 100-20% 0 Zdroj: AdMonitoring - SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2012 - listopad 2015 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2012 listopad 2015 18
Miliony Kč Vývoj výdajů do display reklamy TOP10 provozovatelů 350 300 250 200 150 100 50 Seznam.cz MAFRA Economia FTV Prima Mladá fronta Allegro AdMarket CZECH NEWS CENTER CET 21 Nezapojená média AdActive.cz 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2014 listopad 2015 19
Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů Listopad 2015 Seznam.cz MAFRA Economia FTV Prima Mladá fronta CZECH NEWS CENTER Allegro AdMarket CET 21 AdActive.cz Impression Media Finance media Internet Info Business Media AliaWeb Nezapojená média 0 50 100 150 200 250 300 350 Miliony Kč 314,6 66,6 66,3 49,7 45,7 32,7 31,0 30,1 30,1 24,3 12,2 6,1 5,3 2,2 23,4 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2015 20
TOP 10 zadavatelů Listopad 2015 Miliony Kč 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Alza.cz 37,28 Porsche Česká republika Internet Mall Československá obchodní banka 18,11 17,92 17,47 Ford Motor Company Česká spořitelna LMC Procter & Gamble Naspers OCS Czech Republic BEZVASPORT 15,88 15,41 15,33 14,33 13,78 13,36 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2015 21
TOP 10 produktových segmentů Listopad 2015 Miliony Kč 0 20 40 60 80 100 120 140 Široký sortiment 130,5 Peněžní zprostředkování 97,3 Motorová vozidla a jejich motory 83,9 Oděvy 43,7 Činnosti související s telekomunikační sítí Spotřebiče převážně pro domácnost Nápoje Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky Farmaceutické přípravky 25,5 24,9 23,8 23,0 22,5 17,2 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2015 22
I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 4,5% 5,8% 7,5% 8,2% 7,5% 8,8% 9,0% 8,7% 10,0% 9,1% 11,5% 10,5% 12,0% 14,6% 16,3% 19,7% 18,8% 17,9% 17,6% Miliony Kč 20,0% 19,4% 18,8% 21,2% Vývoj celkových výdajů do VIDEO reklamy Total Podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy 140 25% 120 20% 100 80 15% 60 10% 40 20 5% 0 0% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2014 Listopad 2015 23
Provozovatelé podle výkonů VIDEO reklamy Listopad 2015 0 10 20 30 40 50 60 70 Miliony Kč Seznam.cz 60,8 FTV Prima 30,8 CET 21 24,0 MAFRA 5,5 Impression Media 4,4 Economia 2,5 CZECH NEWS CENTER 1,4 Mladá fronta 0,8 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2015 24
3. Agenda SPIR 25 25
Agenda SPIR V únoru klubový večer SPIR na téma bezpečnost dětí na internetu Dohoda EK na principech ochrany osobních dat v GDPR Veřejné konzultace k online platformám a geoblockingu V PS probíhá jednání o vládním návrhu hazardního zákona Probíhá připomínkové řízení k Národnímu plánu NGA sítí Začíná jednání o Strategii zemského Digitálního vysílání SPIR aktualizoval standardy reklamních formátů a připravil doporučení pro tvorbu HTML5 reklamy verze draft k připomínkování do 31. 1. 2016 Konference IAC 2016 12. 4., Hotel Clarion 26
Děkujeme Vám za pozornost 27