Banky vs. Fintech včera, dnes a zítra doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Banky vs. nebanky Absolventská středa VŠE 27. dubna 2016
Agenda 1. 2. 3. 4. 5. Úvod Banky vs. Fintech včera Banky vs. Fintech dnes Banky vs. Fintech zítra Závěr 27. dubna 2016 Banky vs. Fintech včera, dnes a zítra 2
1. Úvod Úvodní poznámky Banky klienti jim důvěřují, jsou vysoko v globálním řetězci finančních služeb (mají kontakt s klientem). 3+1 klasické funkce bank: vklady, úvěry, platební styk, transformace splatnosti (vs. unbundling bankovnictví) Fintech finanční technologické společnosti, které pro poskytování finančních služeb užívají software Důležitá je a bude analýza informací (úvěrové registry, platba digitální stopou atd.) Úloha finančních zprostředkovatelů jako integrátorů služeb Užitečný zdroj: studie FFÚ VŠE/ČBA: Retailová banka 2025: Mezigenerační střet nebo shoda? 3
Agenda 1. 2. 3. 4. 5. Úvod Banky vs. Fintech včera Banky vs. Fintech dnes Banky vs. Fintech zítra Závěr 27. dubna 2016 Banky vs. Fintech včera, dnes a zítra 4
2. Banky vs. Fintech včera Pobočkový model tradiční banky historicky fungoval (one-stop shop pro bankovní služby) Zdroj: Oliver Wyman (2015): A bankless future? Racing for the unbundling of banks 5
2. Banky vs. Fintech včera V minulosti byly nízké investice do Fintech... Zdroj: McKinsey (2016): Why partnerships are appealing 6
2. Banky vs. Fintech včera...a málokdo si uvědomoval potenciál sdílené ekonomiky a uberizace Zdroj: http://thefinancialbrand.com/52148/uber-financial-services-banking-disruption 7
Agenda 1. 2. 3. 4. 5. Úvod Banky vs. Fintech včera Banky vs. Fintech dnes Banky vs. Fintech zítra Závěr 27. dubna 2016 Banky vs. Fintech včera, dnes a zítra 8
3. Banky vs. Fintech dnes Unbundling banky dnes zcela není možný, žádná instituce není schopna transformace splatnosti Úloha pojištění depozit/resp. státu Zdroj: Oliver Wyman (2015): A bankless future? Racing for the unbundling of banks 9
3. Banky vs. Fintech dnes Fintech jsou ale schopny bankám usávat výnosy (zatím) pouze v určitém segmentu... Zdroj: Jaroš, P. (2016): Perspektivy Bankovnictví: Nejen Nový normál, přednáška na VŠE 10
3. Banky vs. Fintech dnes Pokles ziskovosti bank ve světě jako nový normál (konkurence, business model, regulace) Výnos na kapitál (ROAE) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Banky Pojišťovny Ostatní odvětví Pozn.: Data vychází ze S&P 1200 indexu, aktualizováno Zdroj: Studie FFÚ VŠE/ČBA (2016): Retailová banka 2025: Mezigenerační střet nebo shoda? 11
3. Banky vs. Fintech dnes Současné trendy v bankovnictví 1) Digitalizace Nový normál vše je hned a zadarmo Interakce se zákazníkem/feedback Internet, on-line aplikace vs. pobočky 2) Komoditizace produktů Klient se orientuje pouze cenou, ne kvalitou Rostoucí úloha cenových srovnávačů 3) Globalizace/konkurence Vklady: investiční platformy, fondy Úvěry: P2P lending, crowdfunding Platby: Apple, Samsung, PayPal... 12
Agenda 1. 2. 3. 4. 5. Úvod Banky vs. Fintech včera Banky vs. Fintech dnes Banky vs. Fintech zítra Závěr 27. dubna 2016 Banky vs. Fintech včera, dnes a zítra 13
4. Banky vs. Fintech zítra Konzervativní názor Generací Y a Z na banku v 2025 (trvající vysoká důvěra v banky v ČR) Depozita: krátkodobé vklady (i v zahraničí). Úvěry (krátkodobé): kreditní karta a elektronická peněženka. Platební styk: bezkontaktní karty a mobilní platby. Největší konkurenti banky: internetové a technologické firmy (Fintech atd.). Pozn.: Generace Y (datum narození 1977 1994), Generace Z (1995+) Zdroj: Studie FFÚ VŠE/ČBA (2016): Retailová banka 2025: Mezigenerační střet nebo shoda? 14
Tři scénáře budoucnosti bank 1) Adaptace a transformace regulované banky jako elektrárny (dlouhodobě stabilní a přiměřeně ziskové) Spolupráce s Fintech 2) Uberizace Banka ztrácí přímý kontakt s klientem Banka na konci řetězce (API, PSD2...) 3) Blockchain 4. Banky vs. Fintech zítra Úplný zánik bank a využití principu distributive ledger pro bankovní služby Jak ale eliminovat riziko protistrany? 15
4. Banky vs. Fintech zítra Scénář 2 - Uberizace bankovnictví Co vlastně chce emancipovaný klient? A co výměna informací? Co bude nabízet banka kromě důvěry? Informace Účet A Úvěr A Depo A Účet B Úvěr B Depo B Účet C Úvěr C Depo C Banka A Banka B Banka C 16
4. Banky vs. Fintech zítra Scénář 3 Blockchain Zdroj: Oliver Wyman (2016): Blockchain in Capital Markets - The Prize and the Journey
Agenda 1. 2. 3. 4. 5. Úvod Banky vs. Fintech včera Banky vs. Fintech dnes Banky vs. Fintech zítra Závěr 27. dubna 2016 Banky vs. Fintech včera, dnes a zítra 18
5. Závěr Banky se budou muset transformovat (pobočky, technologie, talent), aby ustály tlak Fintech 19
Diskuse Děkuji za pozornost. Nějaké otázky? 20
Užitečné zdroje 21
Kontakt doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Fakulta financí a účetnictví VŠE Nám. Winstona Churchilla 4 130 67 Praha 3 tel. +420 224 095 186 e-mail: petr.teply@vse.cz www.vse.cz