1
Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za duben 2010 1.června 2010, Café Louvre 2
1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Netmonitor Consumer 4. Agenda SPIR 3
1. Výsledky AdMonitoring duben 2010 4
120 158 183 170 195 221 215 224 213 252 252 244 247 267 281 272 288 267 293 276 308 328 336 329 357 347 Miliony Kč 445 445 Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 500 450 400 2008 2009 2010 350 300 250 200 150 100 50 0 +13% +0% +23% +63% +60% +24% +15% +6% +10% +23% +25% +29% +44% +35% +41% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 duben 2010 5
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (2) 1 400 1 200 1 237 1 000 800 600 714 802 783 862 629 794 883 400 492 200 0 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 duben 2010 6
I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09 VIII.09 IX.09 X.09 XI.09 XII.09 I.10 II.10 III.10 IV.10 Miliony Kč Vývoj výdajů do internetové display reklamy skupiny médií 200 180 160 140 120 100 80 60 Seznam.cz Centrum Holdings MAFRA Nezapojená média CET 21 Mladá fronta Ringier ČR Economia Finance media 40 20 0 Sanoma Magazines Praha Business Media Internet Info AliaWeb Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 duben 2010 7
Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) 70% 60% 65% 57% 63% 60% Y2Y (meziroční tempo růstu) 50% 40% 50% 46% 51% 47% 36% 44% 41% 30% 20% 36% 31% 26% 25% 24% 24% 22% 25% 29% 35% 23% 19% 10% 15% 10% 13% 0% 6% 0% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2007 duben 2010 8
Skupiny médií podle celkových reklamních výkonů duben 2010 0 50 100 Miliony Kč 150 Seznam.cz 121,4 Centrum Holdings 61,2 MAFRA 50,6 CET 21 Mladá fronta Ringier ČR Economia Finance media Sanoma Magazines Praha Business Media Internet Info AliaWeb 9,2 8,7 8,0 7,4 7,1 5,9 5,7 3,6 1,3 Nezapojená média 22,6 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, duben 2010 9
TOP 10 zadavatelů (výrobci,vlastníci značky) duben 2010 0 2 4 6 8 Miliony Kč 10 Vodafone 8,96 T-Mobile Czech Republic 8,04 Komerční banka 6,72 Ford Motor Company Microsoft Poštovní Spořitelna 5,41 5,23 5,03 Telefónica O2 Czech Republic Občanská demokratická strana Central Group 3,87 4,42 4,29 * pouze výrobci a vlastníci značky Hyundai Motor CZ 3,73 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch,duben 2010 10
TOP 10 produktových segmentů duben 2010 0 10 20 30 40 Miliony Kč Motorová vozidla a jejich motory 40,2 Peněžní zprostředkování 34,3 Činnosti související s telekomunikační sítí 25,8 Široký sortiment Pojištění 18,5 20,1 Ostatní finanční zprostředkování Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály Cestovní agentury, kanceláře 15,3 14,1 13,8 Ostatní organizace sdružující osoby za účelem prosazování společných zájmů Developerská činnost 9,9 9,8 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, duben 2010 11
2. Výsledky NetMonitor duben 2010 12
I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09 VIII.09 IX.09 X.09 XI.09 XII.09 I.10 II.10 III.10 IV.10 Miliony RU Vývoj velikosti internetové populace ČR 7 6 5 4 3 Maximum duben 2010 5,74 mil. RU 2 1 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 Duben 2010 13
I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07 X.07 XI.07 XII.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09 VIII.09 IX.09 X.09 XI.09 XII.09 I.10 II.10 III.10 IV.10 Miliony Vývoj ukazatelů návštěvnosti českého internetu 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 35:00:00 30:00:00 25:00:00 20:00:00 4 000 3 000 2 000 PV ČR PV/RU * 10^6 RU ČR * 10^3 ATS ČR 15:00:00 10:00:00 1 000 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2007 & Gemius, Duben 2010 Únor 2009 14
Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 7% 5% 14% 21% 20% 16% 15% 15% 13% 11% 18% 24% 22% 19% 17% 22% 32% 33% 37% 38% 53% 49% 48% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% 40% internetová populace 10+ běžná populace 10+ Stále malá penetrace internetu mezi staršími lidmi 30% 20% 10% 0% pohlaví věk vzdělání Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2010; ČSÚ 2008 15
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) seznam.cz novinky.cz idnes.cz centrum.cz super.cz firmy.cz mapy.cz stream.cz estranky.cz zbozi.cz 1,80 1,93 1,65 2,06 1,59 1,64 2,37 2,50 2,37 2,50 2,31 2,45 2,96 2,93 3,25 3,50 3,41 3,34 4,80 5,18 RU ČR RU total 0 1 2 3 4 5 Miliony RU 6 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2010 16
TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) seznam.cz lide.cz aukro.cz centrum.cz idnes.cz novinky.cz super.cz libimseti.cz sauto.cz zbozi.cz 444 463 410 437 296 330 216 229 124 129 88 99 85 88 79 81 583 612 2 616 2 717 PV ČR PV total 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Miliony PV Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Duben Gemius, 2010 Únor 2009 17
TOP 10 serverů podle průměrného stráveného času na 1 RU seznam.cz lide.cz diskutnici.cz geewa.cz onlajny.cz livesport.cz seznamit.cz warforum.cz rande.cz centrum.cz 4:09:47 4:08:03 4:08:28 4:11:21 3:20:44 3:03:10 3:11:43 3:08:40 3:06:02 3:05:06 3:04:54 3:01:59 2:57:33 2:57:05 2:51:42 2:48:25 2:48:32 2:37:36 16:53:41 16:14:37 ATS ČR ATS total 0:00:00 5:00:00 10:00:00 15:00:00 20:00:00 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Duben Gemius, 2010 Únor 2009 18
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) Seznam.cz 5,02 5,64 Mediální skupina Mafra 3,04 3,51 Centrum Holdings 2,99 3,41 ImpressionMedia 2,77 3,25 ARBOinteractive 2,67 3,27 CET 21 Sanoma Magazines 1,77 2,18 2,33 2,88 RU ČR RU total Aukro 1,54 1,66 AdMarket.cz 1,44 1,60 Visibility 1,44 1,87 0 1 2 3 4 5 6 Miliony RU Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Duben Gemius, 2010 Únor 2009 19
TOP 10 provozovatelů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Seznam.cz Aukro Centrum Holdings Mediální ARBOinteractive ImpressionMedia CET 21 Visibility Libimseti.cz, a.s. Ringier 449 468 414 442 319 356 209 245 182 203 117 136 97 132 90 101 74 85 4 138 4 311 Z toho : 63% na seznam.cz 14% na lide.cz 5% na novinky.cz PV ČR PV total 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Miliony PV Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Duben Gemius, 2010 Únor 2009
TOP 10 kategorií podle počtu návštěvníků (RU) HP rozcestníků 5,07 5,48 Komunikační služby 4,41 4,69 Databáze a katalogy 4,21 5,02 Zpravodajství 3,75 4,17 E-commerce 3,06 3,41 Komunitní a teens servery, fotogalerie Servery zaměřené na ženy, děti, zdraví 3,02 2,91 3,26 3,70 RU ČR RU total Bulvární magazíny 2,81 3,06 Tv, rádia 2,77 3,12 IT servery, mobilní a digitální 2,67 3,21 0 1 2 3 4 5 6 Miliony RU Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Duben Gemius, 2010 Únor 2009 21
TOP 10 kategorií podle počtu shlédnutých stránek (PV) Komunikační služby HP rozcestníků Komunitní a teens servery, fotogalerie E-commerce Databáze a katalogy Zpravodajství Bulvární magazíny Zábava a hry Servery zaměřené na ženy, děti, zdraví Auto-moto 270 292 192 205 177 216 163 176 130 143 411 458 742 773 842 901 1 061 1 103 1 245 1 300 PV ČR PV total 0 500 1 000 Miliony PV 1 500 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Duben Gemius, 2010 Únor 2009 22
TOP 10 kategorií podle průměrného stráveného času na 1 RU HP rozcestníků Komunikační služby Komunitní a teens servery, fotogalerie E-commerce Databáze a katalogy Zpravodajství Zábava a hry Sport Auto-moto Servery zaměřené na ženy, děti, zdraví 3:11:47 2:48:15 2:13:34 2:05:05 1:36:26 1:30:00 1:35:52 1:33:30 1:26:40 1:28:21 1:25:27 1:25:15 0:53:02 0:51:51 0:52:14 0:50:18 5:01:38 4:57:30 8:26:49 8:05:55 ATS ČR ATS total 0:00:00 2:00:00 4:00:00 6:00:00 8:00:00 10:00:00 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Duben Gemius, 2010 Únor 2009 23
Miliony RU Vývoj počtu RU z ČR u TOP10 serverů 6 5 4 3 2 1 Zařazení aicq.cz pod centrum.cz seznam.cz novinky.cz idnes.cz centrum.cz super.cz firmy.cz mapy.cz stream.cz estranky.cz zbozi.cz 0 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09VIII.09 IX.09 X.09 XI.09 XII.09 I.10 II.10 III.10 IV.10 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2009 Duben 2010 24
Miliony PV Vývoj počtu PV z ČR u TOP10 serverů 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz lide.cz aukro.cz centrum.cz idnes.cz novinky.cz super.cz libimseti.cz sauto.cz zbozi.cz 0 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09VIII.09 IX.09 X.09 XI.09 XII.09 I.10 II.10 III.10 IV.10 Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2009 & Gemius, Duben 2010 Únor 2009 25
Miliony RU Vývoj denní návštěvnosti podle počtu RU duben 2010 4 3,5 3 2,5 2 Maximum 12. dubna 3,80 mil. RU 1,5 1 RU total RU ČR 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2010 26
Miliony RU Počty RU za měsíc, průměrný týden a průměrný den 8 7 6 5 6,12 6,52 7,16 4,99 5,31 5,85 RU total duben 2008 RU total duben 2009 RU total duben 2010 4 3 2 2,87 2,96 3,34 3,13 3,20 3,58 2,14 2,29 2,65 1 0 měsíc průměrný týden průměrný den průměrný pracovní den průměrný víkendový den Zdroj: NetMonitor - Zdroj: SPIR -NetMonitor Mediaresearch - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Duben 2008, & Gemius, 2009, Únor 20102009 27
1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 11.2 12.2 13.2 14.2 15.2 16.2 17.2 18.2 19.2 20.2 21.2 22.2 23.2 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 10.3 Tisíce RU zahájení Lukáš Bauer Hokej Česko-Slovensko Tomáš Kraus Martina Sáblíková ukončení Vývoj návštěvnosti (RU z ČR) během konání zimní olympiády 900 800 sport.cz 700 600 500 400 300 200 100 idnes.cz Sport idnes ceskatelevize.cz ct24.cz centrum.cz Aktual ne.cz Sport Aktualne.cz blesk.cz Sport nova.cz NOVA SPORT 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2010 Březen 2010 28
3. Netmonitor Consumer Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor 2. vlna 29
Základní informace o NetMonitor Consumer Téma výzkumu: Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky - chování, zvyky a postoje uživatelů ve vztahu k používání médií, k e-komerci, internetové reklamě a placenému obsahu na internetu. - 2x ročně na menší skupině respondentů z projektu NetMonitor - reprezentativní vzorek 1 700 respondentů ve věku 15 a více let, kteří se po celý únor 2010 účastnili projektu NetMonitor a kteří navštívili některý z internetových serverů zapojených do projektu NetMonitor v období 2. 11.dubna - propojení s daty z projektu NetMonitor (sociodemografie, návštěvnost serverů) 30
Internet i jako zábavní médium (1) 95% 95% uživatelů vnímá internet jako zábavní médium Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch & Gemius, Duben 2010 31
Internet i jako zábavní médium (2) Většina uživatelů sleduje zábavná videa na denní bázi Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch & Gemius, Duben 2010 32
Vnímání množství reklamy v jednotlivých médiích Na internetu uživatelé vnímají menší přesycenost reklamou, obzvláště proti televizi Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch & Gemius, Duben 2010 33
Postoj k reklamě na internetu 66% uživatelů uvádí, že vnímá reklamu Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch & Gemius, Duben 2010 34
5. Agenda SPIR 35
Agenda SPIR Valná hromada SPIR, 8.června 2010 Výběrové řízení na další vlnu NetMonitoru v přípravě Výběrové řízení na validátor reklamních formátů již běží Finalizace výstupů streamovaného videa internetové jednotky Řešení metodiky AdMonitoringu v rámci další vlny 36
Děkujeme Vám za pozornost 37