1
Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za duben 2011 1. června 2011, Klub cestovatelů 2
1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Agenda SPIR 3
1. Výsledky AdMonitoring duben 2011 4
195 221 235 224 213 252 255 273 267 281 288 293 279 291 333 341 339 328 380 357 387 347 367 454 445 455 445 492 Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 600 2009 2010 2011 500 400 300 200 100 +6% +7% +2% -3% 0 +13% +1% +25% +21% +58% +30% +24% +37% +8% +2% +11% +6% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 duben 2011 5
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (2) 1 400 1 200 1 173 1 237 1 314 1 000 800 714 809 849 862 794 956 600 400 200 0 09 10 11 09 10 11 09 10 11 09 10 11 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 duben 2010 6
Miliony Kč 250 Vývoj výdajů do internetové display reklamy skupiny médií 200 150 100 50 0 Seznam.cz MAFRA Centrum Holdings Ringier Axel Springer Nezapojená média Mladá fronta Economia CET 21 Internet Info Finance media Business Media Sanoma Media Praha AliaWeb 1.09 3.09 5.09 7.09 9.09 11.09 1.10 3.10 5.10 7.10 9.10 11.10 1.11 3.11 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 duben 2011 7
1-09 2-09 3-09 4-09 5-09 6-09 7-09 8-09 9-09 10-09 11-09 12-09 1-10 2-10 3-10 4-10 5-10 6-10 7-10 8-10 9-10 10-10 11-10 12-10 1-11 2-11 3-11 4-11 195 224 213 221 252 267 255 235 281 288 293 279 291 273 357 347 333 339 341 328 380 387 367 445 445 454 455 492 Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63% 60% 24% 15% 6% 10% Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 29% 25% 22% 44% 41% 35% 13% 1% 25% 20% Y2Y (meziroční tempo růstu) 58% 30% 24% 37% 11% 8% 6% 6% 7% 2% 2% -3% 600 500 400 300 200 100-10% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 duben 2011 8 0
Skupiny médií podle celkových reklamních výkonů duben 2011 0 50 100 Miliony Kč 150 Seznam.cz 123,2 MAFRA Centrum Holdings 58,4 57,5 Mladá fronta Ringier Axel Springer Economia 10,6 10,4 9,7 CET 21 Internet Info Finance media Business Media Sanoma Media Praha AliaWeb 4,8 3,3 2,6 1,5 1,2 1,2 Nezapojená média 11,8 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, duben 2011 9
TOP 10 zadavatelů (výrobci, vlastníci značky) duben 2011 T-Mobile Czech Republic Telefónica O2 Czech Republic Ford Motor Company Škoda Auto AXA Bank Europe Toyota Motor Czech Československá obchodní banka 0 2 4 6 8 10 12 14 Miliony Kč 11,85 8,48 8,21 7,15 6,72 5,61 4,91 Pojišťovna České spořitelny Mercedes-Benz Česká republika 3,87 3,72 * pouze výrobci a vlastníci značky Central Group 3,54 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, duben 2011 10
TOP 10 produktových segmentů duben 2011 Motorová vozidla a jejich motory Peněžní zprostředkování Široký sortiment Činnosti související s telekomunikační sítí 0 10 20 30 40 50 60 Miliony Kč 52,0 37,2 27,4 21,8 Pojištění Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky Developerská činnost Stavební prvky Ostatní finanční zprostředkování 11,4 10,4 9,3 9,2 9,0 8,4 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, duben 2011 11
2. Výsledky NetMonitor duben 2011 12
1.08 3.08 5.08 7.08 9.08 11.08 1.09 3.09 5.09 7.09 9.09 11.09 1.10 3.10 5.10 7.10 9.10 11.10 1.11 3.11 Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Miliony RU 4,64 4,71 4,88 4,82 4,85 4,50 4,39 4,38 4,69 4,87 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,18 5,48 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,19 5,68 5,74 6,07 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7 6 5 4 3 2 Maximum březen 2011 6,11 mil. RU internetová populace ČR 1 0 Lineární (internetová populace ČR) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 Duben 2011 13
1.07 3.07 5.07 7.07 9.07 11.07 1.08 3.08 5.08 7.08 9.08 11.08 1.09 3.09 5.09 7.09 9.09 11.09 1.10 3.10 5.10 7.10 9.10 11.10 1.11 3.11 Miliony Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Vývoj ukazatelů návštěvnosti českého internetu 9 000 35:00:00 8 000 30:00:00 7 000 6 000 25:00:00 5 000 20:00:00 4 000 3 000 2 000 prům. počet shlédnutých stránek na 1 návštěvníka PV ČR RU ČR * 10^3 PV/RU * 10^6 ATS ČR 15:00:00 10:00:00 1 000 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2007 & Gemius, Duben 2011 Únor 2009 14
Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 7% 4,84% 19% 13,90% 23% 17,81% 20% 16,33% 16% 14,58% 14% 13% 17,60% 19% 12,70% 26% 32,54% 35,80% 41% 33,90% 52% 48,84% 48% 51,16% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% 40% internetová populace Stále malá penetrace internetu mezi staršími lidmi běžná populace 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2011; ČSÚ 2009 15
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) duben seznam.cz novinky.cz idnes.cz centrum.cz stream.cz super.cz mapy.cz firmy.cz sport.cz blog.cz 0 1 2 3 4 5 6 Miliony RU 5,10 5,47 3,45 3,71 3,19 3,69 2,73 3,09 2,56 2,76 2,43 RU ČR 2,56 RU total 2,38 2,52 2,36 2,48 1,65 1,76 1,61 2,18 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2011 16
TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) duben seznam.cz lide.cz centrum.cz aukro.cz idnes.cz novinky.cz bazos.cz blesk.cz super.cz sauto.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Miliony PV 2 738 2 836 438 459 434 462 381 396 364 406 227 PV ČR 240 PV total 116 123 100 116 97 101 94 98 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Duben Gemius, 2011 Únor 2009 17
TOP 10 serverů podle průměrného stráveného času na 1 RU 0:00:00 5:00:00 10:00:00 15:00:00 20:00:00 seznam.cz impuls.cz geewa.com hry.cz rande.cz lide.cz xteen.cz centrum.cz seznamit.cz playzone.cz 5:07:55 5:21:06 5:03:59 4:10:22 4:08:53 3:51:54 3:49:30 3:40:58 3:38:09 3:01:26 3:03:17 2:49:13 2:38:32 2:39:53 2:37:38 2:33:51 2:30:08 16:40:42 16:05:55 15:44:47 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Duben Gemius, 2011 Únor 2009 18
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) duben Seznam.cz Mediální skupina Mafra ImpressionMedia Centrum Holdings CET 21 AdActive ARBOinteractive AdMarket.cz Sanoma Media Praha, s.r.o. Aukro 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,38 6,03 3,27 3,80 2,96 3,61 2,76 3,13 2,40 3,07 2,23 RU ČR 2,66 RU total 2,14 2,86 1,80 2,04 1,62 2,02 1,57 1,67 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Duben Gemius, 2011 Únor 2009 19
TOP 10 provozovatelů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Seznam.cz Centrum Holdings Mediální skupina Mafra Aukro ImpressionMedia AdActive Ringier Axel Springer CZ a.s. CET 21 Radim Smicka ARBOinteractive 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Miliony PV 4 229 4 393 444 472 390 436 Z toho : 65% na seznam.cz 383 399 10% na lide.cz 5% na novinky.cz 187 206 165 PV ČR 203 PV total 140 165 117 136 116 123 78 94 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Duben Gemius, 2011 Únor 2009
TOP 10 kategorií podle počtu návštěvníků (RU) duben 0 1 2 3 4 5 6 7 HP rozcestníků Komunikační služby Databáze a katalogy Zpravodajství Tv, rádia Servery zaměřené na ženy, děti, zdraví E-commerce Komunitní a teens servery, fotogalerie Bulvární magazíny IT servery, mobilní a digitální technologie 4,47 4,72 4,37 3,93 4,37 3,35 3,78 3,22 3,66 3,18 3,56 2,99 3,79 2,94 3,26 2,74 3,27 5,40 5,80 5,15 RU ČR Miliony RU RU total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Duben Gemius, 2011 Únor 2009 21
TOP 10 kategorií podle počtu shlédnutých stránek (PV) - duben Komunikační služby HP rozcestníků E-commerce Komunitní a teens servery, fotogalerie Databáze a katalogy Zpravodajství Zábava a hry Bulvární magazíny Servery zaměřené na ženy, děti, zdraví Tv, rádia 0 400 800 1 200 1 600 Miliony PV 418 475 326 353 238 335 194 209 182 196 164 178 737 768 694 748 1 292 1 345 1 132 1 175 PV ČR PV total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Duben Gemius, 2011 Únor 2009 22
TOP 10 kategorií podle průměrného stráveného času na 1 RU 0:00:00 2:00:00 4:00:00 6:00:00 8:00:00 10:00:00 HP rozcestníků Komunikační služby Komunitní a teens servery, fotogalerie E-commerce Zábava a hry Zpravodajství Databáze a katalogy Sport Tv, rádia Servery zaměřené na ženy, děti, zdraví 2:27:44 2:05:53 2:16:22 2:06:56 2:01:29 2:58:18 1:43:20 1:40:21 1:30:23 1:25:54 1:07:40 1:06:13 1:05:55 1:03:29 0:50:05 0:47:26 5:07:53 5:04:56 8:23:31 8:04:55 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Duben Gemius, 2011 Únor 2009 23
Miliony RU Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 6 5 4 3 2 1 seznam.cz novinky.cz idnes.cz centrum.cz stream.cz super.cz mapy.cz firmy.cz blog.cz estranky.cz 0 1.09 3.09 5.09 7.09 9.09 11.09 1.10 3.10 5.10 7.10 9.10 11.10 1.11 3.11 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2009 Duben 2011 24
1.09 3.09 5.09 7.09 9.09 11.09 1.10 3.10 5.10 7.10 9.10 11.10 1.11 3.11 Miliony PV Vývoj počtu PV z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 seznam.cz centrum.cz lide.cz idnes.cz aukro.cz novinky.cz bazos.cz blesk.cz super.cz sauto.cz Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2009 & Gemius, Duben 2011 Únor 2009 25
Miliony RU Vývoj denní návštěvnosti podle počtu RU duben 2011 4,5 4 3,5 3 2,5 2 Maximum 12. dubna 3,45 mil. RU 1,5 1 RU total RU ČR 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2011 26
Miliony RU Počty RU za měsíc, průměrný týden a den (ČR+zahr.) 9 8 7 6 6,52 7,16 7,85 5,31 5,85 6,33 RU total duben 2009 RU total duben 2010 RU total duben 2011 5 4 3 2,96 3,34 3,52 3,20 3,58 3,81 2,29 2,65 2,83 2 1 0 měsíc průměrný týden průměrný den průměrný pracovní den průměrný víkendový den Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Duben 2009, & Gemius, 2010, 2011 Únor 2009 27
královská svatba Česko-Lotyšsko Česko-Dánsko Česko-Finsko Česko-Slovensko Česko-Rusko Česko-Německo Česko-USA Česko-Švédsko Česko-Rusko MS v hokeji RUest (odhad počtu návštěvníků) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 28
3. Agenda SPIR 29
Agenda SPIR comscore vybrán jako realizátor pro další vlnu NetMonitoru Zapojování médií, nasazování tagů Přípravný trénink pro provozovatel médií a odběratele dat Spuštění vlny 1.1.2012 Modul měření návštěvnosti a sociodemografie web stránek Modul měření videostreamingu dtto Modul měření mobilního provozu dtto Vzniká tým nového dodavatele služby, pobočka v ČR nové www stránky SPIR Valná hromada SPIR 22.6. 30
Děkujeme Vám za pozornost 31