Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky NetMonitor a AdMonitoring za listopad 2015 17. prosince 2015, Klub cestovatelů 1

1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda SPIR 2

1. Výsledky NetMonitor listopad 2015 3

IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny 4,50 4,39 4,38 4,82 4,85 4,97 5,00 5,03 5,19 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,68 5,74 6,30 6,29 6,36 6,31 6,33 6,29 6,36 6,23 Miliony RU 6,61 6,55 6,58 6,51 6,68 6,57 6,56 6,50 6,57 6,81 6,80 6,75 6,82 6,71 6,75 6,74 6,75 7,02 6,97 6,94 7,07 7,01 6,93 6,85 6,83 6,70 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7,5 7 6,5 6 6,07 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 5,82 5,99 6,04 6,28 6,12 6,11 6,22 6,31 6,56 6,29 6,49 6,70 6,50 6,41 6,56 6,78 6,89 7,05 7,02 5,5 5 4,69 4,874,99 5,05 5,17 5,21 5,35 5,05 5,18 5,48 Maximum leden 2015 7,07 mil. RU 4,5 4 internetová populace ČR 3,5 3 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2008 listopad 2015 4

I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 Miliony Vývoj dalších ukazatelů návštěvnosti českého internetu 10 000 35:00:00 9 000 8 000 30:00:00 7 000 25:00:00 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 prům. počet zhlédnutých stránek na 1 návštěvníka PV NetMonitor ČR RU NetMonitor ČR * 10^3 PV/RU * 10^6 (NetMonitor) ATS NetMonitor ČR 20:00:00 15:00:00 10:00:00 1 000 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2007 Listopad 2015 5

Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 6% 5% 9% 15% 12% 19% 16% 16% 14% 15% 18% 17% 20% 23% 22% 25% 35% 35% 37% 34% 51% 49% 49% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% internetová populace běžná populace 40% 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015; ČSÚ 2013 6

Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 0,4 0,5 0,6 1,1 1,1 1,3 1,5 1,1 1,3 1,4 1,3 1,6 1,7 1,5 1,5 1,8 2,6 3,5 3,4 3,3 3,1 3,0 4,6 4,8 Miliony Základní sociodemografie návštěvníků 6 5 Návštěvníci z ČR (realní uživatelé) běžná populace 4 3 2 1 0 pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015; ČSÚ 2013 7

TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) Listopad seznam.cz novinky.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,75 6,06 4,06 4,33 idnes.cz 3,69 4,49 super.cz 3,22 3,34 heureka.cz mapy.cz stream.cz 2,81 2,53 2,78 2,44 2,56 3,14 RU ČR PC RU total PC RU total mobil firmy.cz 2,33 2,41 RU total tablet centrum.cz 2,08 2,27 sport.cz 2,03 2,11 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 8

TOP 10 serverů podle počtu zhlédnutých stránek (PV) Listopad seznam.cz idnes.cz novinky.cz centrum.cz bazos.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Miliony PV 3357 847 387 312 347 super.cz lide.cz blesk.cz heureka.cz 234 164 179 143 PV total PC PV total mobil PV total tablet nova.cz 119 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 9

TOP 10 serverů podle počtu zhlédnutých stránek (PV) Listopad seznam.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Miliony PV 2 704 2 785 idnes.cz 556 666 novinky.cz centrum.cz bazos.cz super.cz lide.cz blesk.cz heureka.cz nova.cz 73 79 159 112 117 110 107 164 129 112 273 286 252 264 235 249 PV ČR PC PV total PC PV total mobil PV total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 10

TOP 10 serverů podle průměrného stráveného času na uživ. 0:48:00 5:36:00 10:24:00 15:12:00 20:00:00 iboys.cz seznam.cz 13:34:29 14:31:51 powerplaymanager.com 6:37:47 igirls.cz volny.cz lide.cz rande.cz centrum.cz offroadweb.cz livesport.cz 4:43:48 4:24:56 4:17:25 3:44:39 2:40:06 2:38:49 2:37:33 ATS ČR PC ATS total PC ATS total mobil ATS total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 11

TOP 10 serverů z mobilních zařízení podle počtu návštěvníků seznam.cz 0 500 1 000 1 500 2 000Tisíce 2 500 RU 2 024 seznam.cz 0 200 400 600 800 1 000 Tisíce RU 927 idnes.cz 1 910 idnes.cz 796 novinky.cz 1 528 novinky.cz 701 nova.cz 1 257 super.cz 547 iprima.cz 1 192 RU total heureka.cz 498 RU total blesk.cz 1 103 nova.cz 405 super.cz 1 031 stream.cz 381 heureka.cz 932 iprima.cz 372 extra.cz 734 blesk.cz 367 sport.cz 702 sport.cz 337 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 12

TOP 10 serverů z mob. zařízení podle počtu shl. stránek (PV) 0 200 400 0 50 100 150 Miliony PV Miliony PV seznam.cz 475 seznam.cz 98 idnes.cz 147 idnes.cz 34 bazos.cz 85 PV total novinky.cz 17 PV total novinky.cz 84 bazos.cz 12 super.cz 58 super.cz 12 lide.cz 43 blesk.cz 10 blesk.cz 40 centrum.cz 8 centrum.cz 40 heureka.cz 7 nova.cz 34 nova.cz 6 sport.cz 30 lide.cz 4 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 13

TOP 10 video serverů podle počtu návštěvníků (RU) Listopad* novinky.cz-stream stream.cz-stream 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 Tisíce RU 1 797 1 880 1 785 1 865 idnes.cz-stream 1 085 1 276 ceskatelevize.cz-stream prima.cz-stream nova.cz-stream super.cz-stream 983 1 048 901 1 128 836 2,78 807 833 RU ČR PC RU total PC RU total mobil RU total tablet aktualne.tv-stream sport.cz-stream 545 603 515 533 blesk.cz-stream 384 460 * u některých provozovatelů nedošlo k úplnému přeskriptování mobilních přehrávačů, proto jejich výkon z mobilních zařízení je zkreslený Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 14

TOP 10 video serverů podle počtu přehrání Listopad* prima.cz-stream stream.cz-stream nova.cz-stream 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Miliony Stream Views 36,8 26,0 24,9 novinky.cz-stream ceskatelevize.cz-stream idnes.cz-stream 13,6 15,1 15,0 Views total PC Views total mobil Views total tablet mixer.cz-stream aktualne.tv-stream 5,9 6,9 super.cz-stream playtvak.cz-stream 3,5 2,8 * u některých provozovatelů nedošlo k úplnému přeskriptování mobilních přehrávačů, proto jejich výkon z mobilních zařízení je zkreslený Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 15

TOP 10 video serverů podle počtu přehrání Listopad* prima.cz-stream 0 5 10 15 20 25 30 35 Miliony Stream Views 28 33 stream.cz-stream 22 23 nova.cz-stream 20 22 novinky.cz-stream 13 14 Views ČR PC Views total PC ceskatelevize.cz-stream idnes.cz-stream 11 13 13 2,78 Views total mobil Views total tablet mixer.cz-stream 6 aktualne.tv-stream 5 5 super.cz-stream playtvak.cz-stream 3 3 3 * u některých provozovatelů nedošlo k úplnému přeskriptování mobilních přehrávačů, proto jejich výkon z mobilních zařízení je zkreslený Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 16

TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) Listopad Seznam.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Miliony RU 6,19 6,75 Mediální skupina Mafra 4,14 5,14 Economia AdActive 3,50 3,38 3,99 4,09 Allegro AdMarket 3,28 3,71 ImpressionMedia CZECH NEWS CENTER a.s. 2,96 2,64 3,18 2,78 RU ČR PC RU total PC RU total mobil CET 21 2,46 3,02 RU total tablet HyperMedia, a.s. 2,30 2,61 TISCALI MEDIA, a.s. 2,25 2,72 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 17

TOP 10 provozovatelů podle počtu zhlédnutých stránek (PV) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Miliony PV Seznam.cz 4783 Mediální skupina Mafra 955 Economia Radim Smicka AdActive CZECH NEWS CENTER a.s. ImpressionMedia Allegro AdMarket FTV Prima, spol. s r.o. 475 347 271 282 219 225 175 PV total PC PV total mobil PV total tablet CET 21 139 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 18

TOP 10 provozovatelů podle počtu zhlédnutých stránek (PV) Seznam.cz 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Miliony PV 3 741 3 862 Mediální skupina Mafra 626 745 Economia Radim Smicka AdActive CZECH NEWS CENTER a.s. ImpressionMedia Allegro AdMarket FTV Prima, spol. s r.o. CET 21 371 393 235 249 191 211 172 2,78 150 185 174 183 113 134 85 95 PV ČR PC PV total PC PV total mobil PV total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 19

TOP 10 kategorií podle počtu návštěvníků (RU) Listopad 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU HP rozcestníků 5,99 6,21 Databáze a katalogy 4,87 5,61 Zpravodajství 4,66 5,38 Komunikační služby 4,43 4,51 E-commerce - prodej 4,20 4,74 4,02 RU ČR Bulvární magazíny 4,56 RU total Tv, rádia 3,96 4,57 Magazíny zaměřené na ženy a módu 3,26 3,63 Společenské magazíny 3,06 3,41 Ekonomika, finance, právo 2,85 3,22 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 20

TOP 10 kategorií podle počtu zhlédnutých stránek (PV) Listopad Komunikační služby HP rozcestníků E-commerce - prodej Komunitní a teens servery, fotogalerie Zpravodajství Databáze a katalogy Bulvární magazíny Tv, rádia Sport Zábava a hry 0 400 800 1 200 1 600 Miliony PV 1 368 1 412 1 006 1 038 613 641 459 558 405 442 267 PV ČR 304 PV total 265 287 174 189 159 174 136 155 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 21

I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 Miliony RU Vývoj počtu RU PC z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 7 6 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz super.cz heureka.cz mapy.cz stream.cz firmy.cz centrum.cz sport.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2014 Listopad 2015 22

I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 Miliony PV 4000 Vývoj počtu PV z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz idnes.cz novinky.cz centrum.cz bazos.cz super.cz lide.cz blesk.cz heureka.cz nova.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2014 Listopad 2015 23

1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11 Miliony RU 4,5 Vývoj denní návštěvnosti z ČR podle konc. zařízení Listopad 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 17. listopad RU PC NetMonitor ČR RU mobil NetMonitor ČR RU tablet NetMonitor ČR 1,0 0,5 0,0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2015 24

2. Výsledky AdMonitoring Listopad 2015 25

Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 800 700 2015 2012 2013 2014 600 500 400 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2012 listopad 2015 26

leden 2012 duben 2012 červenec 2012 říjen 2012 leden 2013 duben 2013 červenec 2013 říjen 2013 leden 2014 duben 2014 červenec 2014 říjen 2014 344 419 410 392 425 409 424 416 392 418 397 429 490 465 492 525 562 557 535 517 574 568 567 613 631 619 594 569 628 673 665 657 756 731 740 Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) Y2Y (meziroční tempo růstu) 50% 800 40% 38% 41% 700 30% 32% 600 20% 10% 0% -10% 18% 23% 19% 13% 0% 23% 5% 16% 18% 24% -2% -13% -6% 1% -1% 3% 6% 5% 2% -1% 0% -3% -8% -5% -6% -9% -6% -13% 3% -4% 500 400 300 1% -1% 200 100-20% 0 Zdroj: AdMonitoring - SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2012 - listopad 2015 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2012 listopad 2015 27

Miliony Kč Vývoj výdajů do display reklamy TOP10 provozovatelů 350 300 250 200 150 100 50 Seznam.cz MAFRA Economia FTV Prima Mladá fronta Allegro AdMarket CZECH NEWS CENTER CET 21 Nezapojená média AdActive.cz 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2014 listopad 2015 28

Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů Listopad 2015 Seznam.cz MAFRA Economia FTV Prima Mladá fronta CZECH NEWS CENTER Allegro AdMarket CET 21 AdActive.cz Impression Media Finance media Internet Info Business Media AliaWeb Nezapojená média 0 50 100 150 200 250 300 350 Miliony Kč 314,6 66,6 66,3 49,7 45,7 32,7 31,0 30,1 30,1 24,3 12,2 6,1 5,3 2,2 23,4 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2015 29

TOP 10 zadavatelů Listopad 2015 Miliony Kč 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Alza.cz 37,28 Porsche Česká republika Internet Mall Československá obchodní banka 18,11 17,92 17,47 Ford Motor Company Česká spořitelna LMC Procter & Gamble Naspers OCS Czech Republic BEZVASPORT 15,88 15,41 15,33 14,33 13,78 13,36 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2015 30

TOP 10 produktových segmentů Listopad 2015 Miliony Kč 0 20 40 60 80 100 120 140 Široký sortiment 130,5 Peněžní zprostředkování 97,3 Motorová vozidla a jejich motory 83,9 Oděvy 43,7 Činnosti související s telekomunikační sítí Spotřebiče převážně pro domácnost Nápoje Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky Farmaceutické přípravky 25,5 24,9 23,8 23,0 22,5 17,2 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2015 31

I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 4,5% 5,8% 7,5% 8,2% 7,5% 8,8% 9,0% 8,7% 10,0% 9,1% 11,5% 10,5% 12,0% 14,6% 16,3% 19,7% 18,8% 17,9% 17,6% Miliony Kč 20,0% 19,4% 18,8% 21,2% Vývoj celkových výdajů do VIDEO reklamy Total Podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy 140 25% 120 20% 100 80 15% 60 10% 40 20 5% 0 0% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2014 Listopad 2015 32

Provozovatelé podle výkonů VIDEO reklamy Listopad 2015 0 10 20 30 40 50 60 70 Miliony Kč Seznam.cz 60,8 FTV Prima 30,8 CET 21 24,0 MAFRA 5,5 Impression Media 4,4 Economia 2,5 CZECH NEWS CENTER 1,4 Mladá fronta 0,8 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2015 33

3. Agenda SPIR 34

Agenda SPIR V únoru klubový večer SPIR na téma bezpečnost dětí na internetu Dohoda EK na principech ochrany osobních dat v GDPR Veřejné konzultace k online platformám a geoblockingu V PS probíhá jednání o vládním návrhu hazardního zákona Probíhá připomínkové řízení k Národnímu plánu NGA sítí Začíná jednání o Strategii zemského Digitálního vysílání SPIR aktualizoval standardy reklamních formátů a připravil doporučení pro tvorbu HTML5 reklamy verze draft k připomínkování do 31. 1. 2016 Konference IAC 2016 12. 4., Hotel Clarion 35

Děkujeme Vám za pozornost 36