VIDĚT JINÝMA OČIMA TISKOVÁ KONFERENCE Vývoj Vienna Insurance Group v 1. pololetí 2012 Vídeň, 22. srpna 2012
Vývoj 2001-2011 Dvojciferný nárůst pojistného A zisku za posledních 10 let Vývoj pojistného 2001-2011 CAGR*: 12,0% CAGR: 8,5 % rakouská konkurence CAGR: 4,3% italská konkurence Vývoj zisku 2001-2011 více než 20-násobek CAGR: 2,7% německá konkurence 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Zdroj: Výroční zprávy podniků; *CAGR: Průměrná roční míra růstu v procentech 2
2001 3
Wir sind Versicherer Vienna Insurance Group 2012 2012 4
Expanze v Rakousku a SVE 2001 2012 11 kolem 20 zhruba 10 000 (z toho asi 4300 mimo Rakouska) Země Společnosti Pracovníci 25 kolem 50 zhruba 24 000 (z toho asi 19 000 mimo Rakouska) Podnik kótovaný na burzách ve Vídni a Praze Rating S&P: A+ se stabilním výhledem (nejlepší rating indexu ATX) 5
VIG se stabilním vývojem obchodu 2007-2011 Jsme odolní vůči krizi: nízké volatility navzdory těžkým časům Předepsané pojistné Zisk před zdaněním 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 Začátek krize 2007 2008 2009 2010 2011 129 VIG CAGR 6,5% CAGR 4,3% 118 österreichischer rakúska Mitbewerber konkurencia CAGR 1,8% italienischer 107 talianska Mitbewerber 105 konkurencia CAGR 1,3% deutscher nemecká Mitbewerber konkurencia 100 50 0-50 128 42 38 2007 2008 2009 2010 2011 Začátek krize VIG CAGR 6,3% CAGR -19,5% CAGR -21,4% Index. hodnoty 2007=100 Zdroj: Výroční zprávy podniků -100-96 CAGR n.a.
VIG největší síť SVE VIG působí v 20 zemích SVE Německá konkurence: 9 Italská konkurence: 12 Rakouská konkurence: 15 22 Zdroj: Výroční zprávy podniků 7
Strategické pilíře VIG Jasné směřování 1 2 3 4 Koncentrace na pojišťovnictví Důraz na Rakousko a SVE Strategie více značek Strategické partnerství s Erste Group Lokální podnikání 8
VIG: velmi profitabilní růst 2007-2011 Zisk před zdaněním indexovaný 150 100 VIG roste organicky 20 % nad úrovní trhu VIG 50 0 Německá konkurence Italská konkurence 0 5 10-50 -100 Zdroj: Výroční zprávy podniků Rakouská konkurence CAGR Předepsané pojistné v procentech 9
SVE poroste i nadále silněji než západní Evropa HDP na obyvatele (reálný, očištěný podle koupěschopnosti) Hospodářství zemí SVE roste i nadále dvojnásobnou rychlostí 9,9% 10,7% 9,2% 10,2% 7,5% 6,3% 3,1% 3,0% 5,1% 5,1% 6,3% 5,9% 1,7% 5,4% 5,6% 4,6% 5,0% 4,0% 4,3% 3,6% 3,2% 2,9% 2,1% 2,5% 2,1% 2,4% CAGR 2001-2011 6,1% CAGR 2001-2011 3,1% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p 2014p 2015p -4,1% -5,8% EU-15 SVE CEE Zdroj: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, září 2011 10
Důraz na SVE: Růstový potenciál na mnoho let v EUR, brutto pojistné na obyvatele (pojistná hustota) Enormní tržní potenciál v zemích SVE 3000 2500 2000 1500 2.624 1.952 1000 500 0 548 388 364 294 278 109 86 76 45 EU-15 AT CZ SK PL HU HR BG RO RS UA Zdroj: lokální orgány pro pojišťovnictví 11
Dynamičtější vývoj pojistného na obyvatele v SVE CAGR 2001-2011 25,0% 23,6% 20,0% 15,0% 10,0% 9,4% 5,0% 2,3% Zdroj: SIGMA 0,0% EU-15 CEE SVE 1 VIG in v zemích CEE SVE 12
VIG na nejlepší pozici Analýza stěžejních trhů, celkový trh VIG německá konkurence italská konkurence rakouská konkurence Rakousko 1. 4. 3. 2. Česká republika* 1. 4. 2. 7. Slovensko 1. 2. 3. 5. Polsko 4. 3. 8. 9. Rumunsko 1. 3. 5. 8. Bulharsko 2. 1. 7. 8. Chorvatsko 4. 3. 8. 10. Srbsko 4. - 2. 5. Maďarsko 8. 1. 2. 6. Ukrajina** 5. 18. 12. 2. * Údaje 1-6 2012; ** Údaje 1-12 2011; Zdroj: lokální orgány pro pojišťovnictví, 1-3 2012 13
Pololetní výsledky a aktuální informace
Nejdůležitější fakta Vývoj VIG v 1. pololetí 2012 Rekordní výsledek v oblasti pojistného a zisku před zdaněním Více než 5,2 mld. EUR přijatého pojistného (+11,7 %) Zisk koncernu prolomil hranici 300 milionů EUR - růst zisku před zdaněním na 301,7 mil. EUR (+6,9 %) Zisk před zdaněním vzrostl v CEE o vynikajících 13,6 % Combined Ratio sníženo na vynikajících 96,6 % (-0,5 proc. bodu) 15
Další významné skutečnosti Početná ocenění za kvalitu Česká republika: Kooperativa Praha počtvrté v řadě Pojišťovnou roku Rumunsko: - Asirom vyznamenán jako nejlepší neživotní pojišťovna - fúze společností Omniasig/BCR Non Life úspěšně završena Chorvatsko: Erste Osiguranje nejlepší bankopojišťovnou Polsko: - dokončena akvizice pojišťovny Polisa - provedena fúze společností InterRisk/PZM Rusko: prodej podílů v ruských společnostech* Zahalení Ringturmu poprvé umělcem ze země SVE** Kids Camp 2012** * za podmínky schválení příslušnýmu úřady ** s podporou Wiener Städtische Versicherungsverein 16
Pojistné Předepsané pojistné podle segmentů, IFRS, v mil. EUR Nárůst pojistného ve všech segmentech +11,7% +2,4% +24,1% 5.282,85 2.622,43 2.466,23 +7,5% 194,19 Schaden/Unfall Neživotní/úrazové Leben Životní pojištění Kranken Zdravotní VIG pojištění pojištění 1-6 2011 1-6 2012 17
Pojistné Předepsané pojistné podle regionů, IFRS, v mil. EUR Země SVE jsou nadále motorem růstu +11,7% +4,5% 5.282,85 +17,9% 2.331,85-4,7% +5,6% +91,2% 927,76 358,08 952,22-14,5% 235,68 +16,3% 477,26 2.841,38 Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Rumunsko Ostatní trhy Vienna Insurance Group SVE 1-6 2011 1-6 2012 * Ostatní trhy: Albánie, Bulharsko, Gruzie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Pobaltí, Srbsko, Turecko, Ukrajina 19 18
Pojistné: Podíl zemí CEE nadále roste 1-6 2012 (1-6 2011) Mimo SVE 46,2 % (49,1 %) % podíl na pojistném podle regionů Neživotní/úrazové pojištění 49,6 % (54,2 %) % podíl podle obchodních odvětví Životní pojištění 46,7 % (42,0 %) SVE 53,8 % (50,9 %) Zdravotní pojištění 3,7 % (3,8 %) 20 19
Skupina s Versicherung Životní pojištění, průběžně placené pojistné Dvojciferný růst se silným bankovním partnerem CZ SK RO +12,2 % +17,9 % +47,4 % Tschechische Republik Slowakei Rumänien 1-6 2012 1-6 2011 21 20
Špičkové postavení na trhu v Rakousku a SVE Přední pojišťovna: Vynikající pozice na trhu v Rakousku a SVE Č. 1 Top 3 Top 5 Top 10 Rakousko Polsko 1 Chorvatsko Maďarsko Česká republika Albánie Srbsko Slovensko Bulharsko Ukrajina Rumunsko Gruzie Makedonie Bosna a Hercegovina Podíl na stěžejních trzích VIG na čele se 17,3 % německá konkurence 9,0 % italská konkurence 11,9 % rakouská konkurence 10,1 % Stěžejní trhy 1 v neživotním pojištění Další trhy VIG 22
Combined Ratio netto, v procentech Combined Ratio navzdory živelným škodám dále sníženo 97,1 96,6 Combined Ratio 65,4 65,8 Schadenquote Míra škodovosti 31,8 30,7 Kostenquote Míra nákladovosti 1-6 2011 1-6 2012 Obchodní zaokrouhlení; zaokrouhlovací rozdíly se vyskytují u ukazatele Combined Ratio po sečtení škodního průměru a nákladovosti 23 22
Zisk před zdaněním podle segmentů, IFRS, v mil. EUR Kontinuální zvyšování výsledku navzdory složitému tržnímu prostředí +6,9% +12,1% +0,3% 301,69 166,71 112,38 +5,6% 22,60 Neživotní/úrazové Schaden/Unfall Životní Leben pojištění Zdravotní Kranken Vienna Insurance pojištění pojištění Group 1-6 2011 1-6 2012 24 23
Zisk před zdaněním podle regionů, IFRS, v mil. EUR Výrazný růst zisku v zemích SVE o 13,6 % +6,9% +3,0% 301,69 +13,6% +1,7% 144,26 92,91 +2,6% 29,30 +14,0% 28,01 11,35 148,91 Rakousko Österreich Tschechische Česká Republik republika Slowakei Polen Rumänien Übrige Märkte Vienna Slovensko Insurance Group Polsko Rumunsko Ostatní -4,14 trhy SVE CEE 1-6 2011 1-6 2012 25 24
Zisk před zdaněním 1-6 2012 (1-6 2011) % podíl na EGT podle regionů % podíl podle obchodních odvětví Mimo SVE 50,6 % Neživotní/úrazové pojištění 55,3 % (53,5 %) Životní (52,7 %) pojištění 37,2 % (39,7 %) SVE 49,4 % (46,5 %) Zdravotní pojištění 7,5 % (7,6 %) 26 25
Živelné pohromy Stav: 31. 7. 2012 Škody způsobené živelnými pohromami především v Rakousku, České republice, Rumunsku a Polsku Počet škod: přes 76 700 Výdaje (po zajištění): zhruba 85 mil. EUR Postižené země: Rakousko Česká republika Rumunsko Polsko Turecko Slovensko Ostatní 27 26
Konzervativní investiční politika Stav: 30. 6. 2012 Finanční umístění zhruba 29 mld. EUR 0,4% 11,6% 8,3% 12,2% Bankovní Bankguthaben/Depotforderungen vklady/depozitní pohledávky Dluhopisy Anleihen Akcie Aktien Podíly Beteiligungen Půjčky Darlehen 2,9% 2,7% Nemovitosti Immobilien Alternativní Alternative Veranlagung umístění 62,0% Podíl státních dluhopisů zemí PIIGS na finančním umístění pouze kolem 0,2% 28
Kids Camp 2012 sociální zodpovědnost v praxi Léto, slunce a zábava pro 500 dětí přibližně 500 dětí pracovnic a pracovníků VIG z 25 zemí 14 dní letních prázdnin ve třech různých letních táborech - City Camp v Strebersdorfu - Country Camp ve Wagrainu - Mountain Camp v Altaussee napínavé aktivity jako je turistika, objevné putování solnými a krápníkovými jeskyněmi, prohlídky Vídně a Salcburku ve spojení se zábavnými hrami a koupáním podpora komunikace mezi různými kulturami a příspěvek k harmonickému soužití 29 28
Děkujeme Vám za pozornost!
Důležité upozornění Tyto materiály nepředstavují nabídku ani výzvu k prodeji nebo vydání cenných papírů a nejsou ani součástí takovéto nabídky, resp. výzvy, dále nejsou ani výzvou ke koupi nebo k upsání cenných papírů, pokud je taková výzva, nabídka nebo koupě na příslušném výsostném území protiprávní. Kromě toho nesmí být těchto materiálů vcelku ani v podobě výňatků použito jako podkladu pro smlouvy nebo rozhodnutí o investici ve spojení s cennými papíry a investoři se v této souvislosti nesmí na tyto materiály spoléhat. Tyto materiály obsahují budoucnosti se týkající výroky, založené na nynějších odhadech a předpokladech managementu VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe ( VIG ), které byly uskutečněny v dobré víře a jsou dle názoru managementu přiměřené. Takovéto výroky lze rozeznat na základě pojmů, jako jsou očekávání anebo stanovený cíl nebo podobných výrazů či na základě kontextu. Budoucnosti se týkající výroky jsou spojeny se známými i neznámými riziky, nejistotami a jinými faktory, které mohou mít za následek, že skutečné výsledky a výkony nebo skutečná finanční situace a výkonnost VIG anebo celkové výsledky pojistného odvětví se budou výrazně lišit od výsledků, výkonů, finanční situace nebo výkonnosti, které jsou explicitně nebo implicitně obsaženy ve výrocích týkajících se budoucnosti. Vzhledem k těmto rizikům, nejistotám a dalším faktorům by adresáti této tiskové zprávy neměli nemístně spoléhat na tyto budoucnosti se týkající výroky. VIG odmítá jakýkoli závazek aktualizace budoucnosti se týkajících výroků z důvodu příštích událostí nebo vývoje.