VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ DL 15. Výroba kancelářských strojů a počítačů - OKEČ 30 15.1. Charakteristika odvětví Elektrotechnický průmysl se v současné době řadí mezi rozhodující odvětví zpracovatelského průmyslu. Podle charakteru výrobního programu zahrnuje výrobu kancelářských strojů a počítačů, elektrických strojů a zařízení, elektronických součástek a zařízení a výrobu přístrojové a automatizační techniky. V rámci nového přístupu k podpoře podnikání se začalo s přípravou strategických průmyslových zón, jako je Brněnská průmyslová zóna - Černovická terasa a SPZ Kolín - Ovčáry. Jen o málo let později začal být kladen důraz na znovuoživení bývalých průmyslových zón (brownfieldů), což je finančně velmi náročné. Jedná se o projekty SPZ Triangle - Žatec, PZ Škoda Plzeň (starý výrobní areál), Lovosice aj. Díky přímým zahraničním investicím byla v České republice vybudována nová centra výroby, která významným způsobem přispěla k růstu tržeb, vývozu a dovozu, ale také ke snížení nezaměstnanosti. V roce 2007 dosáhl přímý export produkce počítačů, elektroniky a elektrotechniky z České republiky cca 600,5 mld. Kč. Tvoří tak již víc než 25 % celkového vývozu ČR. Obdobně se zvýšil i dovoz výrobků a dílů zařazených do agregace DL, když přesáhl 558 mld. Kč. I zde je podíl více jak 25 % na celkovém dovozu. V letech 2000 až 2006 byla v České republice vybudována s využitím přímých zahraničních investic nová centra výroby. V rámci nového přístupu se začalo s přípravou strategických průmyslových zón a to jak na zelené louce tak v bývalých průmyslových zónách tzv. brownfieldů. V roce 2007 tento trend pokračoval. Rozvoj výroby především počítačů v České republice byl podmíněn vstupem přímých zahraničních investic společností, které zajistily transfer technologií do země. Výrobní sortiment kancelářských strojů a počítačů a související služby jsou součástí dále uvedených podskupin OKEČ 30 (odvětvové klasifikace ekonomických činností ): 30.1 Výroba kancelářských strojů; 30.2 Výroba počítačů a ostatních zařízení pro zpracování informací. Výroba kancelářských strojů a počítačů je ale chápána bez údržby (OKEČ 72.5), bez navrhování softwaru (OKEČ 72.2), bez výroby elektronických součástek použitelných do zařízení řízených počítači (OKEČ 32.1) a bez výroby elektronických her (OKEČ 36.5). Podíl oborů odvětví kancelářských strojů a počítačů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2007 je uveden v grafu 15.1. 30.1 Kancelářské stroje 0,5 % 30.2 Výpočetní technika 99,5 % Pozn.: údaje v běžných cenách MPO Graf 15.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2007 187
PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 15.2. Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Jak je patrné z grafu 15.1 tvoří převážnou část výrobků odvětví počítače. V letech 2000 až 2007 totiž byla v České republice vybudována s využitím přímých zahraničních investic formou realizace projektů na zelené louce nová centra výroby počítačů a elektroniky. Jedná se zejména o realizované projekty společností Hon Hai Precision Industry, First International Computer, Celestica, ASUSTeK COMPUTER nebo GigaByte Technology. Skupina Hon Hai Precision Industry (FOXCONN) investovala do vybudování nového centra výroby počítačů v České republice. Výroba byla v Pardubicích zahájena v roce 2002. Záměrem společnosti je stát se výrobní centrálou v Evropě a stát se poskytovatelem komplexních služeb z jednoho místa. Skupina First International Computer (dále jen FIC ) vybudovala v Rudné u Prahy základnu FIC CZ na výrobu počítačů na zakázku. Investiční záměr souvisel se zakázkou společnosti Compaq. Počátkem roku 2001 vedení Compaq rozhodlo o transferu výroby z Velké Británie pod skupinu OEM dodavatelů. V Rudné u Prahy FIC CZ také otevřela evropské obchodní zastoupení. Prodává výrobky ze závodů FIC v Asii a v Evropě. Distribuční centrum FIC CZ se zaměřuje na budování Evropské obchodní sítě. Skupina ASUSTeK COMPUTER INC. se rozhodla vybudovat v Ostravě Evropské centrum pro výrobu a servis počítačů na zakázku pro renomované světové společnosti. Výrobní závod i opravárenské centrum ASUS CZ byly otevřeny v Ostravě na jaře 2005. Z uvedeného je zřejmé, že rozhodující výrobní kapacity byly vybudovány ve sledovaném období 2000 až 2007 a proto došlo v některých obdobích k výraznému růstu tržeb za výrobky a služby - tržby stouply přibližně 18x (viz tabulka 15.3). Z tohoto důvodu se také výrazně měnil podíl odvětví na celém zpracovatelském průmyslu. V roce 2007 se odvětví podílelo 3,8 % na tržbách celého zpracovatelského průmyslu, což ho řadí na desáté místo. V přidané hodnotě je to 0,7 % a devatenácté místo, a v počtu pracovníků 0,8 % a devatenácté místo z celkem 23 odvětví. 15.3. Struktura odvětví podle počtu pracovníků v organizacích Podíl velikostních skupin organizací na celkových tržbách, přidané hodnotě z výroby a počtu pracovníků v roce 2006 je uveden v tabulce 15.1. Tabulka 15.1 Produkční charakteristiky v roce 2006 podle velikostních skupin - OKEČ 30 (mil. Kč, pracovníků) 0 9 10 49 50 249 250 999 více než 1000 Tržby za prodej VV a S v b.c. 596,3 1 224,2 15 429,7 11 706,1 86 855,9 Účetní přidaná hodnota v b.c. 378,6 325,2 612,7 1 093,4 1 450,1 Počet pracovníků 763 564 1 821 2 242 4 933 Ve velikostní struktuře průmyslových podniků dosáhly vysokého růstu tržeb v b.c. organizace s více než 1000 pracovníky. Podíl velikostních skupin organizací odvětví kancelářských strojů a počítačů (OKEČ 30) na produkčních charakteristikách v roce 2006 je uveden v grafu 15.2. Pokud porovnáme tržby a účetní přidanou hodnotu vztaženou na jednoho pracovníka v jednotlivých skupinách podniků zjistíme, že nejvyšší hodnoty tržeb dosáhla skupina podniků s více než 1000 pracovníků, která vytvořila 17 607 tis. Kč tržeb na jednoho pracovníka. Naopak nejnižší hodnoty dosáhla skupina s 0 až 9 pracovníky a to 781,5 tis. Kč/prac. V účetní přidané hodnotě je to naopak. Největší přidanou hodnotu 496 tis. Kč na jednoho pracovníka dosáhla skupina s 0 až 9 pracovníky, když skupina podniků s více než 1000 pracovníků vykázala jen 294 tis. Kč. 188
% 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0-9 10-49 50-249 250-999 více než 1000 Tržby za prodej VV a S Účetní přidaná hodnota Počet pracovníků Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 15.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce 2006 15.4. Hlavní ekonomické ukazatele 15.4.1. Cenový vývoj Vzhledem k rychlému morálnímu zastarávání výrobků a masívnímu zavádění výrobků inovovaných nebo nových, není reálné porovnat ceny v jednotlivých letech. Cenové indexy se proto nevykazují. V tomto případě lze pouze spekulovat o kolik by se snížila cena výrobků pokud by se vyráběly nebo udržely na trhu druhým, případně třetím rokem. Tabulka 15.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech 2000-2007 meziroční index (%) 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 SKP 30 nevykazuje se MPO 15.4.2. Základní produkční charakteristiky Výroba v oboru kancelářských strojů (OKEČ 30.1) je vzhledem k celkovému objemu odvětví zanedbatelná. Malý počet výrobců, kteří se tímto oborem zabývají, většinou zároveň produkuje v oboru počítačů. Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v odvětví kancelářských strojů a počítačů (OKEČ 30) v letech 2000 až 2007 je uveden v tabulce 15.3. Tabulka 15.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. v letech 2000-2007 (mil. Kč) OKEČ 30 7 136,9 26 098,1 64 178,2 76 511,2 83 465,9 102 553,2 115 812,1 128 783,1 meziroční index x 365,7 245,9 119,2 109,1 122,9 112,9 111,2 Výkonnost odvětví kancelářských strojů a počítačů v letech 2000 až 2007 byla ovlivněna náběhem nových výrobních kapacit ve společnostech pod zahraniční kontrolou. Kumulovaný index 2007/2000 189
PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU dokumentuje osmnáctinásobný růst tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb odvětví kancelářských strojů a počítačů v běžných cenách. Vývoj účetní přidané hodnoty z výroby produkce odvětví kancelářských strojů a počítačů (OKEČ 30) v letech 2000 až 2007 je uveden v tabulce 15.4. Tabulka 15.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. v letech 2000-2007 (mil. Kč) OKEČ 30 1 092,3 2 233,4 3 140,9 2 342,9 3 620,0 3 250,2 3 860,0 6 450,6 meziroční index x 204,5 140,6 74,6 154,5 89,8 118.8 167,1 Hodnota ÚPH v roce 2007 je sice označena jako předběžná, z uvedeného lze ale odvodit, že je nadhodnocena a skutečnost bude menší. Hrubým odhadem z ostatních údajů lze spekulovat o možném meziročním růstu ÚPH v rozmezí 15 až 40 %. Vývoj počtu pracovníků v odvětví kancelářských strojů a počítačů v letech 2000 až 2007 je uveden v tabulce 15.5. Tabulka 15.5 Počet pracovníků v letech 2000-2007 (pracovníci) OKEČ 30 3 505 6 355 8 648 8 419 8 785 9 013 10 322 10 797 meziroční index x 181,3 136,1 97,4 104,3 102,6 114,5 104,6 340 % % 290 1 600 240 190 140 1 100 600 90 100 Počet pracovníků OKEČ 30 Počet pracovníků ZP Tržby za VV a S OKEČ 30 Tržby za VV a S ZP % 650 520 390 260 130 0 Účetní přidaná hodnota OKEČ 30 Účetní přidaná hodnota ZP Graf 15.3 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech 2000-2007 190
Vznik cca 7 000 nových pracovních míst a růst počtu pracovníků v letech 2000-2007 byl ovlivněn náběhem nových výrobních kapacit ve společnostech pod zahraniční kontrolou. Zde je možné připomenout již dříve zmíněné nové kapacity firem Asus Czech, s.r.o. v Ostravském regionu a Foxconn CZ, s.r.o. na Pardubicku. Vývoj základních produkčních charakteristik odvětví kancelářských strojů a počítačů OKEČ 30 v porovnání s vývojem základních produkčních charakteristik ve zpracovatelském průmyslu v letech 2000 až 2007 je uveden v grafu 15.3. Přehled osobních nákladů v odvětví kancelářských strojů a počítačů OKEČ 30 v letech 2000 až 2007 (v běžných cenách) je uveden v tabulce 15.6. Tabulka 15.6 Osobní náklady v b.c. v letech 2000-2007 (mil. Kč) OKEČ 30 735,4 1 291,9 1 838,0 1 988,5 2 300,0 2 716,1 3 134,8 3 228,9 meziroční index x 175,7 142,3 108,2 115,7 118,1 115,4 103,0 V porovnání s rokem 2000 vzrostly osobní náklady odvětví 30 o více než 439 %, když celkový počet pracovníků se zvýšil pouze o 208 % (viz tabulka 15.5). 15.4.3. Produktivita práce a osobní náklady Vývoj produktivity práce z přidané hodnoty z výroby v odvětví OKEČ 30 v letech 2000 až 2007 je uveden v tabulce 15.7. Tabulka 15.7 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. v letech 2000-2007 (tis. Kč/prac.) OKEČ 30 311,6 351,4 363,2 278,3 412,1 360,6 374,0 597,4 meziroční index x 112,8 103,3 76,6 148,1 87,5 103,7 159,7 Odhad nárůstu PP z účetní přidané hodnoty v roce 2007 je nepřiměřeně velký. Hrubým odhadem z ostatních údajů lze pouze spekulovat o možném meziročním růstu v rozmezí 15 % až 40 %. Nepřiměřenost tohoto údaje se projevila i v tabulce 15.8 a grafu 15.4. Podíl osobních nákladů v odvětví kancelářských strojů a počítačů OKEČ 30 na účetní přidané hodnotě v letech 2000 až 2007 je uveden v tabulce 15.8. Tabulka 15.8 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b.c. v letech 2000-2007 (-) OKEČ 30 0,673 0,578 0,585 0,849 0,635 0,836 0,812 0,501 Vývoj produktivity práce z účetní přidané hodnoty odvětví kancelářských strojů a počítačů OKEČ 30 v porovnání s vývojem ve zpracovatelském průmyslu a podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v odvětví kancelářských strojů a počítačů v porovnání s vývojem ve zpracovatelském průmyslu v letech 2000 až 2007 je uveden v grafu 15.4. 191
PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 200 140 % % 120 170 100 140 80 110 60 80 40 Produktivita práce z účetní PH OKEČ 30 Produktivita práce z účetní PH ZP Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 30 Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP Graf 15.4 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech 2000-2007 15.5. Zahraniční obchod 15.5.1. Vývoj zahraničního obchodu Proexportně orientované odvětví kancelářských strojů a počítačů přispělo k aktivní obchodní bilanci České republiky. Aktivní saldo produkce počítačů v roce 2007 dosáhlo cca 28 mld. Kč. Meziroční index 2007/2006 uvádí růst vývozu o 13,8 %. Podíl vývozu počítačů a kancelářských strojů na vývozu zbožové produkce zpracovatelského průmyslu České republiky dosáhl již 7,9 %. Vývoj zahraničního obchodu s výrobky kancelářských strojů a počítačů SKP 30 v letech 2000 až 2007 je uveden v tabulce 15.9. Tabulka 15.9 Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b.c. v letech 2000-2007 Vývoz celkem (mil. Kč) SKP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 SKP 30 19 712,7 39 359,3 77 894,7 86 972,0 105 444,0 117 440,7 166 652,4 189 599,5 meziroční index x 199,7 197,9 111,7 121,2 111,4 141,9 113,8 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 SKP 30 44 232,8 64 262,3 71 229,9 69 456,7 86 796,6 86 835,4 136 016,7 161 579,3 meziroční index x 145,3 110,8 97,5 125,0 100,0 156,6 118,8 Saldo (mil. Kč) SKP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 SKP 30-24 520,1-24 903,0 6 664,8 17 515,3 18 647,4 30 605,3 30 635,7 28 020,2 Pramen: ČSÚ 15.5.2. Teritoriální struktura zahraničního obchodu Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu s výrobky kancelářských strojů a počítačů SKP 30 v roce 2007 je uvedeno v grafu 15.5. V teritoriálním rozdělení vývozu nedochází k velkým změnám. Došlo pouze k výměně míst mezi Německem a Nizozemím. Rovněž v oblasti dovozu nedošlo k velkým změnám. Mezi významné dovozce se letos zařadili Singapur a Irsko. Výrazný podíl Číny na dovozu je krom jiného, také díky dodávkám malých osobních počítačů v kategorii notebook. 192
Vývozní teritoria v roce 2007 V. Británie a S. Irsko 11 % Itálie Francie 5 % 8 % Maďarsko 5 % Španělsko 5 % Švédsko 4 % Nizozemí 12 % Ostatní 30 % Německo 20 % Dovozní teritoria v roce 2007 Nizozemí 20 % Německo 10 % Tchaj-wan 5 % Singapur 4 % Japonsko 4 % Francie Irsko 4 % 3 % Ostatní 16 % Čína 36 % Graf 15.5 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu 2007 - SKP 30 15.6. Investice 15.6.1. Přímé zahraniční investice Vývoj přímých zahraničních investic v odvětví kancelářských strojů a počítačů v letech 2000 až 2006 je uveden v tabulce 15.10. Tabulka 15.10 Přímé zahraniční investice OKEČ 30 (v mil. CZK) k 1.12.2000 k 1.12.2001 k 1.12.2002 k 1.12.2003 k 1.12.2004 k 31.12.2005 k 1.12.2006 Zahr. investice v ČR 39,2 37,8 388,1 761,6 936,7 2 459,2 6 227,0 Tuzem. investice v zahraničí nevykázáno nevykázáno 0,9 nevykázáno nevykázáno nevykázáno nevykázáno Pramen: ČNB Dnes řada obcí a regionů nabízí připravené pozemky k prodeji nebo dlouhodobému pronájmu v průmyslových zónách určených k podnikání. Což již samo o sobě usnadňuje zahraničním firmám zahájení investiční výstavby. Část investorů potom ještě využíje jednu z pobídek, buď investiční, nebo na podporu technologických center, případně pobídku v rámci programu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností. Naopak není známa firma, která by v tomto oboru investovala v zahraničí, což lze doložit i druhým řádkem tabulky. Porovnání vývoje investic vkládaných do odvětví 30 a do zpracovatelského průmyslu v letech 2000 až 2006 je uvedeno v grafu 15.6. 193
PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 18 000 15 % 000 12 000 9 000 6 000 3 000 % 600 480 360 240 120 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Přímé zahraniční investice OKEČ 30 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 15.6 Tuzemské a zahraniční investice 15.7. Shrnutí a perspektivy odvětví Rozhodujícím faktorem růstu jednotlivých zemí EU byl vědeckotechnický rozvoj současně s investicemi vynaloženými zejména podnikatelskou sférou na rozvoj odvětví náročných na výzkum. Dynamický rozvoj ekonomik technicky vyspělých zemí, s ohledem na proces globalizace ekonomiky, vyžadoval odpovídající úroveň produktivity práce, intenzivní zapojení vyspělých zemí do mezinárodní dělby práce a efektivní specializaci, odpovídající ekonomickým a přírodním podmínkám zemí. V rámci zpracovatelského průmyslu pokračují strukturální změny, které se projevily růstem podílu odvětví vyrábějících technologicky náročnější výrobky jako je elektrotechnický průmysl. Jedním z hlavních úkolů v České republice je uskutečňování národohospodářské strategie, která směřuje k dlouhodobě udržitelnému hospodářskému růstu s cílem, přiblížit se vyspělým zemím v základních hospodářských ukazatelích. Investiční náročnost je společným znakem technologických procesů výroby výpočetní techniky, kde výrobní technologie morálně zastarávají rychleji než v tradičních oborech zpracovatelského průmyslu. Již v předchozích letech bylo v ČR vytvořeno důvěryhodné prostředí pro zahraniční investory. Příliv přímých zahraničních investic pozitivně ovlivnil a stále ještě ovlivňuje rozvoj výroby počítačů. Další etapou je rozvoj strategických služeb a Technologických center. Česká republika, s exportem přesahujícím 3 miliony kusů počítačů, se stává jedním z největších výrobců počítačů v Evropě. Proexportně orientované odvětví produkce počítačů významně přispívá k aktivní obchodní bilanci ČR. Zvyšující se kapacita a rychlost počítačů umožňuje použití nových náročnějších programů, ale také nových aplikací. V poslední době vzrůstá zájem o přenosné počítače, které díky miniaturizaci již výkonově nezaostávají za klasickými personálními. Díky tomu se dá očekávat trvalý zájem o produkty oboru výpočetní techniky. 194