Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za duben (NM) a květen (AdM) 2015 16. června 2015, Klub cestovatelů 1

1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda SPIR 2

1. Výsledky NetMonitor Duben 2015 3

Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny I.08 III.08 V.08 VII.08 IX.08 XI.08 I.09 III.09 V.09 VII.09 IX.09 XI.09 I.10 III.10 V.10 VII.10 IX.10 XI.10 I.11 III.11 V.11 VII.11 IX.11 XI.11 I.12 III.12 V.12 VII.12 IX.12 XI.12 I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 XI.13 I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 Letní prázdniny Letní prázdniny 4,64 4,71 4,88 4,82 4,85 4,50 4,39 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,185,48 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,19 5,68 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 5,82 5,99 6,30 6,29 6,36 6,31 6,33 6,29 6,36 6,12 6,11 6,22 6,23 Miliony RU 6,61 6,55 6,58 6,51 6,68 6,57 6,56 6,80 6,75 6,82 6,71 6,75 6,74 6,75 6,50 6,41 6,566,787,02 6,97 6,94 7,07 7,01 6,93 6,85 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7,5 7 6,5 6 5,74 6,07 6,04 6,28 6,31 6,56 6,29 6,496,70 6,81 5,5 5 4,5 4,38 4,694,87 4,99 internetová populace ČR Lineární (internetová populace ČR) Maximum leden 2015 7,07 mil. RU 4 3,5 3 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 Duben 2015 4

I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 Miliony Vývoj dalších ukazatelů návštěvnosti českého internetu 25 000 65:00:00 PV NetMonitor ČR PV Internet ČR 60:00:00 20 000 RU NetMonitor ČR * 10^3 ATS NetMonitor ČR PV/RU * 10^6 (NetMonitor) ATS Internet ČR 55:00:00 50:00:00 45:00:00 15 000 40:00:00 35:00:00 30:00:00 10 000 25:00:00 20:00:00 5 000 prům. počet shlédnutých stránek na 1 návštěvníka 15:00:00 10:00:00 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2007 Duben 2015 5

Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 6% 5% 10% 15% 12% 19% 16% 16% 14% 15% 18% 17% 20% 23% 23% 27% 35% 35% 34% 40% 51% 49% 49% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% internetová populace běžná populace 40% 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2015; ČSÚ 2013 6

TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) Duben seznam.cz novinky.cz idnes.cz super.cz mapy.cz stream.cz heureka.cz firmy.cz centrum.cz sport.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,69 6,02 3,95 4,22 3,60 4,31 3,09 3,22 2,74 2,86 2,55 RU ČR 2,78 RU total 2,42 2,74 2,27 2,37 2,02 2,22 1,95 2,05 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2015 7

TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Duben seznam.cz idnes.cz centrum.cz bazos.cz novinky.cz super.cz lide.cz nova.cz sport.cz blesk.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Miliony PV 3 105 3 203 599 709 298 441 292 310 278 291 234 PV ČR 244 PV total 149 155 106 114 106 112 100 115 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2015 8

TOP 10 serverů podle průměrného stráveného času na uživatele 0:00:00 5:00:00 10:00:00 15:00:00 20:00:00 iboys.cz seznam.cz igirls.cz powerplaymanager.com offroadweb.cz lide.cz rande.cz volny.cz livesport.cz hry.cz 7:13:41 6:50:58 5:44:54 4:56:16 5:19:28 5:18:12 5:01:39 4:55:14 4:37:59 4:37:50 3:24:48 3:30:33 3:22:48 3:19:59 9:32:15 9:29:22 16:59:06 17:06:12 15:31:31 15:05:34 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2015 9

TOP 10 mobilních médií podle počtu návštěvníků (RU) Duben m.novinky.cz m.seznam.cz m.idnes.cz m.blesk.cz m.heureka.cz 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 Tisíce RU 1 600 1 472 1 196 1 146 659 653 m.lidovky.cz m.sauto.cz m.loupak.cz m.reflex.cz m.centrum.cz 226 183 166 152 103 RU ČR Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2015 10

TOP 10 mobilních médií podle počtu shlédnutých stránek (PV) m.seznam.cz m.idnes.cz m.novinky.cz m.blesk.cz m.heureka.cz 0 20 40 60 80 100 120 Miliony PV 140 124 55 51 16 7 m.sauto.cz m.onlajny.com m.centrum.cz m.lidovky.cz m.ahaonline.cz 6 5 4 4 2 PV ČR Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2015 11

TOP 10 video serverů podle počtu návštěvníků (RU) Duben novinky.cz-stream stream.cz-stream super.cz-stream ceskatelevize.cz-stream idnes.cz-stream nova.cz-stream prima.cz-stream sport.cz-stream aktualne.tv-stream blesk.cz-stream mixer.cz-stream tvcom.cz-stream ocko.tv-stream superhry.cz-stream 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Tisíce RU 1 855 1 953 1 645 1 720 863 895 843 910 RU ČR 813 926 RU total 788 848 698 831 574 601 341 367 313 362 154 155 19 26 17 19 6 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2015 12

TOP 10 video serverů podle počtu přehrání Duben stream.cz-stream prima.cz-stream nova.cz-stream novinky.cz-stream ceskatelevize.cz-stream idnes.cz-stream mixer.cz-stream super.cz-stream aktualne.tv-stream blesk.cz-stream sport.cz-stream tvcom.cz-stream ocko.tv-stream superhry.cz-stream 0 5 10 15 20 25 30 Miliony přehrání 24,1 25,3 19,4 23,9 17,8 18,9 17,1 17,9 12,9 14,0 8,6 9,7 6,9 7,0 4,2 4,4 3,0 3,2 2,6 Zahájená přehrání 3,0 měsíc ČR 2,6 2,7 0,3 Zahájená přehrání 0,4 měsíc total 0,1 0,1 0,0 0,0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2015 13

TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) Duben Seznam.cz Mediální skupina Mafra AdActive Economia ImpressionMedia Allegro AdMarket CET 21 TISCALI MEDIA, a.s. CZECH NEWS CENTER a.s. HyperMedia, a.s. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Miliony RU 6,17 6,77 3,98 4,80 3,37 4,03 3,28 3,13 2,89 3,53 2,88 RU ČR 3,29 RU total 2,58 3,16 2,45 2,97 2,10 2,53 2,05 2,34 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2015 14

TOP 10 provozovatelů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Seznam.cz Mediální skupina Mafra Economia Radim Smicka AdActive ImpressionMedia CZECH NEWS CENTER a.s. Allegro AdMarket FTV Prima, spol. s r.o. CET 21 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Miliony PV 4 392 4 544 292 310 243 268 170 207 159 188 158 166 140 171 95 113 457 468 676 794 PV ČR PV total Z toho : 71 % na seznam.cz 6 % na novinky.cz 5 % na super.cz 3 % na lide.cz Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2015 15

TOP 10 kategorií podle počtu návštěvníků (RU) Duben HP rozcestníků Databáze a katalogy Zpravodajství Komunikační služby E-commerce Tv, rádia Bulvární magazíny Magazíny zaměřené na ženy a módu Ekonomika, finance, právo Společenské magazíny 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,96 6,33 4,90 5,71 4,65 5,28 4,45 4,64 4,06 3,93 3,81 4,28 3,41 3,82 3,04 3,33 3,02 3,33 4,62 4,46 RU ČR RU total Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2015 16

TOP 10 kategorií podle počtu shlédnutých stránek (PV) Duben Komunikační služby HP rozcestníků E-commerce Komunitní a teens servery, fotogalerie Zpravodajství Bulvární magazíny Databáze a katalogy Sport Tv, rádia Zábava a hry 0 400 800 1 200 1 600 Miliony PV 1 446 1 497 1 243 1 286 671 705 558 667 429 468 PV ČR 358 386 PV total 331 376 224 246 212 233 151 170 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2015 17

TOP 10 kategorií podle průměrného stráveného času na 1 RU 0:00:00 2:00:00 4:00:00 6:00:00 8:00:00 10:00:00 HP rozcestníků Komunikační služby E-commerce Zpravodajství Sport Komunitní a teens servery, fotogalerie Bulvární magazíny Tv, rádia Zábava a hry Databáze a katalogy 2:03:44 1:53:42 1:56:14 1:50:23 1:51:59 1:50:45 1:41:24 1:28:30 1:21:06 1:17:04 1:16:53 1:12:43 1:08:14 1:03:32 1:04:20 1:02:24 7:48:34 7:35:06 5:31:24 5:30:20 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2015 18

I.12 III.12 V.12 VII.12 IX.12 XI.12 I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 XI.13 I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 Miliony RU Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 7 od 10/2013 změna metodiky: 1) RU pouze z PC trafficu 2) Rozšíření panelu 6 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz super.cz mapy.cz heureka.cz stream.cz firmy.cz centrum.cz nova.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2012 Duben 2015 *) počet zahraničních RU u centrum.cz v období 10/2011-07/2012 nebyl měřen v souladu s metodikou 19

I.12 III.12 V.12 VII.12 IX.12 XI.12 I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 XI.13 I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 Miliony PV Vývoj počtu PV z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz idnes.cz centrum.cz bazos.cz novinky.cz super.cz lide.cz blesk.cz nova.cz sport.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2012 Duben 2015 *) počet zahraničních PV u centrum.cz v období 10/2011-07/2012 nebyl měřen v souladu s metodikou 20

Miliony RU Vývoj denní návštěvnosti podle počtu RU Duben 2015 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 RU total RU ČR 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2015 21

Miliony RU Počty RU za měsíc, průměrný týden a den (z ČR+zahraničí) 9 8 7 6 8,25 8,48 8,52 6,65 6,78 6,95 RU total duben 2013 RU total duben 2014 RU total duben 2015 5 4 3 3,74 3,82 3,91 3,95 4,11 4,19 3,19 3,05 3,14 2 1 0 měsíc průměrný týden průměrný den průměrný pracovní den průměrný víkendový den Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Duben 2013, 2014, 2015 22

3. Výsledky AdMonitoring Květen 2015 23

Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 800 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 700 600 500 400 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 květen 2015 24

leden 10 duben 10 červenec 10 říjen 10 leden 11 duben 11 červenec 11 říjen 11 leden 12 duben 12 červenec 12 říjen 12 leden 13 duben 13 červenec 13 říjen 13 leden 14 duben 14 červenec 14 říjen 14 leden 15 duben 15 249 279 291 278 271 339 380 367 366 454 445 413 410 392 425 424 416 481 537 568 567 641 652 631 619 628 Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 221 255 333 13% 30% 25% 24% 20% 1% 58% 37% 387 455492 235 273 341 328 380 11% 8% 6%6%7% 2% 2% Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 400 440-3% -4% -1% -3% -7% -10% -16% 3% 13% 356 398 422 497 6% 364 394 463 30% 28% 31% 31%31% 17% 45% 46% 47% 41% 38% 16% 344 419 562 30% 18% Y2Y (meziroční tempo růstu) 557 613 574 32% 23% 19% 13% 0% 673 756 23% 5% 16% 18% 409 490525 24% 594 665 731 383 410440 455 530 3% 6% 5% 1% -2% -1% -1% 0% 0% -3% -6% -10% -10% -13% 800 700 600 500 400 300 200 100-13% -14% 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 květen 2015 25

I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 XI.13 XII.13 I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 Miliony Kč Vývoj výdajů do display reklamy TOP10 provozovatelů 350 300 250 200 150 100 50 Seznam.cz Economia MAFRA Mladá fronta CET 21 FTV Prima CZECH NEWS CENTER AdActive.cz Nezapojená média Allegro AdMarket 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2013 květen 2015 26

Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů Květen 2015 0 50 100 150 Miliony Kč 200 Seznam.cz Economia MAFRA Mladá fronta CET 21 FTV Prima CZECH NEWS CENTER AdActive.cz Allegro AdMarket Finance media Impression Media Business Media Internet Info AliaWeb Nezapojená média 36,8 30,0 29,2 27,3 23,1 20,3 18,8 15,7 7,4 4,1 2,9 21,8 48,3 55,6 188,6 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Květen 2015 27

TOP 10 zadavatelů Květen 2015 Internet Mall Alza.cz Česká spořitelna Czc.cz Procter & Gamble Lidl Česká republika Čedok Sazka Henkel ČR 0 5 10 15 20 25 Miliony Kč 19,48 13,14 12,51 9,79 9,40 9,04 8,86 8,77 7,37 Ford Motor Company 7,18 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Květen 2015 28

TOP 10 produktových segmentů Květen 2015 0 20 40 60 80 Miliony Kč Široký sortiment 81,1 Peněžní zprostředkování 62,2 Motorová vozidla a jejich motory 40,0 Pojištění Cestovní agentury, kanceláře Oděvy Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin Stavební prvky Spotřebiče převážně pro domácnost 25,5 22,1 21,6 20,2 17,5 16,6 16,2 spadá pod průřezovou kategorii a zahrnuje: - Sport, oděvy - Elektronika - Ostatní Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Květen 2015 29

I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 XI.13 XII.13 I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 11,1 12,6 20,9 18,7 22,2 19,3 16,3 16,8 24,0 39,0 40,7 27,3 19,2 23,9 36,7 43,1 46,7 49,9 38,3 36,4 59,3 76,5 76,7 57,3 43,4 58,9 70,9 89,3 99,3 3,2% 3,0% 3,7% 3,4% 3,6% 3,4% 4,0% 4,3% 4,2% 5,8% 5,4% 4,3% 4,5% 5,8% 7,5% 8,2% 7,5% 8,8% 9,0% 8,7% 10,0% 11,5% 10,5% 9,1% 11,3% 14,4% 16,1% Miliony Kč 19,6% 18,7% Vývoj celkových výdajů do VIDEO reklamy 120 100 80 60 40 Total podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy 25% 20% 15% 10% 20 5% 0 0% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Leden 2013 Květen 2015 30

Provozovatelé podle výkonů VIDEO reklamy Květen 2015 0 10 20 30 40 Miliony Kč 50 Seznam.cz 42,1 CET 21 24,1 FTV Prima 22,4 MAFRA 4,2 Impression Media 3,2 Economia 1,3 CZECH NEWS CENTER 1,0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Květen 2015 31

5. Agenda SPIR 32

Agenda SPIR Valná hromada nová Výkonná rada a předsednictvo Nová vlna NetMonitoru Změny mediálních zákonů 33

Děkujeme Vám za pozornost 34