1
Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za září (NM) a říjen (AdM) 2011 15. listopadu 2011, Klub cestovatelů 2
1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Kontinuální výzkum (SEKV) 4. Agenda SPIR 3
1. Výsledky AdMonitoring Říjen 2011 4
195 221 235 224 213 252 255 273 267 281 288 293 279 278 291 271 333 341 339 328 380 380 366 357 387 401 347 367 454 445 455 435 445 492 Miliony Kč 600 Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 500 2009 2010 2011 400 300 200 100 +6% +7% +2% -3% -16% -4% -1% -7% 4% -4% 0 +13% +1% +25% +21% +58% +30% +24% +37% +8% +2% +11% +6% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 Říjen 2011 5
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (2) 1 400 1 200 1 173 1 074 1 237 1 314 1 000 800 714 809 849 862 794 956 950 600 400 200 0 09 10 11 09 10 11 09 10 11 09 10 11 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2009 Říjen 2011 6
1-09 3-09 5-09 7-09 9-09 11-09 1-10 3-10 5-10 7-10 9-10 11-10 1-11 3-11 5-11 7-11 9-11 195 224 213 252 267 281 288 293 221 255 279 291 235 273 278 271 357 347 333 339 380 387 367 341 328 380 366 445 445 454 401 435 455 492 Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 63% 60% 24% 15% 10% 6% Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 44% 41% 35% 29% 25% 22% 13% 1% 25% 20% 58% 37% 30% 24% Y2Y (meziroční tempo růstu) 8% 11% 6% 6% 7% 2% 2% -3% -16% 4% -1% -4% -7% -4% 600 500 400 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 Říjen 2011 7
Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů Říjen 2011 0 50 100 150 Miliony Kč 200 Seznam.cz MAFRA Centrum Holdings Mladá fronta Ringier Axel Springer Economia Allegro AdMarket Impression Media CET 21 Internet Info AliaWeb Finance media Business Media ARBOinteractive Sanoma Media Praha Nezapojená média 22,4 16,3 14,5 14,2 13,5 7,8 5,8 3,8 1,8 1,5 1,4 1,0 12,9 73,3 68,6 176,5 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Říjen 2011 8
TOP 10 produktových segmentů Říjen 2011 Peněžní zprostředkování 0 20 40 60 Miliony Kč 63,3 Motorová vozidla a jejich motory 55,4 Široký sortiment 30,9 Činnosti související s telekomunikační sítí Pojištění Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; Oděvy Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou Developerská činnost 16,8 16,8 15,3 15,2 13,7 13,0 12,6 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Říjen 2011 9
2. Výsledky NetMonitor Září 2011 10
1.08 3.08 5.08 7.08 9.08 11.08 1.09 3.09 5.09 7.09 9.09 11.09 1.10 3.10 5.10 7.10 9.10 11.10 1.11 3.11 5.11 7.11 9.11 Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny 4,64 4,71 4,88 4,82 4,85 4,50 4,39 4,38 4,69 4,87 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,18 5,48 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,19 5,68 5,74 Miliony RU 6,07 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 5,82 5,99 6,04 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7 6,5 6 5,5 5 4,5 internetová populace ČR Maximum březen 2011 6,11 mil. RU 4 3,5 Lineární (internetová populace ČR) 3 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 Září 2011 11
1.07 3.07 5.07 7.07 9.07 11.07 1.08 3.08 5.08 7.08 9.08 11.08 1.09 3.09 5.09 7.09 9.09 11.09 1.10 3.10 5.10 7.10 9.10 11.10 1.11 3.11 5.11 7.11 9.11 Miliony Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Vývoj ukazatelů návštěvnosti českého internetu 9 000 35:00:00 8 000 30:00:00 7 000 6 000 25:00:00 5 000 20:00:00 4 000 PV ČR RU ČR * 10^3 15:00:00 3 000 2 000 prům. počet shlédnutých stránek na 1 návštěvníka PV/RU * 10^6 ATS ČR 10:00:00 1 000 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2007 & Gemius, Září 2011 Únor 2009 12
Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 6% 5% 19% 14% 23% 18% 21% 16% 16% 15% 14% 12% 18% 13% 20% 27% 33% 36% 34% 42% 52% 49% 48% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% 40% internetová populace Stále malá penetrace internetu mezi staršími lidmi běžná populace 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Září 2011; ČSÚ 2009 13
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) Září seznam.cz novinky.cz idnes.cz super.cz centrum.cz mapy.cz stream.cz firmy.cz sport.cz zbozi.cz 0 1 2 3 4 5 6 Miliony RU 5,10 5,50 3,64 3,95 3,22 3,83 2,89 3,06 2,66 3,01 RU ČR 2,48 2,62 RU total 2,37 2,53 2,32 2,46 1,76 1,88 1,56 1,62 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Září 2011 14
TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Září seznam.cz idnes.cz centrum.cz lide.cz aukro.cz novinky.cz super.cz bazos.cz blesk.cz sauto.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Miliony PV 2 508 2 607 532 606 403 431 373 392 326 339 247 PV ČR 262 PV total 172 179 125 133 117 139 84 88 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Září 2011 Únor 2009 15
TOP 10 serverů podle průměrného stráveného času na 1 RU 0:00:00 5:00:00 10:00:00 15:00:00 20:00:00 seznam.cz geewa.com impuls.cz hry.cz rande.cz weblogy.cz lide.cz patria.cz centrum.cz pravednes.cz 5:57:49 4:55:18 5:04:37 3:58:42 3:57:08 3:48:11 3:45:36 3:37:16 3:07:37 3:27:24 3:23:52 2:51:57 2:47:58 2:42:37 2:32:45 2:10:42 2:08:40 15:58:33 15:22:55 15:41:53 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR -- Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Září 2011 Únor 2009 16
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) Září Seznam.cz Mediální skupina Mafra Centrum Holdings ImpressionMedia Allegro AdMarket AdActive ARBOinteractive CET 21 Mlada fronta Sanoma Media Praha, s.r.o. 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,36 6,03 3,30 3,92 2,71 3,09 2,68 3,25 2,58 2,90 RU ČR 2,43 2,93 RU total 2,19 2,60 2,15 2,77 1,53 1,79 1,45 1,83 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Září 2011 Únor 2009 17
TOP 10 provozovatelů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Seznam.cz Mediální skupina Mafra Centrum Holdings Allegro AdMarket AdActive Ringier Axel Springer CZ a.s. Radim Smicka ImpressionMedia ARBOinteractive CET 21 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Miliony PV 3 992 4 162 559 637 418 Z toho : 447 63% na seznam.cz 394 6% na novinky.cz 412 4% na super.cz 206 246 2% na mapy.cz 161 192 125 PV ČR 133 PV total 112 126 89 102 88 105 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Září 2011 Únor 2009 18
TOP 10 kategorií podle počtu návštěvníků (RU) Září HP rozcestníků Komunikační služby Databáze a katalogy Zpravodajství Bulvární magazíny Tv, rádia E-commerce Servery zaměřené na ženy, děti, zdraví Komunitní a teens servery, fotogalerie IT servery, mobilní a digitální technologie 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,38 5,83 4,35 4,61 4,32 5,12 4,04 4,54 3,33 3,66 3,24 3,68 RU ČR RU total 3,20 3,59 3,19 3,65 2,86 3,71 2,73 3,28 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Září 2011 Únor 2009 19
1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 Miliony RU Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 6 5 4 3 2 1 0 seznam.cz novinky.cz idnes.cz super.cz centrum.cz mapy.cz stream.cz firmy.cz blog.cz sport.cz Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2009 Září 2011 20
3. Kontinuální výzkum (SEKV) Vlna květen červen 2011 (10. fáze) 21
Základní údaje Co je SPIR SEKV Strukturální exkluzivní kontinuální výzkum Kvantitativní výzkum metodou osobního dotazování se standardizovaným dotazníkem. Hlavní cíle Popsat strukturu a chování internet. uživatelů na internetu. Poskytnout data pro kontrolu reprezentativity panelu internetových jednotlivců Metoda - popis Zadavatel - realizátor Reprezentativní vzorek internetových domácností ČR. Velikost vzorku 10. fáze 870 domácností tj. 2 077 internetových uživatelů 10+ (květen-červen 2011) Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) Realizátor - společnost Mediaresearch Internetovou domácností rozumíme domácnost, ve které se alespoň 1 člen starší 10let (dále 10+) připojuje alespoň jednou měsíčně odkudkoli k internetu 22
SEKV: Hlavní trendy v 10. fázi (květen-červen 2011), shrnutí 4 z 5 členů internetových domácností přistupují alespoň 1x měsíčně k internetu (80% květen, 81% únor 2011). Ze zařízení pro přístup k internetu uvádí 98% použití počítače/notebooku, 13% uvedlo mobilní telefon. Windows 7 pokračují v růstu napříč všemi věkovými skupinami, klesá podíl Win XP. Nejvýrazněji se pak projevuje klesající zastoupení Windows XP u skupiny 15-24 let. Procento zastoupení Win7 u skupiny 15-24 let narostlo o 10%. Deklarovaný počet minut týdně na internetu je 716 (přibližně 102 minut denně). Roste zastoupení uživatelů, kteří se účastní aukcí nebo nakupují na slevových serverech (zejména u uživatelů ve věku 15-24 let). 23
SEKV: Přístup na internet Zařízení, na kterých používáte internet ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2146 (únor 11), n= 2077 (květen 11) 100% 90% 80% 70% 60% 99% 98% Otázka týkající se zařízení, ze kterých uživatel přistupuje na internet, byla přidána v minulé fázi. Na tuto otázku odpovědělo 98% dotazovaných uživatelů internetu starších 10 let, že používá počítač/notebook, jen 13% uvedlo mobilní telefon. 50% 40% Ostatní zařízení představují méně než 1 %. 30% 20% 10% 0% 13% 9% 0% 2% 1% 0% počítač/notebook mobilní telefon jiné zařízení neuvedeno Od roku 2009 pozorujeme rostoucí trend v zastoupení domácností využívajících k připojení na internet jeden počítač (60 % 65 % 67 % 70 % 77 %). Tento nárůst je způsoben poklesem počtu počítačů přinesených z práce. 24 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009
SEKV: Přístup na internet Kde všude využíváte internet? ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2052 (říjen 09), n=2167 (únor 10), n=2021 (květen 10), n=2058 (říjen 10), n=2146 (únor 11), n=2077 (květen 11) Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 Únor 2011 Květen 2011 120% 100% 80% 94 93 96 97 96 Zastavil se růst podílu zastoupení přístupu na internet doma (nárůst byl 90% 97 % 96 %). Využíváte internet alespoň 1x měsíčně? (květen 11) ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=2597 (květen 11) Ne 20% 60% 40% 30 30 33 34 29 Ano 80% 20% 0% Doma na soukr. PC 20 19 20 18 17 15 10 9 10 7 8 9 9 3 4 5 4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 3 1 3 1 2 1 1 2 2 3 3 3 1 1 3 Od roku 2009 pozorujeme rostoucí trend v zastoupení domácností využívajících k U známých Doma na připojení na internet jeden počítač (60 % 65 % 67 % 70 % 77 %). V práci Ve škole Kdekoli pomocí prohlížeče v mobilu prac. PC V Doma na Jinde internetové jiném PC kavárně Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 Tento nárůst je způsoben poklesem počtu počítačů přinesených z práce. 25
SEKV: Vlastnosti počítače Pod jakým operačním systémem pracuje PC, který využíváte nejčastěji k připojení na internet? ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2052 (říjen 09), n=2167 (únor 10), n=2021 (květen 10), n=2058 (říjen 10), n=2146 (únor 11), n=2077 (květen 11) 70% Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 Únor 2011 Květen 2011 60% 50% 60% 58% 52% 51% 48% Díky novému systému Windows 7 klesá procento uživatelů systému Windows 9x, XP a Vista. (Win7 dotazovány od února 2010). Total do 14 let Pod jakým operačním systémem pracuje počítač, který využíváte nejčastěji pro připojení na internet? 26% 23% ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2146 (únor 11) Windows 7 Windows vista Windows 9x Windows XP Linux, MacOS, Solaris a Jiné Nevím 17% 19% 4% 8% 49% 42% 1% 1% 5% 6% 40% 41% Win7 využívá již 26 % internetových uživatelů starších 10 let. 15-24 let 25-34 let 28% 28% 22% 19% 6% 8% 40% 41% 1% 2% 3% 2% 30% 20% 10% 0% 23% 26% 21% 21% 21% 19% 19% 35-44 let 45-54 let 55 let a více 14% 11% 9% 11% 10% 6% 7% 5% 29% 23% 6% 39% 23% 20% 8% 44% 21% 8% 13% 44% 1% Od roku 2009 pozorujeme rostoucí trend v zastoupení 2% domácností 3% využívajících 2% 2% 1% k připojení na internet jeden počítač (60 % 65 % 67 % 70 % 77 %). Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 9xZdroj: NetMonitor Nevím Tento nárůst je způsoben poklesem počtu počítačů přinesených - SPIR z práce. - Mediaresearch Linux, MacOS, & Gemius, Únor 2009 26 Solaris a Jiné 3% 5% 3% 3% 2% 1% 1% 3% 1% 5% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
SEKV: Čas věnovaný internetu Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2052 (říjen 09), n=2167 (únor 10), n=2021 (květen 10), n=2058 (říjen 10), n=2146 (únor 11), n= 2077 (květen 11) Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 Únor 2011 Květen 2011 800 700 600 500 400 300 579 563 557 481 621 89 716 102 Počet deklarovaných minut narostl proti minulé fázi o 95 minut týdně (to je 14 minut denně). 443 420 421 391 357 63 514 73 351 352 337 308 280 50 410 59 SROVNÁNÍ : měřená data projektu NetMonitor květen 2010: průměrně 443 minut týdně. říjen 2010: průměrně 406 minut týdně. Únor 2011: průměrně 477 minut týdně Květen 2011: průměrně 425 minut týdně 200 100 0 12 Od roku 2009 pozorujeme rostoucí trend v zastoupení domácností využívajících k připojení na internet jeden počítač (60 % 65 % 67 % 70 % 77 %). Celkem Doma V práci / ve škole Jinde Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 Tento nárůst je způsoben poklesem počtu počítačů přinesených z práce. 143 Červeně: průměrný čas v minutách denně 101 98 87 84 91 13 POZNÁMKA: Průměrný čas v minutách 27
SEKV: Aktivity na internetu 1 Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2052 (říjen 09), n=2167 (únor 10), n=2021 (květen 10), n=2058 (říjen 10), n=2146 (únor 11), n= 2077 (květen 11) Říjen 2009 Únor 2010 Květen 2010 Říjen 2010 Únor 2011 Květen 2011 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 90 90 88 87 88 85 86 85 86 85 85 68 68 69 70 68 66 67 65 63 60 58 57 52 53 52 51 51 53 48 49 47 46 49 45 45 45 45 45 43 39 39 34 Účast v sociálních sítích má dlouhodobě rostoucí trend, nicméně v aktuální fázi pozorujeme mírný pokles. 30% 20% 10% 0% Využívání služeb vyhledávačů E-mailovani na domovskem webu Sledování Od roku 2009 pozorujeme rostoucí trend v zastoupení domácností využívajících k zpravodajství, informací o videí či online sociálních služby připojení na internet jeden počítač (60 % 65 % 67 % 70 % 77 %). novin a časopisů Získávání produktech a službách Sledování ukázek na internetu Nákupy Účast v sítích Tento nárůst je způsoben poklesem počtu počítačů přinesených z práce. Bankovní 28 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009
4. Agenda SPIR 29
Agenda SPIR SPIR pokračuje v měření NetMonitor se společností Gemius novela Zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie Finanční výkony mediazastupitelů jsou od září k nahlédnutí ve veřejných výstupech Deklarace výkonů videoreklamy do AdMonitoringu Udělení slev klientům projektu NetMonitor za rok 2011 30
Novinky v nové vlně NetMonitoru Novým realizátorem bude Gemius, MEDIARESEARCH bude subdodavatelem. Rozšíření výzkumu o Mobily a Sociodemografii Multimediálního obsahu Nový a rychlejší algoritmus pro výpočet denních RU Zkrácení doby pro přípravu měsíčních dat Médiím bude poskytnuta nová webová analytika gemiustraffic 2.0. 31
Děkujeme Vám za pozornost 32