Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5
ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ STRÁNKA OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 2. STRUČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE 3. STRUČNÝ POPIS PODSTATY AKCE A JEJÍCH ETAP 4. ANALÝZY TRHU, ODHAD POPTÁVKY, MARKETINGOVÁ STRATEGIE A MARKETINGOVÝ MIX I. ANALÝZA TRHU A ODHAD POPTÁVKY II. III. MARKETINGOVÁ STRATEGIE MARKETINGOVÝ MIX 5. MANAGEMENT AKCE A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 6. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ AKCE 7. DOPAD AKCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 8. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU (OBĚŽNÝ MAJETEK) 9. FINANČNÍ PLÁN A ANALÝZA AKCE A. ANALÝZA AKCE I. NÁKLADY NA REALIZACI AKCE II. ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍHO KRYTÍ B. FINANČNÍ PLÁN I. PLÁN PRŮBĚHU CASH FLOW (PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ) 10. HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI AKCE 11. ANALÝZA RIZIK A NÁSTROJE JEJICH MINIMALIZACE 12. HARMONOGRAM AKCE 13. PODROBNÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ AKCE PŘÍLOHY TITULNÍ STRANA - uvést, že se jedná o přílohu č. 10 Pokynů pro žadatele Projektová dokumentace a úplný název akce. OBSAH - informace o počtu a struktuře kapitol názvy kapitol, čísla stránek. 1. ÚVODNÍ INFORMACE - účel, pro který je studie proveditelnosti zpracována a k jakému datu. Kdo SP předkládá (stručné informace o žadateli), kdo a kdy dokumentaci zpracoval, na základě jakých podkladů byla SP zpracována. 2. STRUČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE - shrnutí zásadních závěrů (cca v rozsahu 1-2 stran): jakým způsobem akce přinese efekty očekávané grantovým schématem, na jakou hlavní potřebu akce reaguje, vysvětlení motivace předkladatele akci realizovat. 28.6.2006 Strana 2 z 5
3. STRUČNÝ POPIS PODSTATY AKCE A JEJÍCH ETAP - obsahuje popis hlavních charakteristik akce a jejích etap, - nutno provázat s formulářem žádosti ELZA a rozpočtem akce (formulář rozpočtu viz příloha C1 Pokynů pro žadatele), - místo realizace a územní rozsah dopadu akce na cílovou skupinu, - popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akce a jejich kvantifikace, - rozdělení akce na jednotlivé etapy. 4. ANALÝZY TRHU, ODHAD POPTÁVKY, MARKETINGOVÁ STRATEGIE A MARKETINGOVÝ MIX - (ne)existence dřívějších výstupů v oblasti tématu akce. V případě, že je akce provázána s jiným projektem zrealizovaným nebo min. schváleným v rámci předchozích kol výzev, popsat přímou vazbu předkládané akce na jiné projekty a aktivity, - odůvodnění (dokázání) existence poptávky po službách poskytovaných v rámci akce vzhledem k výsledkům analýzy potřeb cílových skupin, - definování cílové skupiny, na kterou je akce zaměřena, popis jejich potřeb, - cíle marketingové strategie, - 4 P. 5. MANAGEMENT AKCE A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - organizační zajištění akce základní organizační struktura žadatele a na jejím základě popis organizačního a projektového zajištění řízení i samotné realizace akce, kompetence a odpovědnost jednotlivých členů realizačního týmu, - zkušenosti realizačního týmu akce - stručný popis profesní zkušenosti osob a zkušeností s realizací podobně rozsáhlých nebo zaměřených projektů, kterým bude doloženo, že realizační tým splňuje kvalifikační požadavky pro realizaci jednotlivých aktivit (posuzováno např. podle funkce v rámci organizace nebo doloženého CV). Prokázat, že realizační tým akce je zárukou eliminace možných rizik úspěšného řešení akce (možno přiložit i životopisy osob podílejících se na realizaci akce), - zkušenosti žadatele reference žadatele o již úspěšně z/realizovaných projektech, popis dosažených výsledků, zkušenosti s externími způsoby financování (dotace z veřejných zdrojů, bankovní úvěry). U referencí uvést zejména název projektu, zdroj, finanční rozsah a stručné zaměření, - administrativní, finanční a technické podmínky popis v případě, že jsou tyto podmínky pro činnost realizačního týmu již zajištěny (pro realizační i provozní fázi), - partnerství v rámci realizace akce popis organizace partnera (právní subjektivita, základní informace o organizaci partnera) a způsob jeho zapojení v rámci přípravy či realizace akce (finanční, materiální, poskytnutí odborných služeb) 6. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ AKCE - shrnutí podstatných technických a technologických aspektů akce (tj. zvolená technologie, technické parametry používaných zařízení, technická rizika, potřebné materiálové a energetické toky aj.). V případě, že je pro danou akci irelevantní, je možno po stručném odůvodnění tuto kapitolu vynechat. 7. DOPAD AKCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - popis veškerých kladných i negativních vlivů, které plynou z realizace akce. V případě, že je akce z hlediska vlivu na ŽP neutrální, je možno po stručném odůvodnění tuto 28.6.2006 Strana 3 z 5
kapitolu vynechat, případně odkázat na seznam priorit a jednotlivých typů záměrů, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na ŽP (dle materiálu MŽP). 8. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU (OBĚŽNÝ MAJETEK) - vymezení struktury a velikosti oběžného majetku, zásob, materiálu, pohledávek. V případě, že je pro danou akci irelevantní, je možno po stručném odůvodnění tuto kapitolu vynechat. 9. FINANČNÍ PLÁN A ANALÝZA AKCE - náklady na realizaci akce (nutno provázat s rozpočtem akce) - přehled nákladů na realizaci akce (ve struktuře investiční x neinvestiční, uznatelné x neuznatelné), komentář k jednotlivým nákladům, argumentace jejich nezbytnosti ve vztahu k aktivitám akce rozdělené do jednotlivých etap; - zajištění finančního krytí akce popis způsobu zajištění finančního krytí nákladů (včetně neuznatelných) celé akce (případně 1. etapy akce), způsob zajištění povinné finanční spoluúčasti žadatele 10 50 % celkových uznatelných nákladů akce, popis zdrojů financování. - plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů) s přihlédnutím na udržitelnost akce. V případě, že je akce finančně neudržitelná je nutné uvést, z čeho budou kryty náklady (viz níže). 10. HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI AKCE - definování monitorovacích ukazatelů (výstupy akce - počet vytvořených hrubých pracovních míst, vytvořená partnerství veřejného a soukromého sektoru, tvorba komplexních regionálních propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu, propagační a informační kampaně při medializaci jednotlivých regionů, vytvoření speciálních produktů cestovního ruchu v regionech, semináře a sympozia o cestovním ruchu na regionální úrovni, marketingové studie na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionech, systémy informování turistů), způsob sledování jejich dosažení; popis postupu v případě nedosažení předpokládaných výsledků a výstupů, - popis efektů a přínosů realizace akce na cílovou skupinu, - popis navazujících aktivit po ukončení realizace akce konkrétní popis navazujících aktivit (směr dalších činností), které přímo souvisí s realizovanou akcí, - udržitelnost popis udržitelnosti akce po stránce finanční, personální a politické. 11. ANALÝZA RIZIK A NÁSTROJE JEJICH MINIMALIZACE - definování možných rizik akce popis rizik před realizací, v průběhu realizace a v následujícím období, pravděpodobnost výskytu a míra negativního dopadu na akci, - jejich řešení a opatření na jejich snížení. 12. HARMONOGRAM AKCE - podrobný harmonogram aktivit akce (nejlépe ve formě tabulky). Z harmonogramu by mělo být patrné v jakém konkrétním časovém úseku plánuje žadatel realizovat konkrétní 28.6.2006 Strana 4 z 5
aktivity. Všechny body popisu akce musí být v souladu s obsahem žádosti ELZA a ostatních příloh k akci (nutno provázat z případnou etapizací akce). 13. PODROBNÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ AKCE - komplexní a propracovaný závěr, který zahrnuje výsledné posouzení akce ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření k realizovatelnosti a rentabilitě akce. Může obsahovat i dílčí závěry z jednotlivých kapitol se závěrečným konstatováním o realizovatelnosti akce. 28.6.2006 Strana 5 z 5