Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze- Výsledky NetMonitor a AdMonitoring za listopad 2016, aktivity a plány SPIR pro rok 2017 4. 1. 2017, art & event gallery ČERNÁ LABUŤ Na Poříčí 25, Praha 1 1

OBSAH 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda SPIR 2

1. VÝSLEDKY NETMONITOR LISTOPAD 2016 3

VELIKOST INTERNETOVÉ POPULACE 10+ (LISTOPAD 2016) 8 000 000 7 220 678 6 941 442 7 000 000 6 000 000 5 000 000 exkluzivně mobilní 4 000 000 3 493 406 3 000 000 2 000 000 1 580 617 1 000 000 0 PC Mobil Tablet All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, Listopad 2016 4

IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 X.16 Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Miliony RU VÝVOJ VELIKOSTI INTERNETOVÉ POPULACE ČR 10+ Maximum listopad 2016 7,22 mil. RU 7,5 7 6,5 6 5,5 5 internetová populace ČR 4,5 4 3,5 3 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Duben 2008 Listopad 2016 5

I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 X.16 Miliony VÝVOJ DALŠÍCH UKAZATELŮ NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÉHO INTERNETU 10 000 9 000 8 000 7 000 35:00:00 30:00:00 25:00:00 6 000 20:00:00 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 prům. počet zhlédnutých stránek na 1 návštěvníka PV NetMonitor ČR RU NetMonitor ČR * 10^3 PV/RU * 10^6 (NetMonitor) ATS NetMonitor ČR 15:00:00 10:00:00 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2007 Listopad 2016 6

Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 6% 5% 15% 11% 19% 15% 16% 15% 15% 15% 23% 19% 20% 22% 17% 25% 35% 35% 37% 34% 51% 49% 49% 51% ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFIE NÁVŠTĚVNÍKŮ 60% 50% internetová populace běžná populace 40% 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2016; ČSÚ 2015 7

Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 0,4 0,5 1,1 1,0 1,3 1,4 1,1 1,4 1,4 1,1 1,3 1,6 1,8 1,5 1,5 1,8 2,6 3,5 3,4 3,3 3,1 3,0 Miliony 4,6 4,8 ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFIE NÁVŠTĚVNÍKŮ 6 5 Návštěvníci z ČR (realní uživatelé) běžná populace 4 3 2 1 0 pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2016; ČSÚ 2015 8

TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) LISTOPAD Seznam.cz Mediální skupina Mafra AdActive / Vltava Labe Media CZECH NEWS CENTER a.s. Economia ImpressionMedia Allegro AdMarket TISCALI MEDIA, a.s. CET 21 HyperMedia, a.s. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Miliony RU 4,22 5,04 3,76 4,46 3,59 4,21 3,54 3,90 3,05 2,78 2,94 3,31 2,73 3,34 2,22 2,56 2,17 2,83 6,22 RU ČR PC RU total PC RU total mobil RU total tablet 6,77 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2016 9

TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) Seznam.cz 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Miliony PV 4361 Mediální skupina Mafra 910 Economia CZECH NEWS CENTER a.s. Radim Smicka AdActive / Vltava Labe Media ImpressionMedia 450 440 343 335 189 PV total PC PV total mobil Z toho : 71 % na seznam.cz 7 % na novinky.cz 5 % na super.cz 4 % na lide.cz FTV Prima, spol. s r.o. 129 PV total tablet Allegro AdMarket 129 CET 21 92 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2016 10

TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) LISTOPAD 2016 seznam.cz idnes.cz novinky.cz super.cz heureka.cz mapy.cz firmy.cz stream.cz sport.cz zbozi.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 2,56 2,78 2,43 2,52 2,28 2,40 2,04 2,13 1,89 1,96 5,83 6,13 3,85 4,52 3,79 4,02 3,23 3,36 2,80 3,12 RU ČR PC RU total PC RU total mobil RU total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2016 11

TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) LISTOPAD seznam.cz idnes.cz centrum.cz bazos.cz novinky.cz super.cz blesk.cz heureka.cz lide.cz aktualne.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Miliony PV 61 65 139 115 93 97 93 97 143 133 209 220 200 214 198 207 501 606 2 416 PV ČR PC PV total PC PV total mobil PV total tablet 2 487 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2016 12

TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) LISTOPAD 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Miliony PV seznam.cz 3111 idnes.cz 808 bazos.cz novinky.cz centrum.cz super.cz blesk.cz lide.cz heureka.cz csfd.cz 343 285 273 220 193 156 120 96 PV total PC PV total mobil PV total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2016 13

TOP 10 SERVERŮ PODLE PRŮMĚRNÉHO STRÁVENÉHO ČASU NA UŽIVATELE 0:48:00 5:36:00 10:24:00 15:12:00 20:00:00 iboys.cz seznam.cz powerplaymanager.com seznamit.cz duelovky.cz volny.cz lide.cz igirls.cz rande.cz centrum.cz 4:50:47 4:42:43 4:25:33 4:17:22 4:09:21 4:01:40 2:35:28 6:30:38 12:49:19 12:05:41 ATS ČR PC ATS total PC ATS total mobil ATS total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2016 14

TOP 10 SERVERŮ Z MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ idnes.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Tisíce RU 2 178 seznam.cz 0 400 800 1 200 Tisíce RU 1 117 seznam.cz novinky.cz blesk.cz 1 244 1 410 2 053 RU total idnes.cz novinky.cz super.cz 659 747 945 RU total nova.cz 1 168 heureka.cz 555 super.cz 1 043 blesk.cz 478 iprima.cz 1 043 prozeny.cz 428 extra.cz 779 nova.cz 424 denik.cz 753 stream.cz 419 bazos.cz 744 iprima.cz 418 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2016 15

TOP 10 SERVERŮ Z MOB. ZAŘÍZENÍ PODLE POČTU ZHL. STRÁNEK (PV) 0 200 400 600 Miliony PV 0 50 100 150 Miliony PV seznam.cz 500 seznam.cz 124 idnes.cz 163 idnes.cz 39 bazos.cz novinky.cz 64 112 bazos.cz novinky.cz 17 15 PV total super.cz lide.cz 62 54 PV total blesk.cz super.cz 15 14 blesk.cz 45 centrum.cz 9 centrum.cz 44 heureka.cz 8 sport.cz 28 lide.cz 6 extra.cz 26 nova.cz 5 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2016 16

TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) LISTOPAD stream.cz-stream novinky.cz-stream prima.cz-stream idnes.cz-stream ceskatelevize.cz-stream nova.cz-stream super.cz-stream sport.cz-stream aktualne.tv-stream blesk.cz-stream 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Tisíce RU 723 766 650 671 542 563 499 532 353 406 1 427 1 489 952 1 076 947 1 072 944 1 004 RU ČR PC RU total PC RU total mobil RU total tablet 2 071 2 165 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2016 17

TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU PŘEHRÁNÍ LISTOPAD 0 10 20 30 40 50 60 Miliony Stream Views prima.cz-stream 49,9 stream.cz-stream 33,8 nova.cz-stream ceskatelevize.cz-stream idnes.cz-stream 11,7 14,6 19,6 Views total PC Views total mobil Views total tablet novinky.cz-stream 9,2 blesk.cz-stream aktualne.tv-stream playtvak.cz-stream sport.cz-stream 5,1 4,3 3,3 3,0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2016 18

TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU PŘEHRÁNÍ LISTOPAD prima.cz-stream stream.cz-stream nova.cz-stream ceskatelevize.cz-stream idnes.cz-stream novinky.cz-stream aktualne.tv-stream blesk.cz-stream playtvak.cz-stream super.cz-stream 0 10 20 30 40 50 Miliony Stream Views 28 29 16 17 12 13 9 10 8 8 4 4 4 4 3 3 2 Views ČR PC Views total PC Views total mobil Views total tablet 42 47 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2016 19

TOP 10 KATEGORIÍ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) LISTOPAD HP rozcestníků Databáze a katalogy Komunikační služby Zpravodajství E-commerce - prodej Bulvární magazíny Tv, rádia Magazíny zaměřené na ženy a módu Ekonomika, finance, právo Společenské magazíny 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,97 6,23 4,96 5,77 4,50 4,59 4,48 5,03 4,22 4,75 RU ČR 3,94 4,41 RU total 3,76 4,15 3,33 3,67 3,25 3,62 2,96 3,27 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2016 20

TOP 10 KATEGORIÍ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) LISTOPAD 0 400 800 1 200 1 600 Komunikační služby Miliony PV 1 294 1 336 HP rozcestníků 854 881 E-commerce - prodej 504 529 Komunitní a teens servery, fotogalerie 414 508 Zpravodajství 326 353 254 PV ČR Bulvární magazíny 276 PV total Databáze a katalogy 253 287 Sport Tv, rádia Magazíny zaměřené na ženy a módu 133 145 113 123 109 118 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2016 21

I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 Miliony RU VÝVOJ POČTU RU PC Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ 7 6 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz super.cz heureka.cz mapy.cz firmy.cz stream.cz sport.cz zbozi.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2014 Listopad 2016 22

III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 Miliony PV VÝVOJ POČTU PV Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz idnes.cz centrum.cz bazos.cz novinky.cz super.cz blesk.cz heureka.cz lide.cz aktualne.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2014 Listopad 2016 23

III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 Miliony PV VÝVOJ POČTU PV Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ - DETAIL 450 400 350 300 250 200 150 100 centrum.cz bazos.cz novinky.cz super.cz blesk.cz heureka.cz lide.cz aktualne.cz 50 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2014 Listopad 2016 24

1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11 Miliony RU VÝVOJ DENNÍ NÁVŠTĚVNOSTI Z ČR PODLE KONC. ZAŘÍZENÍ LISTOPAD 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 RU PC NetMonitor ČR RU mobil NetMonitor ČR RU tablet NetMonitor ČR 1,0 0,5 0,0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2016 25

Miliony RU POČTY RU ZA MĚSÍC, PRŮMĚRNÝ TÝDEN A DEN (PC, Z ČR + ZAHRANIČÍ) 10 9 8 7 6 8,74 8,63 8,49 7,08 6,08 6,71 RU total listopad 2014 RU total listopad 2015 RU total listopad 2016 5 4 3 3,95 4,03 3,87 4,28 4,32 4,14 3,29 3,36 3,12 2 1 0 měsíc průměrný týden průměrný den průměrný pracovní den průměrný víkendový den Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Listopad 2014, 2015, 2016 26

2. VÝSLEDKY ADMONITORING LISTOPAD 2016 27

Miliony Kč VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ DO INTERNETOVÉ DISPLAY REKLAMY 800 700 2016 2015 2014 2013 2012 600 500 400 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2012 listopad 2016 28

leden 13 březen 13 květen 13 červenec 13 září 13 listopad 13 leden 14 březen 14 květen 14 červenec 14 září 14 listopad 14 leden 15 březen 15 květen 15 červenec 15 září 15 listopad 15 leden 16 březen 16 květen 16 červenec 16 září 16 listopad 16 344 419 410 392 425 409 424 416 490 525 562 557 613 574 568 631 619 567 594 392 418 465 492 535 517 397 429 569 415 443 426 442 506 537 570 588 527 628 673 665 657 664 673 756 731 740 760 Miliony Kč MEZIROČNÍ ZMĚNY VÝDAJŮ DO INTERNETOVÉ DISPLAY REKLAMY (Y2Y) Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) Y2Y (meziroční tempo růstu) 50% 800 41% 38% 40% 700 32% 600 30% 23% 23% 24% 18% 19% 16% 18% 500 20% 13% 14% 5% 3% 6% 5% 6%6%6% 9% 9% 400 6% 7% 10% 0% 1% 2% 3% 3% -2% -1% -1% 0% -3% -6% -5% -8% -6% -9% -6% -4% -1%1% 2% 3% 300 0% -7% 200-13% -10% -13% 100-20% 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2013 listopad 2016 29

I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 XI.13 I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 Miliony Kč VÝVOJ VÝDAJŮ DO DISPLAY REKLAMY TOP10 PROVOZOVATELŮ 350 300 250 200 150 100 50 0 Seznam.cz MAFRA Economia CZECH NEWS CENTER CET 21 FTV Prima Nezapojená média Impression Media AdActive.cz Mladá fronta Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2013 listopad 2016 30

PROVOZOVATELÉ PODLE CELKOVÝCH REKLAMNÍCH VÝKONŮ LISTOPAD 2016 0 50 100 150 200 250 Miliony Kč 300 Seznam.cz MAFRA Economia CZECH NEWS CENTER CET 21 FTV Prima Impression Media AdActive.cz Mladá fronta BURDA Praha Internet Info Business Media AliaWeb Nezapojená média 23 15 11 6 5 4 1 30 43 40 84 84 156 258 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2016 31

TOP 10 ZADAVATELŮ LISTOPAD 2016 Alza.cz BEZVASPORT Procter & Gamble Porsche Česká republika Internet Mall LMC Aleš Titlbach Zoot Tipsport Lidl Česká republika 0 5 10 15 20 25 30 Miliony Kč 28 25 22 19 17 15 15 14 13 12 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2016 32

TOP 10 PRODUKTOVÝCH SEGMENTŮ LISTOPAD 2016 0 50 100 Miliony Kč 150 Široký sortiment 134 Peněžní zprostředkování 80 Motorová vozidla a jejich motory 71 Oděvy Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály 28 33 54 Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin Nápoje Spotřebiče převážně pro domácnost Nábytek 21 21 20 18 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2016 33

VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 14% 15% 14% 14% Miliony Kč VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ DO VIDEO REKLAMY Videoreklama celkem Kč podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy 120 100 80 60 40 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20 0 20% 10% 0% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Srpen 2016 Listopad 2016 34

PROVOZOVATELÉ PODLE VÝKONŮ VIDEO REKLAMY LISTOPAD 2016 0 10 20 30 Miliony Kč 40 CET 21 37,3 FTV Prima 28,6 Seznam.cz 20,1 Economia 6,6 CZECH NEWS CENTER 6,0 MAFRA 5,1 Impression Media 1,4 Mladá fronta 0,1 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2016 35

3. AGENDA SPIR 36

Co nás čeká v 2017? NetMonitor OverNight kompletní data druhý den (včetně sociodemografie) Nové dělení platforem: ALL, PC, PC - Home, PC - Work, Mobile, Mobile - Smart Phones, Mobile - tablets Přesnější model vypočtu RU pro jednotlivé platformy Přesnější měření času Nové online rozhraní pro výsledky (GAR) Měření mobilních aplikací ve veřejném režimu (audit) Rozšíření metodiky Průzkumu celoročních inzertních výdajů jiné členění výsledků, porovnatelné s IAB AdEx zapojení DSP systémů zapojení přímých inzerentů 37

Co nás čeká v 2017? AdMonitoring rozšíření o výkony programmatic display reklamy standardizace formátů rozšíření ceníkového centra o další možnost importu vylepšení online rozhraní OLA 38

Public Affairs Zákon o hazardních hrách Interpretace a implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Revize směrnice k eprivacy Zveřejnění návrhu 11.1.2017 Open data Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 39

Akce Tisková konference k představení studie Česká internetová ekonomika bude 18. ledna v 10:00 v Hrzánském paláci na Praze 1 Klubové odpoledne na téma landscape programmaticu - únor Klubové odpoledne na téma nativní reklamy v podání influencerů březen Konference IAC 2017-19. dubna 40

Děkujeme za pozornost 41