Generické léky v České republice KONFERENCE ČAFF, PRAHA

Generické léky v České republice KONFERENCE ČAFF, PRAHA 10.6.2011

Program Generika Mezinárodní kontext Český farmaceutický trh Generika na českém trhu Příspěvek generik k dynamice českého farmaceutického trhu Otázky? 2 10.6.2011

Segmentace trhu podle ochrany PHARMACEUTICAL MARKET Original ORIGINALLY PROTECTED NEVER PROTECTED NOT CATEGO- RISED Actual PROTECTED NO LONGER PROTECTED NEVER PROTECTED GENERICS OTHER PRODUCTS PROTECTION NOT COVERED Protected market Unprotected market 3 10.6.2011

Program Generika Mezinárodní kontext Český farmaceutický trh Generika na českém trhu Příspěvek generik k dynamice českého farmaceutického trhu Otázky? 4 10.6.2011

VALUE SALES US $ (10 9 ) Globální farmaceutický trh do roku 2014: 4-7 CAGR, více než 1 bilion (10 12 ) USD 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Zdroj: IMS Health, Market Prognosis, Sept 2010 5 10.6.2011

Podíl segmentů na světové spotřebě léků (USD) 1065-1095 mld $ 856 mld $ 8 20 605 mld $ 10 27 9 64 39 2015 53 70 2010 2005 Brand (Rx) Generic (Rx) Other Zdroj: IMS Institute for Healthcare Informatics, The Global Use of Medicines: Outlook Through 2015, May 2011 6 10.6.2011

Většina velkých trhů zažívá silný růst generického sektoru Vedoucí generické trhy podle podílu na prodejích Country Sales KOREA 3.2 TURKEY 3.4 JAPAN 4.0 SPAIN 2.7 ITALY 2.9 UK 4.0 Total Others 19 12.8 CANADA 4.9 INDIA 5.5 FRANCE 5.5 GERMANY 6.0 BRAZIL 6.4 US 38.7 US$bn Growth US 41.7 17.1 Germany 6.5-0.6 Brazil 6.9 27.0 France 6.0 10.7 Canada 5.2 10.3 UK 4.3 7.5 Japan 4.3 15.6 Turkey 3.7 5.0 Korea 3.4 9.1 Italy 3.1 8.1 Spain 2.9 9.0 Total market* 107.5 12.5 Zdroj: IMS Health, MIDAS, Market Segmentation, MAT Dec 2010, Rx only. *Market Segmentation universe 7 10.6.2011

US 8 Key Markets CANADA GERMAN Y UK FRANCE SPAIN ITALY JAPAN GREECE KOREA TURKEY MEXICO BRAZIL INDIA MARKET SHARE US Největšího podílu na trhu dosahují generika v rozvíjejích se zemích Other 100 0 0 6 2 1 0 0 0 1 0 0 8 9 5 2 0 0 0 7 7 11 12 8 16 12 13 5 20 Noncategorized Generics 80 60 1 8 2 15 14 14 28 19 24 18 14 13 5 4 2 3 6 3 1 2 11 13 15 20 23 22 36 16 5 37 37 30 55 Never protected brands No longer protected brands Protected brands 40 20 70 61 57 57 54 53 52 49 27 41 38 8 34 32 21 20 3 10 6 23 18 15 14 57 20 0 2 0 Zdroj: IMS Health, MIDAS, Market Segmentation, MAT Dec 2010, Rx only. 8 10.6.2011

Využití generických léků v nechráněné části trhu (vybrané země) Standard Units volume share in unprotected Rx market Japan Italy Spain Hungary Australia Turkey France Czech Republic Brazil UK Poland Germany Canada US 24 40 41 46 50 51 52 59 65 71 73 75 81 89 0 20 40 60 80 100 Zdroj: IMS Health, MIDAS, Market Segmentation, MAT Jun 2009, Rx only 10 10.6.2011

VALUE MARKET SHARE OF GROWTH LCD/MNF Růst generického sektoru: Motorem jsou léky nově uváděné na trh Generic value growth by product age 100 80 60 40 20 0-20 USA GERMANY FRANCE UK ITALY SPAIN BRAZIL TURKEY MEXICO POLAND -40 Product 0-2 years Product 3-5 years Product 6-10 years Others Zdroj: IMS Health MIDAS Market Segmentation, MAT Mar 2010, Rx only

CONTRIBUTION TO GROWTH USA JAPAN CANADA BELGIUM FRANCE UK AUSTRALIA SPAIN ITALY POLAND GERMANY PORTUGAL NETHERLANDS Složky růstu generického trhu: objem, cena 25 Generic: Elements of Growth in Major Markets 20 15 10 5 0-5 -10-15 Price New Products Volume Others Growth Zdroj: IMS Health Market Segmentation PADDs elements of growth MAT September 2010; Rx-bound only

Contracting & tendering: tlak na ceny generik > 50 objemu generik a biosimilars v Německu Germany: Market under Contract: share Share of Market under Rebate Contract ( 130a 8) 44.4 55.6 39.9 52.3 44.5 Volume Value 17.9 13.2 12.5 6.5 8.4 Total Drug Market Generics Biosimilars No longer protected original Patented Drugs Zdroj: IMS Health Consulting June 2010. 13 10.6.2011

Program Generika Mezinárodní kontext Český farmaceutický trh Generika na českém trhu Příspěvek generik k dynamice českého farmaceutického trhu Otázky? 14 10.6.2011

Český farmaceutický trh 2005 2010 Obrat (mld Kč, ceny výrobce) 60 12 Objem (mld SU) 0 50 40 6 6 6 +5 6 6 6 10 8 4,4 4,2 4,3 4,0 3,9 3,7 30 6 20 34 34 38 40 44 44 4 6,4 6,4 7,1 6,5 6,9 7,2 10 2 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Non Rx-bound Rx-bound 15 10.6.2011

Růst (Kč, ex-mnf) Složky růstu českého farmaceutického trhu 20-4.0 4.4-8.7-0.3-2.7 15 10 5 11.4 3.7 9.6 0-5 -10-0.5 2006 2007 2008 2009 2010-0.4 objem a struktura nová balení nové produkty cena celkový růst -4.0 změny objemu (balení) 16 10.6.2011

Cenová polarizace: Rozdělení léků podle Kč/SU (ČR, Retail, Rx-bound, ceny výrobce) MIN D 1 D 9 MAX 10 10 2000: 1.0 Kč [6.0] 304.1 Kč [7.0] 2005: 1.1 Kč [5.0] 475.3 Kč [8.6] 2010: 1.4 Kč [5.6] 630.4 Kč [8.9] MS pro Kč/SU < D 1 MS pro Kč/SU > D 9 17 10.6.2011

Program Generika Mezinárodní kontext Český farmaceutický trh Generika na českém trhu Příspěvek generik k dynamice českého farmaceutického trhu Otázky? 18 10.6.2011

Počet prodávaných generických léků v ČR (vázané na předpis i volně prodejné) 1,400 1,200 +8 1,000 800 +3 600 400 200 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 19 10.6.2011

Podíl generik na prodejích léků na předpis Česká republika Obrat (mld Kč, ceny výrobce) Objem (mld SU) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 11 23 11 23 +5 12 12 26 27 14 30 14 30 8 7 6 5 4 3 2 1 3,3 3,2 3,3 3,1 +2 3,8 3,5 3,3 2,9 3,8 3,1 4,0 3,2 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Generické léky Ostatní 20 10.6.2011

CZK Value (Ex-mnf) Generic Volume (SU) Podíl generik na českém farmaceutickém trhu Objem a hodnota v roce 2010 Total Rx only Rx unprotected 45 56 61 31 31 49 21 10.6.2011

Program Generika Mezinárodní kontext Český farmaceutický trh Generika na českém trhu Příspěvek generik k dynamice českého farmaceutického trhu Otázky? 22 10.6.2011

Podíl kategorií na růstu českého trhu 2005-2010 Objem (mil SU) Obrat (mld Kč, ceny výrobce) 10,807 19 10,904 16 40 10 50 9 12 31 41 45 31 40 38 58 61 2005 + - 2010 2005 + - 2010 Other Generic Brand 23 10.6.2011

Složky růstu celkového trhu a generik v ČR Celkový trh (mld Kč) 15 Generika (mld Kč) 6 5 3 10 5 3 1 2 5 1 50 15 40 12 2005 - + 2010 2005 - + 2010 Price Mix New Products New Packs 24 10.6.2011

Podíl segmentů na celkové spotřebě léků (Kč) Česká republika 54 mld Kč 50 mld Kč 15 40 mld Kč 16 27 58 21 27 56 2015 27 52 2010 2005 Zdroj: IMS Market Prognosis 2011-2015, April 2011 Brand (Rx) Generic (Rx) Other 25 10.6.2011

Otázky / odpovědi www.imshealth.com www.theimsinstitute.org Hynek Valerián IMS Health +420 602 716 668 hvalerian@cz.imshealth.com 26 10.6.2011