1
Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za říjen (NM) a listopad (AdM) 2013 12. prosince 2013, Klub cestovatelů 2
1. Výsledky NetMonitor 2. Mobilní internet v ČR 3. Výsledky AdMonitoring 4. Agenda SPIR 3
1. Výsledky NetMonitor Říjen 2013 4
Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny 4,50 4,39 I.08 III.08 V.08 VII.08 IX.08 XI.08 I.09 III.09 V.09 VII.09 IX.09 XI.09 I.10 III.10 V.10 VII.10 IX.10 XI.10 I.11 III.11 V.11 VII.11 IX.11 XI.11 I.12 III.12 V.12 VII.12 IX.12 XI.12 I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 4,64 4,85 5,19 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,68 Miliony RU 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 6,30 6,29 6,36 6,31 6,33 6,29 6,36 6,12 6,11 6,22 6,23 6,61 6,55 6,58 6,51 6,68 6,57 6,56 6,81 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7 6,5 6 5,74 6,07 5,82 5,99 6,04 6,28 6,31 6,56 6,29 6,496,70 5,5 5 4,5 4,71 4,88 4,82 4,38 4,694,87 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,18 5,48 internetová populace ČR Lineární (internetová populace ČR) Maximum říjen 2013 6,81 mil. RU 4 3,5 3 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 Říjen 2013 5
I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 Miliony Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Vývoj dalších ukazatelů návštěvnosti českého internetu 25 000 PV NetMonitor ČR 65:00:00 PV Internet ČR 60:00:00 20 000 15 000 RU NetMonitor ČR * 10^3 PV/RU * 10^6 (NetMonitor) ATS NetMonitor ČR ATS Internet ČR 55:00:00 50:00:00 45:00:00 40:00:00 35:00:00 30:00:00 10 000 25:00:00 20:00:00 5 000 15:00:00 10:00:00 5:00:00 0 0:00:00 prům. počet shlédnutých stránek na 1 návštěvníka Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2007 & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 6
Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 7% 5% 9% 17% 13% 21% 17% 17% 16% 15% 14% 17% 18% 23% 21% 25% 30% 33% 33% 38% 52% 49% 48% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% internetová populace běžná populace 40% 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Říjen 2013; ČSÚ 2011 7
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) Říjen seznam.cz novinky.cz idnes.cz super.cz centrum.cz mapy.cz heureka.cz firmy.cz stream.cz sport.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,89 6,29 4,19 4,53 3,87 4,65 3,37 3,55 2,87 3,22 2,66 RU ČR 2,78 RU total 2,54 2,89 2,43 2,56 2,16 2,30 1,93 2,04 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Říjen 2013 8
TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Říjen seznam.cz idnes.cz centrum.cz novinky.cz lide.cz bazos.cz aukro.cz super.cz blesk.cz heureka.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Miliony PV 3 276 3 402 714 835 446 441 306 323 269 282 259 PV ČR PV total 275 232 244 210 219 118 139 103 109 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 9
TOP 10 serverů podle průměrného stráveného času na uživatele 0:00:00 5:00:00 10:00:00 15:00:00 20:00:00 iboys.cz seznam.cz powerplaymanager.com igirls.cz rande.cz livesport.cz sms.cz lide.cz hry.cz centrum.cz 4:37:15 4:33:21 4:27:47 4:31:54 3:52:50 4:03:01 3:28:32 3:26:11 3:14:49 3:12:34 2:49:14 2:40:16 6:51:41 6:37:09 6:38:32 6:42:43 18:23:16 18:22:22 16:15:47 15:46:49 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 10
TOP 10 mobilních médií podle počtu návštěvníků (RU) Říjen m.seznam.cz m.novinky.cz m.idnes.cz m.super.cz m.blesk.cz 0 200 400 600 800 1 000 Tisíce RU 1 200 1 143 905 852 657 286 m.mapy.cz m.firmy.cz 268 267 RU ČR m.centrum.cz m.lidovky.cz m.sauto.cz 91 133 129 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 11
TOP 10 mobilních médií podle počtu shlédnutých stránek (PV) m.seznam.cz m.idnes.cz m.novinky.cz m.super.cz m.lide.cz 0 20 40 60 80 100 120 Miliony PV 140 122 47 33 30 29 m.blesk.cz 12 PV ČR m.sreality.cz m.centrum.cz m.onlajny.com m.sport.cz 6 5 5 4 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 12
TOP 10 video serverů podle počtu návštěvníků (RU) Říjen novinky.cz-stream stream.cz-stream prima.cz-stream super.cz-stream idnes.cz-stream ceskatelevize.cz-stream sport.cz-stream mixer.cz-stream prozeny.cz-stream ocko.tv-stream 0 500 1 000 1 500 2 000 Tisíce RU 2 500 2 152 2 283 1 821 1 925 1 036 1 191 953 989 857 980 821 903 544 570 RU ČR 197 RU total 199 84 88 43 50 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 13
TOP 10 video serverů podle počtu přehrání Říjen prima.cz-stream stream.cz-stream novinky.cz-stream ceskatelevize.cz-stream mixer.cz-stream idnes.cz-stream super.cz-stream sport.cz-stream ocko.tv-stream blesk.cz-stream 0 10 20 30 40 50 60 Miliony přehrání 49 51 3 3 0,6 0,7 0,2 0,3 4 4 6 7 11 11 12 14 18 19 22 23 Zahájená přehrání měsíc ČR Zahájená přehrání měsíc total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 14
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) Říjen Seznam.cz Mediální skupina Mafra AdActive Allegro AdMarket Centrum Holdings ImpressionMedia Goldbach Audience CET 21 FTV Prima, spol. s r.o. Mlada fronta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Miliony RU 6,20 6,85 4,08 4,77 3,77 4,67 3,26 3,13 3,21 3,62 3,02 RU ČR 3,60 RU total 2,82 3,22 2,55 3,17 2,41 2,95 2,10 2,40 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 15
TOP 10 provozovatelů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Seznam.cz Mediální skupina Mafra Centrum Holdings Allegro AdMarket Radim Smicka AdActive FTV Prima, spol. s r.o. Ringier Axel Springer CZ a.s. Goldbach Audience ImpressionMedia 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Miliony PV 4 739 4 932 469 468 352 371 259 275 243 293 231 273 161 193 143 154 95 113 771 899 Z toho : 69 % na seznam.cz 6 % na novinky.cz 6 % na lide.cz 4 % na super.cz PV ČR PV total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 16
TOP 10 kategorií podle počtu návštěvníků (RU) Říjen HP rozcestníků Databáze a katalogy Zpravodajství Komunikační služby E-commerce Bulvární magazíny Tv, rádia Magazíny zaměřené na ženy a módu IT servery, mobilní a digitální technologie Společenské magazíny 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 6,17 6,60 4,87 5,65 4,78 5,38 4,72 4,93 4,21 4,80 RU ČR 4,21 4,88 RU total 3,76 4,20 3,66 4,17 3,32 3,83 3,27 3,54 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 17
TOP 10 kategorií podle počtu shlédnutých stránek (PV) - Říjen Komunikační služby HP rozcestníků E-commerce Komunitní a teens servery, fotogalerie Zpravodajství Databáze a katalogy Bulvární magazíny Sport Zábava a hry Tv, rádia 0 400 800 1 200 1 600 1 587 1 656 1 275 1 328 886 930 755 877 440 479 PV ČR 401 454 PV total 338 370 216 241 188 213 184 200 Miliony PV Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 18
TOP 10 kategorií podle průměrného stráveného času na 1 RU 0:00:00 2:00:00 4:00:00 6:00:00 8:00:00 10:00:00 HP rozcestníků Komunikační služby E-commerce Zpravodajství Komunitní a teens servery, fotogalerie Sport Zábava a hry Tv, rádia Databáze a katalogy Bulvární magazíny 2:21:54 2:10:18 2:01:34 1:56:53 1:57:31 1:44:18 1:42:57 1:42:23 1:34:18 1:30:16 1:28:53 1:27:05 1:17:57 1:15:49 1:13:44 1:08:42 5:39:22 5:40:15 7:58:51 7:45:17 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Říjen Gemius, 2013 Únor 2009 19
I.12 II.12 III.12 IV.12 V.12 VI.12 VII.12 VIII. IX.12 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII. IX.13 X.13 Miliony RU Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 7 6 od 10/2013 změna metodiky: 1) RU pouze z PC trafficu 2) Rozšíření panelu 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz super.cz centrum.cz heureka.cz mapy.cz firmy.cz stream.cz nova.cz 0 *) počet zahraničních RU u centrum.cz v období 10/2011-07/2012 nebyl měřen v souladu s metodikou Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2012 Říjen 2013 20
I.12 II.12 III.12 IV.12 V.12 VI.12 VII.12 VIII.12 IX.12 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 Miliony PV Vývoj počtu PV z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz idnes.cz centrum.cz novinky.cz lide.cz bazos.cz aukro.cz super.cz blesk.cz heureka.cz 0 *) počet zahraničních PV u centrum.cz v období 10/2011-07/2012 nebyl měřen v souladu s metodikou Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2012 & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 21
Miliony RU Vývoj denní návštěvnosti podle počtu RU Říjen 2013 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Maximum 16. října 4,46 mil. RU RU total RU ČR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Říjen 2013 22
Miliony RU Počty RU za měsíc, průměrný týden a den (ČR) 7 6 5 6,13 6,41 6,65 5,13 5,27 5,65 RU ČR říjen 2011 RU ČR říjen 2012 RU ČR říjen 2013 4 3 3,04 3,11 3,43 3,30 3,31 3,68 2,50 2,53 2,71 2 1 0 měsíc průměrný týden průměrný den průměrný pracovní den průměrný víkendový den Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Říjen 2011, & Gemius, 2012, 2013 Únor 2009 23
2. Mobilní internet v ČR 24
Miliony RU Miliony PV Velikost mobilního internetu v ČR 2,5 9,3% podíl ze všech PV 800 Mobilní RU Mobilní PV 700 2,0 1,5 1,41 1,45 1,54 1,56 1,66 1,70 1,67 1,74 1,84 2,07 600 500 400 + 1,0 300 0,5 200 100 0,0 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor -& SPIR Gemius, - Mediaresearch Leden 2013 & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 25
3. Výsledky AdMonitoring Listopad 2013 26
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 800 700 600 562 557 613 574 568 674 757 2013 2012 2011 500 400 300 344 419 410 392 2010 2009 2008 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 listopad 2013 27
leden 09 březen 09 květen 09 červenec 09 září 09 listopad 09 leden 10 březen 10 květen 10 červenec 10 září 10 listopad 10 leden 11 březen 11 květen 11 červenec 11 září 11 listopad 11 leden 12 březen 12 květen 12 červenec 12 září 12 listopad 12 leden 13 březen 13 květen 13 červenec 13 září 13 listopad 13 224 213 267 281 288 293 249 279 291 278 271 347 380 367 413 410 392 445 454 537 568 641 652 Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 63% 60% 195 252 24% 15% 6% 10% 357 445 22% 25%29% 44% 41% 35% 221 255 333 339 13% 1% Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 58% 37% 30% 25% 24% 20% 387 455492 11% 8% 2% 235 273 341 328 380 366 400 440 445 6%6%7% 2% -3% -4% -1% 3% -7% -16% Y2Y (meziroční tempo růstu) -3% -10% 356 398 422 497 481 364 394 463 17% 13% 6% 16% 344 419 562 557 613 574 45% 46%47% 41% 38% 30% 28% 31% 31%31% 30% 32% 18% 674 757 23% 23% 19% 16% 13% 0% 5% 800 700 600 500 400 300 200 100-20% 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 listopad 2013 28
I.11 III.11 V.11 VII.11 IX.11 XI.11 I.12 III.12 V.12 VII.12 IX.12 XI.12 I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 XI.13 Miliony Kč Vývoj výdajů do display reklamy TOP10 provozovatelů 350 300 250 200 150 100 50 Seznam.cz MAFRA Centrum Holdings Mladá fronta Nezapojená média FTV Prima Allegro AdMarket AdActive.cz Impression Media Ringier Axel Springer 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2010 listopad 2013 29
Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů Listopad 2013 0 100 200 300 Miliony Kč 400 Seznam.cz MAFRA Centrum Holdings Mladá fronta FTV Prima Allegro AdMarket AdActive.cz Impression Media Ringier Axel Springer CET 21 Economia Finance media Business Media Internet Info AliaWeb Sanoma Media Praha Nezapojená média 33,7 24,1 23,7 21,9 20,5 20,1 17,1 16,6 9,2 7,3 5,0 1,9 1,5 33,6 103,4 100,5 316,7 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Listopad 2013 30
TOP 10 zadavatelé Listopad 2013 0 10 20 30 40 Miliony Kč Alza.cz 40,16 Internet Mall 35,00 Allegro Group CZ Lidl Česká republika Samsung GE Money Bank Tchibo T-Mobile Czech Republic Student Agency Československá obchodní banka 14,09 11,97 10,25 9,68 9,67 9,56 9,07 8,88 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Listopad 2013 31
TOP 10 produktových segmentů Listopad 2013 0 40 80 120 160 Miliony Kč Široký sortiment 169,3 Peněžní zprostředkování 77,0 Motorová vozidla a jejich motory 56,2 Činnosti související s telekomunikační sítí Pojištění Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin Cestovní agentury, kanceláře Spotřebiče převážně pro domácnost Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály Oděvy 31,5 24,9 24,7 21,4 20,3 20,2 18,3 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Listopad 2013 32
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do VIDEO reklamy 45 7% 40 35 30 25 20 15 10 4,3% 4,2% 4,0% 3,7% 3,6% 3,2% 3,4% 3,4% 3,0% 22,2 20,9 18,7 19,3 16,3 16,8 12,6 11,1 24,0 5,8% 39,0 40,8 5,4% 6% 5% 4% 3% 2% 5 1% 0 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 XI.13 0% CELKEM videoreklama podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2013 listopad 2013 33
Provozovatelé podle výkonů VIDEO reklamy Listopad 2013 0 5 10 15 Miliony Kč 20 FTV Prima 15,3 Seznam.cz 11,3 CET 21 7,8 MAFRA 4,2 Mladá fronta 0,9 Impression Media 0,5 Ringier Axel Springer 0,5 Centrum Holdings 0,3 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2013 listopad 2013 34
5. Agenda SPIR 35
Agenda SPIR Tendr na NetMonitor GRP na internetu Změna metodiky NetMonitoru, příprava multiplatformního přístupu Příprava IAC 2014 36
Děkujeme Vám za pozornost 37