Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz Obsah... 1 Obsah... 1 Prostředí úvodní obrazovky: Pracovní plocha... 2 Pracovní plocha a její části... 2 Otevřená okna... 2 Moduly... 3 Panel Preferenčních produktů... 4 Záložky hlavní pracovní plochy... 4 Záložka: Novinky... 4 Záložka: Poslední nabídky a návrhy... 5 Záložka: Výročí narození nalezené osoby... 6 Zpět na OBSAH 1
Prostředí úvodní obrazovky: Pracovní plocha Po přihlášení do aplikace vstupujete na úvodní obrazovku Pracovní plochu, která je výchozím místem pro další práci se systémem POS. Pracovní plocha a její části Pracovní plocha umožňuje vstup do jednotlivých částí programu (modulů, panelů, záložek). Zároveň stručně informuje uživatele o provedených změnách v programu Funkční ikony záložky Záložky Obsah záložky (tabulka nebo text) Moduly Otevřená okna Uzavření aplikace Preferenční produkty Obr: Pracovní plocha systému Otevřená okna Ikona Otevřená okna je umístěna v modrém záhlaví vpravo vedle odhlášení z programu. Jedná se o jeden z ovládacích prvků a zobrazuje se již od prvního vstupu na pracovní plochu. Obr: Výchozí stav po přihlášení do programu. Ikona otevřená okna je dostupná ve všech krocích aplikace Ikona nabývá významu v okamžiku, kdy jsou otevřeny další části programu (nabídka, moduly ), což aplikace umožňuje současně. Vytváří seznam otevřených obrazovek a slouží k přepínání mezi nimi. Můžete mít otevřeno více částí programu najednou a máte k nim prostřednictvím této ikony neustále přístup. Výrazné položky jsou připravené k přepnutí. Položka, se kterou právě pracujete je neaktivní. Zpět na OBSAH 2
Obr. Stav po otevření dalších částí programu Moduly Moduly jsou jednotlivé specifické části programu, které umožňují vlastní práci s programem: Evidence osob: založení osoby a její vyhledání, případně další úpravy Evidence nabídek a smluv: vyhledání nabídky, dokončeného návrhu a využití funkcí pro následnou práci s nabídkou a návrhem Nabídka: přístup k produktům a otevření nabídky Dočasné nabídky: vyhledání Dočasné nabídky a její následnou úpravu Tiskopisy: zobrazení a tisk PDF formulářů, tiskopisů, dokumentů potřebných k pojištění Obchodní sdělení: zobrazení informací zaslaných Centrálou obchodní síti Uniqa Vstup do AiV: přepnutí do aplikace AiV (auto i volnost) Uživatelská nastavení: nastavení uživatelského prostředí (preferenční produkty, zobrazení sloupců modulů, obsah záložek, kontakty získatele pro tisk nabídky a návrhu, prodleva hlášení) Aplikační nápověda: nápověda pro práci v aplikaci POS Zpět na OBSAH 3
Panel Preferenčních produktů Pro často sjednávané produkty nabízí pracovní plocha uživateli tento panel pro rychlý přístup do sjednávání nabídky. Preferenční produkty jsou umístěné v levé části hlavní pracovní plochy přímo pod Moduly. Panel je možné prostřednictvím znamének + / -, vpravo od názvu panelu, dočasně skrýt (-) a zpět zobrazit (+). V modulu Uživatelská nastavení můžete nastavit maximálně sedm nejčastěji sjednávaných produktů. Kliknutím na vybraný produkt v panelu preferenčních produktů přímo otevřete formulář nabídky pro jeho sjednání. Obr. Sbalený a rozbalený panel Preferenčních modulů se čtyřmi přednastavenými produkty Záložky hlavní pracovní plochy Na hlavní pracovní ploše je možné zobrazit tři záložky, které poskytnou uživateli informace o změnách v programu, umožní přístup k naposledy vytvořeným, resp. uloženým nabídkám a návrhům, upozorní uživatele na výročí narozenin svých klientů. Novinky Poslední nabídky a návrhy Výročí narození nalezené osoby Záložka: Novinky Záložka Novinky je defaultně nastavena a poskytuje uživateli informace o aktuálních změnách v programu. Její obsah se mění s každým upgradem aplikace. Zprávy o jednotlivých změnách nemizí, ale jsou odsouvány níže do historických novinek. Obr. Záložka Novinky Zpět na OBSAH 4
Záložka: Poslední nabídky a návrhy Jde o zjednodušený pohled do modulu Evidence nabídek a smluv. Je určena k rychlému přístupu k nabídkám a návrhům vytvořených naposled. Funkční ikony v záhlaví okna umožňují uživateli po označení příslušné nabídky nebo návrhu následnou práci s vybranou položkou. V modulu Uživatelská nastavení je možné záložku trvale skrýt nebo nastavit parametry záložky (počet řádků, stav). Tabulku se seznamem nalezených záznamů je možné prostřednictvím znamének +/-, vpravo pod názvem záložky, sbalit (-) a zpět zobrazit (+) Obr. Záložka Poslední nabídky a návrhy Ikony záložky poslední nabídky a návrhy: Ikona Název Popis funkcionality Aktualizovat panel posledních nabídek a návrhů Zobrazí aktuální data na záložce poslední nabídky a návrhy. Opravit/otevřít Otevírá k opravě (úpravě) uloženou nabídku. Storno Nová nabídka ze vzoru Storno a nová nabídka ze vzoru Znovuvytištění dokumentu Změnový formulář Výpovědní formulář Nový produkt pro vybraného pojistníka Smazat Stornování návrhu do třetího dne od sjednání. Vytvoření kopie nabídky nebo návrhu. Stornování návrhu do třetího dne od sjednání s okamžitým vytvořením kopie návrhu ve formě nabídky. Otevře seznam uložených PDF tisků (včetně dynamicky generovaných dokumentů) k opětovnému tisku. Otevře změnový formulář pro vytvoření změny označeného návrhu. Otevře výpovědní formulář. Pojistník označeného návrhu/nabídky bude automaticky dosazen do nově vybraného produktu zobrazeného seznamu. Smaže označenou nabídku. Zpět na OBSAH 5
Záložka: Výročí narození nalezené osoby Poskytuje uživateli informaci a výročí narozenin svých klientů, automaticky zobrazuje osoby klienty, kteří mají narozeniny, v předem nastaveném interval/rozmezí dnů. V modulu Uživatelská nastavení je možné záložku trvale skrýt nebo nastavit parametry záložky (interval/rozmezí dnů). Tabulku se seznamem nalezených záznamů je možné prostřednictvím znamének +/-, vpravo pod názvem záložky, sbalit (-) a zpět zobrazit (+). Obr. Záložka Výročí narození nalezené osoby Zpět na OBSAH 6