Obsah. Základy práce v systému POS. Obecné informace... 2 Elektronická žádost o nestandardní slevu... 2 Formulář jiná sleva... 2

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Základy práce v systému POS. Obecné informace... 2 Elektronická žádost o nestandardní slevu... 2 Formulář jiná sleva... 2"

Klára Machová
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Základy práce v systému POS zpracoval: filip.soldan@uniqa.cz, libor.jiranek@uniqa.cz Obsah Obecné informace... 2 Elektronická žádost o nestandardní slevu... 2 Formulář jiná sleva... 2 Zpět na OBSAH 1

2 Obecné informace V aplikaci POS se nově zavádí elektronicky schvalovací proces žádosti o udělení nestandardní (jiné) slevy. Nahrazuje se doposud zavedený proces, kdy se potvrzoval udělený souhlas v kroku Údaje o placení v sekci Přidání/odebrání obchodní slevy zaškrtnutím checkboxu Konzultováno s centrálou. Pro udělení nestandardní slevy již nebude potřeba žádat telefonicky nebo prostřednictvím mailu centrálu a následně přikládat povolení jako přílohu k návrhu pojistné smlouvy. Nový způsob žádosti bude možné nejdříve využívat u produktů: Top Standard, Top Exklusiv, Balpo. Následně se rozšíří také na produkty: Pojištění podnikatelských rizik, Pojištění odpovědnosti zdravotních zařízení, Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce, Pojištění přepravy zásilek jednorázově, Pojištění firemní přepravy zásilek, Pojištění veletrhů a výstav, Přerušení provozu svobodných povolání. Elektronická žádost o nestandardní slevu U produktů, které mají v číselníku slev položku jiná sleva, a uživatel by chtěl tento typ slevy uplatnit, je nutné projít tzv. schvalovacím procesem, kdy může být výše požadované slevy schválena, ponížena nebo zamítnuta. obr: O udělení jiné slevy je nutné žádat prostřednictvím elektronické žádosti Udělení jiné slevy je podmíněno předchozím dosazením pojistníka do nabídky a přímým schválením ze strany schvalovatele, což je relevantní pojistně technický odbor na centrále UNIQA pojišťovny. Formulář jiná sleva Je li vyplněn pojistník, je možné zažádat o udělení mimořádné slevy, pokud k tomu existují důvody. Výběrem typu slevy jiná sleva dojde k automatickému zobrazení formuláře. Pro úspěšné odeslání žádosti musí zprostředkovatel vyplnit požadovanou výši slevy a zdůvodnit její udělení. V případě potřeby je umožněno přiložit podpůrné dokumenty žádosti o nestandardní slevu např. konkurenční nabídku. Stiskem tlačítka [Přidat přílohu] dojde k zobrazení ikony kancelářské sponky. Kliknutím na příslušnou ikonu je možné přiložit požadovaný soubor. Pro přidání druhého a dalšího dokumentu je nutno kroky opakovat. Ikona lupy umožňuje zobrazit náhled na přiložený dokument. Smazání označené přílohy je možné tlačítkem [Smazat přílohu]. Finálním krokem žádosti o nestandardní slevu je stisk tlačítka [Zažádat]. Během vlastního schvalování žádosti o nestandardní slevu není umožněno měnit pojistně technický rozsah nabídky. Nabídka je v tomto okamžiku zmražena. Z tohoto důvodu je před odesláním žádosti zprostředkovateli zobrazen dialog jistoty, zda si opravdu přeje zažádat o nestandardní slevu. Po potvrzení je žádost zaslána na centrálu k vyjádření a současně dojde k promítnutí výše požadované nestandardní slevy do výpočtu výše pojistného. Zpět na OBSAH 2

Pro udělení nestandardní slevy již nebude potřeba žádat telefonicky nebo prostřednictvím mailu centrálu a následně přikládat povolení jako přílohu k návrhu pojistné smlouvy.

3 obr: Formulář jiná sleva obr: Potvrzení dialogu jistoty vyvolá zmražení nabídky. Po odeslání žádosti jsou zprostředkovateli v rámci zmražení nabídky odstraněna navigační tlačítka v záhlaví a zápatí aplikace. Uživateli je znemožněn tisk, přepočítání a také ukládání nabídky. Naopak je zpřístupněno nové tlačítko [Historie nestandardních slev], po jehož stisku dojde k otevření okna s informací o schvalovaných slevách na daném obchodním případu. Obr: Během schvalovacího procesu jsou odstraněna navigační tlačítka z aplikace POS Zpět na OBSAH 3

Uživateli je znemožněn tisk, přepočítání a také ukládání nabídky.

4 Obr: Historie nestandardních slev: nabídka čeká na schválení slevy Obr: Historie nestandardních slev: zamítnutí požadované slevy a následné povolení slevy nižší Navigační tlačítka ve spodní části obrazovky jsou opětovně zpřístupněna až po vyjádření schvalovatele na centrále k zaslané žádosti. Schvalovatel na centrále může nestandardní slevu zamítnout, schválit v plné výši či schválit v jiné výši. Informace o schválení obdrží zprostředkovatel prostřednictvím e mailu Časy žádosti o nestandardní slevu a časy vyjádření k nestandardní slevě jsou protokolovány a vyhodnocovány a je snahou UNIQA pojišťovny zavést garantovanou (a co možná nejkratší) dobu odezvy zpět ke zprostředkovateli v rámci běžné pracovní doby. Je li zmražená nabídka v případě přijetí vyjádření od schvalovatele stále otevřená, může zprostředkovatel využít ikonu refresh umístěnou v záhlaví obrazovky pro aplikaci povolené slevy. Obr: Záhlaví aplikace POS. Ikona refresh pro aplikaci povolené slevy. Není li už nabídka otevřená, je třeba ji pro další postup ve věci vyhledat v evidenci nabídek a smluv a otevřít. Po udělení nestandardní slevy již není možné měnit rozsah pojištění, místo pojištění a osobu pojistníka. V případě, že ke změně v těchto místech nabídky ze strany zprostředkovatele přesto dojde, není mu umožněno vygenerovat návrh (řešením je nestandardní slevu z tabulky slev odstranit a o slevu zažádat opětovně s upraveným obsahem nabídky). Zpět na OBSAH 4

Schvalovatel na centrále může nestandardní slevu zamítnout, schválit v plné výši či schválit v jiné výši.

5 Obr: Při pokusu o změnu rozsahu pojištění po udělení jiné slevy aplikace neumožňuje uložení nabídky nebo vygenerování návrhu PS. Zpět na OBSAH 5

Podobné dokumenty

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracoval: libor.jiranek@uniqa.cz Top Exklusiv Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 Top Exklusiv... 4 Základní údaje... 4 Asistenční služby... 5 Adresa místa pojištění...