Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS

Transkript

1 Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz Obsah... 2 Evidence osob... 2 Nová osoba... 3 Přisvojování cizí osoby... 4 Osoba cizinec... 4 Vyhledat osobu... 5 Evidence nabídek a smluv... 5 Vyhledat... 5 Nabídka... 7 Dočasné nabídky... 8 Tiskopisy... 8 Obchodní sdělení... 8 Uživatelská nastavení... 9 AiV Zpět na OBSAH 1

2 jsou jednotlivé části, které umožňují vlastní práci s programem. Umístěné jsou v okně Navigace v levé části úvodní obrazovky. obr: Evidence osob Tento modul představuje klientskou databázi, Poklikem na Evidence osob na úvodní obrazovce, otevřete modul, který nabízí na počátku dvě základní funkce, založit osobu a vyhledat osobu. obr: Evidence osob Zpět na OBSAH 2

3 Nová osoba Pro založení nové osoby zvolíte v záhlaví modulu ikonu Nová osoba. obr: Záhlaví modulu Evidence osob Následně se otevře karta klienta. Pro úspěšné uložení osoby je nutné vyplnit povinné údaje označené červenou hvězdičkou. Korespondenční adresu vyplníte jen v případě, kdy chce klient zasílat poštu na jinou adresu než je uvedena v adrese trvalého pobytu. V kontaktech postačí doplnit alespoň dva nabízené údaje. Jeden z kontaktů musí být vyplněn skutečnou hodnotou a druhý může být nahrazen možností [Nemá] přes stejnojmenné tlačítko (ideální stav je doplnění minimálně dvou z nabízených kontaktů skutečnou hodnotou) Po vyplnění všech údajů osobu uložite tlačítkem [Uložit] v záhlaví formuláře. obr: Vyplněná karta klienta Bez vyplněných kontatků osobu uložíte, osoba je však neúplná a program nedovolí vygenerovat návrh s takto založenou osobou. Adresa trvalého pobytu případně Kontatkní adresu lze vyhledat. K vyhledání je nutné zpasat minimálně dva adresní údaje. Nejrychleji adreu vyhledáte podle popisného číala domu a PSČ. Zpět na OBSAH 3

4 V případě vyplňování kontaktů si počínejte prosím maximálně odpovědně - nepoužívejte prosím svoje vlastní kontakty pojišťovacího zprostředkovatele či dokonce nevytvářejte nějaké fiktivní kontakty. V dnešní době má prakticky každá zletilá osoba mobilní telefon jakož i vlastní ovou adresu tyto správné a aktuální klientské kontakty jsou pro pojišťovnu velmi cenné, umožňují elektronickou a efektivní komunikaci s klientem, šetří náklady na tisk pojišťovnou vystavovaných dokumentů (nemluvě o možnosti marketingové komunikace). Přisvojování cizí osoby Osobu, která má již sjednáno pojištění u UNIQA pojišťovny je možné vyhledat, přestože byla založena jiným získatelem. Pro vyhledání osoby z cizího kmene je nutné na kartě osoby zadat celé rodné číslo, příjmení a následně kliknout na tlačítko [Najít osobu]. V tomto okamžiku aplikace prohledává celou databázi systému POS. Obr: Vyhledávání osoby v celé databázi systému POS Osoba cizinec Cizinci nemají většinou rodné číslo nebo mají přidělené rodné číslo ve tvaru, který je pro systém nepřijatelný. V takovém případě zaškrtnete položku Osoba je cizinec. Rodné číslo vytvoříte z data narození ve tvaru RRMMDD, přejdete do libovolného dalšího pole. Systém do rodného čísla doplní zkratku CSP (cizí státní příslušník). Po volbě Osoba je cizinec se mezi Základní údaje o osobě zobrazí pole Číslo pasu, bez jeho vyplnění není možné osobu uložit. Ostatní údaje na kartě klienta vyplníte obvyklým způsobem. obr: Osoba cizinec základní údaje o osobě Zpět na OBSAH 4

5 Vyhledat osobu Program umožňuje vyhledávat osoby z vlastního kmene (resp. z kmene odpovidajicího pozici přihlášeného uživatele v hierarchické obchodní struktuře). Osobu, která již byla v Evidenci osob založena (vlastní kmen), vyhledáte zápisem jednoho nebo více parametrů v sekci Základní vyhledávání nebo v sekci Rozšířené vyhledávání. Parametry obou sekcí je možné při vyhledávání kombinovat přičemž platí logické a současně. Jednotlivé sekce je možné prostřednictvím znamének +/-, vpravo od názvu, sbalit (-) a zpět zobrazit (+). Vyhledané osoby se zobrazí jako seznam položek v okně Seznam osob. obr: Vyhledávání osob Po vyhledání klienta je možné využít i další funkce pro práci s vybranou osobou (zkopírovat, opravit/ otevřít, náhled, nový produkt pro vybraného pojistníka, export do xls., smazat osobu). Jednotlivé funkce jsou zastoupené pod ikonami v záhlaví formuláře Evidence nabídek a smluv V tomto modulu jsou uložené všechny vypracované nabídky vč. dočasných, návrhy a smlouvy. Poklikem na Evidenci nabídek a smluv na úvodní obrazovce, otevřete modul, který nabízí základní funkci Vyhledávání (nabídek, vč. Dočasných, návrhů a smluv). obr: Evidence nabídek a smluv Vyhledat Nabídky, vč. Dočasných, návrhy a smlouvy vyhledáte zápisem jednoho nebo více parametrů v sekci Základní vyhledání nebo v sekci Rozšířené vyhledání. Parametry obou sekcí je možné při vyhledávání kombinovat přičemž platí logické a současně. Jednotlivé sekce je možné prostřednictvím znamének Zpět na OBSAH 5

6 +/-, vpravo od názvu, sbalit (-) a zpět zobrazit (+). Vyhledané položky se zobrazí jako seznam v okně Seznam pojistných smluv. obr: Evidence nabídek a smluv Základní vyhledávání obr: Evidence nabídek a smluv Rozšířené vyhledávání Po vyhledání nabídky, nebo návrhu je možné využít i další funkce pro práci s vybranou položkou. Pro nabídku je možné použít funkce ( opravit/ otevřít, nová nabídka ze vzoru, nový produkt pro vybraného pojistníka, smazat nabídku). Pro návrh platí všechny ostatní funkce kromě opravit/otevřít. Jednotlivé funkce jsou zastoupené pod ikonami v záhlaví formuláře Zpět na OBSAH 6

7 Nabídka Představuje souhrn všech typů pojištění a produktů, které je možné v systému POS sjednat. Seznam je možné sbalit nebo rozbalit tlačítky v zápatí. Ze seznamu vybíráte produkty, které chcete sjednat. obr: Nabídka pojištění a produktů - sbaleno Je-li nabídka produktů ve sbaleném tvaru, kliknete nejprve na odvětví pojištění a po té zvolíte příslušný produkt. V případě, že jsou všechny položky rozbalené, kliknete přímo požadovaný produkt. Po té se zobrazí formulář ke sjednání. obr: Nabídka pojištění a produktů - rozbaleno Zpět na OBSAH 7

8 Dočasné nabídky Nabídky, které nebyly nebo nemohly být z jakéhokoliv důvodu uložené standardním způsobem (tj. projevem vůle přihlášeného uživatele kliknutím na [Uložit]), se automaticky ukládají do modulu Dočasné nabídky. Toto automatické ukládání probíhá např. při přechodu mezi obrazovkami prostřednictvím tlačítka [Uložit a pokračovat]. Modul otevřete poklikem na Dočasné nabídky v úvodní obrazovce POS. obr: Dočasné nabídky Dočasné nabídky je možné vyhledávat, otevřít / opravit, smazat jednu položku nebo smazat všechny položky. Systém automaticky maže dočasné nabídky starší 30 dnů. Tiskopisy Tento modul umožňuje vyhledat a vytisknout dokumenty (ve formě statického PDF), které se vztahují ke sjednávaným produktům. Vyhledávat je možné podle Kódu tiskového výstupu, Popisu tiskového výstupu nebo podle platnosti Platné k datu. Po vyhledání příslušný dokument označíme a v záhlaví zvolíme tlačítko [Tisk]. Vybraný dokument vytisknete. obr: Tiskopisy Obchodní sdělení Všechna sdělení týkající se obchodní služby jsou uložena v modulu Obchodní sdělení, která otevřete poklikem na Obchodní sdělení na úvodní obrazovce POS. Obchodní sdělení lze vyhledávat podle Kódu tiskového výstupu, Popisu tiskového výstupu, platnosti Platné k datu a Druhu pojištění. Vyhledané sdělení označíme a v záhlaví zvolíme tlačítko [Tisk] a sdělení vytiskneme. Zpět na OBSAH 8

9 obr: Obchodní sdělení Uživatelská nastavení Profil uživatele je možné přizpůsobit podle jeho potřeb v modulu Uživatelská nastavení, který otevřete na úvodní obrazovce POS. Po jeho otevření je možné nastavit jednotlivé sekce (Panel nabídek a smluv, Výročí narozenin, Oblíbené produkty, Zobrazení chybových hlášení, Kontakty získatele, Sloupce Evidence osob a Evidence nabídek a smluv) Nastavené položky uložíte v záhlaví tlačítkem [Uložit]. Při prvním přihlášení do systému POS zkontrolujte stav uživatelského nastavení popř. upravte podle Vašich potřeb. obr: Uživatelská nastavení 1. část Zpět na OBSAH 9

10 obr: Uživatelská nastavení 2. část obr: Uživatelská nastavení 3. část AiV Představuje vstup do aplikace Auto i Volnost. Tato aplikace není součástí POS. Vstoupíte-li do AiV prostřednictvím POS, není nutné se do této aplikace již samostatně přihlašovat. Zpět na OBSAH 10