Nejnovějšídata ze světového a českého trhu s bioprodukty Biopotraviny, biokosmetiky, biotextil, fair trade Tom Václavík
Agentura Green marketing poskytuje tradiční i guerillové marketingové metody a nástroje podnikatelům v oboru bioproduktů (biopotraviny, biokosmetika, biotextil, fair trade). Pomáháme společnostem vytvářet a dosahovat cílů v oblasti společenské odpovědnosti a vytváříme a realizujeme pro ně strategie v oblasti zeleného marketingu. Služby: Komplexní marketingové strategie Marketingové poradenství Výzkum trhu (Cenový BIOmonitor, ročenka Český trh s biopotravinami, exkluzivní průzkumy) Vztahy s médii Pořádání událostí, event marketing Komunikace prostřednictvím digitálních médií Vzdělávání v oblasti prodeje a marketingu biopotravin Vydavatel web portálu Bio-info.cz
Trh se mění, přinášínovépříležitosti Finančníkrize, umocněnásociálními a ekologickými problémy a zvyšujícím se pocitem zodpovědnosti spotřebitelů, mění ekonomickéa podnikatelsképrostředí. Zákazníci svépeníze daleko více směřují k nákupům zboží, u kterého vnímají hodnoty přesahujícíjeho finančnícenu. Spotřebitelézkaždého zakoupeného výrobku nebo služby požadují stále větší hodnoty. Rostou prodeje zbožífair trade, lokálních (bio)potravin, biokosmetiky a biotextilu.
Světový trh sbiopotravinami 2009 Základní data Celková spotřeba: přibližně 39 mld. EUR Meziroční nárůst: +5% (2008/2009) Dlouhodobý nárůst: +240% (1999/2009) Největší trhy: USA, Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Švýcarsko, Rakousko, Dánsko Spotřeba na obyvatele: Dánsko (110 EUR), Švýcarsko (108 EUR), Rakousko (90 EUR) Zdroj: Organic Market Data for 2008, AgroMilagro, Marcus Rippin; 2009 Predictions, Organic Monitor, Amarjit Sahota 4
Evropský trh sbiopotravinami 2009 Celková spotřeba: přibližně 21 mld. EUR Meziroční nárůst: +6% (2008/2009) Silný růst: Skandinávie, Francie Menší růst: Německo, Itálie Stagnace: Velká Británie Trendy: Přebytek nabídky Klesající ceny Důraz na regionální produkty Pečlivé zkoumání původu biopotraviny uhlíková stopa Strategie BIO + : biopotraviny s hodnotami trvalé udržitelnosti 5
Světový trh sbiokosmetikou Základní data Celková spotřeba: přibližně 5,9 mld. EUR(2008) Meziroční nárůst: +16% (2007/2008) Největší trhy: USA, Německo Trendy: Spotřebitelé biopotravin přecházejí na biokosmetiku Ekologické obaly, Fair trade a Bio suroviny Rostoucí penetrace do konvenčních maloobchodů Privátní značky maloobchodníků Zdroj: Organic Monitor, Amarjit Sahota 6
Základní data Evropský trh s biokosmetikou Celková spotřeba: přibližně 1,7 mld. EUR(2009) Odhad: 2 mld. EUR 2010 Největší trhy: Německo (672 mil EUR), Francie, VB Podíl na trhu: Evropa 3 %, Rakousko, Švýcarsko: 4 %, Německo 5,5 % Hlavníprodejníkanály: specializované prodejny Nejrychlejší nárůst prodejů přes drogerie a konvenční obchod Zdroj: Organic Monitor, Amarjit Sahota 7
Privátníznačky biokosmetiky bnatural - Tesco SUHADA - Lidl Alverde - dm Altera - Rossmann
Základní data Světový trh s biotextilem Celkováspotřeba: přibližně2,4 mld. EUR(2008 pouze výrobky z biobavlny) Meziroční růst: 63 % (2007/2008) Odhad: 3 mld. EUR 2009, 3,7 mld. EUR 2010 Největší trhy: USA, Německo, VB Největšíobchodníci: Zara, C&A, Coop Předpokládáse, že biotextilzažije stejný boom jako biopotraviny 9
Největšíznačky dnes nabízíbiotextil 10
Základní data Světový trh s fair trade Celková spotřeba: přibližně 2,9 mld. EUR(2008) Průměrný meziročnírůst 40 % (2005/2008) 746 certifikovaných producentských skupin v 58 zemích, 1 mil zemědělců V roce 2008 prodáno: 27 mil výrobkůz FT bavlny 9 mil litrůft vína Růst prodejůft čaje: 112 % Růst prodejů FT 2007/2008: banány: 28 %, bavlna 94 %, květiny 31 %, víno 57 % Celkem certifikováno více než 6 000 FT výrobků 11
Základní data Světový trh s fair trade Největší světové trhy v mil. EUR: VB: 880 USA: 760 Francie: 255 Německo: 212 Švýcarsko: 168 Kanada: 128 50 % lidíznáznačku Fair trade 9 z 10 lidív nímádůvěru 12
Fair trade chtějíbýt všichni Výrobky Fair trade nabízí: ČR: Interspar, Tesco, Globus, dm, Marks & Spencer, Starbucks, Office Depot, Svět: všichni významní maloobchodníci 13
Český trh s výrobky Fair trade Celková spotřeba: přibližně 50 milionů Kč(2009) Růst trhu: 22 % (2008/2009), 1 600 % (2005-2009) Největšíkategorie: kakao, čokoláda a cukrovinky Káva čaj Hlavníprodejníkanály: prodejny biopotravin specializované prodejny Fair Trade dm drogerie, Marks&Spencer Kavárny Starbucks
Český trh s biopotravinami Hodnocení 2009: Strmý růst z 2006-2008 se zpomalil Řada firem jen udržela obraty z roku 2008 Obraty v maloobchodu přesto rostly (8 až80 %) Vyprofilovanéznačky nemajíproblém, dále rostou (Biopekárna Zemanka, Lifefood, Amálka) Výrobci generických, nevyprofilovaných výrobků stagnují nebo klesají
Český biozákazníkse vyvíjí Roste poptávka po biopotravinách s přidanou hodnotou Český původ, regionální výroba Důraz na welfare: rostou prodeje biovajec, biomasa Free from lepek, laktóza, živočišné tuky, GMO, Šetrné zpracování, faremní zpracování Etický původ: Fair trade Autentičnost, transparentnost: nákup přímo z farmy
Počet výrobkův MO řetězcích dále strměroste: + 47 % Počet jedinečných položek biopotravin v MO řetězcích v r. 2009 1800 1600 1536 1400 1200 1000 1046 800 600 400 200 0 Leden 2009 Prosinec 2009 Zdroj: Green marketing Cenový BIOmonitor
Počet biopotravin v jednotlivých MO řetězcích Počet biovýrobků v jednotlivých MO řetězcích v r. 2009 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Interspar Albert supermarket BILLA COOP dm drogerie Globus Albert hypermarket Kaufland Lidl Penny market Rossmann Tesco Leden 2009 Prosinec 2009 Zdroj: Green marketing Cenový BIOmonitor
Počet výrobků Fair trade v MO řetězcích Počet výrobků Fair Trade v MO řetězcích v r. 2009 70 60 60 50 40 30 28 20 14 10 0 Leden 2009 Prosinec 2009 Únor 2010 Zdroj: Green marketing Cenový BIOmonitor
Přehled největších dodavatelů biopotravin do MO Dodavatelé biopotravin do MO: počet položek a jeho růst 2009 400 350 300 250 200 150 100 50 0 352 168 168 115 72 89 83 72 30 42 36 34 16 28 9 24 23 4 19 19 6 19 dm drogerie Pro-Bio HiPP czech Country Life Biopark Bauer BIO Ing. Jan Štěrba BioNebio Lacrum Hamé TopBio leden 2009 prosinec 2009 Zdroj: Green marketing Cenový BIOmonitor
Přehled největších kategorií biopotravin v MO Vývoj počtu položek v 15 největších kategoriích 250 225 200 150 100 50 167 146 151 110 111 101 68 53 66 59 54 53 52 42 40 46 45 44 28 32 31 35 43 38 43 35 43 23 20 0 Kojen. a dětská výživa Pečivo trvan. a pek. výrobky Mléko a výrobky z mléka Nápoje nealkoholické Maso a výrobky z masa Čaje Těstoviny Ostatní Cukrovinky a čokoláda Koření a kořenící přípravky Ořechy a semena Sladidla, cukr, med, sirupy Konz. a naklád. potraviny Obiloviny Snídaňové cereálie leden 2009 prosinec 2009 Zdroj: Green marketing Cenový BIOmonitor
Vývoj výrobků v privátních značkách v MO Podíl privátních značek MO 600 526 500 400 329 300 200 100 0 31% 34% leden 2009 prosinec 2009 Počet výrobků Podíl PL na počtu biopotravin Zdroj: Green marketing Cenový BIOmonitor
Nejprogresivnější maloobchodník dm drogerie 460 biopotravin v nabídce 16 výrobkůfair trade Široká nabídka biokosmetiky Soustavná cílená komunikace se zákazníky Růst obratů2005 2009: 5150 % Růst obratů2007 2009: 307 %
Trhu scházísilnéznačky Na trhu nenížádnásilnádomácíznačka biopotravin, jen šeďnevýrazných etiket. Značka je více nežjen hezký obal Zaměnit suroviny a nalepit BIO logo nestačí MO řetězce se soustředína privátníznačky, kvalita a jedinečnost výrobků jim však uniká Jedináznačka vystupuje zdavu a to je Biopekárna Zemanka.
Příklad (jediné) silnéznačky Ruční výroba + Bez bílého cukru + + Rodinná firma Trvalá udržitelnost + + Celozrnná mouka + Fair trade suroviny Růst obratu: 1 330 % (2006 2009)
Příklad (jediné) silnéznačky
O dobrou značku je třeba pečovat Zaměřte se na hodnotový marketing, zlepšete svůj profil a vystupte z šedi českého biotrhu Monotónnost je smrt, odlišnost je život Značka BIO sama o soběneníznak, který by vaši značku odlišil od ostatních Značky potřebují sdělovat příběhy Dobráznačka vyžaduje dlouhodobou strategii, kterou je potřeba neustále kultivovat. Na českém trhu vidím pouze jednu značku, kterátakovou strategii má.
Trh čekána novéznačky Český trh je malý, dynamicky se rozvíjí, to dává příležitost malým, novátorským výrobcům stát se velkými výrobci zítřka. Coca Cola Pepsi Cadbury Mars Hershey Foods General Mills Kellgogg Groupe Danone Coca Cola
Biokoláčje veliký, vychutnejte si ho! 250 mld. Kč 2 mld. Kč
Děkuji vám za pozornost Tom Václavík Green marketing Tel. +420 541 263 456 tom@greenmarketing.cz www.greenmarketing.cz