Nezávislý ekonomický pohled na zajištění provozování VH infrastruktury VaK Zlín, a.s. Ekonomický seminář 16. května 2017
Ing. Pavel Válek, MBA Spolumajitel a jednatel Grant Thornton Advisory s.r.o. 6 let poradce MŽP a SFŽP provozní smlouvy, dotační podmínky 15 let poradenství v oblasti provozování VaK a EU dotací Zástupce HK ČR v Výboru pro regulaci VaK Projekty: Plzeň odkup akcií od Veolia (5 let) SVS model provozování po roce 2020 (3 roky) VHZ Šumperk model provozování pro roce 2020 (2 roky) Více než 10 koncesních řízení 2
OSNOVA Provozní modely v České republice Zisk vlastníka vs. provozovatele VH majetku Cena a trendy Porovnání VAK Zlín v regionu 3
Provozní modely v České republice Zisk vlastníka vs. provozovatele VH majetku 3 4 Cena a trendy Porovnání VAK Zlín v regionu 4
Přehled provozních modelů v ČR (aglomerace nad 5 tis. obyvatel) 38% Oddílný model Smíšený model Samostatné provozování 1% Druh provozního modelu 61% Údaje se týkají obcí nad 5.000 obyvatel Pozn.: Oddílný model zahrnuje Údaje jak se čistě týkají oddílný obcí model, nad tak 5.000 i model obyvatel vlastnický 5
Více než ¾ provozovatelů jsou s podílem soukromého kapitálu Soukromý provozovatel Veřejný provozovatel 24% Typ provozovatele v oddílném modelu 76% Údaje se týkají obcí nad 5.000 obyvatel Pozn.: Oddílný model zahrnuje Údaje jak se čistě týkají oddílný obcí model, nad tak 5.000 i model obyvatel vlastnický 6
Model provozování VH majetku VAK Zlín (oddílný model) VLASTNÍK (VAK Zlín) (VAK Zlín) (MOVO) rok 2017 126 mil. Kč rok 2017 86,71 Kč/m 3 VAK Zlín je většinově vlastněn obcemi bývalého okresu Zlín (31.12.2034) VEOLIA 100 % (VAK Zlín) (MOVO) 7
Provozní modely v České republice Zisk vlastníka vs. provozovatele VH majetku 3 4 Cena a trendy Porovnání VAK Zlín v regionu 8
Hlavním cílem vlastníka (VAK Zlín) není tvorba zisku, ale dostatečná tvorba zdrojů na kvalitní správu, obnovu a rozvoj svého majetku, a to s ohledem na rozumný vývoj ceny pro vodné a stočné! Naopak Provozovatel (MOVO) podniká v oboru VaK tak, že zajišťuje plynulé a bezpečné provozování VaK a za tuto službu mu přísluší přiměřený zisk! 9
(mil. Kč) Porovnání vývoje investic do majetku VAK Zlín a zisku Provozovatele 200 196,6 195,0 180 160 140 150,5 160,2 169,9 120 113,8 121,3 128,5 100 80 83,1 87,6 89,5 91,7 72,7 60 58,7 40 35,4 35,5 20 0 Investice do majetku VaK Zlín Zisk VEOLIA 10
Náklady (tis. Kč) Vývoj investic do majetku VAK Zlín 598 mil. Kč 30% 150 Celkem 2 mld. Kč 130,6 126,8 131,0 125,2 125,6 100 1 403 mil. Kč 70% 91,1 106,7 107,9 106,5 78,2 76,5 76,6 82,1 71,5 69,4 50 38,1 20,2 52,9 36,5 37,0 32,5 25,9 32,5 45,0 45,2 22,1 52,3 55,1 0 Obnova a investice Opravy 11
Provozní modely v České republice Zisk vlastníka vs. provozovatele VH majetku Cena a trendy 4 Porovnání VAK Zlín v regionu 12
21,50 22,65 25,57 28,05 30,82 33,87 34,97 36,98 36,98 37,72 37,91 38,06 38,17 19,81 19,80 (Kč/m 3 včetně DPH) 22,36 24,52 26,95 30,82 31,53 36,07 36,07 36,79 36,97 37,12 37,23 Voda pitná fakturovaná (mil. m 3 ) Vývoj ceny Zlínsko 2005 2017 vs průměr ČR 90 83,28 84,01 85,69 86,12 86,46 86,71 10 71,16 73,15 62,97 8 60 57,30 43,38 44,57 50,33 5 30 3 0 0 Cena pro vodné Cena pro stočné DPH Průměrná cena pro VaS v ČR Voda pitná fakturovaná 13
26,7 29,4 33,9 34,7 39 38 39 32 41,1 41,5 * Kalkulace cen pro vodné a stočné na rok 2017 42,3 42,5 42,7 42,8 54 57 59 60 71 71 30,6 33,6 44 Kč vč. DPH 37,3 38,5 mil. Kč 43 41 43 42,2 42,5 43,4 43,6 43,8 43,9 51 49 49 46 54 54 35,4 35,5 57,7 76,9 84,0 73,1 68,6 mil. Kč 88,7 90,4 93,7 100 Kalkulační zisk 75 50 25 0 Zisk pro vodné a stočné celkem 100 75 Cena pro VaS a Sociálně únosná cena 86,89 81,25 83,64 71,16 62,97 57,30 94,43 95,65 97,25 98,34 89,67 91,11 88,16 85,69 86,11 86,46 86,71 83,28 84,01 73,15 120 100 80 82 79 81 Pachtovné (nájem) 76 105 106 108 106 125 126 50 60 25 40 20 0 0 Cena pro vodné Cena pro stočné Sociálně únosná cena VaS dle pravidel OPŽP Odpadní voda Pitná voda Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. 14
Konzumenti ceny pro vodné a stočné VaK Zlín v roce 2017 STÁT 18,46 Kč/m 3 (21,3 %) Surová, odpadní, podzemní voda DPH 86,71 Kč/m 3 vč. DPH DPH 11,31 Kč/m 3 75,40 Kč/m 3 bez DPH MOVO 51,18 Kč/m 3 (59,0 %) VAK Zlín (nájem) 17,07 Kč/m 3 (19,7 %) Daň z příjmu zisk mzdy materiála energie paliva ostatní opravy 3,92 Kč/m 3 (4,50%) Zisk 26,52 Kč/m 3 (30,58%) Opravy, obnova, rekonstrukce, investice, rozvoj 15 Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.
Voda z vodovodu nebo balená? 1m 3 = 6 000 Kč 1m 3 = 86,71 Kč 1,5 l = 9,5 Kč Co je jeden kubický metr KOHOUTKOVÁ VODA Jeden kubický metr (m 3 ) je 1.000 litrů. V takovém množství vody se můžete zhruba 20x osprchovat, 400x umýt ruce nebo vypít 5.000 skleniček vody. 16
Provozní modely v České republice Zisk vlastníka vs. provozovatele VH majetku 3 Cena a trendy Porovnání VAK Zlín v regionu 17
Porovnání VaK Zlín v regionu Porovnání měst, která: v dané oblasti mají obdobnou velikost mají obdobný rozsah infrastruktury mají obdobný objem fakturované vody Dat získána od MZe ČR za rok 2015 Porovnávány jsou kalkulace pro: VAK Zlín Kroměříž Uherské Hradiště Valašské Meziříčí/Vsetín Vyškov Přerov 18
Podíl zdrojů na obnovu a investice v ceně pro vodné a stočné Po navýšení nájemného v roce 2017 tvoří zdroje na obnovu a investice u VaK Zlín více než 37 % ceny pro VaS bez DPH. 45% 37,59 % 40% 35% 2017 33,16 % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Zlín Kroměříž Uherské Hradiště Valašské Meziříčí / Vsetín Vyškov Přerov Oddílný model provozování Smíšený model provozování 19
Podíl zdrojů na obnovu a investice k pořizovací hodnotě infrastruktury 2,5% 14,3 mld. Kč 3,9 mld. Kč 10,8 mld. Kč 8,5 mld. Kč 5,9 mld. Kč 8,1 mld. Kč 2,0% 1,43 % 1,5% 2017 1,32 % 1,0% 0,5% 0,0% 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Zlín Kroměříž Uherské Hradiště Valašské Meziříčí / Vsetín Vyškov Přerov Oddílný model provozování Smíšený model provozování 20
Podíl provozních nákladů a oprav k hodnotě infrastruktury 14,3 mld. Kč 3,9 mld. Kč 10,8 mld. Kč 8,5 mld. Kč 5,9 mld. Kč 8,1 mld. Kč 5% 4% Rok 2015 3% 2,23 % 2,08 % 2% Rok 2017 1% 0% 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Zlín Kroměříž Uherské Hradiště Valašské Meziřící / Vsetín Vyškov Přerov Provozní náklady bez nájmu, odpisů, oprav a vody převzaté Opravy 21
Děkuji Vám za pozornost Kontakt: Ing. Pavel Válek, MBA Mob: 606 615 699 E-mail: pavel.valek@cz.gt.com 22
www.grantthornton.cz / www.gti.org 2017 Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s. All rights reserved. Grant Thornton Advisory s.r.o. je členská firma Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Grant Thornton Valuations, a.s. je dceřinou společností Grant Thornton Advisory s.r.o. Odkazy na Grant Thornton se vztahují ke Grant Thornton International nebo ke členským firmám. Grant Thornton International a členské firmy nejsou mezinárodním partnerstvím. Služby jsou nezávisle poskytovány jednotlivými členskými firmami. Grant Thornton Advisory s.r.o. is a member firm of Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Grant Thornton Valuations, a.s. is a subsidiary of Grant Thornton Advisory s.r.o. References to Grant Thornton are to Grant Thornton International or its member firms. Grant Thornton International and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms. 23