Konference VÝZNAM MLÉČNÝCH ODBYTOVÝCH 19.9.2017 DRUŽSTEV U NÁS I V ZAHRANIČÍ Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR, DA ČR viceprezident COGECA, KZPS
1) Situace v sektoru produkce mléka v ČR I. Obsah 1) Situace v sektoru produkce mléka v ČR 2) Význam mléčných odbytových družstev v zahraničí 3) Význam odbytových družstev na mléko v ČR
1) Situace v sektoru produkce mléka v ČR 3500 Vývoj počtu skotu v ČR v tis. ks a vyrovnání trendu 3451 3480 3000 2500 2000 1500 1428 1349 1420 1000 500 0 r.1926 r.1989 r.2004 r.2010 k 30.6.2017 Stavy skotu máme nižší než např. v r. 1926
1) Význam odbytových družstev na mléko v ČR
1) Situace v sektoru produkce mléka v ČR 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 Dojivost na dojnici v kg za rok - v EU nás předstihují skandinávské země my předstihujeme mj. Británii, Francii, Německo i Rakousko 5000 Dánsko Finsko Švédsko U ČRnás V.Británie Nizozemí SRN Francie Rakousko
1) Situace v sektoru produkce mléka v ČR USA Dánsko Canada Švédsko Španělsko Holandsko a Flandry Portugalsko Itálie Česká Republika Japonsko Maďarsko Spojené Království VB Německo Jihoafrická Republika Řecko Slovenská Republika Litva Francie Lucembursko Belgie (mimo Flandry) Polsko Lotyšsko Austrálie Chorvatsko Irská Republika Turecko 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
Vývoj kvality mléka (složky dle Mlékárenského výkazu) Tuk v % Bílkoviny v % Průměr r. 2011 3,88 3,38 Průměr r. 2012 3,85 3,39 Průměr r. 2013 3,88 3,40 Průměr r. 2014 3,87 3,42 Průměr r. 2015 3,84 3,39 Březen 2016 3,97 3,46 Duben 2016 3,91 3,42 Květen 2016 3,86 3,40 Červen 2016 3,78 3,36 Červenec 2016 3,74 3,34 Srpen 2016 3,79 3,35 Září 2016 3,87 3,39 Říjen 2016 3,97 3,48 Listopad 2016 4,03 3,54 Prosinec 2016 4,03 3,54 Průměr r. 2016 3,91 3,43 Leden 2017 4,05 3,53 Únor 17 4,00 3,50 Březen 2017 3,91 3,45 Duben 3,89 3,42 Květen 2017 3,86 3,49 Červen 2017 3,75 3,36 1. pololetí 2017 3,91 3,45
1) Situace v sektoru produkce mléka v ČR Kde nejvíce zaostáváme oproti EU - v hrubé přidané hodnotě Zemědělci v ČR málo vstupují do jiných článků agrobyznysu, než je zemědělská prvovýroba (zpracování surovin, obchod). Je to vidět z mezinárodního porovnání hrubé přidané hodnoty v zemědělství. Za rok 2016 jsme v úrovni hrubé přidané hodnoty v zemědělství připadající na hektar oproti EU na 44%: EU Rakousko SRN Maďarsko Polsko ČR 914 EUR/ha z.p. 988 EUR/ha z.p. 812 EUR/ha z.p. 710 EUR/ha z.p. 540 EUR/ha z.p. 405 EUR/ha z.p.
1) Situace v sektoru produkce mléka v ČR V živočišné výrobě připadající na hektar - jsme na 51% úrovně EU
1) Situace v sektoru produkce mléka v ČR Hustota zvířat v ČR je oproti EU podprůměrná jsme cca na 60% EU
1) Situace v sektoru produkce mléka v ČR V živočišné výrobě na obyvatele - jsme na 50% úrovně EU
1) Situace v sektoru produkce mléka v ČR
1) Situace v sektoru produkce mléka v ČR
Průměrný tržní podíl družstev v zemědělství v EU 27 je cca 40%. 2) Význam odbytových družstev na mléko v EU Tržní podíl družstev v zemědělství v EU
2) Význam odbytových družstev na mléko v EU Tržní podíl družstev v sektoru výroby mléka v EU
2) Význam odbytových družstev na mléko v EU Vývoj váženého průměru ceny mléka v EU a v ČR (dle Milk Market Observatory) v EUR/kg a vyrovnání trendu 0,39 0,34 0,29 0,24 EU ČR 0,19
2) Význam odbytových družstev na mléko v EU Tržní podíl družstev v sektoru výroby mléka v EU
2) Význam odbytových družstev na mléko v EU Ceny mléka v EU (srpen 2017) v EURO/100 kg 60,00 Zdroj: Milk Market Observatory 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
Pořadí Nárůst obratu největších OD na mléko v EU Název firmy (pořadí je mezi družstvy zemědělců EU) Země 2011 OBRAT (mil. EUR) 2013 OBRAT (mil. EUR) Zvýšení obratu o kolik procent 1 Friesland Campina Nizoz. 9 626 11 418 19% 4 Arla Foods Dánsko 7 384 9 887 34% 10 DMK SRN 4 575 5 310 16% 14 Sodiaal Francie 4 021 4 616 15% 21 Glanbia Irsko 2 735 3 282 12% 32 Irish Dairy Board Irsko 1 905 2 100 10% 34 Even Francie 1 800 2 060 14% 36 Valio Finsko 1 929 2 029 5% 43 Hochwald SRN 1 257 1 497 19% 47 Maitres Laitiers du C. Francie 1 305 1 400 7% 51 Bayernland SRN 1 146 1 210 6% 55 Lactogal Portugal. 657 1 000 52% 56 Milcobel Belgie 820 985 20% 59 Granarolo Itálie 884 941 6%
3) Význam odbytových družstev na mléko v ČR Cena mléka je v ČR nižší jak před 12 lety Cena mléka placená zemědělským výrobcům v ČR v Kč/l 8,30 8,21 8,19 8,10 7,90 7,70 7,50 7,30 7,10 6,90 6,70 6,50 r.2005 r.2007 r.2011 r.2013 r.2016 I.-VII.2017
3) Význam odbytových družstev na mléko v ČR 9,5 Cena mléka je podhodnocena: Průměrná cena mléka za r. 2007 až 1.pol. 2017 byla 7,93 Kč/l, zatímco průměrné vynaložené náklady 8,43 Kč/l 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 cena mléka z Mlék.výkazu v Kč/l průměr.náklady dle Zelených zpráv MZe v Kč/l r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 r.2015 r.2016 1.pol.2017
3) Význam odbytových družstev na mléko v ČR 134 129 124 Dynamika růstu ceny másla u mlékáren i obchodníků předstihuje dynamiku ceny zemědělců za mléko, je to zřejmé i z vyrovnání trendu dynamika ceny zemědělců za mléko v % (červen 2015=100%) dynamika ceny potravinářů (mlékáren) za máslo v % (červen 2015=100%) 119 114 109 104 99 94 89 84 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 VI.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 k 13.6.17 k 14.7.17
3) Význam odbytových družstev na mléko v ČR
3) Význam odbytových družstev na mléko v ČR
3) Význam odbytových družstev na mléko v ČR K 31. 7. 2017 bylo v systému evidováno 74 registrovaných prvních kupujících mléka, z toho 29 odbytových organizací (Tyto organizace společně prodaly 69% z celkového objemu mléka v ČR k dalšímu zpracování. 45 zpracovatelů mléka. 1580 producentů dodávajících prvnímu kupujícímu 403 producentů prodávajících mléko a mléčné výrobky konečnému spotřebiteli (168 minimlékáren) Aktuálně působí na území České republiky 17 uznaných organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků. 3 největší OD dle Zelené zprávy MZe: Mlékařské hospodářské družstvo JIH, Mlékařské hospodářské družstvo Střední Čechy a MOD Morava. Společně vloni zprostředkovaly prodej mléka z 34%. Sdružení organizací producentů (tzv. družstvo družstev) zde doposud chybí.
3) Význam odbytových družstev na mléko v ČR
3) Význam odbytových družstev na mléko v ČR
3) Význam odbytových družstev na mléko v ČR 8,8 Cena mléka u nás v průběhu r. 2017 v Kč/l 8,6 8,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 Vážený průměr ceny mléka za 5 MOD v Kč/l Cena z Mlékárenského výkazu (MZe)6-12 7,2 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17
Aktivity ZS ČR v rozvoji družstev a integračních vazeb ve sektoru výroby mléka v ČR 1. Podpora odbytových organizací mj. prostřednictvím Družstevní rady svazu; pravidelná výměna informací 2. Lobování na národní i evropské úrovni preference v PRV. 3. Pořádání seminářů, konferencí, zahraniční cesty aj. 4. Usilujeme o vznik Sdružení organizací producentů. 5. Zvýšení majetkové účasti zemědělců v odbytu mléka ZS považuje za nezastupitelné. Společný odbyt výrobců syrového mléka je cestou, jak získávat vyšší přidanou hodnotu. 6. 4 největší zemědělské odbytové organizace v ČR na mléko zadaly zpracování studie ve věci založení společné mlékárny zemědělců.
Děkuji za pozornost. Ing. Martin Pýcha (pycha@zscr.cz) Předseda Zemědělského svazu ČR Viceprezident COGECA
3) Význam odbytových družstev na mléko v ČR Vývoj počtu minimlékáren 180 160 156 168 140 120 112 100 80 75 60 54 40 33 20 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Zdroj: Svaz faremních zpracovatelů 32
2) Význam odbytových družstev na mléko v EU Obecné principy:
O jakých ekonomických přínosech pro zemědělce ze zvyšování mj. spotřebitelské ceny másla lze hovořit, když je nákupní cena mléka dlouhodobě nižší než náklady? Cena másla mlékáren v ČR na počátku r. 2017 byla 117 Kč/kg (byla vyšší než v EU), v červenci to je dle ČSÚ 131 Kč/kg másla (byla nižší než v EU). Trend: Ceny mlékáren rostou a oproti EU rostou pomaleji. Cena másla v EU na počátku r. 2017 byla po přepočtu 112 Kč/kg, nyní to je to je dle Milk Market Observatory 167 Kč/kg másla. Trend: Ceny výrazně rostou, rychleji než u nás. Spotřebitelská cena másla v ČR na počátku r. 2017 byla 173 Kč/kg, ve 2. polovině srpna to je dle ČSÚ 209 Kč/kg másla. Trend: Ceny u nás výrazně rostou a rychleji než ceny zemědělců za mléko a ceny másla od mlékáren. Průměrná spotřebitelská cena másla v EU se statisticky zatím nesleduje. Lze použít ceny supermarketů majících většinu trhu. Např. v britském Tesco se francouzské máslo značka Président nyní prodává po přepočtu okolo 200 Kč/kg, což je podobná cena jako u nás.