Nástroje pro obchodování mezi ČR a Vietnamem BUSINESS IN VIETNAM Petr Angelis Tomáš Rak 25. listopad 2014
Obsah Vietnam z pohledu Komerční banky Bankovní sektor Nedokumentární platby Dokumentární platby Forfait akreditivu Bankovní záruky Trade & Finance OnLine 2
z pohledu Komerční banky Klasifikace úvěrového rizika (OECD): 5 (škála 0-7, ČR: 0) Vietnam zařazen mezi 12 prioritních zemí Exportní strategie ČR (2012 2020) perspektivní ekonomika s výrazným potenciálem pro uplatnění českých exportérů Růst vzájemného obchodu ČR Vietnam (dovoz z Vietnamu převyšuje český vývoz cca 4x, obrat 2013: 547 mil. USD) Potenciál v trade finance do budoucna (exportní odběratelské úvěry, odkupy pohledávek, akreditivy, bankovní záruky) 3 Některé zajímavé průmyslové sektory: zařízení pro konvenční energetiku, zařízení pro těžební průmysl, výroba stavebních materiálů, modernizace dopravní infrastruktury (silnice, železnice)
Bankovní sektor státní /5/ soukromé akciové /34/ zahraniční pobočky /35/ joint-ventures /4/ 4
Státní banky Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development /Agribank/ Vietnamský stát 100% financování rozvoje venkova Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade State Bank of Vietnam, 64.46% The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 19.73% IFC Capitalization Fund Vietnam, 5.39% International Finance Corporation, Washington, 2.63% financování podnikové sféry 5
Státní banky Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam /BIDV/ Vietnamský stát 95.8% financování investičních projektů Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam State Bank of Vietnam, 77.11% Mizuho Bank 15% financování zahraničního obchodu 6
Soukromé akciové banky Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank /TECHCOMBANK/ Vietnamské soukromé subjekty 100% retail a malé/střední podniky Asia Commercial Joint Stock Bank /ACB; A Chau Bank/ Standard Chartered APR, London, 15% Connaught Investors Ltd Jardine Pacific Hong Kong, 7.26% Dragon Financial Holdings 6.81% Standard Chartered Bank (Hong Kong) 6.23% retail 7
Soukromé akciové banky Vietnam Export-Import Commercial Joint-Stock Bank /Vietnam Eximbank/ Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo, 15% Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, 8.2% ostatní soukromé subjekty, 76.8% financování zahraničního obchodu Saigon Thuong tin Commercial Joint Stock Bank /Sacombank/ 66 389 akcionářů retail a malé/střední podniky 8
Soukromé akciové banky Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank /SeABank/ Société Générale, Paris, 20% Phu My Investment One Member Company Vietnam, 11.55% Vietnam Mobile Services Company (VMS)Vietnam, 6.11% retail a malé/střední podniky, obchodní financování Head Office: 25 Tran Hung Dao Street Hoan Kiem District Hanoi 9
Pobočky zahraničních bank Australia and New Zealand Banking Group Société Générale Standard Chartered Bank Bank of America Bank of Nova Scotia BNP Paribas Credit Agricole Citibank Commerzbank Deutsche Bank Intesa SanPaolo JPMorgan Chase Bank 10
Nedokumentární platby Výhradně v USD & EUR stejný způsob vypořádání plateb do Vietnamu jako u jiných zemí Cover /transfer finančních prostředků oddělen od platebního avíza/ Serial /transfer a avízo jdou společně na korespondenční banku/ VND KB nabízí vyšlé platby v měně VND /vietnamský dong/ Výměna swiftových klíčů možná s každou bankou ve Vietnamu 11
Dokumentární akreditivy (L/C) Dokumentární platby Převažují importní akreditivy nad exportními Výhody pro prodávajícího / příjemce akreditivu: Při splnění akreditivních podmínek jistota zaplacení dodávky zboží nebo služeb Znalost přesných podmínek, na které je vázána budoucí výplata předem dohodnuté částky Možnost získat okamžitě peněžní prostředky, pokud svou pohledávku odprodá bance (obchod s odloženou splatností) Výhody pro kupujícího / příkazce akreditivu: Jistota, že zboží je odesláno před jeho zaplacením Omezení obchodního rizika na minimum vhodnou formulací akreditivních podmínek Vytvoření tlaku na prodávajícího, aby dodávka byla uskutečněna v předepsanou dobu dle podmínek dohodnutých v akreditivu Dokumentární inkasa Převažují importní inkasa, jejich podíl se však od roku 2007 postupně snižuje ve prospěch importních akreditivů, tj. snaha lépe si zajistit obchodní rizika 12
Forfaiting dokumentárního akreditivu Dokumentární platby Dodavatel: český vývozce Vystavující banka: vietnamská banka 13
Forfaiting dokumentárního akreditivu - příklad Akreditiv s odloženou splatností (deferred payment LC) Dokumentární platby částka/amount: USD 250 000,00 vystavující banka/issuing bank: VIETNAM BANK, Ho Chi Minh avizující banka/advising bank: KB odložená splatnost/def. payment. 120 dní od data dopravního dokladu diskontní sazba: PRIBOR + 2 % p.a. metoda straight discount (365/360) karenční dny: 3 Kalkulace datum odkupu: 10. 10. 2014 splatnost: 14. 1. 2015 počet dní po splatnosti vč. karenčních: 99 diskontní sazba: 2,41 % p.a. diskont: USD 1 656,9 částka k výplatě po odečtení diskontu: USD 248 343,1 14
Forfaiting dokumentárního akreditivu - výhody Dokumentární platby Financování exportéra na riziko bankovního subjektu Možnost nabídnutí odložené splatnosti kupujícímu Možnost nabídnutí stávající odloženou splatnost prodloužit Profinancování 100 % hodnoty pohledávek Zlepšení peněžního toku Financování bez zpětného postihu na beneficienta akreditivu = Přenesení rizika nezaplacení na banku 15
Bankovní záruky Bankovní záruky Ve vazbě k exportu Přímé (advance payment guarantee, performance bond) Nepřímé = protizáruky (většinou bid bondy) využívány především pro státní sektor vyžadující ručení lokální banky Protizáruky např. přes VIETCOMBANK klient (příkazce) obchodní kontrakt / výběrové řízení beneficient (věřitel) žádost o vystavení záruky bankovní záruka Komerční banka (banka příkazce) protizáruka (swift) Vietnamská banka 16
Odkupy pohledávek (Factoring KB, a.s.) Odkupy pohledávek Minimální splatnost postupované pohledávky je 180 dnů, Odkupovány mohou být krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé pohledávky, možný splátkový kalendář Transakce vhodné k odkupu v objemu cca od 10 mil. CZK, resp. výše její protihodnoty v cizí měně Bez postihu na původního majitele (bezregresní) s pojištěním EGAP (Bf či Cf) Trojstranná pojistná smlouva, pojištěným je banka nebo jiná finanční instituce 17
Exportní faktoring systémem faktor-faktor (Factoring KB, a.s.) Ve Vietnamu 2 společnosti (import faktoři) v rámci řetězce FCI (Factors Chain International) Faktoring Obvyklá odložená splatnost je 120 dnů, výjimečně 180 dnů (pokud import faktor souhlasí) Transakce vhodné k odkupu v objemu cca od 10 mil. CZK, resp. výše její protihodnoty v cizí měně Dodavateli vypláceno předfinancování ve výši 70 90 % 18
Trade & Finance OnLine Jednoduchá a rychlá on-line komunikace s bankou Bankovní záruky Dokumentární akreditivy Dokumentární inkasa Úvěry 19
20
Tomáš Rak manažer specialistů zahraničního obchodu Komerční banka, a. s. Na Příkopě 969/33 114 07 Praha 1 Tel: +420 955 532 287 mobil: +420 602 285 876 Petr Angelis vedoucí Korespondenčního bankovnictví Komerční banka, a. s. Nám. Junkových 2772/1 155 00 Praha 5 - Stodůlky Tel: +420 955 533 132 mobil: +420 602 283 566 e-mail: t_rak@kb.cz e-mail: petr_angelis@kb.cz 21