ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA Registrační číslo projektu:

2 1. Identifikační údaje Číslo projektu: Název příjemce: Číslo smlouvy: Pořadové číslo zprávy: Předpokládané datum předložení zprávy: Zvýšení kvalifikace řídících pracovníků společnosti zvládnutím moderních manažerských technik a metod. Závěrečná monitorovací zpráva projektu TP se ŽoP Plán výdajů za příští období: Skutečnost výdajů za uplynulé období: Kč Kč Přepracovaný rozpočet projektu: Přepracovaný harmonogram realizace: Přepracovaný realizační tým: Počet podpořených osob - celkem Měrná jednotka: Počet osob Počet podpořených osob - muži Měrná jednotka: Jedná se o zaměstnance, kteří absolvovali a dokončili vybraná školení: Budování efektivního týmu (7 mužů, 1 žena) Prezentační dovednosti (7 mužů, 1 žena) Zvládání náročných problémů (6 mužů, 3 ženy) Počet podpořených osob - ženy Měrná jednotka:

3 Byly podpořeny 4 ženy, které se zúčastnily různých školení I. bloku. Počet podpořených osob - zaměstnaní Měrná jednotka: Počet osob Počet podpořených osob - OSVČ Měrná jednotka: Počet osob Počet podpořených osob - dlouhodobě nezaměstnaní Měrná jednotka: Počet osob Počet podpořených osob - nezaměstnaní celkem Měrná jednotka: Počet osob Počet podpořených osob - neaktivní osoby celkem Měrná jednotka: Počet osob Počet podpořených osob - neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci,studenti a učni) Měrná jednotka: Počet osob

4 Počet podpořených osob - klienti služeb Měrná jednotka: Počet osob Počet podpořených osob - klienti služeb - muži Měrná jednotka: Celkem 11 zaměstnanců - mužů - bylo vyškoleno: Budování efektivního týmu: Krný, Rubeš, Marek, Fiala, Kaláb, Vančo, Sýkora Prezentační dovednosti: Krný, Rubeš, Marek, Fiala, Kaláb, Vančo, Sýkora Zvládání náročných problémů: Rubeš, Sýkora, Kocanda, Huvar René, Huvar Arne, Jašek. Počet podpořených osob - klienti služeb - ženy Měrná jednotka: Celkem 4 ženy byly vyškoleny: Iva Švábová (absolvovala dvoudenní kurs Budování efektivního týmu a dvoudenní kurs Zvládání náročných problémů), Ivana Šebestová (absolvovala třídenní kurs Prezentační dovednosti) Jarka Novotná (absolvovala dvoudenní kurs Zvládání náročných problémů) Ira Tučková (absolvovala dvoudenní kurs Zvládání náročných problémů). Počet podpořených osob - mladí lidé let Měrná jednotka: Počet osob Počet podpořených osob - starší pracovníci let Měrná jednotka: Počet osob

5 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb Měrná jednotka: Počet osob Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - muži Měrná jednotka: Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - ženy Měrná jednotka: Počet podpořených osob - menšiny Měrná jednotka: Počet osob Počet podpořených osob - migranti Měrná jednotka: Počet osob Počet podpořených osob - zdravotně znevýhodnění Měrná jednotka: Počet osob

6 Počet podpořených osob - ostatní znevýhodněné skupiny Měrná jednotka: Počet osob Počet podpořených osob - základní ISCED 1 a 2 Měrná jednotka: Počet osob Počet podpořených osob - střední ISCED 3 Měrná jednotka: Počet osob Počet podpořených osob - nástavbové studium ISCED 4 Měrná jednotka: Počet osob Počet podpořených osob - vysokoškolské ISCED 5 a 6 Měrná jednotka: Počet osob Počet odcházejících účastníků

7 Měrná jednotka: Počet osob Celkem se různých školení a tréninků zúčastnilo 15 lidí. Počet podpořených organizací - celkem Měrná jednotka: Počet Počet podpořených organizací - MSP Měrná jednotka: Počet Jedna společnost - PANBEX s.r.o. - získala podporu. Počet podpořených organizací - Veřejná správa Měrná jednotka: Počet Počet podpořených organizací - NNO Měrná jednotka: Počet Počet podpořených organizací - ostatní organizace Měrná jednotka: Počet

8 Počet úspěšně podpořených osob - klienti (uživatelé služeb) - muži Měrná jednotka: Počet úspěšně podpořených osob - klienti (uživatelé služeb) - ženy Měrná jednotka: Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem Měrná jednotka: Počet Počet úspěšných absolventů kurzů - muži Měrná jednotka: Celkem 11 zaměstnanců - mužů - absolvovalo plně kursy, tak, že indikátor = 20. Kurzy: Budování efektivního týmu - účastnilo se 7 mužů Prezentační dovednosti - zúčastnilo se 7 mužů Zvládání náročných problémů - zúčastnilo se 6 mužů Koučink osobní efektivity - celý kurs absolvovali 2 muži Manažerské vyjednávání - účastnili se 4 muži Green Belt tréning - absolvovali 2 muži Celkem tedy =28 Počet úspěšných absolventů kurzů - ženy Měrná jednotka: Celkem 4 zaměstnanci - ženy - absolvovali školení: Budování efektivního týmu - účastnila se 1 žena Prezentační dovednosti - účastnila se 1 žena Zvládání náročných problémů - účastnily se 3 ženy Celkem tedy: 1+1+3=5

9 Počet úspěšně podpořených osob - poskytovatelé služeb - celkem Měrná jednotka: Počet osob Počet úspěšně podpořených osob - poskytovatelé služeb - muži Měrná jednotka: Počet osob Počet úspěšně podpořených osob - poskytovatelé služeb - ženy Měrná jednotka: Počet osob Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Měrná jednotka: Díky realizaci projektu byl vytvořen nový vzdělávací systém pro zaměstnance. Byly stanoveny další kvalifikační předpoklady pro manažerské pozice v oblasti technik a metod řízení. Tyto požadavky budou uplatňovány při náborech nových zaměstnanců a jejich splnění bude součástí adaptačního plánu nových zaměstnanců s propojením na plán motivační. Zároveň byly tyto nové kvalifikační požadavky začleněny do systému hodnocení zaměstnanců.

10 3. Výběrová řízení Pořadové číslo VŘ: Je VŘ evidováno v ISVZ: Název VŘ: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Druh VŘ podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Výběrovým řízením byl vybrán dodavatel prvních dvou bloků (Rozvojové programy pro management a Motivační management). Zjistili jsme totiž, že na našem trhu existují společnosti, které jsou schopny dodat obě dvě školení, proto jsme je v souladu s metodikou spojili do jednoho VŘ. Výběrové řízení s více dodavateli: Dodavatel(é) výběrového řízení: Výběrové řízení Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) Výběrové řízení ukončeno

11 Pořadové číslo VŘ: Je VŘ evidováno v ISVZ: Název VŘ: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Druh VŘ podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Motivační management Výběrové řízení Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) Výběrové řízení zrušeno VŘ jsme neprovedli, neboť jsme je sloučili do jednoho s VŘ 001. Při zadávání monitorovací zprávy ale bylo nutné vybrat dodavatele, proto je vybrán dodavatel, který vyhrál VŘ na obě dodávky. Výběrové řízení s více dodavateli:

12 Pořadové číslo VŘ: Je VŘ evidováno v ISVZ: Název VŘ: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Druh VŘ podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: VŘ jsme neprovedli. V původním záměru pro VŘ 001 jsme chtěli toto školení připojit k VŘ. Ukázalo se však, že se jedná o velmi specifickou záležitost, kterou nedodává žádná nám známá vzdělávací agentura, ale většinou poradenské logistické společnosti, příp. spoledčnosti zabývající se praktickou implementací six-sigma. Navíc se jedná o otevřené kurzy, protože školení na míru by bylo velmi nákladné a neefektivní. Vzhledem k ceně jsme se rozhodli oslovit pouze jednoho dodavatele z Brna a přihlásili jsme se do otevřeného kursu. Výběrové řízení s více dodavateli: Dodavatel(é) výběrového řízení: Rozvojové programy pro funkční management Výběrové řízení Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) Výběrové řízení nenaplněno

13 4. Veřejná podpora Pořadové číslo: IČ: Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis: Vyčerpaná podpora v kalendářním roce realizace projektu: ,00 Kč ,26 Kč Pořadové číslo: IČ: Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis: Vyčerpaná podpora v kalendářním roce realizace projektu: 0,00 Kč ,84 Kč Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců Všichni účastníci byli informování o spolufinancování projektu na všech souvisejíích dokumentech - manuály, presenční listiny, certifikáty, prezentace,... Na www stránkách jsme zveřejnili rozsáhlý článek o vzdělávání s podporou EU a rovněž publicitu. Samolepky povinných log jsme nevyužili, neboť se nám vždy dařilo publicitu tisknout v originále, případně opatřit publicitou místnosti ve větším rozměru, než je samolepka. Souhlas se zveřejněním údajů o projektu jsme poskytli na stránkách esfcr.cz na začátku projektu. Zahájení projektu jsme inzerovali na vlastních www stránkách a rovněž na stránkách pressweb.cz. sweb.cz. Obě inzerce obsahují povinnou publicitu a je možné je shlédnout na Realizační tým Číslo: Výběr typu pozice: měsíc Přepočet měsíční/ hodinové sazby:

14 Průměrný měsíční náklad: Celkové náklady v Kč: Délka působení v realizačním týmu: Jedná se o pracovnici personálního oddělení společnosti PANBEX s.r.o. Má zkušenosti s realizací vzdělávacích aktivit a to zejména v rámci podnikového vzdělávacího programu pro "area manažery", který je ve společnosti úspěšně implementován od r Manažerka projektu bude zajišťovat aktivity související s realizací jednotlivých tréninkově-vzdělávacích kurzů, což zahrnuje zejména: a) výběr dodavatelů vzdělávacích aktivit, b) plánování a organizace tréninkově-vzdělávacích kurzů v souladu s časovým vytížením jednotlivých pracovníků, jejich pracovní náplní a povinnostmi, c) zabezpečení technického zázemí pro realizaci vzdělávacích aktivit (pronájem prostor, zajištění technicky (PC, projektor apod.), zajištění vzdělávacích materiálů a pomůcek apod.) d) vedení veškeré agendy související s jednotlivými kurzy včetně vyhodnocení kurzů prostřednictvím testů apod. Mzdové náklady v rozpočtu byly stanoveny na základě skutečné mzdy pracovníka a odpovídají statistickým údajům MPSV. Číslo: Výběr typu pozice: Přepočet měsíční/ hodinové sazby: Průměrný měsíční náklad: Celkové náklady v Kč: Finanční manažer projektu / měsíc Délka působení v realizačním týmu: Ing. Ivana Šebestovou do , dále Ing. Jiří Hirsch (zam. od 1995, hl. účetní, obdobné zkušenosti). Změna byla schválena. Ve společnosti je zaměstnána od 1992, v současné době zastává pozici "HR manažera". Má dlouholeté zkušenosti s realizací a finančním řízením vzdělávacích aktivit a zavádění vzdělávacích programů ve firmě. V rámci projektu bude mít na starost: a) sestavení požadavků na tréninkově-vzdělávací kurzy pro jednotlivé dodavatele, b) výběr zaměstnanců zařazených do projektu, c) realizaci výběrových řízení včetně jejich vyhodnocení, d) zajištění finančních prostředků na realizaci projektu včetně realizace plateb, kontrolu plnění u jednotlivých vzdělávacích aktivit ze strany dodavatelů vůči rozpočtu apod. e) organizaci jednotlivých vzdělávacích kurzů. Při stanovení průměrné mzdy bylo vycházeno z informačního systému na stránkách MPSV, jako podklad pro stanovení výše této nákladové položky byla vybrána pozice 4123-kancelářský pracovník finančního útvaru. Číslo: Výběr typu pozice:

15 Přepočet měsíční/ hodinové sazby: Průměrný měsíční náklad: Celkové náklady v Kč: měsíc Délka působení v realizačním týmu: Jedná se o dlouholetého pracovníka společnosti, který má na starost mimo jiné administrativu spojenou s realizací projektů v rámci dotačních programů. V minulosti se podílel na realizaci projektů v rámci programů Trvalá prosperita, Marketing, Potenciál a ICT v podnicích. V rámci předkládaného projektu bude mít na starost administraci projektu ve vztahu k OP LZZ. Jedná se o spoluautora žádosti, který bude mít na starost řízení projektu s ohledem na splnění požadavků vyhlašovatele dotačního programu. Bude se jednat zejména o realizaci výběrových řízení, monitoringu, žádostí o platbu apod. Při stanovení průměrné mzdy bylo vycházeno z informačního systému dostupného na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy jako podklad pro stanovení výše této nákladové položky byla vybrána pozice kancelářský pracovník finančního útvaru. 7. Rozpočet projektu Délka působe ní v realizač ním týmu Finanční manažer projektu / Dohody o pracovní činnosti Počet kusů Průměrné měsíční náklady [Kč] Přepočet měsíční/hodin ové sazby [Kč] Celkové náklady [Kč] Místní personál v zahraničí Cena kusu [Kč] Náklady celkem [Kč] Z toho investiční [Kč]

16 II.BLOK - Motivace manažerů III.BLOK - Rozvojové programy pro funkční management Cestovní náhrady pro zahraniční experty Zařízení a vybavení Náklady vyplývající přímo ze smlouvy

17 Přímá podpora Mzdové příspěvky Přímé způsobilé náklady celkem Přímé způsobilé náklady bez křížového financování Celkové nezpůsobilé náklady Nepřímé náklady Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby Křížové financování Celkové způsobilé náklady

18 Výdaje křížového financování Soukromé prostředky Celkové investiční způsobilé výdaje Celkové neinvestiční způsobilé výdaje Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje Celkové nezpůsobilé výdaje Náklady projektu (v Kč) Procenta z celkových nákladů Veřejné financování Příspěvek ze strukturálních fondů Příspěvek z národních veřejných zdrojů 9. Finanční plán Příspěvek ze státního rozpočtu Příspěvek z krajských rozpočtů Příspěvek z obecních rozpočtů Jiné národní veřejné Veřejné finanční prostředky celkem Pořadí ŽoP Datum předložení ŽoP Částka dotace v Kč Skutečnost zálohy v Kč Odhad celkem v Kč Skutečnost celkem v Kč Odhad investiční v Kč Skutečnost investiční v Kč Číslo Stav před podáním monitorovací zprávy (v Kč) Vytváření systémů a strategií celoživotního vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro zaměstnance pro zvýšení jejich přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání a inovací Vytváření a šíření inovačních a produktivnějších způsobů organizace práce Částka ze zdrojů financování za prioritní téma (v Kč) Aktuální stav (v Kč) ,23 Kč ,34 Kč ,86 Kč ,22 Kč ,34 Kč ,86 Kč

19 Číslo aktivity Organizační zahájení projektu Sestavení obsahu a harmonogramu tréninkově-vzdělávacích kurzů Obsazení jednotlivých tréninkově vzdělávacích kurzů Provedení výběrového řízení na dodavatele Příprava a realizace I. bloku vzdělávacích aktivit - Rozvojové programy pro management Příprava a realizace I. bloku vzdělávacích aktivit - Rozvojové programy pro management Příprava a realizace II. bloku vzdělávacích aktivit - Motivace manažerů Příprava a realizace III. bloku vzdělávacích aktivit - Rozvojové programy pro funkční management Ukončení projektu 12. Přílohy Číslo přílohy: Počet listů: Příloha: Podpisový vzor Kovářík.pdf V tištěné podobě jsou doloženy: - Podpisový vzor nového jednatele (Monika Coričová) - Plná moc pro ing. Šebestovou - zpracovatele zprávy - k podpisu příloh č. 2,4,5,9 a 11 této MZ. Název přílohy: Počet výtisků: Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování v rámci Monitorovací zprávy OP LZZ a jejích příloh Pozn.: Podpisový vzor ing. Šebestové je již uložen v dokumentaci projektu, při zahájení projektu byla jeho finančním manažerem. Podpisový vzor předchozího jednatele (Karel Kovářík), který byl v tištěné podobě zaslán

20 Číslo přílohy: Počet listů: Příloha: Číslo přílohy: Počet listů: Příloha: Př_03_kopie účetních dokladů.pdf Název přílohy: Počet výtisků: Příloha doložena fyzicky a elektronicky. Zahrnuje výdaje za celou dobu realizace projektu. Pozn.: - Ve výdajích za 09 a 10/2009 byla opravena částka zahrnutá k proplacení tak, aby odpovídala rozpočtu. - Doklad na ř. 12 je rozepsán na dva řádky, protože se vztahuje ke dvěma položkám rozpočtu. Název přílohy: Počet výtisků: Soupiska účetních dokladů (s nepřímými náklady) Kopie účetních dokladů nad 10 tis. Kč Příloha je doložena fyzicky i elektronicky. 1. Interní účetní doklad o zaúčtování mezd za 03/ Faktura od Gradua-Cegos na školení v 03/ vztahuje se ke dvěma položkám rozpočtu, proto je celková částka bez DPH rozúčtována na dvě položky podle počtu školicích dnů. 3. Faktura od SC&C Partner za školení III. bloku v 03/2010. Účetní doklady za období 09/ /2010 byly doloženy k MZ02. Číslo přílohy: Počet listů: Příloha: Příloha doložena v tištěné i elektronické formě: Název přílohy: Počet výtisků: Pracovní výkazy za březen 2010, t.j. poslední měsíc realizace projektu. Pozn.: Pracovní výkazy za září únor 2010 byly přiloženy k neschválené MZ02. Elektronická forma obsahuje výkazy za celé období projektu.

21 Číslo přílohy: Počet listů: Příloha: Název přílohy: Počet výtisků: Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu Příloha doložena fyzicky i elektronicky. Jde o mzdy realizačního týmu za dobu realizace projektu. Rozpisy za 09/ /2010 (původně přílohy k neschválené MZ2) byly opraveny (číslo monitorovací zprávy - aktuálně 3, dopsána čísla položek dle rozpočtu u osobních nákladů). Nově je přiložen rozpis za 03/2010. Navíc jsou přiloženy rozpisy po jednotlivých funkcích, což odpovídá rozpočtovým položkám. V elektronické podobě jsou navíc dva celkové souhrny (celkem a v členění dle rozpočtových položek). Číslo přílohy: Počet listů: Příloha: Název přílohy: Počet výtisků: Příloha doložena fyzicky i elektronicky. Výpisy o platbách v dubnu, t.j. úhradě závazků z března 2010: 1. Výpis z účtu: /6300 (Fortis Bank) ze dne úhrady mezd zaměstnancům ancům (3 strany) 2. Výpis z účtu: /2600 (Citibank) - dne úhrada dodavatelské faktury SC&CP (1 strana) 3. Výpis z účtu: /6300 (Fortis Bank) - dne úhrada dodavatelské faktury Gradua Cegos s.r.o. (1 strana) Bankovní výpisy za období do byly zaslány k MZ2. Výpis z bankovních účtů Číslo přílohy: Počet listů: Příloha: Příloha doložena fyzicky a elektronicky. Název přílohy: Počet výtisků: Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu - s nepřímými náklady

22 Číslo přílohy: Počet listů: Příloha: Název přílohy: Počet výtisků: V tištěné podobě doložen výkaz za 03/2010. V elektronické podobě jsou obsaženy výkazy za celé období realizace projektu. Rozpis mzdových příspěvků včetně pojištění Pozn.: Tisky výkazů mzdových příspěvků za 12/2009 a 01/2010 byly přiloženy k MZ02. Číslo přílohy: Počet listů: Příloha: Prez_osvědčení_03.zip Název přílohy: Počet výtisků: Prezenčky, osvědčení, foto dokumentace Doloženo pouze v elektronické podobě: - Školení I. bloku: Koučink (presenční listiny, osvědčení pro 2absolventy, studijně-pracovní materiál) - Školení II. bloku: Řešení konfliktů (presenční listina, osvědčení, fotodokumentace), Manažerské vyjednávání (presenční listina) - Školení III. Bloku: Greenbelt - presenční listina, fotodokumentace Pozn.: Předchozí školení I. bloku byla doložena k neschválené MZ2. Číslo přílohy: Počet listů: Příloha: Př_21_OS06_1_HR_část.PDF Název přílohy: Počet výtisků: Jde o část interního dokumentu - organizační normy pro HR, která se vztahuje k produktu projektu: Systém vzdělávání ve společnosti. Systém vzdělávání ve společnosti byl zapracován do těchto kapitol dokumentu: Kapitola 2, body a), b) Motivace a hodnocení zaměstnanců Kapitola 3. Personální rozvoj a výcvik - celá kapitola nové znění Kapitola 5. a) Profesiogramy. Celkem 10 stran textu a 1 str. formuláře, 6 listů tisku.

23 Číslo přílohy: Počet listů: Příloha: Název přílohy: Počet výtisků: Formulář druhé části závěrečné MZ Sledované období této závěrečné zprávy je celé období realizace projektu od do , t.j. vč. období dle neschválené předchozí monitorovací zprávy. Projekt byl ukončen předčasně k , o což jsme požádali vzhledem ke vstupu strategického investora do společnosti. V období po ukončení projektu došlo ke změnám ve společnosti, o nichž jsme Vás průběžně písemně informovali (dopis z a z ) Následně pak došlo ještě k dalším změnám adresy a jednatele: Aktuální platné údaje: 1. Nový název společnosti: ITC BETA s.r.o. 2. Nový jednatel od : Monika Coričováová (Jednatelem od do byl pan Karel Kovářík) 3. Sídlo společnosti: Slavojova 579/9, Praha 2 Dopisem ze dne o změně bankovního účtu společnosti: Původní účet č /2600 byl zrušen. Účet, který jsme v tomto dopise uvedli, dnes není aktuální. Nové bankovní ní spojení: číslo účtu: /6300. (Jde o účet u Fortis Bank, který vede společnost již několik let a z něhož byly také prováděny platby závazků, které dokládáme k této zprávě.) Změna bankovního účtu je řešena s administrátorem projektu p. Štěpánem Vondráškem. Doručovací adresa společnosti: ITC BETA s.r.o. Monika Coričová Sokolovská Karlovy Vary. Přílohy, které nejsou povinně dokládány, jsme převážně přikládali pouze v elektronické podobě již vzhledem k závazku šetřit životní prostředí při realizaci projektu.