Poděkování. Vážení čtenáři, Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice

Transkript

1

2 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví Q4/2014, kterou pro Vás připravila společnost CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika. Děkujeme také za podporu zlatému partnerovi společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ (divize Weber), stříbrnému partnerovi společnosti Ramirent, a bronzovým partnerům společnostem Isover, Rigips a Callida. Na základě Vašich podnětů jsme se rozhodli rozšířit pravidelné Kvartální analýzy českého stavebnictví o další dva klíčové segmenty, které přímo ovlivňují vývoj stavební produkce, a to o segment investorů a segment projektových firem. Investoři jsou stěžejním prvkem veškeré stavební produkce a bez jejich investic by nebylo možné stavby realizovat. Projektové firmy mají zase významnou roli při přípravě podkladů pro následnou stavební realizaci. Proto i záměry a plány investorů, stejně tak jako stav rozpracovanosti projektů, jsou jedinečným indikátorem dalšího vývoje objemu prací pro stavební firmy. Účastí investorů a projektantů na Kvartálních analýzách českého stavebnictví tak dochází k propojení celého investičně-dodavatelského řetězce a k získání dlouhodobějších informací ohledně nových zakázek a směřování celého českého stavebnictví. Projektové firmy v naší analýze rozdělujeme podle stejného klíče jako stavební společnosti na projekci zaměřenou na pozemní nebo na inženýrské stavitelství. Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 je zpracována na základě údajů získaných: ze 100 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností ze 100 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných projektových společností nejnovějších údajů Věstníku veřejných zakázek (VZ) za prvních deset měsíců roku 2014 Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v říjnu a na počátku listopadu Poděkovat bychom chtěli jak představitelům projektových, tak i stavebních firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, tak i všem aktivním uživatelům, kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni pravidelně zlepšovat a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby. Skupinou investorů, na jejichž plány jsme se ve čtvrtém čtvrtletí zaměřili, jsou veřejní investoři. V dalších Kvartálních analýzách budeme v rámci celého investorského portfolia postupně prezentovat plány a očekávání dalších investorských segmentů. Jiří Vacek Ředitel společnosti CEEC Research Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice 2

3 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Partneři CEEC Research děkuje všem svým partnerům, bez nichž by nebylo možné analýzy stavebnictví vybraných zemí střední a východní Evropy pravidelně zpracovávat a bezplatně poskytovat. Generální partner Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy je realizován ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika. Zlatý partner Stříbrný partner Bronzoví partneři Výhradní developer partner Hlavní stavební partner Výhradní veletržní partner Partner v pojištění Partneři Mediální partneři 3

4 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Shrnutí Kapitola 1 Stavebnictví v ČR dosáhlo vrcholu své konjunktury v letech 2007 a 2008, a do roku 2013 své výkony snižovalo. Dosavadní vývoj v roce 2014 zatím přinesl určité zlepšení, když index stavební produkce vzrostl od počátku roku do konce září o 3,9 % (celoroční predikce ředitelů je 3,4 %). Podle ředitelů stavebních firem čeká sektor v příštím roce mírný růst (o 3,3 %) a k dalšímu zlepšení by mohlo dojít také v roce 2016 (o 3,7 %). str. 5 Kapitola 2 Vzrostl počet i finanční hodnota výběrových řízení na stavební zakázky z veřejných zdrojů v prvních deseti měsících roku Plánovaný objem investic se oproti stejnému období minulého roku zvýšil o 27 procent. Vzrostl rovněž i objem zakázek již zadaných konkrétním stavebním firmám k realizaci z pohledu investovaných prostředků až o 20,5 procenta. str. 10 Kapitola 3 Vytížení kapacit projektových společností je aktuálně na úrovni 87 procent. Navyšování kapacit v roce 2015 ale většina firem zatím neplánuje, stejně tak se spíše neočekávají změny v oblasti mezd a benefitů. Firmy mírně častěji preferují nábor zkušených zaměstnanců před zaškolením absolventů, které podle jejich slov trvá v průměru téměř 4 roky. str. 13 Kapitola 3 Podíl projektových firem, které mají méně zakázek než před rokem, konstantně klesá. Aktuálně potvrzuje menší objem zakázek než před rokem pouze 19 % organizací. Naopak podíl společností, které uvádějí nárůst objemu zakázek je již 25 %. Problémem v zásobnících práce firem ale zůstávají zakázky, které firmy získaly za dumpingové ceny. Podíl takovýchto zakázek je až 21 %. str. 20 Kapitola 4 Růst sektoru stavebních prací v roce 2015 potvrzují ředitelé všech analyzovaných segmentů firem. Zlepšení se očekává i v oblasti tržeb, největší růst očekávají zejména velké společnosti a firmy z oblasti inženýrského stavitelství. Vytížení kapacit firem je aktuálně na nejvyšší úrovni od roku str. 22 Kapitola 5 Zakázky v zásobnících stavebních společností nadále přibývají. Problémem jsou ale ztrátové zakázky z minulosti (17,3 %); nejvíce jich mají velké stavební společností (až 22 %). Vzhledem k neplánovanému růstu cen subdodavatelských prací existuje riziko, že tento podíl ztrátových zakázek ještě dále vzroste. str. 29 Kapitola 5 Ředitelé firem rovněž upozorňují na významný podíl zejména menších veřejných zakázek, které jsou předem připravovány na míru pro konkrétního uchazeče. Podle zkušeností ředitelů malých firem se jedná až o 38 % zakázek. Ředitelé velkých společností potvrzují tuto zkušenost u 9 % veřejných zakázek. str. 32 Kapitola 6 Největšími dlužníky stavebních firem jsou privátní investoři. Klíčovým důvodem pozdních úhrad je nedostatek finančních prostředků a druhotná platební neschopnost. Většina stavebních firem (69 %) nezaznamenala změnu platební morálky klientů oproti minulému roku. Mírně nadpoloviční většina (59 %) stavebních firem potvrzuje, že ale i část jejich závazků je po termínu splatnosti (v průměru 17 % hodnoty jejich závazků). str. 33 4

5 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 1Stavebnictví v ČR dosáhlo vrcholu své konjunktury v letech 2007 a 2008, a do roku 2013 své výkony snižovalo. Dosavadní vývoj v roce 2014 zatím přinesl určité zlepšení, když index stavební produkce vzrostl od počátku roku do konce září o 3,9 %. Podle ředitelů stavebních firem čeká sektor v příštím roce mírný růst a k dalšímu zlepšení by mohlo dojít také v roce Dlouhodobý vývoj českého stavebnictví Stavebnictví v ČR dosáhlo vrcholu své konjunktury v letech 2007 a 2008, a v průběhu následujících let docházelo prakticky k nepřetržitým poklesům jednotlivých ukazatelů. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že všechny hlavní ukazatele statistiky stavebnictví a bytové výstavby se nachází poměrně hluboko pod úrovní bazického roku Ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 klesla stavební produkce v lednu až září 2014 o 24,0 %. Vývoj v prvních třech čtvrtletích roku 2014 ale potvrzuje počínající stabilizaci sektoru a první velice mírný pokrizový růst. Rok 2014 bude bezpochyby prvním rokem ukončení propadů viditelných v sektoru v předchozích pěti letech krize. Aktuálnímu růstu výrazně pomáhají nové veřejné zakázky a tento trend bude i v příštím roce pokračovat. Na druhou stranu je ale potřeba říci, že se jedná spíše o mírný růst, kterým sektor prochází a k velkým skokovým změnám v letošním ani příštím roce nedojde. K tomu by bylo potřeba zejména výraznějších investičních impulsů od privátních investorů, ale ty zatím ve větší míře chybějí. Jiří Vacek ředitel, CEEC Research Vývoj stavebnictví je úzce spjatý s vývojem ekonomiky jako celku. Kromě očekávaného růstu ekonomiky, který pohání soukromou poptávku, se ve vývoji stavební výroby pozitivně projevují zvýšené výdaje ze strany veřejného sektoru. Předpoklad růstu je velmi křehký a primárně závislý na kontinuitě a stabilitě v přístupu hlavních zadavatelů. Pavel Kliment partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG v České republice Rok 2014 je prvním rokem stabilizace sektoru po předchozí krizi Hlavní ukazatele ve stavebnictví a bytové výstavbě rok 2010 = rok 2010= Zdroj: ČSÚ leden až září Index stavební produkce Orientační hodnota vydaných stavebních povolení Zahájené byty Dokončené byty 5

6 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Rok 2014 zatím přinesl určité zlepšení, když index stavební produkce za leden až září po předchozích pěti letech poklesů meziročně vzrostl o 3,9 % (v pozemním stavitelství růst o 1,6 %, v inženýrském růst o 9,4 %). Na počátku roku 2014 hrála v meziročním srovnání významnou roli velmi mírná zima, nicméně souhrnný vývoj za tři po sobě následující čtvrtletí již potvrzuje počínající stabilizaci sektoru a jeho první, i když velice mírný růst. Mírný růst ve stavebnictví vnímáme všichni, je ale třeba vzít v úvahu, co považujeme za odrazový můstek. A ten je dnes proklatě nízko. Zda obor začne opět růst, bude do velké míry záviset na připravenosti projektů, která je hlavně v sektoru silničního stavitelství velmi slabá. Byl bych mírným optimistou, sektor drobně poroste. Patrik Choleva, CFO, Skanska a.s. Martin Podzimek ředitel společnosti, Podzimek a synové s.r.o. V roce 2015 očekávám meziročně mírný růst těsně nad hranicí prognózovaného růstu HDP. Větší růst by mohl přijít až v roce 2016, kdy už se projeví vliv letošních komunálních voleb a budou realizovány i nové investiční plány. Je potřeba ale výrazně zapracovat na administraci zadávání a zprocesování zakázek. Rozklad meziroční změny indexu stavební produkce Tomáš Koranda člen představenstva, HOCHTIEF CZ a.s. meziroční změna v %, příspěvky v p.b příspěvek inženýrského stavitelství příspěvek pozemního stavitelství meziroční změna ISP celkem Zdroj: ČSÚ Očekáváme spíše současný stav či velmi mírný růst v řádech jednotlivých procent. Hospodářská stagnace Německa se logicky odrazí i v Čechách. Aleš Kocourek jednatel společnosti, KASTEN spol. s r.o. 6

7 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Poklesl počet stavebních povolení, jejich hodnota ale zůstala na stejné úrovni jako ve stejném období minulého roku V lednu až září 2014 bylo stavebními úřady vydáno stavebních povolení, což v porovnání se stejným obdobím roku 2013 představuje pokles o 7,8 % a jedná se o nejnižší hodnotu od roku Počet vydaných stavebních povolení klesl ve všech kategoriích výstavby. Orientační hodnota výše uvedených staveb činila 191,9 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 zůstala téměř na stejné úrovni - vzrostla o 0,1 %. Na celkové očekávané výstavbě v lednu až září 2014 měly vyšší podíl plánované investice na novou výstavbu (59 %), ale jejich orientační hodnota meziročně klesla o 8,5 %, když dosáhla 114,0 mld. Kč. Naopak orientační hodnota stavebních povolení na změny dokončených staveb vzrostla od počátku roku do konce září oproti stejnému období roku 2013 o 16,0 % a činila 77,9 mld. Kč. Rozklad meziroční změny orientační hodnoty stavebních povolení meziroční změna v %, příspěvky v p.b Zdroj: ČSÚ příspěvek ostatních staveb příspěvek staveb na ochranu ŽP příspěvek budov nebytových příspěvek budov bytových meziroční změna celkem Z pohledu kategorií výstavby v lednu až září 2014 přispěly k růstu orientační hodnoty nejvíce plánované investice na ostatní stavby, jejichž hodnota rostla oproti stejnému období loňského roku o 15,5 %, a to především díky změnám dokončených staveb (meziročně +69,6 %). Nová výstavba ostatních staveb ale meziročně klesla. Rostla také orientační hodnota stavebních povolení na budovy bytové (o 3,6 %), a to jak na novou výstavbu (+4,0 %), tak i na změny dokončených budov (+2,6 %). Naopak očekávané investice do nebytových budov v lednu až září 2014 meziročně klesly o 11,6 %, přičemž zřetelněji v nové výstavbě (-17,0 %). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 klesly také plánované výdaje do staveb na ochranu životního prostředí (13,8 %); pokles investic u těchto staveb nastal u změn dokončených staveb i u nové výstavby. Roste výstavba nových bytů V lednu až září 2014 byla zahájena výstavba nových bytů, v porovnání se stejným obdobím roku 2013 byl zaznamenán růst o 9,5 % ( bytů). Největší podíl na tomto růstu měly byty v bytových domech, kterých bylo zahájeno o 39,2 % meziročně více, naopak u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 2,4 %. Také v případě bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným domům a u nových bytů získaných stavebními úpravami nebytových prostor nastal pokles počtu zahájených bytů. Ve všech ostatních kategoriích byl zaznamenán nárůst. 7

8 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Ve výstavbě bytového fondu se dá předpokládat mírný růst. Jiří Pohloudek obchodní ředitel, RD Rýmařov s.r.o. Rozklad meziroční změny počtu zahájených bytů 20 meziroční změna v %, příspěvky v p.b příspěvek nebytových budov a prostorů příspěvek DPS příspěvek nástaveb příspěvek bytových domů příspěvek rodinných domů meziroční změna celkem Zdroj: ČSÚ Od počátku roku do konce září 2014 bylo dokončeno nových bytů. V porovnání se stejným obdobím roku 2013 to však bylo o 5,6 % (o bytů) méně. K celkovému poklesu počtu dokončených bytů nejvíce přispěl pokles dokončených bytů v rodinných domech (-7,4 %) a také v nástavbách, přístavbách a vestavbách k nim (-20,0 %). Meziroční pokles byl zaznamenán také v kategorii bytů v bytových domech (-6,1 %), ale počet dokončených bytů v nástavbách k bytovým domům ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 vzrostl (+2,1 %). Celkový pokles počtu dokončených bytů zmírnily také byty dokončené v domovech pro seniory a v nebytových budovách a prostorech, což jsou ale méně početné kategorie výstavby. Sektor bude podle ředitelů firem mírně růst v období Co nás čeká dále? Jak ukazují nejnovější predikce ředitelů stavebních společností týkající se vývoje českého stavebnictví v roce 2015, bude i v příštím roce pokračovat mírný růst českého stavebnictví (růst o 3,3 procenta). Výrazné skokové zlepšení se ale zatím neočekává, hlavní brzdou je podle slov ředitelů firem nedostatečná příprava, zejména na novou výstavbu v oblasti inženýrského stavitelství. Obdobně bude vypadat i vývoj v roce 2016, pro který představitelé firem očekávají růst o dalších 3,7 procenta (více podrobností v jedné z dalších kapitol). 8

9 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Predikce ředitelů vs. výsledky ČSÚ Vývoj českého stavebnictví v % ( ) 8 4 6,6 7,1 4,7 3,9 leden až září 3,4 3,3 3,7 meziroční změna v % ,0-0,9-3,6-4,1-6,7-6,0-6,9-7,4-7,4-7,6-10, skutečný index stavební produkce (ČSÚ) očekávání stavebních firem (CEEC Research) Dlouhodobé srovnání predikcí ředitelů stavebních společností s výsledky ČSÚ S výjimkou zlomového roku 2008, kdy rozsah blížící se krize ještě nebyl patrný, a roku 2009, kdy naopak v sektoru vypukla panika ohledně reálně nastoupivší krize, predikce ředitelů stavebních firem v následujících čtyřech letech již opět velice přesně odpovídaly údajům, které následně na konci každého roku publikoval Český statistický úřad (viz graf). Je zřejmé, že stavebnictví v příštím roce poroste, důvodem jsou zvýšené investice veřejnoprávního sektoru doprovázené hospodářským růstem, který povede k investiční aktivitě i u soukromých investorů. Luboš Tomášek ekonomický ředitel a člen představenstva, Viamont DSP a.s. V několika příštích letech nelze očekávat v českém stavebnictví žádný překotný růst. I mírný, ale stabilní růst bude velmi dobrým výsledkem. Lepší situaci lze oproti pozemnímu stavitelství očekávat v oblasti inženýrských staveb, kde je přece jenom výrazně větší prostor pro dobudování potřebné infrastruktury. Radim Martinek finanční ředitel, VCES, a.s. Na současný nárůst zakázek je třeba nahlížet s vědomím, že základna pro výpočet růstu byla v předchozích letech sražena výrazně hluboko. Objem zakázek nedosahuje úrovně obvyklé před deseti lety. Jako každý rok, i ten následující vyhlížíme s mírným optimismem a alespoň částečným růstem. Robert Špott výkonný ředitel, SYNER, s.r.o. 9

10 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 2Vzrostl počet i finanční hodnota výběrových řízení na stavební zakázky z veřejných zdrojů v prvních deseti měsících roku Plánovaný objem investic se oproti stejnému období minulého roku zvýšil o 27 procent. Vzrostl rovněž i objem zakázek již zadaných konkrétním stavebním firmám k realizaci z pohledu investovaných prostředků až o 20,5 procenta. Největším investorem a zadavatelem stavebních zakázek v České republice je stát. Objem zakázek zadaných veřejnými institucemi tvoří přibližně 30 až 40 procent celkového výkonu stavebnictví. V lednu až říjnu 2014 bylo zahájeno výběrových řízení na stavební zakázky, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo růst o 32,1 %. Celková předpokládaná hodnota stavebních zakázek, na které byla zahájena výběrová řízení v lednu až říjnu 2014, činila 115,2 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční růst o 27,0 %. Meziroční změny hodnoty výběrových řízení na stavební zakázky v letech 2013 až 2014 Stavební zakázky Celkem Meziroční změna v % Při zachování původních limitů 1. čtvrtletí -76,5-76,7 2. čtvrtletí +145,2 +144, čtvrtletí +146,5 +150,8 Vývoj hodnoty zakázek ve výběrových řízeních 4. čtvrtletí +223,1 +223,7 Rok +2,0 +1,7 1. čtvrtletí +39,2 +39, čtvrtletí +21,5 +22,1 3. čtvrtletí +43,5 +44,1 Leden až říjen +27,0 +27,5 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research, KAVZ a NESS Hodnota zadaných veřejných stavebních zakázek byla 93,4 mld. Kč V lednu až říjnu 2014 bylo zatím zadáno zakázek a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 tento počet klesl o 13,8 %. Pokud bychom modelově upravili data podle srovnatelných limitů platných v minulém roce, dostaneme ale meziroční růst počtu zadaných zakázek o 35,8 %. Hodnota zakázek zadaných v lednu až říjnu 2014 činila 93,4 mld. Kč a meziročně vzrostla o 12,4 %. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle srovnatelných limitů, dostaneme meziroční růst o 20,5 %. Domnívám se, že zatím vládou deklarovaná zvýšená podpora zejména dopravní infrastruktury a její údržby a četnost projektů ve vodohospodářském segmentu bude podporovat započatý růst našeho odvětví v r Miroslav Volf ředitel, Čermák a Hrachovec a. s. 10

11 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Meziroční změny hodnoty zadaných veřejných stavebních zakázek v letech 2013 až 2014 Stavební zakázky Celkem Meziroční změna v % Při zachování původních limitů 1. čtvrtletí -33,8-36,6 2. čtvrtletí -5,0-12, čtvrtletí +34,2 +27,1 Vývoj hodnoty zadaných veřejných zakázek 4. čtvrtletí -2,0-6,0 Rok +1,3-4,6 1. čtvrtletí +103,2 +108, čtvrtletí +26,9 +36,8 3. čtvrtletí -5,4 +2,6 Leden až říjen +12,4 +20,5 Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research, KAVZ a NESS A jak rychle se daří dokončovat zahájená výběrová řízení až k zadání zakázky konkrétní stavební firmě? Hodnota zakázek, na které byla vyhlášena výběrová řízení v prvních deseti měsících letošního roku, jak již bylo zmíněno výše, byla 115,2 mld. Kč. Z toho již byly zadány zakázky v hodnotě 41,7 mld. Kč (tedy 36 % z vyhlášených výběrových řízení). Skutečná zadaná hodnota jich však byla jenom 34,3 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla zatím o cca 18 % nižší než při jejich oznámení. Tyto prostředky veřejní investoři oproti svému připravenému rozpočtu ušetřili. Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 12,6 mld. Kč (tedy cca 11 % z oznámených). V procesu výběrových řízení z prvních deseti měsíců letošního roku tedy stále ještě zbývají zakázky v hodnotě 60,9 mld. Kč (53 %). Pokud se podaří tyto zakázky urychleně vysoutěžit a zadat k realizaci, získají stavební firmy významný objem nové práce, který podpoří další stabilizaci a růst českého stavebnictví. Vývoj veřejných projektových zakázek Potenciální brzdou nadějně nastartovaného přílivu nových veřejných stavebních zakázek by ale mohl být nedostatek připravených projektů. Klíčové bude, jestli se podaří rychle zrealizovat aktuálně probíhající výběrová řízení, tj. zrealizovat projektové zakázky, na které už mají veřejní investoři připravené prostředky a nyní vybírají realizátora těchto prací. Údaje za první tři čtvrtletí roku 2014 ukazují na výrazný růst nově zahajovaných výběrových řízení na projektové zakázky. V souhrnu za tři čtvrtiny letošního roku vzrostl objem vyhlášených výběrových řízení na projektové práce o více než třetinu (35,3 procent). Jejich celková předpokládaná hodnota v lednu až září 2014 činila 2,5 miliardy korun a byl zaznamenán její meziroční růst o 107,4 procenta. Situaci v oblasti privátních investic zejména rezidenčního, kancelářského a průmyslového developmentu, velice podrobně mapuje Studie developerských společností 2014 (studii je možné bezplatně získat na ). 11

12 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Rád bych věřil, že stavebnictví v roce 2015 poroste. Myslím však, že růst bude pouze mírný. Rozhodně neočekávám grandiózní nárůst velkých silničních staveb, jak nám slibuje politická reprezentace. Tyto stavby, jak většinou všichni víme, nejsou bohužel připraveny. Petr Čížek jednatel, SWIETELSKY stavební s.r.o. Dneska se již bojím předvídat déle než na rok, a proto na 2015 ze známých skutečností reálný odhad by mohl být 3% růst, ale velmi bude záležet na připravenosti podpor ze strany státu, kde rozhodující bude včasné spuštění např. operačních programů životního prostředí a jak budou připraveni i potencionální žadatelé. Daleko rozdílnější je ovšem situace v dopravních stavbách, zde je ta problematika mnohem rozsáhlejší, neboť se hodně zameškalo v přípravě staveb, a to není otázkou jednoho roku. Robert Mikeš marketingový ředitel, divize Weber,Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. V posledních měsících jsme i my zaznamenali rostoucí počet zakázek. Z těch je ale potřeba dobře vybírat, objem společnost neuživí. Dobře zvažujeme partnery, se kterými chceme spolupracovat. Abychom i my pro ně byli zajímavým dodavatelem, snažíme se stále zlepšovat stávajicí materiály a vyvíjet nové. Jen tak je možné se na trhu udržet. Roman Tax Sales manager, Ruukki CZ s.r.o. Rheinvorlandspeicher Mannheim Architekt: Schmucker und Partner Realizácia: Baumann Dach und Wand Dodávka Ruukki: Desig Cor-Ten S7 12

13 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 3Vytížení kapacit projektových společností je aktuálně na úrovni 87 procent. Navyšování kapacit v roce 2015 ale většina firem zatím neplánuje, stejně tak se spíše neočekávají změny v oblasti mezd a benefitů. Firmy mírně častěji preferují nábor zkušených zaměstnanců před zaškolením absolventů, které podle jejich slov trvá v průměru téměř 4 roky. Vytížení kapacit společností je na úrovni 87 procent Aktuální průměrné vytížení kapacit projektových společností se pohybuje na úrovni 87 procent. Ve srovnání s obdobím před třemi měsíci se jedná o zvýšení o čtyři procentní body a také meziročně se vytížení kapacit zlepšilo. Z pohledu vytížení jednotlivých segmentů podle zaměření byly zaznamenány určité rozdíly, když větší vytížení kapacit je v segmentu společností z inženýrského stavitelství (v průměru 91 %) oproti pozemnímu stavitelství 85 %. Aktuálně máme naše kapacity vytížené téměř na 100 %. Jejich případné zvyšování budeme plánovat v závislosti na vývoji trhu a našeho obratu. Bude se jednat spíše o pracovníky zabývající se činností přímo pro klienta (architekti, projektanti, projektoví manažeři). Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb K4 a.s. V současné době je vytížení našich projektových kapacit velké. Zejména se to týká projektových kapacit kolejových staveb a zabezpečovacího zařízení. Do příštího roku přesto zatím neplánujeme jejich rozšíření. Jiří Nesl obchodní ředitel, PRODIN a.s. Vytíženost je zatím dostačující, na plné úrovni. Nehodláme rozšiřovat tým. Pavel Šourek technický ředitel, SATRA, spol. s r.o. Projektanti jsou vytíženi na cca 110 %. Přijali jsme v dubnu tři zkušené a v listopadu začínajícího projektanta. Jaroslav Kupr ředitel ateliéru Praha - architektonicko-stavební divize, INTAR a.s. 13

14 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Vývoj vytíženosti kapacit (v %) v % Dolní kvartil Průměr Horní kvartil Q1/2014 Q3/2014 Q4/2014 Naše kapacity jsou v současné době využity naplno a tento stav podle nasmlouvaných zakázek očekávám ještě v následujícím cca půl roce. Letos jsme přijali 3 nové projektanty a od ledna 2015 nastoupí další dva. Naopak rušíme jedno místo v administrativě a nahrazujeme jej výrazně výhodnější externí spoluprací (účetnictví). Aleš Krtička jednatel, ATELIER TSUNAMI s.r.o. Je faktem, že poslední tři čtvrtě roku jsme se dostali do roviny maximálně efektivního využití vlastních kapacit pro pokrytí veškerých nasmlouvaných zakázek. Přes tento stav vytížení jsme se ve společnosti rozhodli nepřijímat nové pracovníky do doby zakázkové stabilizace trhu a prodloužení časového výhledu nasmlouvaných zakázek. Zvýšené potřeby nad rámec našich kapacit tedy flexibilně řešíme prostřednictvím subdodavatelů. Petr Menšík jednatel a obchodní ředitel, ATELIER SIMONA GROUP Růst počtu pracovníků se spíše neočekává Většina ředitelů projektových společností zatím neplánuje pro příští rok změnu počtu pracovníků (potvrzuje 82 % firem). Růst počtu pracovníků aktuálně plánuje jen 14 % společností. Firmy chtějí navyšovat zejména zaměstnance, zabývající se službou přímo pro klienta (např. projektant, atd.). Počty administrativních pracovníků růst nebudou. Růst počtu pracovníků se očekává především v segmentu inženýrského stavitelství (potvrzuje až 32 % ředitelů), a to zejména s odvoláním na již aktuálně vysoce vytížené kapacity (viz výše) a také další očekávaný příliv nových projektových zakázek na dopravní infrastrukturu, viz předchozí kapitola. Hutní projekt Frýdek Místek a.s. se řadí mezi velké projekční firmy. Jsme zaměřeni prioritně na velké technologické projekty. Na českém trhu je pro naše obory v současné době stále nedostatek práce, a především pro stavební profese je velice těžké získat projekční zakázky. Proto jsme již delší dobu orientováni i na zahraničí. S rozšiřováním počtu zaměstnanců v současné době moc nepočítáme, ale v zájmu zkvalitnění týmů jsme přístupni obměnám. Jistě máme zájem o šikovné techniky pro řízení projektů a supervize v zahraničí se znalostí angličtiny, a teď už i ruštiny. Jaromír Ivánek generální ředitel, Hutni projekt Frydek-Mistek a.s. 14

15 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Prozatím budeme vyčkávat. Pokud bychom se rozhodli pro zvýšení počtu zaměstnanců, tak výhradně na pozice projektantů. Administrativní sekci budeme spíše redukovat. Jiří Vaníček jednatel, HUML & VANÍČEK Plánujete změnit počet Vašich pracovníků v roce 2015 (oproti roku 2014)? ANO, růst 14% ANO, pokles 4% Ne, neplánujeme 82% Zvyšování počtu pracovníků v žádném případě neplánujeme. Naše kapacity jsou stále nevytížené a nejeví se, že by se tento stav zlepšil. Karel Vaverka jednatel, KV projektstav, spol. s r.o. Kapacitně nám aktuální stav pracovníků vyhovuje. Pavel Mrzena ředitel, Projekt Louny Engineering s.r.o. V průběhu roku 2014 se společnosti podařilo vytížit kapacity vedle oblasti pozemního stavitelství i v oblasti inženýrského stavitelství. Předpokládáme, že v roce 2015 budeme kapacity mírně navyšovat, především i o zaměstnance s činností přímo na zakázkách nebo v obchodní oblasti. Václav Hořejší předseda představenstva firmy ARCADIS CZ a.s. Více než polovina společností z inženýrského stavitelství už má problém sehnat kvalifikované zaměstnance Aktuálně přibližně třetina (36 %) projektových firem potvrzuje, že má problém sehnat dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců. Jsou to především společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím, kde problém s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců potvrzuje více jak polovina z nich (58 procent). Kvalifikovaných pracovníků je na trhu nedostatek. Celá řada těch nejkvalitnějších odešla z důvodu snižování mezd ve stavebnictví do jiných oborů. Petr Matyáš zástupce, di5 architekti inženýři, s.r.o. 15

16 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Ano, máme problém získat dostatek zkušených pracovníků. Ale i lidé s velkými zkušenostmi nemusí nutně znamenat kvalitu. Záleží na tom, kde své zkušenosti získávali, a jak moc je dokážou aplikovat. Ještě větší problém je sehnat lidi loajální a spolehlivé. Karel Hegenbart ředitel, K4H.EU Především vidím velký nedostatek mladých zodpovědných projektantů stavařů. Zora Havlíková jednatelka, RAM projekt, s.r.o. Odborná úroveň uchazečů o práci je podle většiny firem obdobná nebo lepší než před krizí Odbornou úroveň uchazečů o práci hodnotí ředitelé projektových firem jako srovnatelnou s obdobím před krizí (potvrzuje 62 % ředitelů), pětina firem hodnotí uchazeče jako kvalitněji připravené (22 %) a zbývajících 16 % ředitelů zaznamenalo zhoršení odborné úrovně uchazečů o práci. Zhoršení u části uchazečů přičítají ředitelé zejména tomu, že část z nich nemohla delší dobu najít uplatnění vzhledem k nedostatku práce na trhu, a jejich odborný růst byl tak přerušen, navíc část uchazečů zkušenosti ztratila. V jednotlivých segmentech nebyly zaznamenány rozdíly. S kvalifikací zaměstnanců nemáme problém, protože už dlouhou dobu spolupracujeme s vysokými školami a nabíráme absolventy, které si dále vychováváme. Karel Bíža manažer pro strategický rozvoj, ÚJV Řež, a.s. Na trhu práce pozoruji averzi kvalifikovaných a kvalitních zaměstnanců ke změně pracovního místa, byť za lepších podmínek. Tito lidé raději zůstávají u stávajících zaměstnavatelů a nechtějí podstoupit riziko změny pracovního místa a nástupu do nového prostředí, protože se obávají nestabilní hospodářské situace nové firmy nebo například nepřijetí novým kolektivem. Překvapivý je i fakt, že kvalitní zaměstnanci často nechtějí změnit zaměstnání ani v případě, že se jejich zaměstnavatel potýká s finančními problémy a má nejistou budoucnost. Aleš Trnečka předseda představenstva a ředitel, Dopravoprojekt Brno a.s. Kvalitu uchazečů hodnotím, až na výjimky, jako neustále se snižující. Především technické schopnosti absolventů vysokých škol jsou v současnosti výrazně nižší. Petr Matyáš zástupce di5 architekti inženýři, s.r.o. Kvůli krizi minulých let je na trhu dostatek volných projektantů, kvalifikace je ovšem jenom jedna strana mince. Tou druhou jsou kvalitní charakterové vlastnosti, empatie, atd. Kvalifikaci lze doplnit, ale změnit povahové rysy dospělého člověka je nemožné! Klademe proto při výběru nových členů teamu velký důraz právě na tyto vlastnosti! Aleš Krtička jednatel, ATELIER TSUNAMI s.r.o. Kvalita zejména u absolventů je nízká, chybí znalost odborných programů i praktické zkušenosti. Zkušení a kvalitní pracovníci většinou práci nehledají. Ladislav Zahradníček ředitel, ATRIS s.r.o. 16

17 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Odbornou úroveň uchazečů-zájemců o práci hodnotím jako velmi nízkou. Jak hodnotíte odbornou úroveň uchazečů o práci oproti období před krizí? Zhoršení 16% Milan Skopalík jednatel, B-Projekting, spol. s r.o. Zlepšení 22% Beze změny 62% Obor elektroenergetiky dlouhodobě studuje málo zájemců, ale přesto si spoluprací s VŠ vybíráme zájemce a zatím je pořád z čeho vybírat, což je mimo jiné tím, že nepotřebujeme růst, a jedeme na prostou obnovu s mírným snižováním potřeb. Pokud by došlo k rozvoji (např. rozhodnutím o výstavbě nových jaderných bloků v ČR), lze předpokládat, že především v jaderném oboru by problémy mohly nastat, protože bude málo absolventů. Karel Bíža manažer pro strategický rozvoj, ÚJV Řež, a.s. V současné době je na trhu práce v zásadě dostatek kvalifikovaných potencionálních zaměstnanců, kteří jsou vhodní pro okamžité nasazení na aktuální projekty. Zároveň ale platí, že by se mělo jednat o zaměstnance, kteří jsou již prověřeni na základě předchozích zkušeností, kteří znají charakter projektů a specifické požadavky klientely. Jan Lidral Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE Odborná úroveň uchazečů o práci se snížila dost výrazně. Přibylo uchazečů bez praktických zkušeností, anebo jen s minimálními referencemi, které by bylo možné považovat za odbornou praxi. Předchozí pětileté období, během kterého se téměř nezahajovaly nové velké stavby, pro které je charakteristický týmový způsob managementu, ve kterém nalézají uplatnění mladí nastupující inženýři, se podepsalo na hlubokém propadu odborné kvality. U dodavatelů především na úrovni středních řídících pracovníků (stavbyvedoucích), u investorů na pozicích správců staveb a hlavních inženýrů projektů, ale i u projektantů (zodpovědný projektant, vedoucí projektant), kteří ztratili kontakt s realizacemi staveb, a tedy i zpětnou kontrolní vazbu pro svou práci. O tom svědčí i zvyšující se počet havárií a mimořádných událostí na stavbách. Radovan Hrnčíř ředitel a jednatel, HBH Projekt spol. s r.o. Je možno konstatovat velké očekávání zájemců o práci. Vzápětí přichází stejně velké zklamání a rozčarování z reality. Karel Vaverka jednatel, KV projektstav, spol. s r.o. 17

18 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Můj názor je (po jednání nejen s uchazeči, ale i se služebně mladšími kolegy ), že znalosti jsou menší, sebevědomí naopak větší - že by výsledek nárůstu diplomovaných osob? Václav Veverka projektant, Václav Veverka Firmy v 53 % případů preferují nábor zkušených zaměstnanců před zaškolením absolventů Projektové firmy mírně častěji preferují nábor zkušených zaměstnanců s praxí (potvrzuje 53 % ředitelů) před vlastní výchovou a zaškolením absolventů. V segmentech podle zaměření byly ovšem zaznamenány jisté rozdíly, když zkušené zaměstnance upřednostňují spíše společnosti z pozemního stavitelství, zatímco inženýrské firmy preferují raději absolventa, kterého si mohou vychovat a zaškolit. Více v tabulce. Odpovědi v % Preferuji častěji nábor zkušených zaměstnanců s praxí Preferuji vlastní výchovu a zaškolení absolventů Celkem Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství Zatím přijímáme zkušené, osobně prověřené projektanty. Přijímáme jen projektanty. Před krizí najímala řada společností brigádníky z řad studentů. Ne ve všech firmách byla věnována pozornost jejich výchově. Ve firmách, kde jsem dělal, se vždy výchově věnovala velká pozornost, a tak jsme si nástupníky vychovávali. V současné době jsou noví adepti projektování profesně slabší. Jaroslav Kupr ředitel ateliéru Praha - architektonicko-stavební divize, INTAR a.s. Ano, my jsme vychovali mnoho mladých projektantů, kteří nám, když získali zkušenosti a praxi, odešli. Nebyli jsme jim schopni v době krize nabídnout dostatečně vysokou mzdu a práci, která by je motivovala zůstat. Nyní pracují ve vedoucích pozicích ve stavebních firmách, výrobních závodech a státní správě, a návratu do projektové sféry se jen usmívají. Jiří Vaníček jednatel, HUML & VANÍČEK Problém dostatku kvalifikovaných projektantů je dosti široký. Zkušené projektanty není možné v současné době získat, absolventy škol v omezené míře ano, ale musíme počítat s jejich zapracováním, což není zrovna nijak rychlý proces. Ale pracujeme na tom, neboť je to nyní zřejmě jediné možné řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Týká se to zejména oboru kolejových staveb a sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Jiří Nesl obchodní ředitel, PRODIN a.s. Ano, obtížně se do projektantských pozic shánějí pracovníci se zkušenostmi a s rozhledem, zároveň s potřebným nadhledem a loajalitou k firmě i k zakázce, a se schopností samostatně a pružně řešit průběžně přicházející a často rozpačité úkoly. Dá se konstatovat, že se zvyšujícími se nároky trhu a zadavatelů je čím dál víc obtížné zajistit pro plnění těchto nároků vhodné pracovníky. Martin Höfler ředitel a předseda představenstva, PUDIS a.s. 18

19 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Vychovat a zaškolit absolventa trvá v průměru téměř čtyři roky Z rozhovorů s řediteli firem vyplývá, že vychovat absolventa a zaškolit jej jako plnohodnotnou pracovní sílu trvá v průměru téměř čtyři roky, přičemž o něco málo více v segmentu inženýrského, než pozemního stavitelství. Většina odpovědí se pohybovala v rozmezí tři až pěti let, ale u některých vysoce specializovaných projektantských profesí může výchova a zaškolení absolventů trvat až 10 let. Pořád platí, že sehnat vysoce kvalifikovaného uchazeče s odpovídající praxí je úkol nelehký. Viktor Chaloupka technický ředitel, ŠKODA PRAHA a.s. Máme velký problém sehnat projektanty pro technologické části projektů. Především profese projektant technologických potrubních rozvodů je na trhu práce nedostatková. Řešíme to samozřejmě i vlastní výchovou absolventů, ale to je většinou běh na dlouhou trať s nejasným výsledkem, protože v této kategorii je dost velká fluktuace. Jaromír Ivánek generální ředitel, Hutni projekt Frýdek-Místek a.s. Růst mezd a benefitů se v roce 2015 spíše neplánuje Pro příští rok neplánuje většina projektových společnosti měnit úroveň mezd a benefitů svých zaměstnanců (potvrzuje 88 % ředitelů). Jedenáct procent firem plánuje růst mezd a benefitů; pouze 1 % firem plánuje pokles. Výhled do roku 2015 vidí optimističtěji zástupci inženýrského stavitelství, když růst mezd předpokládá až čtvrtina z nich (26 %) a pokles žádná z těchto firem. V případě segmentu pozemního stavitelství očekává růst mezd 7 % ředitelů. Ve srovnání s obdobím před krizí je větší nabídka uchazečů. To nám umožňuje přijímat kvalitnější uchazeče, kteří si současně nekladou neúměrné požadavky. V tomto směru je situace rozhodně příznivější než v období před krizí. Petr Ščurkevič ředitel divize Projekce pozemních staveb, K4 a.s. Plánujete měnit úroveň mezd a benefitů zaměstnanců v roce 2015? Ano, růst 11% Ano, klesat 1% Ne, neplánujeme 88% Firmy mají nasmlouvané zakázky na 5,4 měsíce Průměrný počet měsíců, na které mají společnosti do budoucna nasmlouvané své zakázky, je 5,4 měsíce (4,7 v srpnu 2014). Nejlépe jsou ohledně nasmlouvaných zakázek zabezpečeny společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím, když mají zakázky v průměru na 7,2 měsíce. V pozemním stavitelství jde o 5,0 měsíce. 19

20 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Čtvrtina firem uvádí, že mají více zakázek než před rokem Až pětina zakázek je ztrátových, nebo, v lepším případě, skončí na nule Podíl společností, které mají méně zakázek než před rokem, konstantně klesá. Aktuálně potvrzuje menší objem zakázek než před rokem pouze 19 procent společností (27 % v srpnu, 34 % v roce 2013). Podíl společností, které uvádějí nárůst objemu zakázek, stoupl meziročně o pět procentních bodů (z 20 na aktuálních 25 %). Stejné množství zakázek jako před rokem potvrzuje 56 procent firem (46 % v roce 2013). Problémem v zásobnících práce firem ale zůstávají zakázky, které firmy získaly za dumpingové ceny (kvůli zajištění práce pro své zaměstnance) a které musí nyní sanovat. Podíl takovýchto zakázek, u nichž ředitelé projektových společností očekávají, že skončí buď jako ztrátové, nebo v lepším případě s nulovým ziskem, činí zhruba pětinu celého objemu jejich zakázek (21 %). Vyšší je tento podíl zejména v segmentu pozemního stavitelství (23 %) než u firem z inženýrského stavitelství (10 %). V současné době je vytíženost ateliérů dobrá, nicméně se vypořádáváme se zakázkami, které byly nasmlouvány v loňském roce a mají příliš nízkou cenu. V příštím roce předpokládáme nárůst poptávky jak v silničních stavbách, tak i v pozemním stavitelství. Proto vyhledáváme nové zaměstnance projektanty, abychom zvýšenou poptávku pokryli. Předpokládám nárůst počtu zaměstnanců-projektantů o 10 až 15 %. Co se týká režijních pracovníků, v letošním roce jsme dokončili redukci počtu nevýrobních pracovníků a další změny zatím neplánujeme. Lubor Hoďánek generální ředitel, VPÚ DECO PRAHA a.s. Ztrátové zakázky, a to nejen ty z minulých let, budou dle mého velký problém, aspoň v našem segmentu trhu (sítě elektronických komunikací). Jejich procento se zvyšuje z důvodu stálého snižování cen projekčních prací. Pavel Dražďák ředitel, ProtelPro, spol. s r.o. Tyto problémy způsobí úmrtnost firem a zvýšení cen na trhu. Tomáš Plachý statutární ředitel, Chemoprojekt, a.s. Domnívám se, že to v ojedinělých případech povede až k zániku společnosti, případně ke změně vlastnické struktury. Viktor Chaloupka technický ředitel, ŠKODA PRAHA a.s. Ztrátové a neukončené zakázky budou pro některé firmy brzdou, až se trh začne rozjíždět. Ondřej Krupka jednatel, Sprinkplan s.r.o. Bude to mít jednoznačný dopad do jakosti, a to jak v přípravné fázi (projektová práce), tak ve fázi realizační (také v souvislosti s nedostatečnou projektovou přípravou, na které se investoři snaží, přičemž zcela nesprávně, šetřit). Jiří Lhota jednatel, FEREX Group, spol. s r.o. 20

21 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Zakázky, u kterých nedosáhneme zisku a skončí v kladné nule, v současnosti činí zhruba kolem 10 nebo 15 %. Toto jsou zakázky uzavřené v uplynulých dvou letech pod tlakem nejnižší nabídkové ceny. Přestože tyto faktory stále přetrvávají, soustředíme se na nové zakázky a klienty. Tyto zakázky realizuje v současné době snad každá projektová a konzultační firma. Ztrátové nebo, řekněme, neziskové zakázky přijímají firmy s vědomím, že chtějí vyhovět protistraně - obchodnímu partnerovi, že si tím zajistí jeho budoucí přízeň, a s vědomím, že ztrátu z této zakázky vykompenzují ziskem z jiných zakázek. Asi to není zcela nejvhodnější taktika, ale dokud nebudou projekční firmy tyto zakázky jednotně odmítat, či houfně požadovat ekonomicky reálné honoráře, pak se jiný stav očekávat nedá. Velké firmy přežijí, malé by neměly mít ztrátové zakázky. Petr Menšík jednatel a obchodní ředitel, ATELIER SIMONA GROUP Martin Höfler ředitel a předseda představenstva, PUDIS a.s. Petr Sláčala ředitel a jednatel, EGP INVEST, spol. s r.o. 21

22 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/ Na Růst sektoru v roce 2015 potvrzují ředitelé všech analyzovaných segmentů stavebních firem. Zlepšení se očekává i v oblasti tržeb, největší růst očekávají zejména velké společnosti a firmy z oblasti inženýrského stavitelství. Vytížení kapacit firem je aktuálně na nejvyšší úrovni od roku V roce 2015 se očekává růst sektoru o 3,3 procenta mírném růstu českého stavebnictví v příštím roce se shodují ředitelé jak velkých, tak i středních a malých stavebních společností, rovněž firmy napříč pozemním i inženýrským stavitelstvím. Z pohledu velikosti firem jsou mírně optimističtější zejména zástupci velkých společností (predikují růst sektoru o 3,6 procenta), z pohledu stavebního zaměření se jedná především o firmy z inženýrského stavitelství, které očekávají růst českého stavebnictví až o 5,1 procenta. Vycházejí přitom z očekávaného přílivu nových, zejména veřejných zakázek, a to hlavně z oblasti dopravní infrastruktury, která by měla výkony sektoru v příštím roce zlepšit. V roce 2016 dojde podle ředitelů firem k dalšímu růstu (o 3,7 %), který očekávají zástupci všech sledovaných segmentů. V letech 2015 i 2016 lze očekávat pokračování mírného růstu do úrovně cca 5 % oproti předchozímu období. Je třeba si ovšem uvědomit, že se české stavebnictví ocitlo na samotném dně. Po několika letech kontinuálního propadu už nebylo téměř kam propadat. Karel Branda statutární ředitel, Trigema Building a.s. Růst potvrzují ředitelé všech analyzovaných segmentů 81 % 97 % Očekávaný vývoj stavebnictví v jednotlivých segmentech % 81 % 87 % 77 % (neví 17 %) 19 % 3 % 23 % 19 % 13 % 6 % Ve výhledu na rok 2015 a 2016 jsem lehkým optimistou, věřím, že ve stavebnictví dojde k mírnému růstu. Milan Valenta obchodní ředitel, PRŮMSTAV, a.s. 22

23 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Každý vrcholový manažér musí být, a to i přes nutnou ostražitost, optimistou. Proto také předpokládám, že růst stavebního sektoru bude pokračovat, avšak na zázraky nevěřím, a proto neočekávám žádný výrazný skokový efekt. Musím konstatovat, jako člen představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a také člen představenstva Hospodářské komory ČR, že tyto instituce, a věřím, že nejen tyto, vynaložily v uplynulém období mnoho úsilí a práce k nastolení pozitivního vývoje v českém stavebnictví. Miroslav Lukšík generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a.s. V následujících dvou letech očekávám zastavení dalšího meziročního poklesu stavební výroby, a naopak její pozvolný růst v rozsahu 2-3 %. Klíčové pro změnu trendu bude mimo jiné plánovaný rostoucí objem státních zakázek, nízké úrokové sazby, transparentně nastavené operační programy EU ( ), nový služební zákon a zákon o státních zakázkách. Libor Urbášek marketingový ředitel, ISOVER a.s. Věřím, že k dalšímu propadu v nejbližší době nedojde, přestože je slyšet varovné hlasy z německé ekonomiky. Považuji však za základní podnikatelské chování, že se z těch lepších let vytváří ekonomický polštář na roky horší. Zásadní možnost zlepšit stavebnictví má vláda pokud se nezvýší objem investic do dopravní infrastruktury, těžko se situace zásadně zlepší. Zvýší se zaměstnanost (stavebnictví dává práci 10 % práceschopného obyvatelstva!), zkrátí logistické trasy a dostupnost. Martin Navláčil jr. vedoucí obchodního úseku, Navláčil stavební firma, s.r.o. Základem bude především růst veřejných investic Základem pro výše uvedený vývoj v roce 2015 by měl být růst především veřejných investic, což potvrzují tři čtvrtiny společností (74 %). Pokles veřejných investic očekávají pouze čtyři procenta firem. Růst v oblasti privátních investic předpokládá přibližně polovina ředitelů (49 %). Očekáváme, že v nadcházejících dvou letech bude docházet k částečnému růstu, a to vlivem politiky státu, čerpáním dotací a větší důvěrou v ekonomiku. Jedním ze signálů je celá řada projektů, která je v současné době zpracovávána. Pavel Schlitter obchodní ředitel, SITEL, spol. s r.o. Věřím, že sektor pozemního stavitelství mírně poroste hlavně díky investicím soukromých investorů. Pokud se stát rozhodne investovat, mohl by růst i sektor dopravních staveb. Brzdou růstu bude nedostatek připravených projektů, protože do přípravy projektů se v době krize málo investovalo. Pavel Fric jednatel, Farrao Holding s.r.o. Domnívám se, že růst objemu stavebních prací v roce 2014 byl způsoben především větším objemem v období 1. kvartálu. Největší vliv měly asi příznivé klimatické podmínky. Neočekávám žádný výrazný růst v roce Aleš Ullmann obchodní ředitel, PSG International a.s. 23

24 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Podle rozpracovaných projektů s vydaným stavebním povolením pevně věřím, že se stavebnictví ode dna již odrazilo a že v příštích letech můžeme očekávat mírný růst. Projekční činnost a tendry na dodávku výtahů a eskalátorů u projektů soukromých investorů vykazují pozitivní trend. Nadále jsem ale přesvědčen, že role státu, coby klíčového investora v oboru, je zcela zásadní. Celkový vývoj ve stavebnictví tedy závisí na množství a rychlosti vysoutěžení, a především zadání veřejných zakázek. Vladimír Steiner provozní ředitel, Schindler CZ, a.s. Očekávám, že se v příštích dvou letech konečně stavebnictví odrazí od svého dna a dočkáme se trvalejšího růstu. Důležité je, že pomalu vzrůstá důvěra významných hráčů v segmentu stavebnictví, práce jim postupně přibývá. Problémem ale stále je a bude tlak na co nejnižší ceny, se kterým se stavební firmy potýkají. Petr Novotný partner, Advokátní kancelář Vilímková Dudák & Partners Tržby také mírně porostou Více než třetina firem očekává zlepšení své pozice na trhu v příštím roce V návaznosti na očekávaný pozitivní vývoj sektoru predikují pro příští rok ředitelé stavebních společností také růst svých tržeb. Ty by měly být vyšší než v tomto roce o téměř pět procent (+4,7 %). Zlepšení očekávají zejména velké stavební společnosti (růst +6,2 %) a také firmy z oblasti inženýrského stavitelství (+5,3 %). Střední a malé firmy a společnosti z oblasti pozemního stavitelství očekávají růst tržeb mírně nižší (+4,1 resp. 4,5 %). Rok 2016 by měl v návaznosti na očekávané zlepšení situace v sektoru přinést další růst tržeb, a to o 4,3 procenta. V lepší výkony než konkurence a v její překonání v roce 2015 věří aktuálně více než třetina ředitelů stavebních společností (39 %); téměř polovina firem (49 %) očekává zachování svého tržního podílu na stejné úrovni jako v letošním roce. Naopak zhoršení svého tržního postavení očekává jen nepatrný podíl firem (12 %). Výhled na rok 2016 ukazuje na další růst sebedůvěry stavebních firem. Vývoj tržního podílu v 2015 z pohledu jednotlivých segmentů (odpovědi v %) Růst Beze změny Pokles Velké společnosti Střední/malé firmy Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství Vytížení kapacit je na rekordní úrovni V návaznosti na růst objemu realizovaných prací roste i vytížení kapacit stavebních společností, a to jak ve srovnání s minulým výzkumem před třemi měsíci, tak v meziročním srovnání (meziroční srovnání není zatíženo sezónností). Aktuálně je vytížení kapacit vyšší o sedm procentních bodů než před rokem a pohybuje se na rekordní úrovni 90 procent. Současný stav našich kapacit je plně vytížen. Vzhledem k uzavřeným kontraktům na příští období počítáme se zvyšováním kapacit THP pracovníků na pozicích mistr nebo stavbyvedoucí. Karel Branda statutární ředitel, Trigema Building a.s 24

25 Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2014 Komplikace s umístěním výrobních kapacit vystřídá ve větší míře problém nedostatku kvalitních řemeslníků a odborníků v technických oborech. Luboš Tomášek ekonomický ředitel a člen představenstva, Viamont DSP a.s. Vývoj vytíženosti kapacit stavebních společností (v %) v % Dolní kvartil Průměr Horní kvartil V tuto chvíli máme kapacity plně vytížené, stavební výroba funguje na plné obrátky. Jako většina stavebních firem však období, kdy zamrzne, vyhlížíme s obavami. Právě v zimě se zhodnotí celoroční aktivita obchodníků a snahy zajistit právě na tyto měsíce vhodnou náplň práce. Martin Navláčil jr. vedoucí obchodního úseku, Navláčil stavební firma, s.r.o. Zákonitým opatřením stavebních firem v uplynulém období bylo uzpůsobení jejich kapacit snížené poptávce po stavebních pracích a logicky nyní, spolu se zvyšující se poptávkou, přichází období potřeby stavebních firem tyto kapacity opět navýšit. Tento trend však bude stále více narážet na nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zejména řemeslníků. Pozemní stavitelství Zlín a.s. prochází obdobným vývojem, předpokládáme v roce 2015 zvyšování stavu zejména u odborných dělnických profesí; v oblasti administrativních a technicko-hospodářských pracovníků se zaměříme především na omlazení těchto kategorií. Miroslav Lukšík generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a.s. Vytíženost kapacit obvykle kolísá. Chcete-li vlastní kapacity navyšovat, je ve stavebnictví problém se získáváním kvalitních zaměstnanců, dělníky počínaje, techniky konče. A obávám se, že bude hůř. Radoslav Dvořák ředitel, INOS Zličín, a. s. Nasmlouvané zakázky pro rok 2015 zatím nedosahují takové výše, abychom předpokládali nutnost navyšování kapacit. Jestliže bychom k posílení kádru přistoupili, pak především na úrovni vedoucích projektů, tedy pozic navázaných na konkrétní zakázku. Miroslav Volf ředitel, Čermák a Hrachovec a.s. 25