Trendy rozvoje letecké přepravy v letech

Transkript

1 Trendy rozvoje letecké přepravy v letech Jan Váňa Člen představenstva Viceprezident pro Strategické plánování a rozvoj ČSA 8. března 2006

2 Růst letecké přepravy bude pokračovat Stabilní růst přepravy cestujících i carga Prů m ě rný roč ní rů st v letech PAX Cargo Severní Atlantik 5.3% 4.6% Trans - Pacifik 5.8% 6.0% v rámci Evropy 5.1% 4.1% v rám ci Asie / Pacifiku 6.8% 8.5% Evropa - Asie / Pacifik 5.9% 5.7% Evropa - Afrika 5.7% 4.5% Střední Východ - Evrop a 6.6% 5.1% Střední Východ - Asie / Pacifik 6.7% 8.8% Sev. Amerika - Latin. Amerika 4.6% 3.7% v rám ci Latinské Am eriky 4.2% 5.0% M ezinárodní linky celkem 5.6% 6.3% Zdroj: IATA Nejintenzivnější růst bude koncentrován v Asii a střední Evropě Růst počtu pasažérů Růst přepravy carga Polsko 11,2% Čína 14,4% Čína 9,6% Katar 12,5% Česká republika 9,5% Srí Lanka 12,2% Katar 9,2% Macao 11,6% Turecko 8,9% Jižní Korea 10,7% Zdroj: IATA Odvětví je již za vrcholem cyklu růst příjmů přepravců bude zpomalovat (+4% v r oproti 10% v r. 2005) 2

3 Zvyšující se ziskovost přepravců Ziskovost letecké přepravy se bude zvyšovat,. 2005: ztráta -6 mld.$ 2006: ztráta -4,3 mld.$ 2007: zisk 6 mld.$ Zdroj: IATA. nicméně provozní marže zůstanou i nadále hluboko pod úrovní nákladů kapitálu. Letecké společnosti zůstanou i nadále nejméně ziskovým článkem hodnotového řetězce v rámci letecké přepravy. Sektor Provozní marže 2000/ /05 Letecké společ nosti 4,2% 2,6% Letiště 27,9% 20,9% GDS 25,7% 16,6% V ýrobci letadel 7,2% 6,8% Zdroj: Airline Business 12/2005 EBIT marže (EBIT/tržbám) Zdroj: odhady ICAO, ATA, IATA Náklady kapitálu Američtí přepravci Mimo američtí přepravci Rozdíly v ziskovosti jednotlivých přepravců se budou prohlubovat. LCC: Velcí síťoví přepravci: Malí a střední přepravci: 3

4 Vnější vlivy v leteckém odvětví Cena ropy Konkurence konkurence mezi leteckými přepravci konkurence ze strany alternativních druhů přepravy Změna spotřebitelských preferencí Očekávaná stabilizace cen na 53 $/bbl v r a 50 $/bbl v r Ropa zůstane největší nákladovou položkou leteckých přepravců Zintenzivňování konkurenčních tlaků z obou stran bude pokračovat. Zvýšená cenová citlivost cestujících (už i u business PAX) - postupný přesun od klasických přepravců k LCC Regulatorní zásahy Evropská komise národní vlády Roční negativní dopad regulatorních opatření EK cca 5,9 mil. EUR. Zdanění letecké dopravy národními vládami, např. Francie (odletová taxa 1-40 EUR/let), Chile + další státy. Politické hrozby, terorizmus Nestabilní politická situace v některých regionech Přírodní katastrofy, nemoci Hrozící pandemie chřipky 4

5 Vývoj letecké přepravy v ČR Česká republika = největší letecký trh v rámci nových členských států EU Praha = největší hub v nových členských státech EU Pomalejší tempo růstu počtu přepravených cestujících v r v porovnání s ostatními novými členskými státy EU. Výhled : z nových členů EU poroste letecká přeprava rychleji než v ČR (9,5%) pouze v Polsku (11,2%) 2005 Cestující (mil.) Změna oproti r Cargo (tis. ton) Změna oproti r Praha 10,78 11% 51,7-0,7% Budapešť 8,06 25% 73,0-7,9% Varšava 7,07 16% n/a n/a Valetta 2,75 0,1% 16,1-4,9% Riga 1,88 77% 15,9 81,7% Talinn 1,40 41% 9,9 89,7% Bratislava 1,33 48,5% 3,6-48,4% Vilnius 1,28 29% n/a n/a Ljubljana 1,22 0,6% 11,6 120,6% ČR patří k trhům s nejvyšší penetrací LCC: Celkem 17 LCC přepravců na CEE trzích, 14 na letišti Praha Podíl LCC na počtu přepravených cestujících v Praze 17% v r. 2005, vyšší podíl v CEE dosáhlo pouze letiště Budapest-Ferihegy (27,3%) 5

6 Situace na letišti Praha Letiště Praha v r. 2005: Téměř 11 mil. odbavených cestujících (meziročně +11%) 54 leteckých přepravců (+12) Podíl leteckých společností na pravidelné přepravě cestujících do/z Prahy Klasičtí cizí dopravci 28% Nízkonákladoví dopravci 17% Ostatní dopravci 5% 112 nalétávaných destinací (+14%) Podíl nízko-nákladových přepravců 17% (+2%) ČSA 50% I přes dynamický rozvoj letiště Praha ČSA udržují 50% tržní podíl. Faktory s negativním dopadem na rozvoj PRG Relativně nízký podíl dálkových linek PRG není klasický hub Vysoké letištní, přistávací a hlukové poplatky Nevyužitý cargo potenciál Omezená kapacita dráhového systému - potenciál zlepšení až po dokončení 3. vzletové a přistávací dráhy v r

7 Reakce přepravců na vývoj tržních trendů Důraz na maximální efektivitu: Snižování nákladů redukce jednotkových nákladů o 2-3% ročně LPH Mzdové náklady Distribuční náklady Unifikace flotil Poplatky za monopolní služby (letiště, řízení letového provozu, výrobci letadel) Outsourcing neklíčových aktivit Modernizace a zjednodušování businessu nové technologie (e-tix*, online prodej, web check-in, CUSS, RFID, e-freight, atd.) * Předpoklad 100% využití e-letenek v rámci IATA do konce r Konsolidace odvětví: Fúze / akvizice Rozšiřování aliancí, posilování spolupráce mezi členy Nové tržní strategie a obchodní modely: Sbližování modelů klasických přepravců a LCC Nové tarifní struktury 7

8 Reakce přepravců na vývoj tržních trendů Zvyšování kapacity ve snaze vytlačit konkurenci objednávek nových letadel v r riziko nadbytečných kapacit s potenciálním negativním dopadem do zisku přepravců Úpravy sítí: Přesun kapacit do výnosnější dálkové přepravy Zahušťování sítí Rozvoj regionální point-to-point přepravy Rostoucí význam regionálních letišť od nástupu LCC Reakce ČSA na vývoj tržních trendů: Rozvoj flotily 12 nových letounů rodiny A320 E-commerce - e-letenky, on-line prodej Orientace na business klientelu program OK Plus Corporate Vnitřní optimalizace Cost cutting Centralizace nákupních činností Optimalizace struktury společnosti Dlouhodobě přežijí jen ti efektivní, přizpůsobiví a produktivní! 8

9 Děkuji za pozornost! 9