14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ 14.1 Charakteristika odvětví Elektrotechnický průmysl patří mezi klíčové sektory české ekonomiky a je jedním z nejvýznamějších a rozhodujících odvětví zpracovatelského průmyslu. Podle charakteru výrobního programu zahrnuje jak výrobu elektronických součástek a desek, výrobu počítačů a periferních zařízení, výrobu komunikačních zařízení, výrobu spotřební elektroniky, tak výrobu měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů, výrobu časoměrných přístrojů, ale také výrobu ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů. Výrobní sortiment odvětví CZ-NACE 26 zahrnuje jak výrobu počítačů, elektronických a optických přístrojů tak i související služby. Ty jsou rozděleny do uvedených skupin CZ-NACE 26 (statistická klasifikace ekonomických činností- z francouzského akronymu Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes ): 26.1 Výroba elektronických součástek a desek (do této skupiny patří zejména výroba polovodičových komponentů a ostatních součástek a dílů pro elektronické přístroje jako jsou např.: výroba kondenzátorů, výroba odporů, výroba mikroprocesorů, apod.); 26.2 Výroba počítačů a periferních zařízení (tato skupina zahrnuje výrobu nebo sestavování počítačů (stolních, přenosných (laptopů), počítačových serverů a účelových počítačových terminálů), výroba počítačových periferních zařízení, např. pamětí pro uložení dat, přístrojů pro vstup a výstup dat (tiskárny, monitory, klávesnice) apod.); 26.3 Výroba komunikačních zařízení (zahrnuje výrobu telefonních a datových telekomunikačních zařízení pro přenos signálů kabelem nebo vzdušnou cestou (rozhlasové a televizní vysílací přístroje a bezdrátová komunikační zařízení); 26.4 Výroba spotřební elektroniky (do skupiny spotřební elektroniky patří výroba elektronických audio a videopřístrojů pro domácí použití, pro motorová vozidla, pro místní rozhlas a výrobu zesilovačů hudebních nástrojů); 26.5 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů (tato skupina zahrnuje výrobu měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů pro různé účely, průmyslového i neprůmyslového využití, včetně časoměrných přístrojů). 26.6 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů (výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů je specifická výrobou elektrických zařízení pro medicínské účely); 26.7 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení; 26.8 Výroba magnetických a optických médií. Obory CZ-NACE 26.7 a 26.8 nejsou z důvodů ochrany individuálních dat uveřejněny. Podíl oborů odvětví CZ-NACE 26 na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2009 je uveden v grafu 14.1. 151

PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 26.4 28,7 % 26.6 26.5 0,2 % 4,9 % 26.7 + 26.8 1,1 % 26.1 11,6 % 26.3 5,5 % 26.2 48,0 % 26.1 Výroba elektronických součástek a desek 26.2 Výroba počítačů a periferních zařízení 26.3 Výroba komunikačních zařízení 26.4 Výroba spotřební elektroniky 26.5 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů 26.6 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů 26.7 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení 26.8 Výroba magnetických a optických médií Pozn.: údaje v běžných cenách Pramen: předběžné údaje ČSÚ, rok 2009 vlastní odhad MPO Graf 14.1 Podíly oborů CZ-NACE 26 na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2009 14.2 Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Jak můžeme v grafu 14.1 vidět největší díl z celku má obor 26.2 Výroba počítačů a periferních zařízení 48 % na druhém místě je obor 26.4 Výroba spotřební elektroniky s necelými 29 %. V letech 2000 až 2008 byla v České republice vybudována s využitím přímých zahraničních investic nová centra výroby počítačů na zakázku, formou realizace investičních projektů na zelené louce. Mezi významné výrobce počítačů na zakázku se řadila společnost FOXCONN CZ v Pardubicích a dalším významným investorem byla firma ASUSTek COMPUTER INC, která se rozhodla vybudovat v Ostravě Evropské centrum pro výrobu a servis počítačů na zakázku. V hlavním žebříčku nejvýznamnějších firem TOP 100 českých firem z hlediska tržeb pro rok 2009 získal Foxconn CZ páté místo s tržbami v hodnotě téměř 90 miliard korun. Dále se může pochlubit svým druhým místem v kategorii exportérů, protože veškerá jeho výroba jde na export. Další významnou společností je Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o., který se taktéž umístil v první desítce TOP 100 českých firem a dále na třetí příčce v kategorii exportérů. 14.3 Hlavní ekonomické ukazatele 14.3.1 Cenový vývoj Vývoj cenových indexů výrobků produkce oborů CZ-NACE 26 pro roky 2008 a 2009 je uveden v tabulce 14.1. V průměru za rok 2007-2008 došlo k poklesu a v roce 2008-2009 došlo k nárůstu cen u průmyslových výrobců. U oboru spotřební elektroniky nedošlo v těchto letech k žádným výrazným změnám. U ostatních oborů byl zaznamenán růst indexu cen nebo pokles. K největšímu nárustu cen došlo u oboru CZ-NACE 26.5, k největšímu propadu pak u oboru CZ-NACE 26.1. 152

Tabulka 14.1 Index cen průmyslových výrobců v letech 2008-2009 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení Název Kód CZ-CPA Průměr od počátku roku 2008 2009 Elektronické součástky a desky 26.1 99,0 94,2 Počítače a periferní zařízení 26.2 x x Komunikační zařízení 26.3 100,4 98,2 Spotřební elektronika 26.4 95,3 95,3 Měřicí, zkušební a navigační a časoměrné přístroje 26.5 95,4 103,4 Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje 26.6 x x Optické a fotografické přístroje a zařízení 26.7 103,3 100,5 Magnetická a optická média 26.8 x x Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení 26 96,6 100,2 Pramen: ČSÚ Pozn: stejné období předchozího roku = 100 14.3.2 Základní produkční charakteristiky Tabulka 14.2 Počet podniků v rámci CZ-NACE 26 v letech 2005-2009 CZ-NACE 26.1 808 826 831 821 815 CZ-NACE 26.2 478 499 511 483 470 CZ-NACE 26.3 928 944 960 1 007 993 CZ-NACE 26.4 454 468 463 480 471 CZ-NACE 26.5 530 512 503 495 494 CZ-NACE 26.6 53 49 54 50 46 CZ-NACE 26 3 491 3 531 3 583 3 609 3 557 Tabulka 14.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. v letech 2005-2009 (tis. Kč) CZ-NACE 26.1 16 215 161 17 733 932 29 371 776 31 286 202 27 772 398 CZ-NACE 26.2 96 835 338 122 969 228 122 030 632 121 702 619 114 858 549 CZ-NACE 26.3 24 151 320 21 763 394 15 264 603 13 841 726 13 105 178 CZ-NACE 26.4 29 175 012 44 666 491 76 367 213 87 537 646 68 662 558 CZ-NACE 26.5 19 298 724 22 823 686 12 242 725 12 440 204 11 804 334 CZ-NACE 26.6 316 307 353 247 498 943 591 636 512 351 CZ-NACE 26 188 400 851 232 738 403 258 712 421 270 320 095 239 404 101 meziroční index x 123,5 111,2 104,5 88,6 V tabulce 14.3 je patrné, že v roce 2009 došlo k meziročnímu poklesu tržeb za CZ-NACE 26 o 11,4 %. Pokud bychom srovnali tržby za rok 2009 s rokem 2006, vidíme, že jsou téměř totožné. V roce 2009 došlo (ve srovnání s rokem 2006) k výraznému snížení tržeb u oboru CZ-NACE 26.5 a to o polovinu. Největší nárůst tržeb v období 2005 až 2009 v absolutním měřítku zaznamenal obor CZ-NACE 26.4 a to skoro o 30 mld. Kč, tedy o 42 %. Obor 26.4 zaznamenal největší dynamiku růstu i poklesu, když tržby podniků nejdříve vzrostly v letech 2005-2008 o 58 mld. Kč, tedy o 200 %. a poté poklesly o necelých 19 mld. Kč, tj. o 21 %. Hodnota ÚPH v roce 2009 je sice označena jako vlastní odhad MPO, ale z uvedené tabulky lze odvodit, že bude nejspíše podhodnocena a ve skutečnosti bude větší. Vývoj počtu zaměstnanců v odvětví kancelářských strojů a počítačů v letech 2006 až 2009 je uveden v tabulce 14.5. 153

PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 14.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. v letech 2005-2009 (tis. Kč) CZ-NACE 26.1 3 453 537 4 768 355 4 849 581 6 662 720 5 314 918 CZ-NACE 26.2 2 430 308 4 904 104 3 065 955 3 258 327 3 337 544 CZ-NACE 26.3 5 408 435 6 889 025 3 483 049 4 411 138 5 873 321 CZ-NACE 26.4 1 724 957 3 760 438 4 502 399 4 046 670-657 425 CZ-NACE 26.5 5 998 550 7 118 214 4 281 932 4 372 203 4 344 145 CZ-NACE 26.6 115 322 131 119 139 677 97 948-657 125 CZ-NACE 26 20 131 174 28 639 070 21 564 854 24 236 230 18 851 206 meziroční index x 142,3 75,3 112,4 77,8 Tabulka 14.5 Počet zaměstnaných osob v letech 2005-2009 (osob) CZ-NACE 26.1 9 242 9 179 10 418 10 783 8 705 CZ-NACE 26.2 7 897 8 806 7 780 9 658 8 358 CZ-NACE 26.3 6 190 6 696 6 201 5 746 5 293 CZ-NACE 26.4 4 451 4 828 10 108 12 357 9 949 CZ-NACE 26.5 9 809 10 568 7 725 7 617 6 858 CZ-NACE 26.6 258 236 278 287 284 CZ-NACE 26 40 899 43 408 45 958 49 962 42 559 meziroční index x 106,1 105,9 108,7 85,2 Srovnáním roku 2009 s rokem 2006 vidíme, že počet zaměstnanců je přibližně stejný. Oproti roku 2008 došlo k velkému propouštění, a to zejména v oboru CZ-NACE 26.1 o 23 % a u oboru CZ-NACE 26.4 o20%. Vývoj základních produkčních charakteristik odvětví výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení v porovnání s vývojem základních produkčních charakteristik ve zpracovatelském průmyslu v letech 2005-2009 je uveden v grafu 14.2. Účetní přidaná hodnota patří mezi faktory významně ovlivňující produktivitu práce. Součástí účetní přidané hodnoty jsou i osobní náklady (viz tabulka 14.6), jejichž velikost závisí, kromě jiného, na průměrném platu v oboru. Celkové snížení počtu zaměstnanců s meziročním poklesem 14,8 % v roce 2009 bylo ovlivněno doznívající hospodářskou krizí a také vlivem zastavení zahraničních investic (změnil se systém investičních pobídek). Konkurenční země východní Evropy nabídnou pro továrny na zelené louce v příštích letech atraktivnější podmínky než Česká republika. Mnoho společností muselo přijmout požadavek snížení stavu pracovníků. Dva největší místní podniky na Kutnohorsku - tabákový výrobce Philip Morris a tchajwanská továrna na výrobu počítačových komponentů a LCD monitorů Foxconn by chtěli rozšířit svou výrobu, což by znamenalo sto volných pozic. Tabulka 14.6 zobrazuje osobní náklady ve sledovaném odvětví. Porovnáním roku 2005 s rokem 2009 došlo u většiny oborů k nárůstu osobních nákladů. Největší vzrůst osobních nákladů zaznamenal obor CZ- NACE 26.4, a to o více než 3 mld. Kč - tedy více než o 250 %. 154

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení Počet zaměstnaných osob 130 150 % 122 % 140 Tržby za VV a S 114 106 98 90 130 120 110 100 CZ-NACE 26 % ZP Účetní přidaná hodnota 150 138 126 114 102 CZ-NACE 26 ZP 90 CZ-NACE 26 ZP Pozn.: údaje v běžných cenách Pramen: předběžné údaje ČSÚ, rok 2009 vlastní odhad MPO Graf 14.2 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech 2005-2009 Tabulka 14.6 Osobní náklady v b.c. v letech 2005-2009 (tis. Kč) CZ-NACE 26.1 2 395 375 2 673 342 3 339 753 3 715 576 3 381 220 CZ-NACE 26.2 2 421 764 2 776 748 2 472 202 3 145 216 3 042 830 CZ-NACE 26.3 2 360 571 2 796 985 2 947 098 2 909 457 2 938 959 CZ-NACE 26.4 1 211 122 1 498 553 3 854 978 4 765 491 4 246 710 CZ-NACE 26.5 2 974 200 3 632 676 2 574 935 2 803 950 2 955 074 CZ-NACE 26.6 89 181 88 015 92 512 117 597 155 593 CZ-NACE 26 12 200 558 14 268 789 16 254 577 18 565 999 17 837 410 meziroční index x 117,0 113,9 114,2 96,1 14.3.3 Produktivita práce z ÚPH a hrubý operační přebytek Tabulka 14.7 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. v letech 2005-2009 (tis. Kč/zam.) CZ-NACE 26.1 373,7 519,5 465,5 617,9 610,6 CZ-NACE 26.2 307,8 556,9 394,1 337,4 399,3 CZ-NACE 26.3 873,7 1 028,8 561,7 767,7 1 109,6 CZ-NACE 26.4 387,5 779,0 445,4 327,5-66,1 CZ-NACE 26.5 611,5 673,6 554,3 574,0 633,5 CZ-NACE 26.6 447,7 554,7 503,3 341,0-2 310,0 CZ-NACE 26 492,2 659,8 469,2 485,1 442,9 meziroční index x 134,0 71,1 103,4 91,3 155

PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Přehled hodnot produktivity práce z účetní přidané hodnoty v běžných cenách v jednotlivých oborech odvětví CZ-NACE 26, v letech 2005 až 2009, je uveden v tabulce 14.7. Hrubý operační přebytek v běžných cenách v letech 2005 až 2009 je uveden v tabulce 14.8. Tabulka 14.8 Hrubý operační přebytek v b.c. v letech 2005-2009 (tis. Kč) CZ-NACE 26.1 1 058 162 2 095 013 1 509 828 2 947 144 1 933 699 CZ-NACE 26.2 8 544 2 127 356 593 753 113 111 294 713 CZ-NACE 26.3 3 047 864 4 092 041 535 952 1 501 681 2 934 362 CZ-NACE 26.4 513 835 2 261 885 647 420-718 822-4 904 136 CZ-NACE 26.5 3 024 351 3 485 538 1 706 997 1 568 253 1 389 071 CZ-NACE 26.6 26 141 43 104 47 164-19 650-812 718 CZ-NACE 26 7 930 616 14 370 281 5 310 278 5 670 231 1 013 795 meziroční index x 181,2 37,0 106,8 17,9 Porovnání vývoje produktivity práce z ÚPH a podílu hrubého operačního přebytku odvětví CZ-NACE 26 s celým zpracovatelským průmyslem je uvedeno v grafu 14.3. Produktivita práce z ÚPH 140 210 % % 130 170 Hrubý operační přebytek 120 110 100 90 CZ-NACE 26 ZP Pozn.: údaje v běžných cenách Pramen: předběžné údaje ČSÚ, rok 2009 vlastní odhad MPO 130 90 50 10 CZ-NACE 26 ZP Graf 14.3 Vybrané ukazatele konkurenceschopnosti 2005-2009 Úroveň produktivity práce z účetní přidané hodnoty pro roky 2008 a 2009 je uvedena v grafu 14.4. Nejnižší úroveň produktivity práce z ÚPH zaznamenal obor CZ-NACE 26.6. 2400 tis. Kč/zam. 1800 1200 600 0-600 ZP 26 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8-1200 -1800-2400 2008 2009 Pozn.: údaje v běžných cenách Pramen: předběžné údaje ČSÚ, rok 2009 vlastní odhad MPO Graf 14.4 Úroveň produktivity práce z účetní přidané hodnoty až do oborové struktury v letech 2008/2009 156

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 14.3.4 Výkonová spotřeba Dle tabulky 14.9 vykazuje odvětví výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení v letech 2005 až 2008 rostoucí trend. Dle odhadu MPO za rok 2009 došlo u všech oborů k poklesu kromě oboru CZ-NACE 26.6. Výše výkonové spotřeby se promítá na nejvyšším podílu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Nejvyšší výkonovou spotřebu představuje obor výroby počítačů a periferních zařízení. Tabulka 14.9 Výkonová spotřeba v b.c. letech 2005-2009 (tis. Kč) CZ-NACE 26.1 12 924 047 13 107 265 24 420 624 24 765 816 22 783 567 CZ-NACE 26.2 94 984 431 118 847 757 118 983 057 119 222 433 112 096 039 CZ-NACE 26.3 19 150 599 15 488 028 12 444 508 9 863 049 7 622 193 CZ-NACE 26.4 27 759 620 42 251 055 73 433 956 84 879 144 69 314 857 CZ-NACE 26.5 13 867 038 16 822 943 8 287 484 8 625 166 7 891 735 CZ-NACE 26.6 225 718 262 275 407 978 536 100 549 204 CZ-NACE 26 170 442 001 208 211 630 239 740 379 249 626 516 221 703 051 meziroční index x 122,2 115,1 104,1 88,8 14.4 Zahraniční obchod 14.4.1 Vývoj zahraničního obchodu Jak vyplývá z tabulky 14.10 největší vývoz a dovoz zboží má skupina výrobků CZ-CPA 26.2 počítače a periferní zařízení. Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto textu, společnost Foxconn CZ se může pochlubit svým druhým místem v kategorii exportérů. Další největší dynamicky se rozvíjející exportní výrobou je spotřební elektronika CZ-CPA 26.4. Tabulka 14.10 Zahraniční obchod s výrobky CZ-CPA 26 v b.c. v roce 2009 Kód CZ-CPA 3 místa Rok 2009 Dovoz Vývoz Saldo Čistá Kg cena v mil.kč v mil. Kč v mil. Kč hmotnost v kg v Kč 26.1 Elektronické součástky a desky 71 852,3 32 222,1-39 630,2 186 145 886 386,0 26.2 Počítače a periferní zařízení 138 781,9 158 140,3 19 358,4 147 939 534 938,1 26.3 Komunikační zařízení 57 879,6 41 161,2-16 718,4 85 755 818 674,9 26.4 Spotřební elektronika 30 065,9 73 125,9 43 060,0 54 472 796 551,9 26.5 Měřicí, zkuš. a navigační a časoměr. přístr. 31 706,0 26 834,3-4 871,7 30 260 484 1 047,8 26.6 Ozařovací, elektroléč. a elektroterap. přístr. 5 920,9 1 031,2-4 889,7 1 553 192 3 812,1 26.7 Optické a fotografické přístroje a zařízení 12 821,9 4 362,8-8 459,1 12 337 351 1 039,3 26.8 Magnetická a optická média 1 221,6 1 016,4-205,2 3 851 672 317,2 26 Počítače, elektron. a optické přístr. a zař. 350 250,1 337 894,2-12 355,9 336 170 847 8 381,3 Pramen: ČSÚ; údaje k 21.4.2010 14.4.2 Teritoriální struktura zahraničního obchodu Exportní a importní orientace CZ-CPA26 znázorňuje graf č. 14.5, který dokládá významný podíl Německa, Nizozemska, Francie a Velké Británie na exportu. 157

PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Vývozní teritoria v roce 2009 V. Británie 11 % Slovensko Francie 5 % 7 % Itálie 4 % Polsko 3 % Švédsko 3 % Nizozemí 12 % Ostatní 27 % Německo 28 % Dovozní teritoria v roce 2009 Nizozemí 7 % Japonsko 8 % Německo 14 % Tchaj-wan Thajsko 3 % 4 % Malajsie 3 % Jižní Korea 3 % Ostatní 22 % Pramen: ČSÚ, údaje k 21.4.2010 Čína 36 % Graf 14.5 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu v roce 2009 - CZ-CPA 26 V importu zaujímá rozhodující postavení Čína, což je dáno dovozem komunikační a sdělovací techniky (dovoz notebooků, herních zařízení a sdělovací techniky), následovaná Německem, Nizozemskem a Japonskem. Zahraničně obchodní orientace tuzemských exportérů a importérů se dlouhodobě podstatně nemění. 14.5 Shrnutí a perspektivy odvětví Elektrotechnika je oborem, jehož produkty nacházíme na každém kroku. Vývoj tohoto odvětví je také podpořen vzrůstající důležitostí v rámci zpracovatelského průmyslu. V dnešní době prakticky nelze nalézt stroj nebo zařízení, ve kterém by nebylo použito nějaké elektrické zařízení. Málokdo si již dokáže představit, že by pracoval bez počítače nebo přístupu na internet. Lidé ve třetím tisíciletí jsou závislí na datech, informačních a komunikačních technologiích. Odvětví CZ-NACE 26 má v české ekonomice velmi silný růstový potenciál. Rozhodujícím faktorem růstu tohoto odvětví je vědeckotechnický výzkum a vývoj, který je každoročně podporován investicemi výrobních firem. Česká republika by měla podporovat rozvoj tohoto odvětví, motivovat zahraniční i domácí firmy k investicím do výroby s vyšší přidanou hodnotou a zároveň do výzkumu a vývoje spojeného s touto výrobou. Výsledkem by měl být dlouhodobý a udržitelný hospodářský růst s cílem, přiblížit se vyspělým zemím v základních hospodářských ukazatelích. Vytvořením příhodných podmínek pro vstup zahraničních investorů na český trh dochází k rozvoji výroby počítačů ale také ke vzniku mnoha pracovních míst. Eletrotechnický průmysl je odvětvím, kde na rozdíl od ostatních tradičních oborů zpracovatelského průmyslu, výrobní technologie zastarávají rychleji. Novým trendem je zejména zvětšování kapacit výpočetní techniky dále pak zrychlování výpočetních procesů, které umožňuje vývoj a použití nových aplikací. 158

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení Druhým velkým trendem je miniaturalizace těchto zařízení, které posunují stolní počítače do pozadí a do popředí se dostávají přenosné počítače (notebook) a novinkou jsou i počítače do kapsy (tablet). Mezi další trendy patří také úplné vymizení klávesnic z mobilních telefonů a nahrazení dotykovými displeji, které usnadňují práci s těmito přístroji. Elektrotechnický průmysl má velkou budoucnost, jak bylo řečeno výše v dnešní době je člověk závislý na všem elektrickém, ať se jedná o mobilní telefony, televizní přístroje, videokamery, počítače, navigační přístroje v automobilech a mnoho dalších produktů. V budoucnu můžeme očekávat, ještě další zvětšování kapacit výpočetní techniky, zrychlování výpočtových procesů a samozřejmě i miniaturalizace těchto zařízení. 159