T I S K O V Á K O N F E R E N C E SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU a GfK 10. dubna 2018 1
AGENDA Trendy v nákupním chování českých domácností - Ladislav Csengeri - GfK Consumer Panel Director CZ & SK Hospodářský růst mění nákupní zvyklosti. Konečně! - Zdeněk Skála - Research Director Retail GfK CZ Česko velmocí prodeje na internetu - Tomáš Drtina - Managing Director GfK CZ & SK Je třeba zavádět legislativní opatření v oblasti cenové regulace? - Marta Nováková Prezidentka SOCR ČR 2
Trendy v nákupním chování českých domácností Ladislav Csengeri GfK Consumer Panel Director CZ & SK Tisková konference SOCR, Praha, 10.4.2018 GfK 2018 Household Consumption Trends GfK Consumer Panel Services 3
Spotřebitelská důvěra dosahuje historického maxima. Hodnoty pro Českou republiku jsou vyšší než je průměr EU a dokonce i Německa. Spotřebitelská důvěra mezinárodní porovnání 30,0 10,0-10,0-30,0-50,0-70,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Czech Republic EU average Slovakia Hungary Poland Austria Germany Source: ČSÚ, MFČR, ŠÚ SR, MFSR, Eurostat information as of end of February 2018 GfK 2018 Household Consumption Trends GfK Consumer Panel Services 4
V porovnání s minulostí jsou čeští kupující optimističtější. Počet optimistů v populaci roste s celkově pozitivnější náladou. Sentiment českých kupujících Kupující % 16 19 11 14 34 44 46 optimisti 15 15 15 neutrální 74 66 51 41 39 pesimisti 2013 CZ 2014 CZ 2015 CZ 2016 CZ 2017 CZ GfK 2018 Household Consumption Trends GfK Consumer Panel Services 5
Výdaje domácností za rychloobrátkové zboží meziročně stouply o 5 %. Na tento vývoj má částečný vliv inflace. FMCG Trendy 5,0 % pokles stabilní do 1 % 1-2 % 2-5 % nad 5 % Trend of household FMCG expenditures Base: FMCG 2017 vs. 2016 GfK 2018 Household Consumption Trends GfK Consumer Panel Services 6
Po jednorázovém nárůstu v roce 2015, průměrná frekvence nákupů dlouhodobě klesá. Nákupní frekvence 337 jednotlivých nákupních aktů v r. 2017 336 334 342 339 337 241 CZK výdaj na jeden nákup 211 217 222 228 241 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Base: FMCG GfK 2018 Household Consumption Trends GfK Consumer Panel Services 7
Domácnosti jsou ochotné zaplatit vyšší průměrnou cenu za jeden výrobek. Týká se to zejména nákupů privátních značek. Ochota nakupovat za vyšší ceny Change in average paid price *food and non alco +6,4% Inflation food and non alco Trading Up +5,2% +1,2% Periods: 2017 vs. 2016 Base: Food & Non Alco Beverages GfK 2018 Household Consumption Trends GfK Consumer Panel Services 8
Po dlouhodobém nárůstu do roku 2015, promoční podíl v posledních dvou letech začal klesat. Podíl nákupů v promocích ve výdajích domácností v hodnotě % 43,2 45,2 46,9 46,7 46,0 46 % výdajů na rychloobrátkové zboží je zaplaceno v promočních akcích 2013 2014 2015 2016 2017 Promotional purchases share of total household expenditures Base: FMCG GfK 2018 Household Consumption Trends GfK Consumer Panel Services 9
Česká republika s nejvyšším podílem nákupů v promocích, za ní se řadí Chorvatsko a Slovensko. Promo Purchases: International Comparison 2017 Poland 21 % Czech R. 51 % Slovakia 39 % Russia 23 % Hungary Ukraine 28 % 6 % Croatia Romania 42 % 18 % Austria Serbia 31 % 22 % Germany Bulgaria 15 % 26 % Promotional purchases share of total household expenditures Base: FMCG excl. Fresh Value % Period: 2017, arrow = trend vs. 2016 GfK 2018 Household Consumption Trends GfK Consumer Panel Services 10
Privátní značky mírně zvýšily svůj podíl na trhu a jsou zodpovědné za 21 % všech výdajů do FMCG. Podíl privátních značek v hodnotě % 21,2 % hodnoty trhu představují privátní značky řetězců 20,3 20,4 20,1 20,7 21,2 2013 2014 2015 2016 2017 Private Label purchases share of household expenditures Base: FMCG excl. Fresh GfK 2018 Household Consumption Trends GfK Consumer Panel Services 11
Česká republika má nižší podíl privátních značek než okolní státy s výjimkou Polska. Strength of Private Labels: International Comparison 2017 Poland 19% Czech R. 21% Slovakia 27% Russia 6% Hungary Ukraine 28% 3% Croatia Romania 23% 14% Austria Serbia 32% 4 % Germany Bulgaria 37% 9% Private Labels share of total household expenditures Base: FMCG excl. Fresh Value % Period: 2017, arrow = trend vs. 2016 * data H1 2017 GfK 2018 Household Consumption Trends GfK Consumer Panel Services 12
Výdaje za čerstvé a chlazené zboží představují největší část nákupního koše. Podíl této kategorie posiluje díky vyšší průměrné ceně. Struktura nákupního koše v hodnotě % 8,1 Čerstvé a chlazené 3,8 9,1 8,9 9,6 3,7 8,9 8,4 46,7 47,5 Nápoje Sladkosti a snacky Convenience 6,8 6,8 Základní potraviny 15,9 15,8 Domácí a osobní péče Ostatní Data covering year 2016 (inner circle) and year 2017 (outer circle) Base: FMCG GfK 2018 Household Consumption Trends GfK Consumer Panel Services 13
Nejvyšší část výdajů domácnosti utrácejí v hypermarketech. Dlouhodobě rostou výdaje v diskontních prodejnách a v supermarketech, a to na úkor malých prodejen. Nákupní kanály v hodnotě % 33,2 33,2 33,1 32,8 32,1 Hypermarkety 15,4 15,8 16,5 16,4 16,8 16,8 17,5 18,0 19,1 20,1 20,5 19,3 18,3 17,7 17,3 5,1 5,3 5,1 5,0 4,6 9,0 8,9 9,0 9,1 8,7 2013 2014 2015 2016 2017 Supermarkety Diskontní prodejny Malé prodejny Drogerie/Parfumerie Ostatní Drugstores incl. perfumeries and pharmacies, Small shops incl. specialized shops Base: FMCG GfK 2018 Household Consumption Trends GfK Consumer Panel Services 14
HOSPODÁŘSKÝ RŮST MĚNÍ NÁKUPNÍ ZVYKLOSTI KONEČNĚ! Zdeněk Skála Research Director Retail GfK CZ 15
Máme se lépe, žijeme jinak a nákupní chování se mění 11% zákazníků si prodejnu potravin vybralo podle kvality v r. 2012 20 % zákazníků si prodejnu potravin vybralo podle kvality v r. 2017 České potraviny celkově preferuje 49 % zákazníků celkem České potraviny preferuje 64 % vysokoškoláků a jejich podíl roste Přes 50 % millenials jí po cestě nebo v práci U starších zákazníků je to jen 40 % Zdroj: GfK Leaflet Monitor + Shopping Monitor 2017 16
Podle čeho jste si vybral/a prodejnu, ve které utratíte nejvíc? (potraviny) 80 % 70 60 50 40 30 20 10 48 46 47 50 51 54 11 14 15 16 18 20 blízkost sortiment akce ceny kvalita a čerstvost 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Zdroj: GfK Supermerket-Diskont-Hypermarket 2017 rok 17
Českost značky je důležitější pro vzdělanějšího zákazníka. 70 60 56 63 58 62 VŠ: kvalita nezávadnost 64 57 % 50 40 30 20 54 52 54 48 49 45 CELKOVĚ: tradice, zvyk 2012 2013 2014 2015 2016 2017 rok Zdroj: GfK Supermerket-Diskont-Hypermarket 2017 18
Nákupní chování mladších generací se mění směrem k pohodě nechtějí investovat čas do nákupu a plánování. Starší generace stále nakupují zvykově nebo v akcích. Millenials gen Y starší velký nákup doplňkový nákup rychlá spotřeba doma (večeře / snídaně) něco doma došlo akční nákup malé jídlo mimo domov občerstvení na cestu 39% 40% 61% 51% 57% 73% 70% 70% 80% 74% 79% 86% 86% 88% = convenience = snacking 0% 50% 100% Zdroj: GfK Shopping Triggers CZ 2017 19
ČESKO VELMOCÍ PRODEJE NA INTERNETU Tomáš Drtina - Managing Director GfK CZ & SK Knowing what really matters 20
Trvale rostoucí podíl internetového prodeje na B2C obratech Technical Consumer Goods ** v 16 evropských zemích * 24.1% 23.1% 21.1% 19.4% Zdroj: GfK Retail Panel *AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, NL, PL, PT, RU, SK, UA **CE, IT, OE, MTG, Photo, Telecom, SDA, PersDiag, MDA Údaje o prodeji chytrých mobilních telefonů jsou vypočteny na základě nedotovaných cen" GfK 2017 Development internet sales 17.4% 15.2% 13.7% 12.1% Leden - prosinec 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 21
Z technického zboží se na internetu nejvíce nakupují kategorie IT, Foto a Osobní diagnostika Technical Consumer Goods** Europe18* Retailer Jan 17-Dec 17 Sales Value % Jan 17-Dec 17 Jan 17-Dec 17 IT Photo PersDiag SDA OE MTG MDA Telco CE 24,1 Internet Sales 36,5 32,4 31,2 26,0 25,5 22,2 20,2 20,0 20,0 Traditional Sales 75,9 Internet Sales Traditional Sales 63,5 67,6 68,8 74,0 74,5 77,8 79,8 80,0 80,0 Source: GfK Retail Panel *AT,BE,CH,CZ,DE,DK,ES,FI,FR,GB,HU,IT,NL,PL,PT,RU,SK,UA **CE,IT,OE,MTG,Photo,Telecom,SDA,PersDiag,MDA 22
Česko je velmocí v oblasti online retailu více než 2/5 objemu prodeje technického zboží u nás proběhne na internetu Technical Consumer Goods** Europe18* Retailer Jan 17-Dec 17 Sales Value % Jan 17-Dec 17 24,1 Internet Sales Traditional Sales Jan 17-Dec 17 CZ NL SK GB DE CH DK AT UA HU FR FI RU PL ES BE IT PT 43,6 35,3 34,0 32,9 29,1 28,3 25,1 23,4 23,3 21,7 19,8 19,4 19,1 18,0 15,3 15,2 11,3 5,2 75,9 Internet Sales Traditional Sales 56,4 64,7 66,0 67,1 70,9 71,7 74,9 76,6 76,7 78,3 80,2 80,6 80,9 82,0 84,7 84,8 88,7 94,8 Source: GfK Retail Panel Pořadí celkového prodeje na internetu: 5 2 1 3 4 *AT,BE,CH,CZ,DE,DK,ES,FI,FR,GB,HU,IT,NL,PL,PT,RU,SK,UA **CE,IT,OE,MTG,Photo,Telecom,SDA,PersDiag,MDA 23
Podíl internetu na celkovém panelovém trhu v ČR* Největší meziroční růst přes internetové portály byl zaznamenán v sektoru malých domácích spotřebičů (24,5 %) a spotřební elektroniky (21,6 %) I u ostatních sledovaných sektorů byl prodej přes internetové hráče v meziročním porovnání pozitivní Největší meziroční růst přes tradiční (kamenné) obchody se projevil v segmentu telekomunikací Naopak výrazný propad u tradičních obchodů zasáhl oblast fotoaparátů (-7,1 %) V celku nejvíce rostla oblast telekomunikací (14,5 %) a malých domácích spotřebičů (13,7 %), naopak propad zaznamenal pouze segment fotoaparátů (-0,6 %) * Porovnání roků 2016 a 2017 GfK 2017 Development internet sales 24
DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST! Zdenek.Skala@gfk.com Ladislav.Csengeri@gfk.com Tomas.Drtina@gfk.com 25
Je třeba zavádět legislativní opatření v oblasti cenové regulace? Marta Nováková prezidentka SOCR ČR Praha, 10. 4. 2018 26
České ekonomice se daří (i díky tomu, že celý systém je postaven na rovnováze) Růst HDP dosahuje rekordních hodnot (meziročně o 4,6 %, v posledním čtvrtletí loňského roku dokonce o 5,5 %) Průměrná mzda roste nejrychleji od roku 2008 (meziročně 7,0 %, poprvé překonala 30 000 Kč) Zdroj: ČSÚ Obyvatelé se nebojí utrácet, spotřebitelská důvěra dosáhla rekordní úrovně (výdaje v FMCG narostly v loňském roce o 5 %) Maloobchodní tržby rostou nejrychleji za 10 let (celý maloobchod 6,1 %, potraviny o 3,1 %) Jiří Rusnok: Je to výsledek konjunkturální situace, která je mimořádně příznivá. Jsme na vrcholu hospodářského cyklu. 27
Obchodní řetězce jsou důležitou součástí této rovnováhy (a přitom stále roste tlak na regulaci, ne-li omezování jejich činnosti) Zaměstnávají bezmála 80 000 lidí, celý segment MO 250 000 Proinvestovaly už více než 350 mld. Kč v České republice Ročně odvedou více než 20 mld. Kč na daních Jejich zákazníky je přes 6 milionů výdělečně činných lidí s volebním právem v ČR Návrh na zavedení povinné výše marží pro prodej výrobků v obchodních řetězcích Omezení nebo úplný zákaz promo akcí (slevových akcí) Povinnost procentního podílu českých potravin v českém prostředí 28
Kdo má zájem na vědomé diskreditaci tak silné součásti ekonomiky? Veřejně prezentované mýty Obchodní řetězce mají 50% marže Obchodníci mají 60-80% marže na máslo Realita: Podle Eurostatu má ČR páté nejlevnější potraviny v ČR, průměrná marže je 21% Podle šetření MF z konce roku 2017 nepřesáhla marže u másla 15 % Obchodníci vykořisťují zaměstnance nízkými platy Nárůst mezd v maloobchodu patřil v loňském roce mezi nejvyšší a navíc po skokovém navýšení začala část trhu protestovat proti příliš vysokým mzdám v maloobchodě (vysávají trh, berou nejlepší lidi) 29
Obchodní řetězce: Jsme připraveni spolupracovat a kultivovat prostředí, ve kterém podnikáme Změny ve Společné zemědělské politice EU nejen po odchodu Velké Británie Bez vzájemné spolupráce všech stran povede většina navrhovaných změn ke zvýšení cen potravin v ČR, omezení jejich dostupnosti a sortimentu Konkurenceschopnost potravinářské výroby je nutností Marta Nováková: Zkušenosti z minulosti nám potvrzují, že ztrátou rovnováhy na trhu utrpí největší škodu vždy koncový zákazník. V centru pozornosti všech stran stojí zákazník / občan / VOLIČ 30
DĚKUJI ZA POZORNOST GfK 2018 Tisková konference SOCR ČR a GfK 10.4.2018 31