Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Transkript

1 DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během posledního půlroku nižší aktivitu nových nájemců než v předchozích šesti měsících. Vzhledem k nižší nové nabídce v první polovině roku se míra neobsazenosti v Brně snížila, v Ostravě se však zvýšila kvůli dvěma dokončených projektů. Během druhé poloviny roku se v Brně a Ostravě očekává minimální nová nabídka kancelářských prostor, kdy pouhých m 2 a m 2 budou dokončeny. Pokud se zvýší aktivita nájemců, mohlo by dojít ke snížení míry neobsazenosti. Nejvyšší dosahované nájemné zůstalo v posledních šesti měsících stabilní a také do konce roku mohou být očekávány pouze minimální změny. Tabulka 1 Hlavní ukazatele, 1. pololetí 2015 Brno Ostrava Nová nabídka, m Čistá realizovaná poptávka, m Míra neobsazenosti, % 16,5 24 Nejvyšší dosahované nájmy, EUR/ m 2 / měsíc 12,50 11,50 Autor Lenka Šindelářová Associate Director Consulting & Research lenka.sindelarova@dtz.com Graf 1 Roční čistá realizovaná poptávka v Brně a Ostravě, m 2 Contact Magali Marton Head of EMEA Research magali.marton@dtz.com Zdroj DTZ, Regional Research Forum Property Times 1

2 Ekonomický přehled V prvním čtvrtletí byl zaznamenán nejrychlejší ekonomický růst od roku 2008 a to 4 % meziročně. Částečně se do dobrého výsledku promítla také změna metodologie, ale hlavní ekonomické ukazatele ukazují pozitivní výhled. Česká ekonomika by měla v roce 2015 růst o 2,6 %. Nárůst veřejných investic spolu se spotřebou domácností budou hlavními tahouny ekonomického růstu. Zahraniční poptávka by v letech 2015/16 měla nadále pozitivně přispívat k růstu. Index spotřebních cen dosáhl v červnu 0,8 % a očekává se, že se letos bude pohybovat kolem nuly (0,2 %) v porovnání s 0,3 % v roce Spotřební výdaje by letos měly růst o 2,7 % v porovnání s 1,7% růstem v minulém roce, díky nízké inflaci a předpokládanému nárůstu mezd o 2,8 %. Nezaměstnanost by měla v roce 2015 nadále klesat na 6,7 %. Nezaměstnanost v Brně se zvýšila o 1% v porovnání s předchozím rokem a dosáhla 6,9%, zatímco v Ostravě nezaměstnanost stoupla o 0,3% a v první polovině roku dosáhla 8,6%. Průměrná hrubá mzda se v Jihomoravském kraji pohybuje na Kč, zatímco v Moravskoslezském kraji je to Kč v porovnání s českým průměrem, který dosahuje Kč. Zdroj: Oxford Economics, ČSÚ Graf 2 Růst HDP ve stálých cenách, % Brno Nabídka V prvním pololetí 2015 nebyla v Brně dokončena žádná kancelářská budova a celková výměra moderních kancelářských ploch v Brně dosáhla m 2. Budovy třídy A představovaly 80 % celkové plochy a zbývajících 20 % tvořily kanceláře třídy B. Ve výstavbě se nachází m 2 kancelářské plochy. Jedná se o čtyři projekty; Budovy O ( m 2 ) a P ( m 2 ) v Areálu Slatina, projekt Dorn (7 100 m 2 ) a Polyfunkční dům Smetanova (1 500 m 2 ), jehož dokončení je očekáváno v roce Dokončení ostatních projektů je plánováno na rok 2016/2017. Poptávka Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací dosáhla v 1. pololetí roku 2015 celkem m 2, což je dvakrát více než ve stejném období předcházejícího roku. Čistá realizovaná poptávka po odečtení renegociací dosáhla m 2, což je o pětinu méně než v předchozím pololetí. Největší transakcí v první polovině roku představovala renegociace společnosti IBM ( m 2 ) v Technologickém Parku Brno, následována novými pronájmy společností Aeskulab (1 600 m 2 ) v CTOffice, Tarifomat (1 500 m 2 ) v budově Titanium a GE Money Leasing (1 050 m 2 ) ve Spilberk Tower I. Významná je také expanze společnosti Moravia IT (1 050 m 2 ), jež touto transakcí obsadila poslední volné prostory v budově České pojišťovny, která je tak plně obsazena. Graf 4 Hrubá a čistá realizovaná poptávka, m 2 Zdroj: Oxford Economics Graf 3 Index spotřebitelských cen (CPI) a míra nezaměstnanosti (ILO), % Graf 5 Čistá realizovaná poptávka dle typu nájemce v 1. pololetí 2015, m m 2 Source: Zdroj: Oxford Economics Property Times 2

3 Neobsazenost a nájemné V Brně bylo ke konci 1. pololetí 2015 evidováno m 2 volných kancelářských prostor, odpovídá to míře neobsazenosti ve výši 16,5 %, což je pokles o 3,1 procentního bodu oproti druhému pololetí Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně ve 2. polovině 2014 zůstalo stabilní na úrovni 12,50 EUR/ m 2 / měsíc. Průměrná výše nájemného se pohybuje kolem 8,00 EUR/ m 2 / měsíc. Pronajímatelé také stále častěji nabízejí nájemcům příspěvky ve formě nájemních prázdnin či stavebních úprav. Graf 6 Míra neobsazenosti (%) a čistá absorpce (m 2 ) Mapa 1 Kanceláře v Brně Zdroj: DTZ Property Times 3

4 Ostrava Nabídka V první polovině roku 2015 dosahovala celková výměra moderních kancelářských ploch v Ostravě m 2. Budovy třídy A představovaly 71 % celkové plochy a zbývajících 29 % tvořily kanceláře třídy B. V prvním pololetí 2015 byly dokončeny dvě kancelářské budovy ve Vědecko-technologickém parku Ostrava; Budova VIVA (2 100 m 2 ) a budova TRIDENT (2 600 m 2 ). Ve výstavbě se nyní nachází Administrativní budova Vratimovská (3 000 m 2 ), s předpokládaným dokončením ve druhé polovině roku Poptávka Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací dosáhla v prvním pololetí 2015 celkem m 2, jedná se o meziroční propad o 12 % a o propad o 10 % v porovnání s 2. pololetím Jelikož se v Ostravě během prvního pololetí neuzavřela žádná renegociace již stávajících nájemců, čistá realizovaná poptávka dosáhla stejného objemu, jako hrubá realizovaná poptávka, a to m 2. Největší transakcí v první polovině roku byla expanze společnosti OKIN Group (4 400 m 2 ) v kancelářském komplexu The Orchard Ostrava, následována novým pronájmem společnosti Xavio (950 m 2 ) v National Business Centre. Graf 7 Hrubá a čistá realizovaná poptávka, m 2 Neobsazenost a nájemné Ke konci prvního pololetí 2015 bylo evidováno m 2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti tak oproti první polovině 2014 vzrostla o 1,9 procentního bodu na 24 %. Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě zůstalo ve 2. pololetí 2014 na úrovni 11,50 EUR/ m 2 / měsíc. Příspěvky ve formě nájemních prázdnin či stavebních úprav se nyní objevují ve větší míře také v Ostravě. Graf 9 Čistá absorpce (m 2 ) a míra neobsazenosti (%) Mapa 2 Kanceláře v Ostravě Graf 8 Čistá realizovaná poptávka dle typu nájemce v 1. pololetí 2015, m m 2 Zdroj: DTZ Property Times 4

5 DTZ Business Kontakty John Forrester Chief Executive, EMEA +44 (0) Pavel Domalewski Office Agency Landlord Representation Václav Bouček Office Agency Tenant Representation Ryan Wray MRICS Investment & Business Development Lenka Vodrážková Property and Asset Management Karel Klečka MRICS Valuation Omezení odpovědnosti Na tuto studii nelze spoléhat jako na základ pro jednání při transakcích bez vyhledání specifického, kvalifikovaného a profesionálního poradenství. Data a fakta byla důkladně zkontrolována, DTZ nemůže převzít žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či ztrátu následkem nepřesnosti v této studii. Zde zahrnuté informace by neměly být ať již v celku či částečně publikovány, reprodukovány a citovány bez předchozího souhlasu. V každé takové reprodukci musí být citováno DTZ. DTZ srpen 2015 Všechny naše studie můžete získat na Global Headquarters 77 West Wacker Drive 18th Floor Chicago, IL USA phone fax info@dtz.com DTZ Czech Republic Florentinum Na Florenci 2116/ Prague 1 phone info@dtz.cz