Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky NetMonitor a AdMonitoring za listopad 2018, aktuální agenda SPIR 13. 12. 2018, Monolok cafe Moravská 18, Praha 2 1

OBSAH 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda SPIR 2

1. VÝSLEDKY NETMONITOR listopad 2018 3

VELIKOST INTERNETOVÉ POPULACE 10+ (LISTOPAD 2018) 9 000 000 8 000 000 7 000 000 7 009 044 7 867 653 859 tis. mobile only 6 000 000 5 000 000 4 837 144 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 PC Mobile (mobil+tablet) All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, LISTOPAD 2018 4

VELIKOST INTERNETOVÉ POPULACE 10+ (LISTOPAD 2018) 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 7 009 044 6 884 196 7 867 653 5 000 000 4 000 000 4 837 144 4 349 045 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 1 951 178 PC PC-doma PC-v práci Mobile (mobil+tablet) 1 729 310 Mobil Tablet All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, LISTOPAD 2018 5

I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 I.18 V.18 IX.18 Miliony VÝVOJ VELIKOSTI INTERNETOVÉ POPULACE ČR 10+ 9 Maximum ŘÍJEN 2018 8,07 mil. RU 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Univerzum 10+ PC Univerzum 10+ Mobil Univerzum 10+ Tablet Univerzum 10+ All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2008 LISTOPAD 2018 6

I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 X.16 I.17 IV.17 VII.17 X.17 I.18 IV.18 VII.18 X.18 Miliony VÝVOJ DALŠÍCH UKAZATELŮ NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÉHO INTERNETU 10 000 9 000 8 000 7 000 Overnight 35:00:00 30:00:00 25:00:00 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 prům. počet zhlédnutých stránek na 1 návštěvníka PV NetMonitor ČR RU NetMonitor ČR * 10^3 PV/RU * 10^6 (NetMonitor) ATS NetMonitor ČR 20:00:00 15:00:00 10:00:00 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2007 LISTOPAD 2018 7

Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 7% 6% 15% 10% 19% 15% 16% 15% 10% 14% 22% 19% 21% 20% 19% 35% 35% 34% 35% 34% 51% 49% 49% 51% ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFIE NÁVŠTĚVNÍKŮ 60% 50% internetová populace běžná populace 40% 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD 2018; ČSÚ 2017 8

TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU), ČR + zahraničí LISTOPAD Seznam.cz Mediální skupina Mafra CZECH NEWS CENTER a.s. AdActive / Vltava Labe Media TISCALI MEDIA / ARBOmedia ImpressionMedia HyperMedia Economia Heureka Shopping FTV Prima, spol. s r.o. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Miliony RU 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,7 0,9 1,1 1,4 1,9 2,1 2,5 2,6 2,8 2,8 3,1 3,3 3,2 3,3 3,4 3,7 3,8 3,42 4,2 4,6 4,5 4,6 4,5 4,75 4,73 5,4 4,99 5,19 5,84 6,9 6,35 6,84 7,59 RU total RU total PC 8,25 RU total mobil RU total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD 2018 9

TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV), ČR+zahraničí Seznam.cz 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Miliony PV 4 262 Mediální skupina Mafra 925 CZECH NEWS CENTER a.s. 581 AdActive / Vltava Labe Media Economia Radim Smička Impression Media 433 374 319 130 PV total PC PV total mobil PV total tablet Z toho : 70 % na seznam.cz 6 % na novinky.cz 4 % na super.cz 3 % na sbazar.cz 3 % na lide.cz TISCALI MEDIA / ARBOmedia 124 Heureka Shopping 119 HyperMedia 75 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD 2018 10

TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU), ČR LISTOPAD 2018 seznam.cz idnes.cz novinky.cz heureka.cz seznamzpravy.cz super.cz blesk.cz stream.cz denik.cz csfd.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Miliony RU 6,0 3,3 1,0 4,1 3,7 0,8 3,8 3,1 0,7 3,3 2,5 0,5 3,0 2,2 0,4 2,9 2,1 0,5 1,8 2,3 0,4 2,5 1,6 0,3 2,1 2,0 0,3 2,0 1,6 0,2 3,88 3,50 3,37 3,33 3,15 6,04 5,17 4,73 4,08 RU total RU total PC RU total mobil RU total tablet 6,87 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD 2018 11

TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV), ČR LISTOPAD 2018 0 1 000 2 000 3 000 4 000 Miliony PV seznam.cz 2 965 idnes.cz 788 bazos.cz blesk.cz centrum.cz novinky.cz super.cz sbazar.cz lide.cz heureka.cz 319 254 252 245 184 155 127 119 PV total PC PV total mobil PV total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD 2018 12

TOP 10 SERVERŮ PODLE PRŮMĚRNÉHO STRÁVENÉHO ČASU NA UŽIVATELE seznam.cz iboys.cz lide.cz centrum.cz rande.cz seznamit.cz okoun.cz nakluky.cz livesport.cz vinted.cz 0:48:00 5:36:00 10:24:00 15:12:00 20:00:00 2:49:42 2:33:24 2:11:14 1:38:42 1:32:22 1:29:37 1:19:52 3:38:36 6:49:43 10:01:46 ATS ČR PC ATS total PC ATS total mobil ATS total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD 2018 13

TOP 10 SERVERŮ Z MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ 0 1 000 2 000 3 000 4 000 0 500 1 000 1 500 Tisíce RU Tisíce RU idnes.cz 3 712 seznam.cz 1 010 seznam.cz 3 350 idnes.cz 799 novinky.cz 3 058 novinky.cz 679 heureka.cz 2 469 super.cz 478 blesk.cz seznamzpravy.cz 2 350 2 215 RU total heureka.cz seznamzpravy.cz 452 444 RU t super.cz 2 082 blesk.cz 402 denik.cz 1 962 sport.cz 325 nova.cz 1 873 prozeny.cz 322 iprima.cz 1 793 stream.cz 317 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD 2018 14

TOP 10 SERVERŮ Z MOB. ZAŘÍZENÍ PODLE POČTU ZHL. STRÁNEK (PV) 0 500 1 000 Miliony PV 0 50 100 150 Miliony PV seznam.cz 779 seznam.cz 113 idnes.cz 222 idnes.cz 37 bazos.cz 156 blesk.cz 20 blesk.cz 122 bazos.cz 14 novinky.cz super.cz 83 77 PV total novinky.cz super.cz 13 11 PV total lide.cz 63 sbazar.cz 9 centrum.cz 61 centrum.cz 7 sbazar.cz 55 heureka.cz 7 sport.cz 45 tipcars.com 6 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD 2018 15

TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) LISTOPAD idnes.cz-stream stream.cz-stream seznamzpravy.cz-stream novinky.cz-stream blesk.cz-stream nova.cz-stream prima.cz-stream super.cz-stream ceskatelevize.cz-stream aktualne.tv-stream 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Tisíce RU 174 196 182 145 102 195 227 107 100 350 108 415 107 2 030 805 1 927 921 1 699 1 089 785 601 737 930 602 955 963 1 567 1 528 1 217 1 372 1 427 1 306 1 275 2 103 1 988 1 911 1 601 2 598 2 510 2 484 RU total RU total PC RU total mobil RU total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD 2018 16

TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU PŘEHRÁNÍ LISTOPAD 0 10 20 30 40 50 60 Miliony Stream Views prima.cz-stream 55,1 nova.cz-stream 37,1 idnes.cz-stream 23,8 stream.cz-stream 20,3 Views total PC blesk.cz-stream seznamzpravy.cz-stream 14,0 19,9 Views total mobil ceskatelevize.cz-stream 10,2 Views total tablet aktualne.tv-stream 9,6 novinky.cz-stream 9,3 super.cz-stream 4,7 Zdroj: NetMonitor - SPIR Gemius, LISTOPAD,2018 17

TOP 10 KATEGORIÍ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) LISTOPAD 0 1 2 3 4 5 6 7 HP rozcestníků Databáze a katalogy Zpravodajství E-commerce - prodej TV, rádia Komunikační služby Bulvární magazíny Magazíny zaměřené na ženy a módu Ekonomika, finance, právo Zájmové servery, hobby 0,9 0,7 0,9 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 2,1 2,3 2,3 2,2 2,5 2,8 3,2 3,4 3,1 2,9 2,7 3,3 3,2 3,3 4,9 4,6 4,3 4,0 4,5 4,61 4,42 4,35 3,70 5,7 6,28 5,87 5,70 5,44 5,11 4,90 RU ČR RU ČR PC RU ČR mobil RU ČR tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD 2018 18

TOP 10 KATEGORIÍ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) LISTOPAD 0 500 1 000 1 500 2 000 Miliony PV Komunikační služby 1637 HP rozcestníků 942 E-commerce - prodej 754 Zpravodajství 561 Komunitní a teens servery, fotogalerie Bulvární magazíny Databáze a katalogy Sport Magazíny zaměřené na ženy a módu Auto-Moto - prodej 423 351 320 220 173 150 PV ČR PC PV ČR mobil PV ČR tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD 2018 19

I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 I.18 III.18 V.18 VII.18 IX.18. XI.18. Miliony RU VÝVOJ POČTU RU Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ 8 7 PC PC+mobil+tablet OverNight 6 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz heureka.cz seznamzpravy.cz super.cz blesk.cz stream.cz denik.cz csfd.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2015 listopad 2018, do 2016/06 platforma PC, od 2016/07 všechny platformy dohromady 20

I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 I.18 III.18 V.18 VII.18 IX.18 XI.18 Miliony PV VÝVOJ POČTU PV Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz idnes.cz bazos.cz centrum.cz blesk.cz super.cz novinky.cz lide.cz heureka.cz sbazar.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2015 listopad 2018 21

I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 I.18 III.18 V.18 VII.18 IX.18 XI.18 Miliony PV VÝVOJ POČTU PV Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ DETAIL (bez seznam.cz a idnes.cz) 450 400 350 300 250 200 150 100 bazos.cz blesk.cz centrum.cz novinky.cz super.cz sbazar.cz lide.cz heureka.cz 50 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2015 listopad 2018 22

1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11 Miliony RU VÝVOJ DENNÍ NÁVŠTĚVNOSTI Z ČR PODLE KONC. ZAŘÍZENÍ LISTOPAD 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 RU Dohromady RU PC PC - Doma PC - Práce Mobilní zařízení RU mobilní telefony RU tablety 1,0 0,0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, LISTOPAD 2018 23

Miliony RU POČTY RU ZA MĚSÍC, PRŮMĚRNÝ TÝDEN A DEN (PC, Z ČR) 8 7 6 6,84 6,99 6,06 6,19 RU ČR listopad 2017 RU ČR listopad 2018 5 4 4,06 4,12 4,23 4,26 3,59 3,73 3 2 1 0 Měsíc Průměrný týden Průměrný den Průměrný pracovní Průměrný den víkendový den Zdroj: NetMonitor - SPIR Gemius, LISTOPAD 2017, 2018 24

2. VÝSLEDKY ADMONITORING LISTOPAD 2018 25

Miliony Kč VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ DO INTERNETOVÉ DISPLAY REKLAMY 900 2018 2017 2016 2015 2014 2013 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2013 Listopad 2018 26

I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 X.16 I.17 IV.17 VII.17 X.17 I.18 IV.18 VII.18 X.18 410 392 425 424 416 392 418465 362 379 492535 517 415 443506537 426 442 489 530 568 631 619 567 570 588 541 573 628 641 609 647 761 Miliony Kč 50% 40% 30% 20% 10% MEZIROČNÍ ZMĚNY VÝDAJŮ DO INTERNETOVÉ DISPLAY REKLAMY (Y2Y) 0% -10% -20% -30% 41% 38% 344 419 562 557 613 574 18% 32% 23% 19% 13% 0% 673 756 23% 5% 16% 18% 24% 409 490525 Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 594 665 731 397 429 569 657 740 664 14% 3% 6% 5% 6%6%6% 9% 9% 6% 7% 1% 2% 3% 3% -2% -1% -1% 0% 1% -3% -6% -5% -8% -6% -9% -6% -4% -1%1% -13% -13% Y2Y (meziroční tempo růstu) 724 806 486 556 647 18% 15% 10% 9% 20% 435 490 609 721 768 12% 10%10% 11% 6% 4% 2% 0% -5% 406 438482 473 533 646 728-10% -11% -5% -15% -13% -13% -17% -17% -17% -10% -27% -23% 900 800 700 600 500 400 300 200 100-40% 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2013 Listopad 2018 27

I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 X.16 I.17 IV.17 VII.17 X.17 I.18 IV.18 VII.18 X.18 Miliony Kč VÝVOJ VÝDAJŮ DO DISPLAY REKLAMY 350 300 250 200 150 100 50 0 Seznam.cz MAFRA CZECH NEWS CENTER Economia FTV Prima Nova Group Business Media Mladá fronta Internet Info BURDA Praha Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2013 Listopad 2018 28

PROVOZOVATELÉ PODLE CELKOVÝCH REKLAMNÍCH VÝKONŮ Listopad 2018 0 100 200 300 Miliony Kč 400 Seznam.cz 307,8 MAFRA 167,6 CZECH NEWS CENTER Economia 67,9 83,1 FTV Prima Nova Group 27,6 38,1 Internet Info Business Media BURDA Praha Mladá fronta 5,0 4,6 3,2 3,2 Nezapojená média 20,0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2018 29

TOP 10 ZADAVATELŮ Listopad 2018 0 10 20 30 Miliony Kč 40 Internet Mall 39,5 Alza.cz Procter & Gamble 23,5 24,9 Lidl Česká republika Heureka Shopping 18,2 17,5 Československá obchodní banka Škoda Auto Tipsport 14,4 13,9 13,4 FC ecom Aleš Titlbach 11,1 11,1 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2018 30

TOP 10 PRODUKTOVÝCH SEGMENTŮ Listopad 2018 0 40 80 Miliony Kč 120 Široký sortiment 133,2 Peněžní zprostředkování 65,9 Motorová vozidla a jejich motory 51,9 Oděvy Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky Spotřebiče převážně pro domácnost Nápoje Činnosti související s telekomunikační sítí 27,1 26,3 25,7 22,5 19,1 19,0 40,5 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2018 31

I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 I.18 III.18 V.18 VII.18 IX.18 XI.18 6% 8% 9% 10% 11% 12% 11% 12% 11% 13% Miliony Kč 15% 16%17% 15% 15% 17% VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ DO VIDEO REKLAMY Total podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy 140,00 20% 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 4% 6%7% 7% 8%9% 8% 10%11% 10% 11% 13% 12% 14% 13% 13% 11% 11% 10% 10% 11% 11% 13% 12% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 10% 14% 13% 12% 11% 10% 13% 11% 14%16% 14% 16%17% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0,00 0% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2014 Listopad 2018, in-stream videoreklama 32

PROVOZOVATELÉ PODLE VÝKONŮ VIDEO REKLAMY Listopad 2018 0 10 20 30 Miliony Kč 40 Seznam.cz 34,8 FTV Prima 32,3 Nova Group 26,0 MAFRA 14,9 Economia 9,5 CZECH NEWS CENTER 8,7 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Listopad 2018 * od ledna 2017 došlo ke změně definice videoreklamy v souladu s IAB Europe, kdy za videoreklamu je považována pouze in-stream reklama, nikoliv již videobanner. 33

3. AGENDA SPIR 34

AGENDA SPIR Infografika Češi online 2018 - http://www.spir.cz/cesi-online-2018 NetMonitor měření mobilních aplikací AdMonitoring deklarace programatických kampaní Konference IAC 11. dubna, Cubex Průzkum celoročních inzertních výkonů 35

Děkujeme za pozornost 36