Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky NetMonitor a AdMonitoring za březen 2017, aktuální agenda SPIR 3. 5. 2017, art & event gallery ČERNÁ LABUŤ Na Poříčí 25, Praha 1 1

OBSAH 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda SPIR 2

1. VÝSLEDKY NETMONITOR BŘEZEN 2017 3

VELIKOST INTERNETOVÉ POPULACE 10+ (BŘEZEN 2017) 8 000 000 7 000 000 7 127 556 7 424 416 6 000 000 5 000 000 exkluzivně mobilní 4 000 000 3 687 862 3 000 000 2 000 000 1 698 810 1 000 000 0 PC Mobil Tablet All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, Březen 2017 4

I.08 III.08 V.08 VII.08 IX.08 XI.08 I.09 III.09 V.09 VII.09 IX.09 XI.09 I.10 III.10 V.10 VII.10 IX.10 XI.10 I.11 III.11 V.11 VII.11 IX.11 XI.11 I.12 III.12 V.12 VII.12 IX.12 XI.12 I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 XI.13 I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Miliony VÝVOJ VELIKOSTI INTERNETOVÉ POPULACE ČR 10+ Maximum Únor 2017 7,46 mil. RU 8 7 6 5 4 3 Univerzum 10+ All Univerzum 10+ PC Univerzum 10+ Mobil Univerzum 10+ Tablet 2 1 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2008 Březen 2017 5

Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 6% 5% 14% 11% 19% 15% 16% 15% 15% 14% 23% 19% 17% 18% 22% 35% 35% 34% 33% 34% 51% 49% 49% 51% ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFIE NÁVŠTĚVNÍKŮ 60% 50% internetová populace běžná populace 40% 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Březen 2017; ČSÚ 2015 6

TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) BŘEZEN Seznam.cz Mediální skupina Mafra CZECH NEWS CENTER a.s. AdActive / Vltava Labe Media ImpressionMedia TISCALI MEDIA / ARBOmedia Economia HyperMedia, a.s. Allegro AdMarket FTV Prima, spol. s r.o. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Miliony RU 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,9 0,8 0,8 1,1 1,0 1,2 1,3 1,5 1,5 1,5 1,9 2,1 2,5 2,5 2,6 2,9 3,0 3,3 3,8 3,8 3,46 3,29 4,0 4,2 4,2 3,89 4,8 4,40 4,31 4,62 4,84 5,08 5,35 6,9 RU total RU total PC 7,17 RU total mobil RU total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Březen 2017 7

TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) Seznam.cz 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Miliony PV 4426 Mediální skupina Mafra 980 CZECH NEWS CENTER a.s. 577 Economia Radim Smicka AdActive / Vltava Labe Media ImpressionMedia 439 361 330 205 PV total PC PV total mobil PV total tablet Z toho : 71 % na seznam.cz 6 % na novinky.cz 5 % na super.cz 3 % na lide.cz FTV Prima, spol. s r.o. 135 HyperMedia, a.s. 104 CET 21 98 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Březen 2017 8

TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) BŘEZEN 2017 seznam.cz idnes.cz novinky.cz super.cz heureka.cz firmy.cz mapy.cz stream.cz iprima.cz blesk.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 2,0 2,1 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,8 2,80 3,4 3,18 3,12 3,11 2,99 2,96 4,0 4,2 3,76 4,43 4,78 RU total 6,2 RU total PC RU total mobil RU total tablet 6,45 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Březen 2017 9

TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) BŘEZEN 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Miliony PV seznam.cz 3143 idnes.cz 884 bazos.cz blesk.cz novinky.cz centrum.cz super.cz lide.cz sport.cz csfd.cz 361 290 283 255 220 143 112 94 PV total PC PV total mobil PV total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Březen 2017 10

TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) BŘEZEN stream.cz-stream novinky.cz-stream idnes.cz-stream prima.cz-stream ceskatelevize.cz-stream nova.cz-stream super.cz-stream sport.cz-stream playtvak.cz-stream aktualne.tv-stream 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Tisíce RU 187 97 97 89 137 1 950 387 264 1 488 316 213 1 052 299 1 089 988 800 191 82 720 174 124 123 79 549 125 88 519 72 64 555 690 674 645 929 924 1 318 1 194 1 113 1 770 2 269 RU total RU total PC RU total mobil RU total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Březen 2017 11

TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU PŘEHRÁNÍ BŘEZEN prima.cz-stream 0 10 20 30 40 50 60 Miliony Stream Views 52,0 stream.cz-stream nova.cz-stream 27,1 26,8 idnes.cz-stream ceskatelevize.cz-stream novinky.cz-stream 11,1 15,3 14,4 Views total PC Views total mobil Views total tablet blesk.cz-stream 7,9 aktualne.tv-stream playtvak.cz-stream super.cz-stream 4,2 4,0 3,5 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Březen 2017 12

I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 Miliony RU VÝVOJ POČTU RU Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ 7 6 PC PC+mobil+tablet 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz super.cz firmy.cz heureka.cz mapy.cz stream.cz iprima.cz blesk.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2015 Březen 2017, do 2016/06 platforma PC, od 2016/07 všechny platformy dohromady 13

I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 Miliony PV VÝVOJ POČTU PV Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz idnes.cz bazos.cz blesk.cz novinky.cz centrum.cz super.cz lide.cz sport.cz csfd.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2015 Březen 2017 14

I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 Miliony PV VÝVOJ POČTU PV Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ DETAIL (bez seznam.cz a idnes.cz) 450 400 350 300 250 200 150 100 bazos.cz blesk.cz novinky.cz centrum.cz super.cz lide.cz sport.cz csfd.cz 50 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2015 Březen 2017 15

1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 10.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3 21.3 22.3 23.3 24.3 25.3 26.3 27.3 28.3 29.3 30.3 Miliony RU VÝVOJ DENNÍ NÁVŠTĚVNOSTI Z ČR PODLE KONC. ZAŘÍZENÍ BŘEZEN 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 RU PC NetMonitor ČR RU mobil NetMonitor ČR RU tablet NetMonitor ČR 1,5 1,0 0,5 0,0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Březen 2017 16

2. VÝSLEDKY ADMONITORING BŘEZEN 2017 17

Miliony Kč VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ DO INTERNETOVÉ DISPLAY REKLAMY 900 800 2017 2016 2015 2014 2013 2012 700 600 500 400 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2012 Březen 2017 18

leden 13 březen 13 květen 13 červenec 13 září 13 listopad 13 leden 14 březen 14 květen 14 červenec 14 září 14 listopad 14 leden 15 březen 15 květen 15 červenec 15 září 15 listopad 15 leden 16 březen 16 květen 16 červenec 16 září 16 listopad 16 leden 17 březen 17 410 392 424 416 392 418465 397 492535 517 415 443506 426 442 498 574 631 619 567 537 570 588 573 628 664 740 Miliony Kč MEZIROČNÍ ZMĚNY VÝDAJŮ DO INTERNETOVÉ DISPLAY REKLAMY (Y2Y) 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 41% 38% 344 419 562 557 613 18% 32% 568 673 756 Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 425 409 490525 594 665731 Y2Y (meziroční tempo růstu) 429 569 657 724 806 761 23% 23% 24% 19% 16% 18% 20% 13% 14% 15% 5% 3% 6% 5% 6%6%6% 9% 9% 10% 12% 6% 7% 9% 11% 0% 1% 2% 3% 3% -2% -1% -1% 0% -3% -6% -5% -8% -6% -9% -6% -4% -1%1% 1% -13% -13% 496 560 900 800 700 600 500 400 300 200 100-20% 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2013 Březen 2017 19

PROVOZOVATELÉ PODLE CELKOVÝCH REKLAMNÍCH VÝKONŮ Březen 2017 0 50 100 150 200 Miliony Kč250 Seznam.cz MAFRA Economia CZECH NEWS CENTER CET 21 FTV Prima AdActive.cz Impression Media Mladá fronta Internet Info Business Media BURDA Praha AliaWeb Nezapojená média 25,0 24,7 21,8 13,8 6,3 4,5 2,5 2,2 1,7 18,1 60,5 72,2 103,9 202,9 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Březen 2017 20

leden 14 březen 14 květen 14 červenec 14 září 14 listopad 14 leden 15 březen 15 květen 15 červenec 15 září 15 listopad 15 leden 16 březen 16 květen 16 červenec 16 září 16 listopad 16 leden 17 březen 17 4% 6% 7% 8% 7% 8% 9% 8% 6% 10% 11% 10% 9% 10% 11% Miliony Kč 13% 13% 12% 14% 13% 13% 11% 11% 10% 10% 11% 11% 11% 13% 12% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 16% VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ DO VIDEO REKLAMY Total podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy 120 18% 100 16% 14% 80 12% 60 10% 8% 40 6% 20 4% 2% 0 0% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2014 Březen 2017, in-stream videoreklama 21

PROVOZOVATELÉ PODLE VÝKONŮ VIDEO REKLAMY Březen 2017 0 5 10 15 20 Miliony Kč 25 CET 21 23,1 FTV Prima 19,7 Seznam.cz 13,0 MAFRA 10,4 Economia 5,6 CZECH NEWS CENTER 2,7 AdActive.cz 0,1 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Březen 2017 * od ledna 2017 došlo ke změně definice videoreklamy v souladu s IAB Europe, kdy za videoreklamu je považována pouze in-stream reklama, nikoliv již videobanner. 22

3. AGENDA SPIR 23

AGENDA SPIR NetMonitor - přechod na novou vlnu měření od 1.7.2017 AdMonitoring - testování deklarací programatických výkonů do AdMonitoringu. AdEx Benchmark 2016 - publikace výsledků celoevropských on-line spendů květen 2017 IAB EU klubový večer na téma Nativní reklama v podání influencerů proběhl v dubnu, Programmatic v únoru => infografika na téma programmatický ekosystém v českém prostředí infografika na téma GDPR a eprivacy od IAB Europe http://www.spir.cz/jak-digitalni-reklama-podporujebezplatny-obsah-a-sluzby a http://www.spir.cz/dopad-navrhovaneho-narizeni-o-soukromi-a-elektronickychkomunikacich-na-bezplatny-digitalni-obsah-a Novela živnostenského zákona v Poslanecké sněmovně ČR Konference Spolku na ochranu os. údajů 25. května 2017 24

25

26

27

Děkujeme za pozornost 28