Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky NetMonitor a AdMonitoring za prosinec 2017, aktuální agenda SPIR 23. 1. 2018, art & event gallery ČERNÁ LABUŤ Na Poříčí 25, Praha 1 1
OBSAH 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda SPIR 2
1. VÝSLEDKY NETMONITOR PROSINEC 2017 3
VELIKOST INTERNETOVÉ POPULACE 10+ (PROSINEC 2017) 8 000 000 7 000 000 7 580 717 6 803 600 6 000 000 5 000 000 4 000 000 4 312 661 exkluzivně mobilní 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 PC Mobile (mobil+tablet) All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, prosinec 2017 4
VELIKOST INTERNETOVÉ POPULACE 10+ (PROSINEC 2017) 8 000 000 7 580 717 7 000 000 6 000 000 6 803 600 6 647 741 5 000 000 4 000 000 3 000 000 4 312 661 3 749 111 2 000 000 1 883 265 1 707 235 1 000 000 0 PC PC-doma PC-v práci Mobile (mobil+tablet) Mobil Tablet All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, prosinec 2017 5
I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 X.16 I.17 IV.17 VII.17 X.17 Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Miliony 9 8 VÝVOJ VELIKOSTI INTERNETOVÉ POPULACE ČR 10+ Maximum ŘÍJEN 2017 7,68 mil. RU 7 6 5 4 3 2 1 0 Univerzum 10+ PC Univerzum 10+ Mobil Univerzum 10+ Tablet Univerzum 10+ All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2008 prosinec 2017 6
Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 7% 5% 15% 11% 20% 15% 16% 15% 11% 14% 22% 19% 18% 18% 22% 35% 35% 34% 35% 34% 51% 49% 49% 51% ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFIE NÁVŠTĚVNÍKŮ 60% 50% internetová populace běžná populace 40% 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017; ČSÚ 2015-2016 7
TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU), ČR+zahraničí PROSINEC Seznam.cz Mediální skupina Mafra CZECH NEWS CENTER a.s. AdActive / Vltava Labe Media ImpressionMedia TISCALI MEDIA / ARBOmedia HyperMedia, a.s. Economia Heureka Shopping FTV Prima, spol. s r.o. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Miliony RU 7,56 0,5 0,4 0,4 0,3 0,7 0,6 0,6 0,9 1,1 1,3 2,1 2,1 2,1 2,4 2,5 2,8 2,7 3,0 3,4 3,5 3,7 3,8 3,8 3,8 4,1 3,59 4,4 4,9 5,1 4,52 5,5 5,44 5,27 5,24 5,74 6,7 6,25 6,78 7,12 RU total RU total PC RU total mobil RU total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 8
TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV), ČR+zahraničí 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Miliony PV Seznam.cz 4 138 Mediální skupina Mafra 863 CZECH NEWS CENTER a.s. 573 Economia AdActive / Vltava Labe Media Radim Smicka ImpressionMedia 409 390 315 196 Z toho : 74 % na seznam.cz 6 % na novinky.cz 4 % na super.cz 3 % na lide.cz PV total PC PV total mobil PV total tablet Heureka Shopping 121 TISCALI MEDIA / ARBOmedia 114 FTV Prima, spol. s r.o. 94 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 9
TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU), ČR PROSINEC 2017 seznam.cz idnes.cz novinky.cz heureka.cz super.cz stream.cz blesk.cz mapy.cz firmy.cz iprima.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,7 2,5 1,0 0,6 2,0 0,6 1,9 0,4 1,5 0,4 1,3 0,3 1,8 1,9 0,3 0,8 0,2 1,2 0,2 1,6 1,7 0,3 2,6 2,5 2,1 3,6 2,6 3,5 3,0 2,9 3,15 3,03 2,89 2,83 2,82 4,58 4,27 3,84 3,51 6,12 RU total RU total PC RU total mobil RU total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 10
TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV), ČR PROSINEC 2017 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Miliony PV seznam.cz 2957 idnes.cz 619 bazos.cz novinky.cz centrum.cz blesk.cz super.cz lide.cz heureka.cz aktualne.cz 293 228 217 196 152 137 115 90 PV total PC PV total mobil PV total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 11
TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) PROSINEC stream.cz-stream blesk.cz-stream novinky.cz-stream seznamzpravy.cz-stream nova.cz-stream prima.cz-stream idnes.cz-stream seznam.cz-stream ceskatelevize.cz-stream super.cz-stream 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Tisíce RU 2 351 780 224 1 453 618 128 613 140 487 130 979 912 143 291 83 1 031 599 116 994 331 88 1 023 228 113 905 369 73 1 352 1 291 1 490 1 276 1 253 1 238 1 937 1 927 1 743 1 697 1 549 1 449 2 790 RU total RU total PC RU total mobil RU total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 12
TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU PŘEHRÁNÍ PROSINEC 0 5 10 15 20 25 30 35 Miliony Stream Views prima.cz-stream 32,8 nova.cz-stream stream.cz-stream 25,7 27,2 blesk.cz-stream 13,8 eskatelevize.cz-stream idnes.cz-stream novinky.cz-stream znamzpravy.cz-stream extra.cz-stream aktualne.tv-stream 7,2 6,2 5,3 5,1 9,6 10,5 Views total PC Views total mobil Views total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 13
I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 Miliony RU 8 7 VÝVOJ POČTU RU Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ PC PC+mobil+tablet OverNight 6 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz heureka.cz blesk.cz super.cz stream.cz iprima.cz mapy.cz firmy.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2015 prosinec 2017, do 2016/06 platforma PC, od 2016/07 všechny platformy dohromady 14
I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 Miliony PV VÝVOJ POČTU PV Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz idnes.cz bazos.cz novinky.cz blesk.cz centrum.cz super.cz lide.cz heureka.cz aktualne.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2015 prosinec 2017 15
I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 Miliony PV VÝVOJ POČTU PV Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ DETAIL (bez seznam.cz a idnes.cz) 450 400 350 300 250 200 150 100 bazos.cz novinky.cz blesk.cz centrum.cz super.cz lide.cz heureka.cz aktualne.cz 50 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2015 prosinec 2017 16
1.12 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12 Miliony RU 6,0 VÝVOJ DENNÍ NÁVŠTĚVNOSTI Z ČR PODLE KONC. ZAŘÍZENÍ PROSINEC 5,0 4,0 3,0 RU Dohromady RU PC PC - Doma PC - Práce Mobilní zařízení RU mobilní telefony RU tablety 2,0 1,0 0,0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 17
2. VÝSLEDKY ADMONITORING PROSINEC 2017 18
Miliony Kč VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ DO INTERNETOVÉ DISPLAY REKLAMY 900 800 2017 2016 2015 2014 2013 2012 700 600 500 400 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2012 Prosinec 2017 19
I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 XI.13 I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 410 392 425 424 416 392 418465 415 426 442 492535 517 489 574 568 567 570 588 573 631 619 628 664 641 609 647 Miliony Kč 30% 20% 10% -10% -20% MEZIROČNÍ ZMĚNY VÝDAJŮ DO INTERNETOVÉ DISPLAY REKLAMY (Y2Y) Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) Y2Y (meziroční tempo růstu) 50% 41% 38% 40% 32% 0% 344 419 562 557 613 18% 23% 19% 13% 0% 673 756 23% 16% 18% 5% 24% 409 490525 594 665 731 397 429 569 657 740 443 506537 3% 6% 5% 6%6%6% 9% 9% 6% 1% 2% 3% -2% -1% -1% 0% -3% -6% -5% -8% -6% -9% -6% -4% -1%1% -13% -13% 14% 7% 3% 1% 724 806 761 486 556 647 20% 18% 15% 12% 10% 9% 10% 435 490 609 10% 4% 2% 11% -5% 721 768 6% 0% -15% 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2013 Prosinec 2017 20
PROVOZOVATELÉ PODLE CELKOVÝCH REKLAMNÍCH VÝKONŮ Prosinec 2017 0 50 100 150 200 250 Miliony Kč 300 Seznam.cz 251,0 MAFRA 156,0 CZECH NEWS CENTER Economia 69,5 81,6 FTV Prima Nova Group 27,6 24,6 AdActive.cz Business Media Internet Info Mladá fronta BURDA Praha Nezapojená média 10,4 4,4 3,5 2,9 2,8 12,4 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Prosinec 2017 21
6% I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 9% 10% 11% 11% 10% 10% 11% 11% 11%13% 10% Miliony Kč 12% 12% 12% 12% 13% 13% 14% 13% 12% 11% 10% 13% 12% 11% 12% 11% 11% VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ DO VIDEO REKLAMY Total podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy 120 100 80 60 40 4% 6%7% 8% 7% 8%9% 8% 10%11% 10% 11% 13% 13% 12% 14% 12% 13% 13% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 20 2% 0 0% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2014 Prosinec 2017, in-stream videoreklama 22
PROVOZOVATELÉ PODLE VÝKONŮ VIDEO REKLAMY Září 2017 0 5 10 15 20 Miliony Kč 25 FTV Prima 22 Seznam.cz 18 Nova Group 16 MAFRA 10 Economia 7 CZECH NEWS CENTER 1 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Prosinec 2017 * od ledna 2017 došlo ke změně definice videoreklamy v souladu s IAB Europe, kdy za videoreklamu je považována pouze in-stream reklama, nikoliv již videobanner. 23
3. AGENDA SPIR 24
AGENDA SPIR Průzkum celoročních inzertních výkonů AdMonitoring finální testování deklarací programatických kampaní Novela Zákona o léčivech přílepek Implementace GDPR a eprivacy - aktuální stav Konference IAC - 5. dubna Fake news - veřejná konzultace do 23. února 2018 25
Děkujeme za pozornost 26