Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky NetMonitor a AdMonitoring za prosinec 2017, aktuální agenda SPIR 23. 1. 2018, art & event gallery ČERNÁ LABUŤ Na Poříčí 25, Praha 1 1

OBSAH 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda SPIR 2

1. VÝSLEDKY NETMONITOR PROSINEC 2017 3

VELIKOST INTERNETOVÉ POPULACE 10+ (PROSINEC 2017) 8 000 000 7 000 000 7 580 717 6 803 600 6 000 000 5 000 000 4 000 000 4 312 661 exkluzivně mobilní 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 PC Mobile (mobil+tablet) All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, prosinec 2017 4

VELIKOST INTERNETOVÉ POPULACE 10+ (PROSINEC 2017) 8 000 000 7 580 717 7 000 000 6 000 000 6 803 600 6 647 741 5 000 000 4 000 000 3 000 000 4 312 661 3 749 111 2 000 000 1 883 265 1 707 235 1 000 000 0 PC PC-doma PC-v práci Mobile (mobil+tablet) Mobil Tablet All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, prosinec 2017 5

I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 X.16 I.17 IV.17 VII.17 X.17 Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Miliony 9 8 VÝVOJ VELIKOSTI INTERNETOVÉ POPULACE ČR 10+ Maximum ŘÍJEN 2017 7,68 mil. RU 7 6 5 4 3 2 1 0 Univerzum 10+ PC Univerzum 10+ Mobil Univerzum 10+ Tablet Univerzum 10+ All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2008 prosinec 2017 6

I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 X.16 I.17 IV.17 VII.17 X.17 Miliony VÝVOJ DALŠÍCH UKAZATELŮ NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÉHO INTERNETU 10 000 9 000 8 000 7 000 Overnight 35:00:00 30:00:00 25:00:00 6 000 20:00:00 5 000 4 000 PV NetMonitor ČR RU NetMonitor ČR * 10^3 15:00:00 3 000 2 000 1 000 prům. počet zhlédnutých stránek na 1 návštěvníka PV/RU * 10^6 (NetMonitor) ATS NetMonitor ČR 10:00:00 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2007 prosinec 2017 7

Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 7% 5% 15% 11% 20% 15% 16% 15% 11% 14% 22% 19% 18% 18% 22% 35% 35% 34% 35% 34% 51% 49% 49% 51% ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFIE NÁVŠTĚVNÍKŮ 60% 50% internetová populace běžná populace 40% 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017; ČSÚ 2015-2016 8

Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 0,5 0,5 0,8 1,1 1,0 1,5 1,4 1,2 1,4 1,3 1,7 1,8 1,6 1,3 1,6 2,5 2,5 3,0 3,1 3,3 3,8 3,7 4,6 Miliony 4,8 ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFIE NÁVŠTĚVNÍKŮ 6 5 Návštěvníci z ČR (realní uživatelé) běžná populace 4 3 2 1 0 pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017; ČSÚ 2015-2016 9

TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU), ČR+zahraničí PROSINEC Seznam.cz Mediální skupina Mafra CZECH NEWS CENTER a.s. AdActive / Vltava Labe Media ImpressionMedia TISCALI MEDIA / ARBOmedia HyperMedia, a.s. Economia Heureka Shopping FTV Prima, spol. s r.o. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Miliony RU 7,56 0,5 0,4 0,4 0,3 0,7 0,6 0,6 0,9 1,1 1,3 2,1 2,1 2,1 2,4 2,5 2,8 2,7 3,0 3,4 3,5 3,7 3,8 3,8 3,8 4,1 3,59 4,4 4,9 5,1 4,52 5,5 5,44 5,27 5,24 5,74 6,7 6,25 6,78 7,12 RU total RU total PC RU total mobil RU total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 10

TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV), ČR+zahraničí 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Miliony PV Seznam.cz 4 138 Mediální skupina Mafra 863 CZECH NEWS CENTER a.s. 573 Economia AdActive / Vltava Labe Media Radim Smicka ImpressionMedia 409 390 315 196 Z toho : 74 % na seznam.cz 6 % na novinky.cz 4 % na super.cz 3 % na lide.cz PV total PC PV total mobil PV total tablet Heureka Shopping 121 TISCALI MEDIA / ARBOmedia 114 FTV Prima, spol. s r.o. 94 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 11

TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU), ČR PROSINEC 2017 seznam.cz idnes.cz novinky.cz heureka.cz super.cz stream.cz blesk.cz mapy.cz firmy.cz iprima.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,7 2,5 1,0 0,6 2,0 0,6 1,9 0,4 1,5 0,4 1,3 0,3 1,8 1,9 0,3 0,8 0,2 1,2 0,2 1,6 1,7 0,3 2,6 2,5 2,1 3,6 2,6 3,5 3,0 2,9 3,15 3,03 2,89 2,83 2,82 4,58 4,27 3,84 3,51 RU total RU total PC RU total mobil RU total tablet 6,12 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 12

TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV), ČR PROSINEC 2017 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Miliony PV seznam.cz 2957 idnes.cz 619 bazos.cz novinky.cz centrum.cz blesk.cz super.cz lide.cz heureka.cz aktualne.cz 293 228 217 196 152 137 115 90 PV total PC PV total mobil PV total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 13

TOP 10 SERVERŮ PODLE PRŮMĚRNÉHO STRÁVENÉHO ČASU NA UŽIVATELE seznam.cz iboys.cz lide.cz volny.cz duelovky.cz rande.cz idnes.cz seznamit.cz powerplaymanager.com centrum.cz 0:48:00 5:36:00 10:24:00 15:12:00 20:00:00 3:53:28 3:47:37 3:13:37 2:18:49 2:03:02 2:01:41 1:50:22 10:53:39 7:27:21 4:01:28 ATS ČR PC ATS total PC ATS total mobil ATS total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 14

TOP 10 SERVERŮ Z MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ 0 1 000 2 000 3 000 4 000 Tisíce RU 0 400 800 1 200 Tisíce RU idnes.cz 2 971 seznam.cz 1 029 seznam.cz 2 684 idnes.cz 741 blesk.cz 2 194 novinky.cz 587 novinky.cz 2 152 super.cz 462 heureka.cz iprima.cz 2 122 1 984 RU total heureka.cz blesk.cz 388 449 RU total super.cz 1 585 stream.cz 342 nova.cz 1 569 prozeny.cz 319 stream.cz 1 400 iprima.cz 310 csfd.cz 1 369 sport.cz 297 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 15

TOP 10 SERVERŮ Z MOB. ZAŘÍZENÍ PODLE POČTU ZHL. STRÁNEK (PV) 0 200 400 600 800 Miliony PV 0 50 100 150 Miliony PV seznam.cz 625 seznam.cz 119 idnes.cz 181 idnes.cz 35 bazos.cz 132 blesk.cz 18 blesk.cz novinky.cz 82 68 PV total bazos.cz novinky.cz 15 13 PV total lide.cz 59 super.cz 10 super.cz 56 centrum.cz 8 centrum.cz 49 heureka.cz 7 heureka.cz 35 lide.cz 6 sport.cz 33 aktualne.cz 5 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 16

TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) PROSINEC stream.cz-stream blesk.cz-stream novinky.cz-stream seznamzpravy.cz-stream nova.cz-stream prima.cz-stream idnes.cz-stream seznam.cz-stream ceskatelevize.cz-stream super.cz-stream 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Tisíce RU 2 351 780 224 1 453 618 128 613 140 487 130 979 912 143 291 83 1 031 599 116 994 331 88 1 023 228 113 905 369 73 1 352 1 291 1 490 1 276 1 253 1 238 1 937 1 927 1 743 1 697 1 549 1 449 2 790 RU total RU total PC RU total mobil RU total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 17

TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU PŘEHRÁNÍ PROSINEC 0 5 10 15 20 25 30 35 Miliony Stream Views prima.cz-stream 32,8 nova.cz-stream stream.cz-stream 25,7 27,2 blesk.cz-stream 13,8 eskatelevize.cz-stream idnes.cz-stream novinky.cz-stream znamzpravy.cz-stream extra.cz-stream aktualne.tv-stream 7,2 6,2 5,3 5,1 9,6 10,5 Views total PC Views total mobil Views total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 18

TOP 10 KATEGORIÍ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) PROSINEC 0 1 2 3 4 5 6 7 HP rozcestníků Databáze a katalogy Zpravodajství E-commerce - prodej Tv, rádia Komunikační služby Bulvární magazíny Magazíny zaměřené na ženy a módu Ekonomika, finance, právo Zájmové servery, hobby 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 1,7 1,9 1,9 2,4 2,7 2,9 2,7 2,7 2,7 2,5 2,5 3,4 3,5 3,8 4,0 3,71 4,6 4,4 4,5 4,18 5,7 6,11 5,0 5,69 5,56 5,25 5,10 4,90 4,93 4,63 RU ČR RU ČR PC RU ČR mobil RU ČR tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 19

TOP 10 KATEGORIÍ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) PROSINEC 0 500 1 000 1 500 2 000 Miliony PV Komunikační služby 1694 HP rozcestníků 991 E-commerce - prodej 664 Komunitní a teens servery, fotogalerie 476 Zpravodajství Databáze a katalogy 332 474 PV ČR PC PV ČR mobil Bulvární magazíny 318 PV ČR tablet Sport Magazíny zaměřené na ženy a módu Tv, rádia 153 152 204 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 20

I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 Miliony RU 8 7 VÝVOJ POČTU RU Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ PC PC+mobil+tablet OverNight 6 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz heureka.cz blesk.cz super.cz stream.cz iprima.cz mapy.cz firmy.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2015 prosinec 2017, do 2016/06 platforma PC, od 2016/07 všechny platformy dohromady 21

I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 Miliony PV VÝVOJ POČTU PV Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz idnes.cz bazos.cz novinky.cz blesk.cz centrum.cz super.cz lide.cz heureka.cz aktualne.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2015 prosinec 2017 22

I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 Miliony PV VÝVOJ POČTU PV Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ DETAIL (bez seznam.cz a idnes.cz) 450 400 350 300 250 200 150 100 bazos.cz novinky.cz blesk.cz centrum.cz super.cz lide.cz heureka.cz aktualne.cz 50 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2015 prosinec 2017 23

1.12 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12 Miliony RU 6,0 VÝVOJ DENNÍ NÁVŠTĚVNOSTI Z ČR PODLE KONC. ZAŘÍZENÍ PROSINEC 5,0 4,0 3,0 RU Dohromady RU PC PC - Doma PC - Práce Mobilní zařízení RU mobilní telefony RU tablety 2,0 1,0 0,0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2017 24

Miliony RU POČTY RU ZA MĚSÍC, PRŮMĚRNÝ TÝDEN A DEN (PC, Z ČR) 8 7,58 7 6 5 4 3 2 1 6,99 6,72 6,07 5,74 RU ČR prosinec 2015 RU ČR Prosinec 2016 5,79 RU ČR prosinec 2017 3,72 3,88 3,62 4,15 3,92 3,78 3,17 3,23 3,27 0 měsíc průměrný týden průměrný den průměrný pracovní den průměrný víkendový den Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, prosinec 2015, 2016, 2017 25

2. VÝSLEDKY ADMONITORING PROSINEC 2017 26

Miliony Kč VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ DO INTERNETOVÉ DISPLAY REKLAMY 900 800 2017 2016 2015 2014 2013 2012 700 600 500 400 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2012 Prosinec 2017 27

I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 XI.13 I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 410 392 425 424 416 392 418465 415 426 442 492535 517 489 574 568 567 570 588 573 631 619 628 664 641 609 647 Miliony Kč 30% 20% 10% -10% -20% MEZIROČNÍ ZMĚNY VÝDAJŮ DO INTERNETOVÉ DISPLAY REKLAMY (Y2Y) Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) Y2Y (meziroční tempo růstu) 50% 41% 38% 40% 32% 0% 344 419 562 557 613 18% 23% 19% 13% 0% 673 756 23% 16% 18% 5% 24% 409 490525 594 665 731 397 429 569 657 740 443 506537 3% 6% 5% 6%6%6% 9% 9% 6% 1% 2% 3% -2% -1% -1% 0% -3% -6% -5% -8% -6% -9% -6% -4% -1%1% -13% -13% 14% 7% 3% 1% 724 806 761 486 556 647 20% 18% 15% 12% 10% 9% 10% 435 490 609 10% 4% 2% 11% -5% 721 768 6% 0% -15% 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2013 Prosinec 2017 28

I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 X.16 I.17 IV.17 VII.17 X.17 Miliony Kč VÝVOJ VÝDAJŮ DO DISPLAY REKLAMY TOP10 PROVOZOVATELŮ 350 300 250 200 150 100 50 0 Seznam.cz MAFRA Economia FTV Prima Mladá fronta Impression Media CZECH NEWS CENTER Nova Group Nezapojená média AdActive.cz Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2013 Prosinec 2017 29

PROVOZOVATELÉ PODLE CELKOVÝCH REKLAMNÍCH VÝKONŮ Prosinec 2017 0 50 100 150 200 250 Miliony Kč 300 Seznam.cz 251,0 MAFRA 156,0 CZECH NEWS CENTER Economia 69,5 81,6 FTV Prima Nova Group 27,6 24,6 AdActive.cz Business Media Internet Info Mladá fronta BURDA Praha Nezapojená média 10,4 4,4 3,5 2,9 2,8 12,4 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Prosinec 2017 30

TOP 10 ZADAVATELŮ Prosinec 2017 0 10 20 30 40 50 Miliony Kč Alza.cz 47,4 Internet Mall 23,2 Aleš Titlbach Czc.cz Zoot Heureka Shopping 16,3 16,1 16,1 15,9 LMC Lidl Česká republika Procter & Gamble Tipsport 13,3 13,1 12,7 11,8 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Prosinec 2017 31

TOP 10 PRODUKTOVÝCH SEGMENTŮ Prosinec 2017 0 40 80 120 160 Miliony Kč Široký sortiment 168,9 Peněžní zprostředkování Oděvy 41,9 38,7 Motorová vozidla a jejich motory Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin Činnosti související s telekomunikační sítí Nábytek Nápoje Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky 25,4 25,3 24,1 17,4 16,8 16,2 16,0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Prosinec 2017 32

6% I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 XI.17 9% 10% 11% 11% 10% 10% 11% 11% 11%13% 10% Miliony Kč 12% 12% 12% 12% 13% 13% 14% 13% 12% 11% 10% 13% 12% 11% 12% 11% 11% VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ DO VIDEO REKLAMY Total podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy 120 100 80 60 40 4% 6%7% 8% 7% 8%9% 8% 10%11% 10% 11% 13% 13% 12% 14% 12% 13% 13% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 20 2% 0 0% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2014 Prosinec 2017, in-stream videoreklama 33

PROVOZOVATELÉ PODLE VÝKONŮ VIDEO REKLAMY Září 2017 0 5 10 15 20 Miliony Kč 25 FTV Prima 22 Seznam.cz 18 Nova Group 16 MAFRA 10 Economia 7 CZECH NEWS CENTER 1 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Prosinec 2017 * od ledna 2017 došlo ke změně definice videoreklamy v souladu s IAB Europe, kdy za videoreklamu je považována pouze in-stream reklama, nikoliv již videobanner. 34

3. AGENDA SPIR 35

AGENDA SPIR Průzkum celoročních inzertních výkonů AdMonitoring finální testování deklarací programatických kampaní Novela Zákona o léčivech přílepek Implementace GDPR a eprivacy - aktuální stav Konference IAC - 5. dubna Fake news - veřejná konzultace do 23. února 2018 36

Děkujeme za pozornost 37