1
Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za červenec (NM) a srpen (AdM) 2014 18. září 2014, Klub cestovatelů 2
1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Kontinuální výzkum SEKV 4. Agenda SPIR 3
1. Výsledky NetMonitor Červenec 2014 4
Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny I.08 III.08 V.08 VII.08 IX.08 XI.08 I.09 III.09 V.09 VII.09 IX.09 XI.09 I.10 III.10 V.10 VII.10 IX.10 XI.10 I.11 III.11 V.11 VII.11 IX.11 XI.11 I.12 III.12 V.12 VII.12 IX.12 XI.12 I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 XI.13 I.14 III.14 V.14 VII.14 Letní prázdniny 4,50 4,39 4,64 4,82 4,85 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,19 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,68 Miliony RU 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 6,30 6,29 6,36 6,31 6,33 6,29 6,36 6,12 6,11 6,22 6,23 6,61 6,55 6,58 6,57 6,56 6,81 6,80 6,75 6,82 6,71 6,75 6,74 6,75 6,50 6,41 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4,71 4,88 4,38 4,694,87 5,18 5,48 5,74 6,07 5,82 5,99 6,04 6,28 6,31 6,56 internetová populace ČR 6,51 6,68 Lineární (internetová populace ČR) 6,29 6,496,70 Maximum leden 2014 6,82 mil. RU 4 3,5 3 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 Červenec 2014 5
I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 Miliony Vývoj dalších ukazatelů návštěvnosti českého internetu 25 000 65:00:00 PV NetMonitor ČR PV Internet ČR 60:00:00 20 000 RU NetMonitor ČR * 10^3 ATS NetMonitor ČR PV/RU * 10^6 (NetMonitor) ATS Internet ČR 55:00:00 50:00:00 45:00:00 15 000 40:00:00 35:00:00 30:00:00 10 000 25:00:00 20:00:00 5 000 prům. počet shlédnutých stránek na 1 návštěvníka 15:00:00 10:00:00 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2007 Červenec 2014 6
Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 6% 5% 10% 16% 12% 20% 16% 16% 14% 15% 18% 20% 17% 23% 23% 28% 34% 35% 34% 39% 51% 49% 49% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% internetová populace běžná populace 40% 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Červenec 2014; ČSÚ 2012 7
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) Červenec seznam.cz novinky.cz idnes.cz super.cz mapy.cz heureka.cz firmy.cz stream.cz centrum.cz sport.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,43 5,81 3,96 4,27 3,59 4,31 3,13 3,30 2,95 3,10 2,21 RU ČR 2,78 RU total 2,21 2,31 2,17 2,31 2,12 2,35 2,05 2,18 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Červenec 2014 8
TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Červenec 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 seznam.cz Miliony PV 2 894 3 008 idnes.cz 686 809 novinky.cz centrum.cz bazos.cz 286 441 281 300 232 247 207 PV ČR super.cz 217 PV total lide.cz 149 155 aukro.cz sbazar.cz blesk.cz 119 125 100 103 98 117 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Červenec 2014 9
TOP 10 mobilních médií podle počtu návštěvníků (RU) Červenec m.novinky.cz m.seznam.cz m.idnes.cz m.super.cz m.heureka.cz 0 200 400 600 800 1 000 Tisíce RU 1 200 1 076 861 830 709 410 m.blesk.cz 378 RU ČR m.lidovky.cz m.sauto.cz m.sreality.cz m.centrum.cz 143 129 117 115 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Červenec 2014 10
TOP 10 video serverů podle počtu návštěvníků (RU) Červenec novinky.cz-stream stream.cz-stream super.cz-stream idnes.cz-stream ceskatelevize.cz-stream prima.cz-stream nova.cz-stream sport.cz-stream blesk.cz-stream novaplus mixer.cz-stream ocko.tv-stream tvcom.cz-stream 0 500 1 000 1 500 2 000 Tisíce RU 2 500 1 983 2 096 1 779 1 885 912 952 814 935 761 824 697 870 688 754 595 627 RU ČR RU total 202 239 181 181 116 117 32 38 3 4 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Červenec 2014 11
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) Červenec Seznam.cz Mediální skupina Mafra AdActive Economia ImpressionMedia Allegro AdMarket TISCALI MEDIA, a.s. CET 21 Mlada fronta CZECH NEWS CENTER a.s. 0 1 2 3 4 5 6 7 5,78 Miliony RU 6,46 3,90 4,74 3,20 3,17 3,07 3,78 3,13 3,79 2,87 3,27 RU ČR 2,87 3,42 RU total 2,28 2,90 1,89 2,19 1,74 2,11 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Červenec 2014 12
I.12 II.12 III.12 IV.12 V.12 VI.12 VII.12 VIII.12 IX.12 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 XI.13 XII.13 I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 Miliony RU Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 7 6 od 10/2013 změna metodiky: 1) RU pouze z PC trafficu 2) Rozšíření panelu 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz super.cz mapy.cz heureka.cz centrum.cz stream.cz firmy.cz sport.cz 0 *) počet zahraničních RU u centrum.cz v období 10/2011-07/2012 nebyl měřen v souladu s metodikou Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2012 Červenec 2014 13
3. Výsledky AdMonitoring Srpen 2014 14
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 800 700 600 2014 2013 500 2012 400 2011 300 2010 200 100 2009 2008 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 Srpen 2014 15
leden 09 duben 09 červenec 09 říjen 09 leden 10 duben 10 červenec 10 říjen 10 leden 11 duben 11 červenec 11 říjen 11 leden 12 duben 12 červenec 12 říjen 12 leden 13 duben 13 červenec 13 říjen 13 leden 14 duben 14 červenec 14 224 213 267 281 288 293 249 279 291 278 271 347 339 380 367 366 445 454 445 413 410 392 425 424 418 481 537 568 641 652 631 622 573 Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 63% 60% 195 252 24% 15% 44% 41% 35% 22% 25% 29% 6% 10% 357 445 221 255 333 13% 30% 25% 24% 20% 1% 58% Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 37% 387 455492 8% 2% 235 273 341 328 380 400 440 356 398 422 497 17% 11% 13% 6%6%7% 6% 2% -3%-4% -1% 3% -3% -7% -10% -16% Y2Y (meziroční tempo růstu) 364 394 463 16% 344 419 562 557 613 574 45% 46% 47% 41% 38% 30% 28% 31% 31% 31% 30% 32% 18% 23% 19% 13% 673 756 5% 0% 409 490528 23% 24% 16% 18% 1% 3% 7% -2% 0% -5% -13% 800 700 600 500 400 300 200 100-20% 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 Srpen 2014 16
Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů Srpen 2014 0 50 100 Miliony Kč 150 Seznam.cz MAFRA Economia Mladá fronta FTV Prima Allegro AdMarket CET 21 CZECH NEWS CENTER Impression Media Business Media AdActive.cz Internet Info Finance media AliaWeb Nezapojená média 8,6 6,7 5,6 2,2 1,8 1,3 25,0 19,6 19,5 17,7 14,9 21,0 49,8 82,3 142,3 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Srpen 2014 17
TOP 10 produktových segmentů Srpen 2014 Široký sortiment Cestovní agentury, kanceláře Peněžní zprostředkování Motorová vozidla a jejich motory Činnosti související s telekomunikační sítí Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin Pojištění Stavební prvky Software 0 20 40 60 80 100 120 Miliony Kč 108,1 45,2 38,3 26,5 16,1 13,7 10,3 9,5 9,4 8,3 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Srpen 2014 18
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do VIDEO reklamy 60 10% 50 40 30 20 10 4,3% 4,2% 4,0% 3,7% 3,6% 3,2% 3,4% 3,4% 3,0% 22,2 20,9 18,7 19,3 16,3 16,8 11,1 12,6 24,0 5,8% 39,0 40,7 5,4% 4,3% 4,5% 27,3 19,2 5,8% 23,9 7,5% 36,7 8,1% 43,1 7,5% 46,7 8,7% 9,0% 8,7% 49,9 38,0 36,3 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0 0% I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13VIII.13IX.13 X.13 XI.13 XII.13 I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14VIII.14 CELKEM videoreklama podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Leden 2013 Srpen 2014 19
Provozovatelé podle výkonů VIDEO reklamy Srpen 2014 0 2 4 6 8 10 12Miliony Kč 14 CET 21 12,9 FTV Prima 11,1 Seznam.cz 8,1 MAFRA 2,1 CZECH NEWS CENTER 1,1 Impression Media 0,8 Mladá fronta 0,1 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Srpen 2014 20
3. Kontinuální výzkum (SEKV) Vlna květen červen 2014 (19. fáze) 21
Základní údaje Co je SPIR SEKV Strukturální exkluzivní kontinuální výzkum. Kvantitativní výzkum metodou osobního dotazování se standardizovaným dotazníkem. Hlavní cíle Popsat strukturu a chování internet. uživatelů na internetu. Poskytnout data pro kontrolu reprezentativity panelu internetových jednotlivců => normy a kontrolní znaky panelu. Metoda - popis Zadavatel - realizátor Reprezentativní vzorek internetových domácností ČR. Velikost F2F vzorku 19. fáze 859 domácností tj. 1866 internetových uživatelů 10+ (roční vzorek cca 6 000). Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) Realizátor - společnost Mediaresearch Internetovou domácností rozumíme domácnost, ve které se alespoň 1 člen starší 10let (dále 10+) připojuje alespoň jednou měsíčně odkudkoli k internetu 22
Počítače v domácnosti Počet soukromých počítačů používaných v domácnosti k připojení na internet ZÁKLAD: Všechny domácnosti n=876 (říjen 12), n=862 (únor 13), n=880 (květen 13), n=871 (říjen 13), n=862 (únor 14), n=859 (květen 14) 70% 60% 50% Říjen 2012 Únor 2013 Květen 2013 Říjen 2013 Únor 2014 Květen 2014 65% 62% 60% 66% 63% 32 % domácností využívá k připojení na internet víc jak 1 počítač. 40% 30% 20% 24% 22% 22% 24% 21% 10% 4% 4% 5% 3% 2% 3% 11% 9% 8% 7% 6% 8% 2% 2% 2% 3% 0% Domácnost nevyužívá soukromý počítač k připojení z domova 1 počítač 2 počítače 3 počítače 4 a více počítačů 23
Přístup na internet Kde všude využíváte internet? ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet n=2017 (říjen 12), n=1892 (únor13), n=1916 (květen 13), n=1965 (říjen 13), n=1869 (únor 14), n=1866 (květen 14) Říjen 2012 Únor 2013 Květen 2013 Říjen 2013 Únor 2014 Květen 2014 120% 100% 96 94 97 96 95 Meziroční nárůst u připojení pomocí prohlížeče v mobilu je více než 10 %, aktuálně tak internet využívá 36 % respondentů. 80% 60% 40% 20% 0% Doma na soukr. PC 31 30 33 31 32 V práci 36 33 31 25 21 24 Kdekoli pomocí prohlížeče v mobilu 1716 15 16 14 13 11 9 10 10 Ve škole U známých V internetové kavárně 4 4 5 4 5 5 5 6 4 5 6 Doma na prac. PC 4 5 2 2 3 4 1 1 2 1 3 3 Doma na jiném PC Jinde 24
Přístup na internet 120% Zařízení, na kterých používáte internet ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet n=2017 (říjen 12), n=1892 (únor13),n=1916 (květen 13), n=1965 (říjen 13), n=1869 (únor 14), n=1866 (květen 14) Říjen 2012 Únor 2013 Květen 2013 Říjen 2013 Únor 2014 Květen 2014 100% 80% 60% 99% 100% 98% 97% 99% Téměř všichni respondenti k přístupu na internet používají počítač / notebook. Internet v mobilu má nadále mírně rostoucí trend, aktuálně téměř třetina respondentů 10+ využívá internet. Tablet pro připojení k internetu používá desetina uživatelů. 40% 20% 32% 27% 29% 16% 21% 19% 0% 9% 10% 3% 5% 6% 7% 2% 1% 2% 2% 1% počítač/notebook mobilní telefon tablet jiné zařízení 2% 25
Vlastnosti počítače Operační systém Pod jakým operačním systémem pracuje PC, který využíváte nejčastěji k připojení na internet? ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet n=2017 (říjen 12), n=1892 (únor13), n=1916 (květen 13), n=1965 (říjen 13), n=1869 (únor 14), n=1866 (květen 14) 50% 45% Říjen 2012 Únor 2013 Květen 2013 Říjen 2013 Únor 2014 Květen 2014 44% 40% 35% 30% 25% 39% 39% 39% 32% 30% 32% 31% 29% 28% 25% V této vlně pozorujeme návrat na předešlé hodnoty u W7, pokles u XP a Visty, potvrzují se vyšší hodnoty W8-14 %. Části nárůstu u W7 připisujeme i ukončení podpory XP, nicméně si u interpretace radši počkáme na potvrzení výsledků podzimní vlnou. 20% 15% 15% 14% 15% 14% 15% 14% 11% 10% 5% 7% 8% 5% 6% 5% 4% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 0% Windows 7 Windows XP Windows 8 Windows Vista Windows 9x Nevím 26
Vlastnosti počítače Internetový prohlížeč 50% 45% 40% 35% 30% 43% 41% 40% 40% 38% 37% 34% Nejčastěji používaný webový prohlížeč doma ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet doma n=1937(květen 12), n=1990 (říjen 12), n=1844 (únor 13), n=1890 (květen 13), n=1947 (říjen 13), n=1864 (únor 14) Říjen 2012 Únor 2013 Květen 2013 Říjen 2013 Únor 2014 Květen 2014 34% 33% 33% 31% 30% Nejpoužívanějším prohlížečem doma je stále MS Internet Explorer (aktuálně 38 %), třetina respondentů využívá nejčastěji Mozzilu, Chrome jich využívá pětina. 45% 40% 35% 30% 25% 20% Srovnání: deklarace x skutečnost Webové prohlížeče - Květen 2014 procento z cookies procento z pageview SEKV Květen 2014 39% 34% 34% 34% 31% 30% 31% 28% 21% 25% 20% 15% 23% 22% 21% 18% 18% 17% 15% 10% 5% 0% 4% 4% 5% MS Internet Explorer Mozilla Firefox Chrome Opera 10% * zdroj Gemius SA 5% 0% MS Internet Explorer 6% 6% 4% 5% 4% Mozilla Firefox Chrome Opera Jiný (Netscape, Safari,...) 2% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% Nevím 27
4. Agenda SPIR 28
Agenda SPIR Nová vlna NetMonitoru od ledna 2015 Studie monetizace obsahu Připravuje se tutoriál jak dělat kreativy v HTML5 29
Děkujeme Vám za pozornost 30