1
Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky za červenec (NM) a srpen (AdM) 2013 17. září 2013, Klub cestovatelů 2
1. Výsledky NetMonitor 2. Mobilní internet v ČR 3. Výsledky AdMonitoring 4. Evropské online reklamní výdaje 5. Agenda SPIR 3
1. Výsledky NetMonitor Červenec 2013 4
Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny I.08 III.08 V.08 VII.08 IX.08 XI.08 I.09 III.09 V.09 VII.09 IX.09 XI.09 I.10 III.10 V.10 VII.10 IX.10 XI.10 I.11 III.11 V.11 VII.11 IX.11 XI.11 I.12 III.12 V.12 VII.12 IX.12 XI.12 I.13 III.13 V.13 VII.13 4,50 4,39 4,64 4,85 5,19 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,68 Miliony RU 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 6,30 6,29 6,36 6,31 6,33 6,29 6,36 6,12 6,11 6,22 6,23 6,29 6,61 6,55 6,58 6,51 6,68 6,57 6,56 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7 6,5 6 5,74 6,07 5,82 5,99 6,04 6,28 6,31 6,56 5,5 5 4,5 4,71 4,88 4,82 4,38 4,694,87 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,18 5,48 internetová populace ČR Lineární (internetová populace ČR) Maximum březen 2013 6,68 mil. RU 4 3,5 3 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 Červenec 2013 5
Miliony Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Vývoj dalších ukazatelů návštěvnosti českého internetu 25 000 PV NetMonitor ČR 65:00:00 PV Internet ČR 60:00:00 20 000 15 000 RU NetMonitor ČR * 10^3 PV/RU * 10^6 (NetMonitor) ATS NetMonitor ČR ATS Internet ČR 55:00:00 50:00:00 45:00:00 40:00:00 35:00:00 30:00:00 10 000 25:00:00 20:00:00 5 000 15:00:00 10:00:00 5:00:00 0 0:00:00 I.07 IV.07VII.07 X.07 I.08 IV.08VII.08 X.08 I.09 IV.09VII.09 X.09 I.10 IV.10VII.10 X.10 I.11 IV.11VII.11 X.11 I.12 IV.12VII.12 X.12 I.13 IV.13VII.13 prům. počet shlédnutých stránek na 1 návštěvníka Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor -& SPIR Gemius, - Mediaresearch Leden 2007 & Červenec Gemius, Únor 20132009 6
Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 7% 5% 9% 17% 13% 16% 15% 14% 21% 17% 17% 17% 18% 23% 21% 25% 30% 33% 33% 38% 52% 49% 48% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% internetová populace běžná populace 40% 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Červenec 2013; ČSÚ 2011 7
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) Červenec seznam.cz novinky.cz idnes.cz super.cz centrum.cz mapy.cz stream.cz heureka.cz firmy.cz sport.cz 0 1 2 3 4 5 6 Miliony RU 2,65 2,82 2,37 2,67 2,27 2,78 2,03 2,19 1,95 2,24 1,80 1,92 1,71 1,84 4,71 5,09 3,18 3,46 3,12 3,73 RU ČR RU total Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Červenec 2013 8
TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Červenec seznam.cz idnes.cz centrum.cz lide.cz novinky.cz super.cz bazos.cz aukro.cz blesk.cz mapy.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Miliony PV 2 730 2 849 726 845 391 441 277 291 263 280 PV ČR 220 231 PV total 202 216 193 203 120 145 99 103 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Červenec Gemius, 2013 Únor 2009 9
TOP 10 serverů podle průměrného stráveného času na uživatele 0:00:00 5:00:00 10:00:00 15:00:00 20:00:00 iboys.cz seznam.cz powerplaymanager.com igirls.cz rande.cz sms.cz lide.cz hry.cz centrum.cz eurofotbal.cz 7:42:31 7:16:42 5:18:07 5:34:00 4:56:58 4:53:59 4:22:40 4:32:12 4:14:24 4:10:19 4:09:10 4:06:32 2:52:48 2:43:48 2:45:48 2:48:50 17:13:50 16:36:32 18:41:03 18:40:39 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Červenec Gemius, 2013 Únor 2009 10
TOP 10 mobilních médií podle počtu návštěvníků (RU) Červenec m.seznam.cz m.novinky.cz m.idnes.cz m.super.cz m.mapy.cz 0 200 400 600 800 1 000 Tisíce RU 1 200 1 085 798 729 605 307 m.firmy.cz m.centrum.cz m.blesk.cz 171 150 200 RU ČR m.sport.cz m.lidovky.cz 102 99 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Červenec Gemius, 2013 Únor 2009 11
TOP 10 mobilních médií podle počtu shlédnutých stránek (PV) m.seznam.cz m.idnes.cz m.super.cz m.novinky.cz m.lide.cz 0 20 40 60 80 100 120 140 Miliony PV 160 149 39 31 30 24 m.centrum.cz m.blesk.cz m.sreality.cz m.sport.cz m.mapy.cz 7 6 4 4 3 PV ČR Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Červenec Gemius, 2013 Únor 2009 12
TOP 10 video serverů podle počtu návštěvníků (RU) Červenec novinky.cz-stream stream.cz-stream super.cz-stream idnes.cz-stream sport.cz-stream ceskatelevize.cz-stream prima.cz-stream mixer.cz-stream prozeny.cz-stream ocko.tv-stream 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 Tisíce RU 2 000 1 632 1 733 1 559 1 660 996 1 044 605 702 530 561 472 RU ČR 523 RU total 456 591 161 164 87 91 30 36 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Červenec Gemius, 2013 Únor 2009 13
TOP 10 video serverů podle počtu přehrání Červenec stream.cz-stream novinky.cz-stream mixer.cz-stream ceskatelevize.cz-stream super.cz-stream prima.cz-stream idnes.cz-stream sport.cz-stream ocko.tv-stream prozeny.cz-stream 0 5 10 15 20 25 30 35 Miliony přehrání 29 30 0,5 0,6 0,3 0,3 4 4 6 7 7 6 7 8 9 10 11 11 18 19 Zahájená přehrání měsíc ČR Zahájená přehrání měsíc total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Červenec Gemius, 2013 Únor 2009 14
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) Červenec Seznam.cz AdActive Mediální skupina Mafra Centrum Holdings ImpressionMedia Allegro AdMarket CET 21 Goldbach Audience FTV Prima, spol. s r.o. Ringier Axel Springer CZ a.s. 0 1 2 3 4 5 6 7 5,26 Miliony RU 5,90 3,31 3,29 4,23 3,94 2,67 3,13 2,60 3,16 2,55 RU ČR 2,07 2,93 RU total 2,64 2,06 2,39 1,68 2,20 1,61 2,04 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Červenec Gemius, 2013 Únor 2009 15
TOP 10 provozovatelů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Seznam.cz Mediální skupina Mafra Centrum Holdings AdActive Allegro AdMarket Radim Smicka Ringier Axel Springer CZ a.s. FTV Prima, spol. s r.o. ImpressionMedia CET 21 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Miliony PV 413 468 298 358 285 302 202 216 161 196 156 196 121 140 95 113 771 897 4 100 4 289 Z toho : 67 % na seznam.cz 7 % na lide.cz 6 % na novinky.cz 5 % na super.cz PV ČR PV total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Červenec Gemius, 2013 Únor 2009 16
TOP 10 kategorií podle počtu návštěvníků (RU) Červenec HP rozcestníků Databáze a katalogy Zpravodajství Komunikační služby E-commerce Bulvární magazíny Tv, rádia Magazíny zaměřené na ženy a módu Ekonomika, finance, právo Sport 0 1 2 3 4 5 6 Miliony RU 5,03 5,45 4,25 5,06 3,98 4,59 3,74 3,98 3,51 4,08 3,44 RU ČR 4,11 RU total 3,01 3,39 2,96 3,50 2,59 2,89 2,44 2,80 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Červenec Gemius, 2013 Únor 2009 17
TOP 10 kategorií podle počtu shlédnutých stránek (PV) - Červenec Komunikační služby HP rozcestníků Komunitní a teens servery, fotogalerie E-commerce Databáze a katalogy Zpravodajství Bulvární magazíny Sport Zábava a hry Magazíny zaměřené na ženy a módu 0 400 800 1 200 1 600 Miliony PV 1 280 1 346 1 121 1 174 799 919 715 755 397 456 373 PV ČR 411 PV total 352 390 178 202 175 200 141 159 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Červenec Gemius, 2013 Únor 2009 18
TOP 10 kategorií podle průměrného stráveného času na 1 RU 0:00:00 2:00:00 4:00:00 6:00:00 8:00:00 10:00:00 HP rozcestníků Komunikační služby Komunitní a teens servery, fotogalerie E-commerce Zpravodajství Zábava a hry Bulvární magazíny Sport Databáze a katalogy Tv, rádia 2:30:14 2:12:32 2:13:34 2:01:01 1:56:10 1:49:52 1:45:06 1:38:36 1:38:02 1:29:48 1:28:29 1:27:39 1:27:29 1:22:54 1:06:13 1:05:57 5:43:06 5:40:18 8:39:27 8:20:26 ATS ČR ATS total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Červenec & Gemius, 2013 Únor 2009 19
I.12 II.12 III.12 IV.12 V.12 VI.12 VII.12 VIII.12 IX.12 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 Miliony RU Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 6 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz super.cz centrum.cz mapy.cz heureka.cz stream.cz firmy.cz sport.cz 0 *) počet zahraničních RU u centrum.cz v období 10/2011-07/2012 nebyl měřen v souladu s metodikou Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2012 Červenec 2013 20
I.12 II.12 III.12 IV.12 V.12 VI.12 VII.12 VIII.12 IX.12 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 Miliony PV Vývoj počtu PV z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz idnes.cz centrum.cz novinky.cz lide.cz super.cz bazos.cz aukro.cz blesk.cz csfd.cz 0 *) počet zahraničních PV u centrum.cz v období 10/2011-07/2012 nebyl měřen v souladu s metodikou Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor -& SPIR Gemius, - Mediaresearch Leden 2012 & Červenec Gemius, Únor 20132009 21
Miliony RU Vývoj denní návštěvnosti podle počtu RU Červenec 2013 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Maximum 15. července 3,77 mil. RU RU total RU ČR 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Červenec 2013 22
Miliony RU Počty RU za měsíc, průměrný týden a den (ČR) 7 6 5 5,68 5,97 6,14 4,60 4,77 4,97 RU ČR červenec 2011 RU ČR červenec 2012 RU ČR červenec 2013 4 3 2,69 2,74 2,90 2,88 2,92 3,07 2,29 2,33 2,40 2 1 0 měsíc průměrný týden průměrný den průměrný pracovní den průměrný víkendový den Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor -& SPIR Gemius, - Mediaresearch Červenec 2011, & Gemius, 2012, 2013 Únor 2009 23
2. Mobilní internet v ČR 24
Miliony RU Miliony PV Velikost mobilního internetu v ČR 8% podíl ze všech PV 1,8 1,6 1,4 1,2 1,41 Mobilní RU 1,45 Mobilní PV 1,54 1,56 1,66 1,70 589 1,67 700 600 500 1,0 400 + 0,8 300 0,6 0,4 200 0,2 100 0,0 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR -Zdroj: Mediaresearch NetMonitor& -Gemius, SPIR - Mediaresearch Leden 2013 Červenec & Gemius, 2013 Únor 2009 25
SEKV: Rozlišení mobil x tablet Zařízení, na kterých používáte internet ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet n=2101 (říjen 11), n=2043 (únor 12), n=2003 (květen 12), n=2017 (říjen 12), n=1892 (únor13), n=1916 (květen 13) 120% Říjen 2011 Únor 2012 Květen 2012 Říjen 2012 Únor 2013 Květen 2013 100% 98% 98% 99% 97% 100% 80% 60% K určení počtu uživatelů mobilního internetu na mobilu a tabletu se použijí podíly získané ze SEKV 40% 20% 0% 23% 16% 19% 21% 17% 11% 5% 6% 3% 1% 2% 2% 2% 1% počítač/notebook mobilní telefon tablet jiné zařízení 1% Zdroj: NetMonitor Zdroj: SEKV, - SPIR Říjen - Mediaresearch 2011 - Květen & Gemius, 2013 Únor 2009 26
Tisíce RU Počet mobilních uživatelů: mobilů x tabletů x dohromady 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 Penetrace 10+ 17,8 % Červenec 2013 1 673 Květen 2013 1 510 Penetrace 10+ 16 % 600 400 200 0 Penetrace 10+ 4,2 % 394 Bez rozlišení Mobil Tablet Internetoví mobilní uživatelé Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch Zdroj: NetMonitor & Gemius, - SPIR Červenec - Mediaresearch 2013, SEKV & Gemius, Květen Únor 201327 2009
3. Výsledky AdMonitoring Srpen 2013 28
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 700 2013 2012 2011 2010 2009 2008 600 562 557 613 574 500 400 344 419 411 392 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 srpen 2013 29
leden 09 březen 09 květen 09 červenec 09 září 09 listopad 09 leden 10 březen 10 květen 10 červenec 10 září 10 listopad 10 leden 11 březen 11 květen 11 červenec 11 září 11 listopad 11 leden 12 březen 12 květen 12 červenec 12 září 12 listopad 12 leden 13 březen 13 květen 13 červenec 13 224 213 267 281 288 249 293 279 291 278 271 357 347 380 367 413 411 392 445 445 454 497 481 537 574 641 652 Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 63% 60% 195 252 Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 221 255 333 339 58% 387 455492 235 273 341 328 380 366 Y2Y (meziroční tempo růstu) 400 440 445 356 398422 364 394 463 419 562 557 613 44% 45% 46%47% 41% 41% 35% 37% 38% 30% 30% 24% 22% 25%29% 28% 31% 31%31% 30% 32% 25% 24% 20% 15% 17% 16% 18% 6% 10% 13% 11% 13% 8% 6%6%7% 6% 1% 2% 2% -3% -4% -1% 3% -3% -7% -10% -16% 23% 19% 13% 0% 700 600 500 400 300 200 100-20% 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 srpen 2013 30
Miliony Kč Vývoj výdajů do display reklamy TOP10 provozovatelů 300 250 200 150 100 50 Seznam.cz Centrum Holdings MAFRA Nezapojená média Mladá fronta Allegro AdMarket Ringier Axel Springer CET 21 Business Media Impression Media 0 I.11 III.11 V.11 VII.11 IX.11 XI.11 I.12 III.12 V.12 VII.12 IX.12 XI.12 I.13 III.13 V.13 VII.13 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2010 srpen 2013 31
Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů Srpen 2013 Seznam.cz Centrum Holdings MAFRA Mladá fronta Allegro AdMarket Ringier Axel Springer CET 21 Business Media Impression Media AdActive.cz Internet Info Finance media Economia AliaWeb Sanoma Media Praha Nezapojená média 0 50 100 Miliony Kč 150 136,4 87,2 52,5 19,1 16,1 13,4 13,1 6,8 6,5 6,2 2,8 2,8 2,7 0,5 0,4 25,9 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Srpen 2013 32
TOP 10 zadavatelé Srpen 2013 Internet Mall Student Agency Invia.cz Alza.cz Československá obchodní banka Lidl Česká republika Allianz pojišťovna Czc.cz Henkel ČR UPC Česká republika 0 5 10 15 20 25 Miliony Kč 23,08 21,41 12,75 11,28 9,90 9,69 9,03 7,44 6,69 6,61 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Srpen 2013 33
TOP 10 produktových segmentů Srpen 2013 0 20 40 60 80 Miliony Kč Široký sortiment 80,4 Cestovní agentury, kanceláře 43,2 Peněžní zprostředkování 34,8 Motorová vozidla a jejich motory Pojištění Činnosti související s telekomunikační sítí Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály Stavební prvky 24,8 20,4 17,7 14,3 13,7 12,7 11,1 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Srpen 2013 34
4. Evropské online reklamní výdaje AdEx 2012 35
Miliardy Celkové evropské reklamní výdaje a meziroční růst 25 40,0% 45% 40% 20 35% 30% 15 10 20,2% 15,3% 14,5% 11,5% 25% 20% 15% 5 4,5% 10% 5% - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Zdroj: AdEx 2012, IAB Europe, IHS 0% 36
5,5% 6,9% 11,1% 20,3% 30,9% 37,7% 35,4% 42,6% 51,0% 48,4% 51,8% 57,7% Srovnání podílů online reklamních formátů 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Včetně video a mobilní reklamy Display Search Katalogy a řádková inzerce WE CEE CEE bez Ruska ČR Ostatní Zdroj: AdEx 2012, IAB Europe, IHS 37
-0,6% -4,4% -4,6% -6,2% 3,0% 13,3% 12,5% 12,3% 11,5% 11,1% 11,1% 9,2% 9,2% 8,6% 8,5% 8,1% 8,1% 6,3% 5,8% 16,9% 16,5% 23,2% 22,8% 20,0% 30,4% 36,3% 34,0% Meziroční růst online reklamních výdajů podle zemí 40% 35% 30% Evropa: 11,5 % Západní Evropa: 9,1 % Střední a východní Evropa: 26,6 % 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Zdroj: AdEx 2012, IAB Europe, IHS 38
Online reklamní výdaje na hlavu ( ) 13,0 12,0 12,0 9,9 8,3 7,8 6,2 3,3 3,2 1,9 1,1 43,2 39,0 34,8 34,5 33,7 27,8 25,6 20,1 55,6 51,5 61,8 73,2 90,8 107,8 107,1 122,9 Online reklamní výdaje na hlavu v 140 120 100 80 60 40 20 0 Zdroj: AdEx 2012, IAB Europe, IHS 39
Podíl mediatypů na celk. reklamních výdajích v Evropě (mld. ) televize 28,1 online 24,3 noviny 19,3 časopisy 8,7 OOH 6,3 rozhlas 4,6 kino 0,6 0 5 10 15 20 25 30 mld. Zdroj: AdEx 2012, IAB Europe, IHS 40
5. Agenda SPIR 41
Agenda SPIR Tendr na NetMonitor GRP na internetu Nová metodika mobilního měření Příprava IAC 2014 Klubový večer SPIR na téma GRP na internetu (24.9.) 42
Děkujeme Vám za pozornost 43