Odborné certifikace na finančním trhu
Velikost, historie, reference od r. 2010 40 000+ účastníků 100+ korporátních klientů *10 bank 50+ finančně poradenských firem Společenské aktivity: Global Money Week, konference Všechny akreditace + Tvorba databáze otázek
Cíle EFPA ČR Největší kompetenční a certifikační autorita v ČR Jednoznačné odlišení kvality a profesionality v oboru Zkvalitňování profese finančního poradenství Jistota pro klienta Koncept komplexního profesního rozvoje
Pyramida certifikací EFPA
Příprava a následné vzdělávání E-learning Výklad + dílčí testy DRILL na otázky Učení z vlastních chyb, testy nejchybovějších otázek Možnost implementace vlastních kritérií registrace ke zkoušce BEST practices: doporučená délka samostudia, počet testů atd. Systém správy následného vzdělávání
Příprava na zkoušku
PFP (poradce finančního plánování) Blended learning (e-learning a praktický 2-3 denní trénink) On line test + ústní zkouška včetně mentoringu a individuálního doporučení Zkoušejí EFA poradci Vstupní kritéria: 2 sektorové zkoušky 1 rok praxe
EFA (European Financial Adviser) Příprava 1 semestr (akreditovaní partneři) 1denní zkouška písemná + ústní část Udržení titulu průběžné vzdělávání (např. FINfest ) Vstupní kritéria: 2 roky praxe (1 + příprava) Maturita Etický kodex, Rejstřík tr. efpa.cz
EFP (European Financial Planner) Příprava 1 semestr (akreditovaní partneři) Rozšíření kompetencí + fin. a maj.poj. Podnikatelů a family business zkouška + následné vzdělávání Vstupní kritéria: 2 roky EFA 2 roky praxe (1 + příprava) Etický kodex, Rejstřík tr. efpa.cz
Co mi dává EFA Absolutní odlišení od zbytku trhu bez důrazu na příslušnost Prestiž Klienti, obchodní partneři Součást nadnárodní profesní komunity Pravidelné vzdělávání Webináře, speciální semináře, aktuality a konference Přeshraniční výměna zkušeností a best practice Profesní posun Od prodeje k poradenství Segmentace klientů
92% CERTIFIKACE EFPA POMOHLA K VĚTŠÍ PROFESNÍ PRESTIŽI Výběr odpovědi Počet odpovědí Podíl Určitě ano 62 50.41% Spíše ano 51 41.46% Spíše ne 10 8.13% Určitě ne 0%
82% CERTIFIKACE EFPA POMOHLA V PROFESNÍ KARIÉŘE Výběr odpovědi Počet odpovědí Podíl Určitě ano 53 43.09% Spíše ano 48 39.02% Spíše ne 21 17.07% Určitě ne 1 0.81%
93.5% CERTIFIKACE EFPA ZVÝŠILA PROFESNÍ SEBEVĚDOMÍ Výběr odpovědi Počet odpovědí Podíl Určitě ano 81 65.85% Spíše ano 34 27.64% Spíše ne 8 6.5% Určitě ne 0%
Vyšší profesní sebevědomí cítí EFA respondenti v těchto oblastech: Výběr odpovědi Počet odpovědí Podíl finanční poradenství/plánování 40 32.52% Investice 65 52.85% V jiné oblasti - popište 18 14.63% Překonaný strach, z movitých klientů Obecné sebevědomí a sebedůvěra Větší jistota v prezentaci návrhu řešení Utvrzení, že svoji práci dělám správně
97,5% CERTIFIKACE EFPA POMOHLA K OSOBNÍMU ROZVOJI Výběr odpovědi Počet odpovědí Podíl Určitě ano 79 64.23% Spíše ano 41 33.33% Spíše ne 3 2.44% Určitě ne 0%
94% POVAŽUJE NÁSLEDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZA DŮLEŽITÉ A UŽITEČNÉ Výběr odpovědi Počet odpovědí Podíl Určitě ano 86 69.92% Spíše ano 30 24.39% Spíše ne 5 4.07% Určitě ne 2 1.63%
91% BY DOPORUČILO CERTIFIKACI EFPA SVÝM KOLEGŮM Výběr odpovědi Počet odpovědí Podíl Ano 112 91.06% Ne 11 8.94% PŘÍPRAVA POSKYTUJE KOMPLEXNÍ VZDĚLÁNÍ V OBORU (PODSTATA, SYNERGIE, SOUVISLOSTI) UJASNIL JSEM SI PROČ A JAK CHCI PRACOVAT KONKURENČNÍ VÝHODA/ODLIŠENÍ SE POCHOPENÍ PROFESNÍHO PŘÍSTUPU KE KLIENTŮM CESTA, JAK SE Z PRODEJCE STÁT VYHLEDÁVANÝM PROFESIONÁLEM A OTEVŘÍT SI DVEŘE K AFLUENTNÍM KLIENTŮM
DĚKUJI ZA POZORNOST E: info@efpa.cz T: 222 365 416