Průzkum ČBA: Češi a elektronické bankovnictví 7.6.2018 1
Tiskovou konferencí vás provází: Jana Hamanová, ředitelka průzkumu z agentury SC&C Tomáš Hládek, poradce ČBA pro platební styk a kyberbezpečnost Helena Zavázalová, poradce ČBA pro Fintech Speakři a terminologie Při průzkumu jakožto i v této prezentaci je myšleno elektronickým bankovnictvím či e-bankingem = bankovnictví na které přistupujete jakoukoli online cestou skrze webové rozhraní či mobilní aplikaci mobilním bankovnictvím/bankovní mobilní aplikací elektronické bankovnictví v aplikaci na mobilním telefonu či tabletu 2
Sběr dat byl proveden metodou CATI (telefonické rozhovory) Počet respondentů: +/- 1000 Termín sběru dat: 15. - 25. 5. 2018 Délka rozhovoru 12 15 minut Metoda výzkumu a struktura populace 3
Stále převládá přístup přes klasický webový portál banky, ale bankovní mobilní aplikace dosahují v populaci penetraci zhruba 30 % a u nejmladší generace dokonce téměř 50 %. Každý pátý klient banky žádný elektronický přístup k účtu nepoužívá v generaci nad 60 let je jich 36 %. Přístup k e-bankovnictví 80% 70% 60% 50% 40% 30% 72% 49% 30% 40% 25% 11% 18-29 30-44 45-59 60 a více let 3% 12% 19% 36% 18-29 30-44 45-59 60 a více let 20% 18% 10% 5% 9% 0% Počítač (www stránky) Mobilní telefon (aplikace banky) Tablet (aplikace banky) Telefon nebo tablet přes webový prohlížeč tj. www stránky (NE přes bankovní mobilní aplikaci) Elektronické bankovnictví nepoužívám Průměrný věk: 45 40 43 42 55 Q1. Pomocí jakého zařízení se přihlašujete k elektronickému bankovnictví? (MULTIPLE) 4
Proč klient nepoužívá e-bankovnictví? Bariéry proti elektronickému bankovnictví souvisí se zvyklostmi, preferencí osobního kontaktu a také technickým vybavením a počítačovou gramotností. Jiné důvody; 43% Nemám internet Dělá to někdo jiný (manžel/ka) Nepotřebuji (mám jen důchod ) Velká města, generace 30-44 let Není to bezpečné (někdo by mohl získat mé údaje a přístup k účtu); 16% Nemám vhodné zařízení; 8% Senioři nad 60 let, malá města Jsem zvyklý/á vše vyřizovat na pobočce banky; 32% Generace 45 59 let, vesnice a malá města, Morava Q1a. Proč elektronické bankovnictví nepoužíváte? 5
Pokud mám bankovní mobilní aplikaci, tak ji používám častěji než klasické internetové bankovnictví. Frekvence používání e-bankovnictví Několikrát denně Denně Několikrát týdně Několikrát měsíčně 4% 6% 12% 16% 24% webový prohlížeč mobilní aplikace 37% 38% 40% Jednou měsíčně Méně často 3% 7% 6% 6% 70% uživatelů bankovní aplikace přiznává, že ji používají více/ častěji, než když s ní začínali. Q12. Jak často využíváte elektronické bankovnictví přístupem přes webový prohlížeč / mobilní aplikaci? 6
Pohodlí, rychlost a flexibilita hlavní výhody Pohodlné 93% Rychlé 92% Výhody e-bankovnictví Mohu využít kdykoliv a kdekoliv Mám okamžitý přehled Mám soukromí 81% 90% 88% Bezpečné 72% Bezpečnost jako výhodu vnímá nejméně mladá generace 61% 73% 75% 77% 18-29 30-44 45-59 60 a více let Q2. Jaké jsou podle Vás výhody elektronického bankovnictví? 7
Provádění plateb, ale také kontrola a ověření stavů účtů nejčastější úlohy e-bankovnictví. Dokonce začíná sloužit také k půjčování peněz. Využívání e-bankovnictví Provedení platby Ověření stavu účtu Kontrola příjmů a výdajů Trvalé příkazy a inkasa Kontrola úspor Nastavení účtu a karet Převedení peněz z BÚ na spořicí 65% 56% 86% 77% 96% 92% 91% 84% 67% 55% ZŠ, Vyuč Maturita VOŠ, VŠ Zřízení a správa kontokorentu 24% Půjčování peněz 14% Jiné 6% Q3. Co vše prostřednictvím elektronického bankovnictví děláte? 8
Pro 14 % je to velmi pravděpodobné, naopak pětina klientů to naprosto vylučuje. Třetina klientů to vidí půl na půl některé záležitosti se dají vyřídit přes počítač a na něco jsou potřeba lidé. Názor je ovlivněn něčím jiným než sociodemografickou strukturu svou roli bude hrát osobnost klienta, jeho preference technického řešení nebo naopak osobního kontaktu. Nahradí e-bankovnictví poradce? 17% 2% 3% 5% 4% 29% 6% 9% 11% 3% 11% 0 = rozhodně nenahradí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = rozhodně nahradí Q8. Může podle Vás elektronické bankovnictví kompletně nahradit běžné bankovní poradce na pobočkách bank? 9
Bankovní mobilní aplikace Používání, hodnocení, motivace, bariéry 10
Kde se používá bankovní mobilní aplikace? Většina klientů používající bankovní mobilní aplikaci mají také vlastní datový tarif nicméně využívají se také wi-fi a to nejen doma, ale také ty veřejné 53 % klientů vybrala pouze jednu možnost a to nejčastěji vlastní datový tarif Každý šestý klient kombinuje dvě možnosti, tak se jedná o vlastní tarif a k tomu se přidává buď veřejná wi-fi nebo domácí wi-fi 15 % uživatelů MB kombinuje tři možnosti: nejčastěji vlastní tarif + práce (škola) + domácí prostředí A skupina, které používá všechny možnosti má zhruba 15 % klientů 71% 56% 34% 31% Kdekoliv s vlastním datovým tarifem Doma Kdekoliv s veřejnou WiFi V práci (ve škole) Q19. Kde všude bankovnictví mobilní aplikaci používáte? 11
Přihlašování do bankovní mobilní aplikace PIN kód; 14% Je mi to jedno; 19% Biometrie (otisk prstu, ověření hlasu, snímání tváře, oka); 23% Otisk prstu 79% Snímání oka 10% Snímání tváře 3% Ověření hlasu 3% Neví 5% Uživatelské jméno a heslo; 44% Biometrie si získává své příznivce především mezi muži a také v Praze může to souviset s typy smartphonů, větší blízkostí trendů Znění otázky: Q20. Jaké přihlašování do bankovní mobilní aplikace preferujete? 12
Dotazy? Děkujeme za pozornost! 13