FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula VŠE

1. Jaká je finanční gramotnost obyvatelstva a proč je třeba ji zlepšit? Ing. Dušan Hradil, vedoucí oddělení Analýzy finančního trhu, MFČR

Jaká je finanční gramotnost obyvatelstva a proč je třeba ji zlepšit? Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Jak správně finančně vzdělávat dospělé 25. listopadu 2011 Vysoká škola ekonomická v Praze

Potřebujeme finančně gramotné občany? FG jako předpoklad odpovědnosti MF gestorem ochrany spotřebitele na FT cíl OSFT: spotřebitel přijímá odpovědná rozhodnutí FV je hlavním nástrojem posílení FG jako jednoho z pilířů OSFT předsmluvní informace a jejich vysvětlení 1. pilíř informovanost sestavení rozpočtu domácnosti zvážení nezbytnosti výdajů rozhodnutí se (ne)zadlužit, vč. důsledků výběr nejlepší nabídky úvěru (shopping around, spolupráce s poradcem) 2. pilíř finanční gramotnost právo na odstoupení od smlouvy podmínky předčasného splacení možnost řešení sporů prostřednictvím FA 3. pilíř zájmy a práva spotřebitelů

Potřebujeme finančně gramotné občany? FG jako předpoklad aktivního přístupu Stáří zajištění se na stáří důraz na vlastní odpovědnost (II. a III. pilíř) Dluhy prevence předlužení aktivní přístup (= řešení) zadlužení a nemožnosti splácet Každodenní život tvorba rezerv či pojištění jako prevence fatálních důsledků negativních životních událostí (ztráta zaměstnání, ale i poškození/ztráta majetku) obrana proti účinným prodejním taktikám čtení smluv až do konce (a ptaní se na nejasné pasáže)

Potřebujeme finančně gramotné občany? FG jako předpoklad regulace zákony regulující finanční trh předpokládají FG spotřebitelů Příklad 1 Zákon o spotřebitelském úvěru předsmluvní informace 5 odst. 5: Věřitel poskytne náležité vysvětlení (předsmluvních informací), aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Příklad 2 Zákon o spotřebitelském úvěru - reklama 4: Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat RPSN Příklad 3 Návrh zákona o důchodovém spoření strategie spoření 11 odst. 1: Účastník určí strategii spoření investiční riziko nese účastník

Jsou občané finančně gramotní? Jsou občané finančně gramotní? zkušenosti z přijatých stížností medializované kauzy struktura produktů na finančním trhu objektivní ověření výzkum (společný projekt MF a ČNB) Měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace (2010) Domácí finance Vytváření rezerv Finanční produkty Chování a zvyklosti ve světě financí Znalosti ze světa financí Smlouvy a stížnosti

I. Domácí finance Finančně gramotný občan (mimo jiné) Jsou občané finančně gramotní? má hrubou představu o tom, kolik má peněz sestavuje si rozpočet a sleduje jeho dodržování plánuje své výdaje alespoň na měsíc dopředu je připraven na situaci ztráty hlavního příjmu

Přehled o penězích Měření FG - Domácí finance 92 % má alespoň hrubou představu o tom, kolik má aktuálně k dispozici vlastních peněz Řekl(a) byste, že máte alespoň přibližnou představu o tom, kolik peněz máte Vy osobně nyní okamžitě k dispozici? ZÁKLAD: Všichni respondenti,n=1005 Spíše ano 32% Rozhodně ano 60% Spíše ne 4% Rozhodně ne 1% Bez odpovědi 1% Neví 2% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010

Rozpočet domácnosti I pouze 37% sestavuje rozpočet pravidelně, dalších 8% nepravidelně ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Měření FG - Domácí finance Dělá si Vaše domácnost finanční rozpočet? Neví 6% Bez odpovědi 1% Ano 45% Ne 48% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010

Ekonomicky aktivních v domácnosti Sociální postavení Věk Rozpočet domácnosti II 77% z těch, kteří rozpočet sestavují, vždy či většinou sleduje jeho dodržování Sledujete, zda je naplánovaný rozpočet Vaší domácnosti skutečně dodržován? ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n=451 Měření FG - Domácí finance Vždy Většinou Pouze někdy Nikdy Neví Celkem 28 49 18 4 1 do 29 let 19 53 22 4 2 30-49 let 20 56 19 4 50-59 let 30 50 14 31 60 a více let 41 35 16 5 2 Důchodce nepracující Zaměstnanec na plný úvazek 20 44 58 34 16 16 5 1 31 Žádný 45 29 20 6 Jeden 34 51 11 41 Dva 18 56 20 31 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010

Pokrytí výdajů v případě ztráty příjmu 77 % ví, jak dlouho by bylo schopno pokrýt životní náklady po ztrátě příjmu 43% je zajištěno na dobu 3 měsíců a více, 63 % na alespoň 1 měsíc naopak 14 % ani po dobu 1 měsíce; 23% respondentů nedokázalo odpovědět Jak dlouho by byli schopni pokrýt životní náklady po ztrátě příjmu ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Měření FG - Domácí finance Více než šest měsíců 23 Minimálně tři měsíce, ale už ne šest měsíců Minimálně měsíc, ale už ne tři měsíce 20 20 Minimálně týden, ale už ne na měsíc 10 Méně než týden 4 Neví 15 Bez odpovědi 8 ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Plánování výdajů 64% z těch, kteří sestavují rozpočet, plánuje své výdaje alespoň na 1 měsíc dopředu Neplánujete výdaje pravidelně 17% Na několik dnů dopředu 7% Měření FG - Domácí finance Plánuje Vaše domácnost své výdaje pravidelně? Pokud ano, na jaké období? ZÁKLAD: Respondenti, v jejichž domácnosti se sestavuje finanční rozpočet n=451 Na týden dopředu 10% Bez odpovědi 1% Neví 1% Na rok či více dopředu 5% Na měsíc dopředu 44% Na několik měsíců dopředu 15% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010

II. Vytváření rezerv Finančně gramotný občan (mimo jiné) Měření FG vybrané závěry vytváří rezervy např. pravidelným odkládáním části příjmu tyto rezervy mohou být jak obecného charakteru (tedy na nepředvídatelný výdaj ), tak konkrétně zaměřené, např. ztráta příjmu či financování výdajů ve stáří již přemýšlel o tom, z čeho bude žít ve stáří

Osobní příjem Vzdělání Měření FG Vytváření rezerv Vytváření obecných rezerv 60% pravidelně odkládá část příjmu jako rezervu (obecně, např. na nepředvídatelný výdaj) Ukládá Vaše domácnost pravidelně část svých příjmů stranou jako rezervu? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Ano Ne Neví Bez odpovědi Celkem 60 30 5 5 Základní 40 43 11 7 Střední bez maturity 58 31 5 5 Střední s maturitou 63 30 3 4 Vysokoškolské 76 15 2 7 Méně než 12 600 Kč 54 35 7 5 Od 12 601 do 21 000 Kč 62 30 5 4 21 001 Kč a více 77 15 1 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010

Osobní příjem Měření FG Vytváření rezerv Vytváření rezerv pro případ ztráty příjmu pouze 35% odkládá část příjmu jako rezervu pro případ ztráty příjmu Vytváří si Vaše domácnost rezervy pro případ ztráty příjmu? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Ano Ne Neví Bez odpovědi Celkem 35 51 7 8 Méně než 12 600 Kč 25 61 8 7 Od 12 601 do 21 000 Kč 40 47 7 6 21 001 Kč a více 57 31 3 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010

Osobní příjem Vzdělání Věk Vytváření rezerv na stáří Měření FG Vytváření rezerv 60% odkládá část příjmu jako rezervu na stáří pouze 59 % již přemýšlelo o tom, jak se zajistit na stáří Vytváří si Vaše domácnost rezervy jako zajištění na stáří? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Ano Ne Neví Bez odpovědi Celkem 60 32 3 6 do 29 let 56 30 11 3 30-44 let 69 27 3 45-59 let 68 26 1 4 60 a více let 44 42 2 11 Základní 34 51 6 9 Střední bez maturity 55 34 3 7 Střední s maturitou 71 25 22 Vysokoškolské 69 21 3 7 Méně než 12 600 Kč 50 40 3 7 Od 12 601 do 21 000 Kč 66 26 3 5 21 001 Kč a více 77 16 1 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

III. Finanční produkty Finančně gramotný občan (mimo jiné) Měření FG vybrané závěry zvažuje více nabídek a více zdrojů informací zná základní finanční produkty (např. rozdíl mezi kartou debetní a kreditní, zejm. pokud např. kreditní kartu skutečně používá) je si vědom rizik spojených s finančními produkty ví, co dělat, když dojde k odcizení či ztrátě platební karty ví, podle čeho si vybírat finanční produkty, např. spotřebitelský úvěr

Měření FG Finanční produkty Výběr finančního produktu z více nabídek pouze 33 až 50 % (dle typu produktu) zvažuje nabídky více poskytovatelů Zvažoval(a) jsem nabídku více společností. Vůbec jsem neuvažoval(a) o jiném produktu. Neví Způsob výběru produktu ZÁKLAD: Respondenti, kteří si sjednali v posledních 2 letech daný produkt POZNÁMKA: zobrazeny pouze produkty, které si v posledních dvou letech sjednalo více než 30 osob Vybíral(a) jsem mezi více produkty od jedné společnosti. Zajímal(a) jsem se o to, ale žádný jiný mi nevyhovoval. Bez odpovědi Spořící účet 50 21 15 12 2 Běžný účet 45 28 13 5 4 4 Životní pojištění 45 23 14 8 8 3 Stavební spoření 44 15 27 9 3 3 Pojištění majetku 41 20 21 9 4 6 Debetní karta 39 34 8 7 1 11 Spotřebitelský úvěr 35 30 8 9 5 13 Kreditní karta 34 31 14 2 9 11 Penzijní připojištění 33 28 19 10 6 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010

Výběr finančního produktu z více nabídek více jak 90 % (dle typu produktu) vycházelo v minulosti alespoň ze 2 zdrojů informací při výběru finančního produktu Počet informačních zdrojů ZÁKLAD: Respondenti, kteří si v posledních 2 letech některý z produktů Měření FG Finanční produkty 1 zdroj 2 zdroje 3 zdroje 4 a více zdrojů Spořící účet 1 60 28 11 Spotřební úvěr 6 56 31 7 Stavební spoření 5 67 15 13 Penzijní připojištění 4 70 13 12 Pojištění majetku 8 65 19 8 Životní pojištění 4 78 11 7 Běžný účet 8 67 20 6 Debetní karta 9 66 19 6 Kreditní karta 7 83 10 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010

Osobní příjem Vzdělání Měření FG Finanční produkty Znalost produktů platební karty pouze 25 % skutečně zná rozdíl mezi debetní a kreditní kartou Věděl(a) byste, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou? ZÁKLAD: Respondenti, kteří alespoň slyšeli o kreditní/debetní kartě, n=704 Ano Ne Bez odpovědi (většina o debetní/kreditní kartě již slyšela, ovšem z nich jen 62 % si myslí, že zná rozdíl, ve skutečnosti správně odpovědělo jen 57 % z nich) Celkem 62 30 Základní Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou? 38 ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že znají rozdíl, n=437 Střední bez maturity 59 Střední s maturitou 66 Vysokoškolské 73 49 32 28 16 8 13 8 7 11 Méně než 12 600 Kč 51 41 9 Od 12 601 do špatná 21 000 Kč odpověď 43% 21 001 Kč a více 64 79 27 16 9 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% správná 80% odpověď 90% 100% 57% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010

Rizika spojená s finančními produkty I zhruba 87 % držitelů debetní karty si uvědomuje riziko spojení se zneužitím/ztrátou/krádeží karty/ztrátou PIN (spontánně uvedli alespoň jedno z těchto rizik) Měření FG Finanční produkty Jaká jsou rizika spojená s platební kartou? ZÁKLAD: Respondenti, kteří mají debetní kartu, n=351 zneužítí ztráta 39 43 krádež 33 ztráta pin kódu 5 žádná 4 vybrání peněz z účtu cizí osobou člověk více utrácí 1 4 Spontánní odpověď internetbanking / nakupování přes internet 1 úroky 1 jiné 2 neví 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010

Rizika spojená s finančními produkty II 85 % držitelů debetních karet by reagovalo správně (kontaktovali by banku/nechali kartu zablokovat) Měření FG Finanční produkty Co byste udělal, kdyby Vám byla odcizena platební karta? ZÁKLAD: Respondenti, kteří mají debetní kartu, n=351 Kontaktoval(a) bych banku, pobočku 61 Zablokování karty 47 Nemám kartu Kontaktoval(a) bych policii Obrátil(a) bych se na rodinu, kamarády 1 8 8 Alespoň jednu z prvních dvou variant by zvolilo 85 % osob. Objednám si novou kartu Nahlásím ztrátu (není uvedeno konkrétně kam) 1 1 Spontánní odpověď jiné 1 nevím 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010

Podle čeho si vybírat spotřebitelský úvěr pouze 58 % zohlední oba faktory - zátěž pro rozpočet (měsíční splátku) i RPSN (nejvhodnější ukazatel nákladovosti úvěru) 80 % zohlední zátěž pro rozpočet (měsíční splátka), 71 % úrokovou sazbu, pouze 61 % celkové náklady na úvěr (RPSN) Podle jakých kritérií byste se rozhodoval pokud byste si měl vzít půjčku? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Měření FG Finanční produkty Výše měsíční splátky 2,2 80 Roční úroková sazba 2,6 71 Důvěryhodnost poskytovatele 3,3 67 Poplatek za sjednání úvěru 3,7 62 RPSN (roční procentní sazba nákladů) 3,2 61 Doporučení přátel, příbuzných 4,9 49 To, že u poskytovatele využívám i další finanční produkty 5,0 47 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010

Měření FG vybrané závěry IV. Chování a zvyklosti ve světě financí Finančně gramotný občan (mimo jiné) platí své účty včas sleduje svoji finanční situaci dříve, než si něco koupí, pečlivě zvažuje, zda si to může dovolit uvědomuje si, že nelze získat současně minimální míru rizika, vysoký výnos a okamžitou likviditu má připraveno řešení v případě obtížné finanční situace informuje věřitele o své neschopnosti splácet

Měření FG Chování a zvyklosti Hospodaření s penězi pouze 65% dotazovaných platí své účty včas, 20% většinou platí své účty včas 1 - vždy 2 3 4 5 - nikdy 6 - Neví 7 - Bez odpovědi Své účty platím včas. 65 20 9 2 12 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 51% dotazovaných sleduje svoji finanční situaci 1 - vždy 2 3 4 5 - nikdy 6 - Neví 7 - Bez odpovědi Pečlivě sleduji svou finanční situaci. 51 25 15 5 30 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 54% dříve než si něco koupí, pečlivě zvažuje, zda si to může dovolit 1 - vždy 2 3 4 5 - nikdy 6 - Neví 7 - Bez odpovědi Dříve, než si něco koupím, pečlivě zvažuji, zda si to mohu dovolit. 54 21 18 3 2 1 ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obtížné životní situace 51% má připraveno řešení v případě obtížné finanční situace Co byste udělal(a) pro překlenutí finančních obtíží Měření FG Chování a zvyklosti Omezil výdaje 59 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% pouze 64% by informovalo věřitele o své neschopnosti splácet ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 POZNÁMKA: bylo možné více odpovědí ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010 ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010

V. Znalosti ze světa financí Finančně gramotný občan (mimo jiné) Měření FG vybrané závěry ví, že existuje pojištění vkladů rozumí tomu, co inflace znamená v praktickém životě zná přibližnou výši inflace ví, co znamená zkratka RPSN zná skutečný význam RPSN ví co znamená p.a a p.m.

ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 Pojištění vkladů Měření FG Znalosti 81% ví, že vklady v bankách jsou pojištěny, a 26% ví, že vklady v družstevních záložnách jsou pojištěny a v jaké výši Jsou podle Vašeho názoru peníze v následujících finančních institucích pojišťovny pro případ bankrotu finanční instituce? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Ano Ne Neví Banky 81 5 14 Družstevní záložny (kampeličky) 26 27 47 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vzdělání Měření FG Znalosti Inflace 60% rozumí tomu, co inflace znamená v praktickém životě Pokud by se zvýšila míra inflace, co by se podle Vás stalo s penězi, které byste měl(a) uloženy v bance? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 stejně, nebo více peněz, ale koupil(a) bych si za ně méně dostal(a) bych méně peněz, než jsem vložil(a) Neví Bez odpovědi Celkem 60 19 18 3 Vysokoškolské 74 17 7 2 Střední s maturitou 66 17 15 2 Střední bez maturity 54 22 19 4 Základní 42 19 34 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010

Inflace Měření FG Znalosti pouze 28% určilo správný interval výše inflace v uplynulém roce Pokuste se, prosím, odhadnout, jaká byla v loňském roce roční míra inflace v ČR. ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 50% 45% 40% 35% 35 30% 25% 22 22 20% 15% 10% 5% 2 6 10 4 0% Do 0,5 % Od 0,5 % do 1 % Od 1 % do 3 % Od 3 % do 5 % Od 5 % do 10 % Více než 10 % Neví ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010

Měření FG Znalosti RPSN 32% tvrdí, že ví, co znamená zkratka RPSN pouze 17% dotazovaných z celkového počtu zná skutečný obsah = význam sdělení, které se za zkratkou RPSN skrývá

Úroky pouze 16% skutečně ví, co znamená p.a. a p.m. Co znamená "p.m." a co "p.a."? ZÁKLAD: Respondenti, kteří uvedli, že ví co znamenají zkratky "p.m." a "p.a.", n=175 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Měření FG Znalosti Měsíčně, ročně 92 úročení, úroková sazba 51 jiné 2 nevím 3 ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, září 2010 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

VI. Smlouvy a stížnosti Finančně gramotný občan (mimo jiné) Měření FG vybrané závěry smlouvu nejdříve přečte a teprve poté ji podepíše ví, že si může stěžovat a kde si může stěžovat

Měření FG Smlouvy a stížnosti Čtení smluv pouze 36% dotázaných smlouvu na místě pečlivě pročte Který z výroků nejlépe odpovídá situaci, kdy je Vám v nějaké finanční instituci předložena nějaká smlouva? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1005 Na místě pečlivě přečtu a když mi něco není jasné, zeptám se 36 Zběžně pročtu a zkontroluji nejdůležitější údaje 23 Poradím se se členy domácnosti, odborníkem, právníkem 18 Před podpisem odnesu domů, kde si ji pečlivě prostuduji 11 Podepíšu bez čtení, věřím, že je vše v pořádku 4 Neví 5 Bez odpovědi 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost, 2010

Měření FG Smlouvy a stížnosti Reklamace zhruba 70% z těch, kteří nikdy finanční produkt nereklamovali ví, na koho by se obrátilo Jak byste postupoval, kdybyste reklamoval(a) finanční produkt? Na koho byste se obrátil(a)? ZÁKLAD: Respondenti, kteří zatím žádný finanční produkt nereklamovali, n=894 POZNÁMKA: bylo možno více odpovědí Na nadřízené, na vedení 28 Na osobního poradce, pracovníka na pobočce 18 Na banku, pobočku 11 Na reklamační oddělení Na právníka, advokáta, soud Na kontrolní instituci Na rodinu, známé Zákaznické centrum (zákaznický servis) Podle podmínek smlouvy Na nikoho (nepotřebuji to) jiné 6 3 2 2 1 1 2 2 nevím 28 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Motto: občané nejsou finančními experty, ale měli by být schopni zvážit, co je jim nabízeno konečné rozhodnutí je jejich odpovědností Děkuji za pozornost dusan.hradil@mfcr.cz www.mfcr.cz sekce Finanční trh Finanční vzdělávání www.psfv.cz Pracovní skupina pro finanční vzdělávání

2. Jaké problémy přináší finanční negramotnost? Ing. Eva Zamrazilová, CSc., členka bankovní rady ČNB

JAKÉ PROBLÉMY PŘINÁŠÍ FINANČNÍ NEGRAMOTNOST aneb Finanční (ne)gramotnost pohledem centrální banky Ing. Eva Zamrazilová,CSc. Členka bankovní rady ČNB VŠE, Praha 25. listopadu 2011

Tendence v ČR Přizpůsobení spotřebitelského chování české populace vyspělým zemím; Snaha mít vše rychle byť na dluh (k tomu přispívá i snadné financování); Oslabený vztah k nemateriálním hodnotám; Celkový přístup k financím peníze mají stále více virtuální podobu; Z toho vyplývají rizika dluhových pastí 40

Zadlužení českých domácností 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Úvěry celkem Úvěry na bydlení Úvěry na spotřebu Ostatní Nebankovní úvěry Zdroj :ČNB Zadluženost domácností přesahuje 1,1 bil. Kč Hypoteční úvěr má cca 15% domácností Spotřebitelský úvěr přibližně 25 % domácností Podíl počtu domácností s hypotékou roste s výší příjmu a vzdělání 41

Nové bankovní úvěry Úvěry na bydlení (%) Spotřebitelské úvěry (%) Zdroj: ČNB Nové bankovní úvěry na bydlení (%) Nové bankovní spotřeb.úvěry (%) Zdroj: ČNB V roce 2011 nové úvěry na bydlení opět rostou při poklesu úrokových sazeb Spotřebitelské úvěry stále klesají - sazby stále výše než před krizí 42

Nebankovní úvěry domácnostem 160 140 120 100 80 60 40 20 0 XII-07 VI-08 XII-08 VI-09 XII-09 VI-10 XII-10 VI-11 Nebankovní spotř. úvěry Leasing Celkem Zdroj: ČNB, v mld. Kč. Po prudkém růstu v letech 2007-2008 došlo v letech 2010 a 2011 k poklesu na téměř polovinu 43

Platební morálka domácností - úvěry v selhání 14 12 10 8 6 4 2 0 IX.07 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 Úvěry v selhání celkem Spotř. úvěry v selhání Úvěry na bydlení v selhání Zdroj: ČNB, vlastní propočty Hypoteční historické maximum 3,4 % Bankovní spotřebitelské 12 % Nebankovní - 13% nárůst nesplacených úvěrů pokles objemu poskytnutých úvěrů 44

Předlužené domácnosti dle příjmových skupin 25 20 15 10 5 0 1.kvintil 2.kvintil 3.kvintil 4.kvintil 5.kvintil 2007 2008 2009 2010 2011 Zdroj: ČSÚ,ČNB Předluženost: náklady na splácení dluhu převyšují 50 % čistého příjmu (po odečtení nezbytných výdajů) Předluženost se během krize přenáší i do středněpříjmových skupin Část domácností nebude schopna pokrýt nezbytné výdaje! Vývoj úvěrů domácností finanční stabilitu bank prozatím neohrožuje..bude ale problémem sociálním. 45

Osobní bankroty Se zhoršením finanční situace nárůst osobních bankrotů, zvyšuje se počet exekucí od r. 2001, kdy exekutorské úřady vznikly, je v běhu přes milion exekucí Osobní bankroty vypovídají o negativním dopadu vývoje na pracovním trhu, současně hovoří o zvyšující se schopnosti předlužených osob svoji situaci řešit legislativní cestou 46

Zadluženost domácností (v % HDP) - mezinárodní srovnání 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 země eurozóny ostatní EU země váž. průměr EU 54,8% 0 CY ES PT IE LU NL DE MT FI FR AT GR BE IT SI SK DK UK SE EE LV HU BG LT PL CZ RO Zdroj: ČNB Zadlužení v relaci k EMU cca poloviční, ale: EMU - finanční aktiva domácností přesahují 200 % HDP ČR obdobný podíl cca 80 %. České domácnosti tedy sice méně zadlužené, ale podstatně chudší než západoevropské vyšší riziko dluhových pastí 47

Spotřebitel na finančním trhu Praktiky prodejců Riskující finančně a právně negramotný spotřebitel Regulační, dohledové i protektivní aktivity na finančním trhu top down je třeba doprovázet Zvýšením informovanosti populace bottom up v oblasti ekonomické, finanční i právní Zužování prostoru pro protektivní roli veřejných financí Posilování role individuální zodpovědnosti Finanční krize umocňuje význam finanční gramotnosti 48

FG průzkum 2010 - příklad smluv Porozumění smlouvě : 36% dotazovaných smlouvu na místě pečlivě přečte a v případě nejasností se zeptá; 12 % ve smlouvě rozumí všemu (dle svého názoru) 34% rozumí pouze některým částem smlouvy. Varující zjištění: 33% dotázaných podepsalo smlouvu i přesto, že ji celou nepřečetlo 43% dotázaným se někdy stalo, že jim byla předložena smlouva, které neporozuměli a 50% z nich smlouvu přesto podepsalo Lidé si stále dostatečně neuvědomují závaznost ani závažnost podpisu smlouvy 49

Kompetence ČNB ČNB získala kompetenci dohlížet dodržování pravidel dle zákona o ochraně spotřebitele od února 2008 Zvyšující se meziroční počet podání, především do segmentu pojišťovnictví a úvěrových institucí 2008 (142) - 2009 (313) - 2010 (479)- H1 2011 (331) Úvěrové instituce 448 Pojišťovny,poj. zprostředkovatelé 537 6 17 35 Obchodníci s CP, inv.společnosti, inv.zprostředkovatelé 71 42 Ostatní 209 Úvěrové instituce Pojišťovny,poj. zprostředkovatelé Obchodníci s CP, inv. společností, inv. zprostředkovatelé Ostatní 50

Ochrana spotřebitele řešení stížností Z šetřených podání bylo 1251 uzavřeno. Z nich: Dobrovolná náprava ze strany subjektu 164; Neoprávněné podání 292; Písemné vysvětlení spotřebiteli 493; Důkazní nouze, kdy stěžovatel nemůže prokázat nedostatečnost informací 217 ; Návrh na sankce 85; Neuzavřeno 14 39 17 7 23 13 Sankce Náprava Neoprávněná podání Důkazní nouze Vysvětlení Neuzavřeno 51

Zkušenosti z dohledu nad ochranou spotřebitele Hlavní problémy u dohlížených subjektů: nedostatky v informacích o charakteru, podmínkách a ceně produktů; klamavý způsob prodeje u pojišťovacích zprostředkovatelů, problémy při vyřizování reklamací; agresivní omezování výkonu práv. Hlavní problémy na straně spotřebitelů: nedostatečné seznámení se s písemně poskytnutými podmínkami a ceníkem; podpis smluv a dalších dokumentů bez důkladného pročtení; neschopnost dlouhodobého propočtu schopnosti splácet úvěr plná důvěra v ústní informace prodejce; přeceňování vlastních znalostí a zkušeností hlavně v oblasti investic; 52

Děkuji za pozornost www.cnb.cz Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB eva.zamrazilová@cnb.cz 53

3. Srovnání úrovně finanční gramotnosti a aktivit zaměřených na její rozvoj v regionu EMEA Swati Patel, Senior Vice President, Community Development EMEA, Citi

Financial Literacy and Activities In Europe, Middle East and Africa Swati Patel Senior Vice President Citi

Citi Foundation s Mission and Key Focus Areas We fund programs that align with our investment focus areas and generate clear and measurable results Microfinance Increases in the supply of financial products that improve and accelerate the financial inclusion of low income individuals. Enterprise Development Increases in the number of micro or small enterprises that provide new income generation and/or employment opportunities for low income individuals. Financial Capability and Asset Building Increases in the number of low income adults and/or youth who adopt positive financial behaviors and accumulate and preserve financial assets. Youth Education & Livelihoods Increases in the number of low income youth, ages 13-25, who demonstrate the skills needed to complete secondary school, become employed in a living wage job, start their own income-generating business or obtain postsecondary education or training. 56 Last updated on 11/10/2010

More Than Philanthropy The Citi Foundation s More than Philanthropy approach leverages the enormous expertise of Citi and its employees and maximizes grant resources so we can fulfill our mission to economically empower individuals and families in the communities where we work and improve their standard of living. Board Service Citi employee(s) is actively leveraging professional skills and experience by serving on the board of the organization Volunteerism Citi employees will actively leverage professional skills and experience by donating their time directly to a program or partner Product Technical Assistance Citi will provide technical assistance support that is focused on strengthening program through the use of financial products (i.e. savings, asset building products) Event Sponsorship Support Citi will provide additional sponsorship support for a conference or event that serves to advance the Citi Foundation s mission, a nonprofit partner or promote knowledge building Speaking & Thought Leadership Opportunities Program will provide an opportunity for a Citi employee to speak, participate and/or contribute non-product related written materials to a conference or event that supports our knowledge building and thought leadership goals Capacity Building & Program Development Support Citi will provide technical assistance support to develop the program or build the capacity of the organization (i.e. financial management support, advising on curriculum development, designing MIS or data tracking systems, etc.) 57

A Multi-Stakeholder Process to have effective Financial Capability The Complex Web of Key Stakeholders Community Shareholders Employees Regulators Government Company Financiers NGOS Central Banks Media Consumers 58

What we have learned over the past decade of investing in Financial Education 2004: Established the Citi Office of Financial Education Launched the $200 million, 10-year commitment for global financial education Focus on classroom-based education, training of trainers, youth Intention to serve as many people as possible without a focus on tracking impact 2009: Mid-term evaluation and strategy refresh Series of subject matter expert convenings and stakeholder interviews Commissioned white paper on state of the industry Third party review of Citi Financial Education curriculum and benchmarking effort 2010: Fulfilled $200MM commitment ahead of schedule and launched new effort focused on innovation and thought-leadership Knowledge Behavior Change Access to Products Ongoing Support and Incentives Greater Capability & Economic Stability

Financial Capability Programs at Citi CZECH REPUBLIC: Junior Achievement (JA) A Citi global partner where a number of Citi markets (including CZ) implement programmes linked to the importance of education and developing financial capability for young people. Teachable Moment Example of how young people are beginning to demonstrate the adoption of savings habits which research suggests is a core element toward building financial capability over one s lifecycle. AFRICA: Opportunity International A program to integrate MFO s financial education curriculum with delivery of financial products for 50,000 low-income, microfinance clients through training 200 loan officers within 5 microfinance institutions located in Ghana, Uganda, Kenya, Tanzania, and the Democratic Republic of Congo. Teachable Moment The effort addresses both client and MFI staff financial literacy and capability needs. New knowledge learned about financial education delivery via radio and TV. Findings will track behavior changes and identify new best practices about product-linked financial education

Financial Capability Programs UNITED KINGDOM: Toynbee Hall A research and pilot program that aims to expand knowledge in the field of Financial Capability about what's effective in providing financial education interventions through social services and debt relief agencies (often the first point of contact for families in need) Teachable Moment : One of few efforts to demonstrate the effectiveness and behavioral impacts of delivering financial education at a critical point for a person s economic circumstances needs housing assistance, unemployment benefit, debt counseling RUSSIA: New Economic School Multimedia resources for financial literacy in Russia created a new website fgramota.org with self-study resources on financial literacy that has animated illustrations, real-life stories, online tests and interactive glossary makes personal finance an interesting and easily accessible subject for a wide audience Teachable Moment:. The online game Portfolio allows one to acquire practical investment skills, as the player should protect her savings from inflation by into different financial instruments such as bank deposits, mutual funds, stocks, gold, etc.

Conclusion: For Good Effective Financial Education Stakeholder Dialogue Is Essential The evolution from Financial Education to Financial Capability Introducing Financial Education At Teachable Moments Tracking Behaviour Change that leads to Financial Inclusion 63

THANK YOU DISCLAIMER: Neither Citibank N.A nor any of its affiliates, officers, employees or advisors, makes any representation or warranty, express or implied, as to, or accept or assume any responsibility or liability for, the accuracy, reliability, adequacy or completeness of any of the information set forth herein or shall be under any obligation to update or correct any inaccuracy in such information. 64

4. Pozitivní a negativní zkušenosti s finančním vzděláváním v zemích OECD prof. Ing. Karel Dyba, CSc., velvyslanec při OECD

4. Pozitivní a negativní zkušenosti s finančním vzděláváním v zemích OECD prof. Ing. Karel Dyba, CSc., velvyslanec při OECD

OECD a finanční vzdělávání Stálá mise České republiky při OECD v Paříži Prof. Ing. Karel Dyba, CSc., velvyslanec Třetí mezinárodní konference k finanční gramotnosti Praha, Emauzy, 5. listopadu 2010

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj sdružuje nejvyspělejší ekonomiky světa 33 členských zemí (ČR od r. 1995) platforma pro výměnu zkušeností analýzy, standardy, doporučení cíle: podpora rozvoje, udržitelného růstu, zaměstnanosti, finanční stability

OECD a finanční vzdělávání 2003 Projekt finančního vzdělávání 2008 Mezinárodní síť finančního vzdělávání (International Network on Financial Education INFE) 135 institucí ze 65 zemí (ČR: MF, ČNB) Mezinárodní portál finančního vzdělávání (International Gateway on Financial Education IGFE) - první mezinárodní databáze výměna informací www. financial-education.org

Klíčové publikace OECD 2005 Jak zlepšit finanční gramotnost + Doporučení k principům a dobrým praktikám finančního vzdělávání 2008 Jak zlepšit finanční vzdělávání a povědomí o pojištění a penzijním připojištění + 2 doporučení pro tyto oblasti 2009 Doporučení k dobrým praktikám finančního vzdělávání v oblasti úvěrů

Některá doporučení OECD Podporovat finanční gramotnost mj. prostřednictvím národních strategií a programů, informačních kampaní, webových stránek Začít s finančním vzděláváním co nejdříve již ve škole Zaměřit vzdělávací programy na důležité aspekty životního plánování spoření, úvěry, pojištění, penze Informovat budoucí důchodce o nutnosti zvážit finanční adekvátnost svého veřejného i soukromého penzijního pojištění Odlišit finanční vzdělávání od komerčního poradenství Finanční instituce by měly mít etické kodexy pro své zaměstnance, ověřovat, že klienti dobře rozumí informacím o finančních produktech (žádné petity a zavádějící informace ve smlouvách)

Současné projekty OECD/INFE Národní strategie finančního vzdělávání Měření finanční gramotnosti Hodnocení programů finančního vzdělávání Finanční vzdělávání ve školách Národní informační kampaně o penzích

Současné projekty OECD/INFE Národní strategie finančního vzdělávání na základě analýzy existujících strategií budou formulována (během r. 2011) obecná doporučení pro tvorbu a implementaci národních strategií Pozn.: Národní strategie ČR schválena vládou ČR 10. května 2010 Měření finanční gramotnosti zpracována metodologie pro národní průzkumy finanční gramotnosti včetně souboru otázek pilotní projekt měření v r. 2010/11 ve 12 státech vč. ČR

Současné projekty OECD/INFE Hodnocení programů finančního vzdělávání zpracována podrobná příručka pro hodnocení efektivity programů Finanční vzdělávání ve školách připravují se pokyny (guidelines) pro finanční vzdělávání ve školách, které doplní doporučení OECD z r. 2005 připravují se finanční otázky pro PISA 2012 (Programme for International Student Assessment - mezinárodní srovnávací hodnocení znalostí 15-letých studentů)

Plánované projekty OECD/INFE Finanční inkluze přístup k finančním službám Komunikace a sociální marketing Školení školitelů Finanční vzdělávání zranitelných skupin

Děkuji Vám za pozornost Prof. Ing. Karel Dyba, CSc., velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD

5. Efektivní formy finančního vzdělávání dospělých prezentace výsledků výzkumu společnosti StemMARK Marie Mališková, Citibank Petr Gajdušek, STEM/MARK

Průzkum situace a postojů subjektů participujících na finančním vzdělávání v ČR Kvalitativní výzkum Marie Mališková, Citi Petr Gajdušek, STEM/MARK

Důvody výzkumu Důvody a cíle výzkumu Zájem zmapovat současnou situaci v oblasti finančního vzdělávání Důraz na kvalitu ne kvantitu Nalézt příklady dobré praxe a ukázat možné cesty Cíle výzkumu Zjistit jaké významné projekty jsou v oblasti finančního vzdělávání realizovány Zjistit postoje odborníků k problematice finančního vzdělávání v ČR: celková situace ve finančním vzdělávání cílové skupiny finančního vzdělávání iniciování a způsoby financování komunikace projektů role jednotlivých institucí Výběr respondentů Aktuálnost projektu a širší dopad Zacílení, komunikace a prezentace projektu

Definice finanční gramotnosti Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Zdroj: Ministerstvo financí - NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - květen 2010, str. 11

Cílová skupina Metodika projektu Zástupci institucí, které realizují významné projekty v oblasti FG, odborníci ve finančním vzdělávání Výběr na základě kontaktů MF ČR, ČNB, VŠE a Citi Foundation, Metodika Kvalitativní výzkum 16 in depth interviews (IDI) Délka rozhovoru cca 1 hod Workshop 11 účastníků Terénní práce proběhly na přelomu září a října 2011 v Praze, Kladně a Brně Poznámka: Tento kvalitativní výzkum nelze brát jako vyčerpávající přehled aktivit finančního vzdělávání v ČR. Výsledky jsou sestaveny na základě rozhovorů s vybranými představiteli daných subjektů či projektů a jsou pouze sondou do aktuální situace.

Výzkum se zaměřil zejména na následující oblasti: Hlavní témata výzkumu Vlastní projekty zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti Ostatní projekty zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti dospělých, o kterých máte povědomí Konkurence v oblasti projektů/programů finančního vzdělávání v ČR Cíle a cílové skupiny v oblasti finančního vzdělávání dospělých Role dalších subjektů ve finančním vzdělávání státu, neziskových organizací, finančních institucí, jiných soukromých subjektů, médií Příklady konkrétních otázek: Který z projektů, jež jste v minulosti realizovali, považujete za nejúspěšnější? Proč? Na které cílové skupiny obyvatelstva by se mělo úsilí institucí působících v oblasti finanční gramotnosti především zaměřit? Jakou roli by měly sehrát banky, pojišťovny a další komerční finanční instituce (např. finanční poradci) při zvyšování finanční gramotnosti? Jak by se na tom měly konkrétně podílet?

V rámci výzkumu bylo osloveno 15 organizací a institucí a jedna soukromá osoba: AISIS Bankovní asociace Člověk v tísni Cashflow 101 COFET CSR Consult Ekonomicko-správní fakulta MU Brno Junior Achievement Autor knihy Ekonomická a finanční gramotnost MPSV Sdružení pro probaci a mediaci v justici Pořad ČT 1 Suma sumárum Poradna při finanční tísni Prosperita Sdružení českých spotřebitelů Server bankovnipoplatky.com Účastníci výzkumu

AISIC Účastníci výzkumu - popis hlavních aktivit Projekt ROZUMÍME PENĚZŮM finanční vzdělávání pro školy. Hlavní aktivitou projektu je školení pedagogů v práci s metodickým materiálem. V rámci projektu vznikl také KLUB ŠKOL Rozumíme penězům, kde školy diskutují a aktualizují celý program. Cashflow 101 Studentská organizace při VŠE využívá k finančnímu vzdělávání soutěž od Roberta Kiyosakiho Cashflow 101, celoročně v rámci pravidelného setkávání v klubu Cashflow na VŠE pro studenty a jednou za rok při MISTROVSTVÍ ČR v Cashflow 101 otevřeném pro veřejnost. Pořádá také PŘEDNÁŠKY známých osobností z podnikatelské sféry na VŠE. Organizace funguje již třetím rokem, mistrovství se každý rok zúčastní kolem 150 lidí, celoroční aktivity osloví stovky studentů. COFET MALÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST (Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku prevence předlužení a jak z předlužení) projekt zaměřený na dlouhodobě nezaměstnané na Mostecku a Ostravsku, kterým prošlo cca 2700 lidí. Publikace UŽ NIKDY DLUŽNÍKEM a SLABIKÁŘ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, projekt FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO DĚTSKÉ DOMOVY a mnoho dalších.

CSR Consult Účastníci výzkumu - popis hlavních aktivit ABECEDA RODINNÝCH FINANCÍ - projekt původně z Polska a Slovenska je specifickým programem šíření finanční gramotnosti v rámci komunit. Program poskytuje grant lidem z komunit (klub, organizace, atd.) na vlastní vzdělávací projekt v dané komunitě. FINANČNÍ KOMPAS - tento projekt je zaměřen na finanční vzdělávání pro pracovníky občanských poraden, kteří často pracují s tématikou předlužení. Česká bankovní asociace Vedoucí úloha v projektu WEBOVÉ STRÁNKY financnivzdelavani.cz - profilový popis produktů na finančním trhu a životních situací související s využíváním finančních produktů, společný projekt asociací působících v rámci českého finančního trhu a MF. V rámci projektu webových stránek je významný projekt vzdělávání pro učitele ZŠ, možnost stáhnout si a využívat METODICKÉ VÝUKOVÉ LISTY. Ekonomicko-správní fakulta MU Brno V rámci INSTITUTU PRO FINANČNÍ TRH pořádá Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně semináře a konference na téma finanční gramotnost pro studenty a učitele občanské výchovy. Hlavní aktivitou institutu jsou ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI NA FINANČNÍM TRHU, jejichž pravidla určuje ČNB v souladu s vyhláškou o odbornosti osob. Institut zkoušku realizuje a garantuje její nezávislost. Výstupem zkoušky je CERTIFIKÁT odborné způsobilosti na finančním trhu.

Junior Achievement Účastníci výzkumu - popis hlavních aktivit Celosvětově působící nezisková organizace v ČR založená Tomášem Baťou se zaměřuje především na praktickou PODPORU PODNIKAVOSTI a podnikání na školách. Organizace implementuje a podporuje tzv. STUDENTSKÉ SPOLEČNOSTI, v rámci kterých studenti SŠ zakládají projektové týmy a pod vedením vyškoleného pedagoga rozvíjejí reálnou podnikatelskou činnost. Programem projde cca 2500 žáků za rok. e-learningový projekt POZNEJ SVÉ PENÍZE, jehož cílem je pomoct mladým lidem naučit se spravovat své finanční prostředky. WEBOVÝ PORTÁL www.bankovnigramotnost.cz, který poskytuje komplexní informace o bankách, bankovních produktech a jejich fungování, jehož součástí je software BANKY V AKCI, který simuluje řízení banky. KA Production Televizní pořad SUMA SUMÁRUM aneb Kde jsou mé peníze je součástí multimediálního projektu (pořad na ČT 1 je následován diskuzí na stejné téma na ČT 24), který si klade za cíl otevřít širší diskuzi na téma FG. Na základě reálných příběhů je názorně představována problematika financí a jejich správy v současné společnosti, diváci se tak seznamují s principem fungování jednotlivých finančních produktů. Vznik pořadu byl inspirován mimo jiné knihou Roberta Kiyosakiho Bohatý táta, chudý táta.

Ministerstvo práce a sociálních věcí Účastníci výzkumu - popis hlavních aktivit CYKLUS SEMINÁŘŮ k finanční gramotnosti - autobus objížděl odlehlejší lokality regionu a semináře, podobně jako pojízdná samoobsluha, přivezl přímo do obcí, kde je situace z hlediska nezaměstnanosti a předluženosti nejobtížnější. Celkem 104 seminářů v 71 obcích přineslo cca 3700 lidem základní informace z oblasti FG formou celodenního školení. V roce 2011 začal vznikat projekt ZALOŽENÍ A ROZVOJ SYSTÉMU PORADENSKÝCH SLUŽEB v oblasti finanční gramotnosti na ÚP ČR se záměrem sjednotit úsilí ÚP o finanční vzdělávání. Poradna při finanční tísni ODBORNÉ PORADENSTVÍ především občanům, kteří jsou v situaci předlužení. Finanční vzdělávání je až sekundárním efektem (poradenství při řešení konkrétní situace klienta), popř. aktivitou (SEMINÁŘE pro veřejnost, školy, sociální pracovníky i podniky). Prosperita VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY pro širokou veřejnost, zejména však drobné podnikatele, OSVČ a lidi, kteří mají o podnikání zájem. Tématy vzdělávání jsou např. jak se uplatnit na trhu, rozvoj podnikatelských dovedností a schopností poznat, vyhodnotit a využít podnikatelskou příležitost. Program se zaobírá otázkou podnikání z hlediska financí, marketingu, práva, komunikace a účetnictví. FILMY o úspěšných českých podnikatelích, jako inspiraci pro lidi, kteří plánují podnikat.

Účastníci výzkumu - popis hlavních aktivit Server bankovnipoplatky.com SERVER, který nabízí praktické služby pro občany týkající se finančních institucí, zejména KALKULÁTOR BANKOVNÍCH POPLATKŮ (srovnání poplatků u bankovních účtů) a další informace o produktech bank, novinkách na trhu a o možnostech a právech klienta. PR akce k této aktivitě je ANKETA O NEJABSURDNĚJŠÍ BANKOVNÍ POPLATEK. Soutěž IDEÁLNÍ BANKA 21. STOLETÍ, kde studenti všech typů škol navrhují, jak vylepšit služby bank; klientský on-line rating bank VSTŘÍCNÁ BANKA a další. Sdružení českých spotřebitelů Kampaň PODEPSAT MŮŽEŠ PŘEČÍST MUSÍŠ, jejímž hlavním cílem bylo přimět spotřebitele k tomu, aby četli smlouvy, které podepisují a celkově se chovali zodpovědně při hospodaření s rodinným/osobním rozpočtem. PODVODY V E-BANKOVNICTVÍ - tiskový materiál a semináře. e-learningová aplikace VYŠŠÍ FG K LEPŠÍ OCHRANĚ PENĚZ. Sdružení pro probaci a mediaci v justici Zvyšování finanční gramotnosti formou KURZŮ, BESED a INDIVIDUÁLNÍ PORADENSKÉ PÉČE. Provozuje MOBILNÍ PORADNY ve věznicích a probačních a mediačních střediscích. Iniciovalo projekt ALIANCE PROTI ZADLUŽENOSTI otevřenou platformu odborníků ze státních institucí a nestátních neziskových organizací s cílem navázat na obdobné aktivity, zkušenosti a analýzy všech partnerů, kteří se předmětnou problematikou zabývají.

Člověk v tísni Účastníci výzkumu - popis hlavních aktivit PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE - formou individuálního přístupu radí a řeší akutní problémy sociálně slabých a vyčleněných týkající se např. rodinných rozpočtů. MEDIÁLNÍ KAMPANĚ zaměřené například na podmínky predátorského úvěrování, instrument rozhodčí doložky apod. VYMÁHACÍ KALKULAČKA, která umožňuje, aby si každý mohl spočítat, kolik zaplatí na vymáhacím procesu. PROJEKT RETROSTIPENDIÍ - program pro děti, jejichž rodič má nejvýše ZŠ, spočívající v tom, že pokud dítě úspěšně ukončí 1. ročník střední školy, může rodina čerpat po dobu chození do 2. ročníku stipendium. VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY, semináře a workshopy zaměřené na finanční gramotnost pro ZŠ i SŠ, např. workshop Ces t la vie, v jehož rámci mají děti možnost vyzkoušet si různé životní strategie. Autor učebnice Finanční a ekonomická gramotnost Cílem UČEBNICE Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia bylo vytvořit věcně správnou, aktuální a především na školách použitelnou učebnici, která by byla jak metodicky atraktivní pro učitele, tak i zábavná pro žáky. Autor pořádá SEMINÁŘE PRO UČITELE, na nichž je učebnice, jakož i celé téma finanční gramotnosti, obsahově a metodicky představena.

Celková situace v oblasti finanční gramotnosti Hlavní zjištění Potřeba vyšší úrovně finanční gramotnosti souvisí především se stále větší provázaností občanů s finančními institucemi a jejich produkty (zejména různými typy úvěrů) a s absencí významnějšího systematického vzdělávání v této oblasti v rámci všech stupňů školství v předchozích letech. Potřeba finanční gramotnosti je zřejmá zejména v oblastech s nízkou zaměstnaností a s vyšším výskytem sociálně ohrožených skupin (Mostecko, Moravskoslezský kraj, atd.), týká se však celkově všech občanů napříč věkem i společensko-ekonomickým stavem.

Hlavní zjištění Zacílení a motivace ke zvyšování finanční gramotnosti Cílit zejména na: Děti a mládež v rámci standardního vzdělávání (ZŠ, SŠ, VŠ) Dospělé, především ty, kteří jsou ohrožení předlužením/insolvencí (zejména sociálně slabší skupiny obyvatel, nezaměstnaní, nefunkční rodiny, osoby po výkonu trestu odnětí svobody, lidé v blízkosti důchodového věku.) V případě dospělých motivaci určuje aktuálnost ohrožení finančními problémy, popř. zájem o danou oblast. Dospělé lze dle motivace rozdělit do tří základních skupin: občané s akutním problémem předlužení/insolvence občané, kteří jsou těmito problémy ohroženi občané, kteří mají zájem zvyšovat svou finanční gramotnost.

Hlavní zjištění Jak a proč vznikají projekty v oblasti finanční gramotnosti Hlavní iniciátoři Banky/finanční instituce Evropská unie grantová politika Vlastní iniciativa Veřejná správa Nejčastější financování Komerční subjekty Fondy EU Jak jsou projekty v oblasti finanční gramotnosti komunikovány Mediální projekty projekty předurčené přímo k mediální komunikaci, např. TV pořad Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze, internetový server bankovnipoplatky.com Klasické vzdělávací projekty zadání a realizace v rámci klasických vzdělávacích projektů, medializace je pouze součástí celého projektu, formy komunikace jsou např. tiskové zprávy, tiskové konference, výroční zprávy, promo materiály

Hlavní zjištění Spolupráce v oblasti finanční gramotnosti Způsoby spolupráce mohou mít nejrůznější podobu ať už na úrovni realizátorů projektů (např. Sdružení pro probaci a mediaci v justici <=> Člověk v tísni) či spolupráce mezi komerčním subjektem/sponzorem a realizátorem (např. Citibank <=>Junior Achievement). V některých případech spolupracuje na jednom projektu více subjektů jak ze sféry NNO, veřejné správy, tak i ze strany komerčních institucí. Role finančních institucí - očekávání Kromě finanční podpory by finanční instituce měly participovat v roli odborných konzultantů a informovat o důležitých tématech (např. struktura finančních produktů). To vše při současné eliminaci propagace vlastních produktů. Měly by klást důraz na maximální transparentnost, jednoduchosti a srozumitelnosti smluv (popřípadě jejich vysvětlení) a minimalizovat nátlak na zákazníka.

Odpovědi potřeba Mnoho odpovědí, ještě více otázek Finanční vzdělávání je aktuální pro všechny vrstvy obyvatelstva Konzistentní, systematický a dlouhodobý přístup ke vzdělávání Nejčastější iniciátoři jsou finanční instituce Nastavení jasných pravidel Otázky další kroky Jednotná metodika a účinné nástroje, tématické zaměření Jednotná a schválená terminologie a zdrojová data, jejich centralizace Nástroje evaluace

6.1 Best Practices ve finančním vzdělávání Prezentace konkrétních projektů v oblasti finančního vzdělávání ing. Karel Arbes Ph.D., KA Production Suma sumárum

pořad ČT 1 a ČT 24 K.Arbes

co je cílem projektu forma komunikace synergie TV R PRINT INTERNET 97

zkušenosti po výrobě a odvysílání 26 dílů přednosti nedostatky reakce veřejnosti spolupráce Deníky VLP noviny KAUFLAND ohlasy diváků Facebook Parlamentní listy význam výběru tvůrčího štábu, PR spolupráce 98

Deník čtenost celkem /1.Q+2.Q 2011/ 890 tis. Kaufland noviny - náklad více jak 2,5 mil. Ks čtenost min. 2 osoby na domácnost / cca 6 mil. Osob zdroj www.kaufland.cz Parlamentní listy - cca 600 tis. uživatelů, 50 80 tis. návštěvníků denně zdroj www.parlamentnilisty.cz Profit - unikátní uživatelé 17 tis., PV 51 tis. / průměr 99

TV GUIDY kde dle možností umísťujeme upoutávky na pořad: TV Magazín čtenost 1.539 tis. Magazín Dnes čtenost 1.156 tis. Blesk pro ženy čtenost 732 tis. Magazín Právo čtenost 633 tis. TV Pohoda čtenost 448 tis. Pátek Lidovky čtenost 336 tis. Vlasta čtenost 399 tis. Květy čtenost 389 tis. Překvapení čtenost 387 tis. Týdeník TV čtenost 179 tis. TV Revue čtenost 172 tis. TV Plus čtenost 149 tis. Sedmička čtenost 511 tis. ČRo Regina poslechovost 41tis. 100

FACEBOOK 689 lidem se to líbí /před začátkem vysílání druhé řady 528 95 lidí o tom mluví - zatím nejvyšší dosažené číslo průměr 44 /před začátkem vysílání druhé řady 0 Půlnoční rozhovor s Karlem Arbesem v PL 3.889 zobrazení + v PL 12.500 Fotografie ze setkání na VŠE 3.306 Rozhovor Martin na ČRo 3.996 ČRo 3.997 101

Nejvyšší čísla: Odkaz na SS radí 4.928 Odkaz na upoutávku dílu o bydlení 9.745 WEB ČT: hlasovalo 363 lidí / před začátkem vysílání druhé řady 305 Vysílání ČT: Rating průměr osciluje mezi 3,7 4 == 350-380 tis. diváků týdně Share 8-10% /řádově z celkového počtu lidí, právě sledujících TV/ Dotazy diváků na rodičovskou dovolenou okolo 50 dotazů 102

nejvyšší přidaná hodnota = příběhy konkrétních osob externí problémy zajištění financování projektu, úvahy v ČT pro r.2012, programové a obchodní aspekty, spolupráce s vládním establishmentem a komunikace nutných reforem dopad projektu na veřejnost sledovanost, synergie komunikace v dalších mediích, interaktivní spolupráce s diváky 103

využití zkušeností pro další vzdělávání srozumitelnost aktuálnost pravdivost práce s diváky i posluchači ve zpětné vazbě nezávislost výběr silného tvůrčího týmu a PR týmu jak vyučovat FG žáci / studenti /učitelé 104

Pro konferenci Jak správně finančně vzdělávat dospělé ing.karel ARBES Ph.D. producent pořadu Praha 17.11.2011 105

6.2 Best Practices ve finančním vzdělávání Prezentace konkrétních projektů v oblasti finančního vzdělávání Zuzana Kortusová, CSR Consult Abeceda rodinných financí

KONFERENCE Jak správně vzdělávat dospělé 2 5. listopadu 2011

Projekt Abeceda rodinných financí Co je projekt Abeceda rodinných financí? Projekt finančního vzdělávání. Co tvoří obsah vzdělávání? Pět základních modulů z oblasti finanční gramotnosti. Pro koho je projekt určen? Široká veřejnost v ČR. Jakým způsobem je projekt realizován? Prostřednictvím komunitního vzdělávání. Kdo komunitu vzdělává? Reprezentant komunity. Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email: abeceda@csrconsult.cz

Organizace projektu Abeceda rodinných financí Jak projekt začíná? Organizace reprezentující komunitu podává grantovou žádost. Jak začínají noví lektoři reprezentanti komunity? Lektoři absolvují několikadenní seminář finančního vzdělávání a metodiky výuky. Jakou mají lektoři podporu? Obsahový materiál včetně metodiky, pracovní listy, materiály pro účastníky vzdělávání, klubové prostředí a finanční grant. Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email: abeceda@csrconsult.cz

Vyhodnocení dopadu projektu Abeceda rodinných financí Jaká jsou pravidla hodnocení? počet proškolených účastníků časová dotace vzdělávání formulář zpětné vazby průběžná a závěrečná zpráva projektu supervize vzdělávání publicita. Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email: abeceda@csrconsult.cz

Fotogalerie projektu Abeceda rodinných financí Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email: abeceda@csrconsult.cz

Partneři projektu Abeceda rodinných financí Provident Finanční arbitr České republiky Britská obchodní komora Sdružení českých spotřebitelů, o.s. Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email: abeceda@csrconsult.cz

Statistika projektu Abeceda rodinných financí 2011 Počet lektorů: 16 Počet finálních účastníků vzdělávání: 1 160 z toho: počet studentů SŠ 420 počet seniorů 100 počet postižených 110 počet sociálně vyloučených 70 Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email: abeceda@csrconsult.cz

Zkušenosti z projektu Abeceda rodinných financí 2011 V komunitním vzdělávání se účastníci cítí bezpečně díky známému prostředí Osvědčila se důsledná příprava výukových materiálů včetně praktických cvičení a tematických workshopů Hra na život Potvrdila se potřeba podpůrných materiálů pro účastníky vzdělávání Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email: abeceda@csrconsult.cz

Rizika vzdělávání dospělých Dospělá populace v ČR necítí potřebu se finančně vzdělávat. Pokud by finanční vzdělávání nebylo nabízeno zdarma, návštěvnost seminářů by byla mnohem nižší. Vzdělávání musí být realizováno populární a hravou formou reflektující současnou formu komunikace. Zájem o finanční vzdělávání byl značný, výjimku tvoří Praha a překvapivě Podkrkonoší. Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email: abeceda@csrconsult.cz

Děkuji za pozornost a pro bližší informace o projektu doporučuji návštěvu našich stránek www.abecedarodinnychfinanci.cz Diskutujte s námi na http://www.facebook.com/rodinnefinance Zuzana Kortusová, manažerka projektu Abeceda rodinných financí, CSR Consult s.r.o., Zborovská 193, Smečno 273 05 kontakt: tel: +420 731 191 981 email: abeceda@csrconsult.cz