Klasifikace a kontext paralelního obchodu v ČR podle produktových segmentů, distribučních kanálů a směru pohybu zboží porovnání systému v ČR a SK 24.11. 2016 PARALELNÍ OBCHOD S LÉKY - NOVÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC A PRAKTICKÉ DOPADY V ČR A SR Hotel Kings Court Praha Jiří Stránský Business Director Pharma
Základní charakteristiky paralelního obchodu v ČR Legislativa základní princip volný pohyb zboží Poptávka kontinuální, v řadě zemí státem podporovaná Nabídka evropské portfolio - většina přípravků dostupná - nízké ( a stále nižší ) ceny - garantovaná kvalita ( SÚKL, distribuční systém )
Rozvinuté, zkušené a diskrétní obchodní kanály Obecně tolerované pro - exportní chování Zatím nízká míra regulace Vysoká ziskovost ( i 1 % ze 3 mld je 30 mil ) Osobní vztahy a zainteresovanost Vnitřní organizace mezinárodních společností Dostupná data a jejich interpretace a validita ( region vs. národní trh ) Skutečný zájem na řešení
Politizace - skutečný dopad na pacienta...? - znejistění skutečné pohnůtky některých aktivit aneb kteří hoši jsou vlastně ti hodní...? - deklarativní kroky se sporným efektem - volební cyklus ( nízké ceny + garance sítě + omezení PE = bludný kruh ) Mnoho psů zajícova smrt.
Vývoj PE po kanálech ( v Kč ) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem: Zahraničí 566 955 963 495 963 554 85 188 291 26 464 790 7 154 149 4 685 925 1 186 412 672 Distributor mimo EU 812 251 037 367 587 565 129 400 889 130 546 848 99 535 804 25 763 065 1 565 085 208 Distributor EU 2 996 685 308 4 479 841 927 4 910 816 414 4 403 368 016 3 761 306 817 3 113 280 280 23 665 298 761 Celkem: 4 375 892 308 5 343 393 046 5 125 405 594 4 560 379 654 3 867 996 770 3 143 729 269 26 416 796 641
Vývoj PE po kanálech ( Kč ) 6 000 000 000 PE 2011-2016 5 000 000 000 4 000 000 000 3 000 000 000 2 000 000 000 1 000 000 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Zahraničí Distributor mimo EU Distributor EU
Vývoj PI ( Kč ) 350 000 000 PI 2014-2016 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 1 2 3 Řady1 Řady2 Řady3
PI ( Kč ) 2016 ( 1 6 ) PI 2014 2015 2016 310 593 983 323 921 427 178 551 777
Hitparády : Vždy TOP 20 produktů po jednotlivých kanálech. Vždy v penězích, což je trochu zavádějící, ale lepší údaj není k dispozici. ( V krabičkách vás neplatím... )
Import : LINDYNETTE 20 15 198 729 JEANINE 9 743 719 MERCILON 8 520 828 MIRELLE 8 089 756 MIRENA 6 871 731 LOGEST 6 797 708 YADINE 6 749 250 VIGANTOL 4 777 754 CITALEC 20 ZENTIVA 4 576 715 SINGULAIR 10 4 334 458
Zahraničí : 2011 FANHDI 115 653 988 MABTHERA 68 164 154 REMICADE 41 515 710 IMUNOR 39 690 952 CLEXANE 33 193 391 LYRICA 27 124 803 KYSLÍK ZKAPALNĚNÝ AIR PRODUCTS 23 552 228 MICARDISPLUS 20 099 560 FLEBOGAMMA 13 369 073 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 12 615 147 MICARDIS 10 661 204 BONVIVA 10 066 315 SUTENT 10 010 461 PULMICORT 9 796 015 CRESTOR 7 715 065 RILUTEK 7 236 412 NEXAVAR 6 498 613 PRESTARIUM 6 482 717 XENICAL 5 869 787 SALOFALK 5 815 769 TOVIAZ 5 694 614
Zahraničí : 2013 MABTHERA 9 783 098 REMICADE 6 274 119 TRAVATAN 5 826 211 HERCEPTIN 5 423 429 XEPLION 5 091 656 ABILIFY 4 443 081 DETRALEX 3 892 579 SYMBICORT TURBUHALER 3 469 505 ENCEPUR 2 617 541 LYRICA 2 278 751 AVASTIN 2 124 649 TOVIAZ 1 548 131 FSME-IMMUN 1 532 844 VIREAD 1 428 477 BUDENOFALK 963 134 NOVOMIX 956 116 DUODART 940 314 SALOFALK 924 034 ENTOCORT 796 128 VALDOXAN 758 784 KREON 706 542
Zahraničí : 2016 SILGARD 1 582 480 DETRALEX 677 430 BETADINE 664 539 AJATIN PROFARMA 369 375 CONDROSULF 251 967 XORIMAX 189 383 MEDISOL 98 791 PRESTARIUM 49 104 DORSIFLEX 46 108 TENAXUM 40 748 ACCUZIDE 40 620 ESSENTIALE 40 509 ENCEPHABOL 38 062 HEPAROID 33 201 EPIPEN 32 360 ENDIARON 30 941 VOLTAREN 28 885 ESPUMISAN 28 000 JEANINE 27 395 PANCREOLAN 25 768 ELIQUIS 24 127
Non EU : 2011 WOBENZYM 759 608 989 PHLOGENZYM 36 639 345 PULMORAN 4 873 394 DIABETAN 3 386 709 SPECIES UROLOGICAE PLANTA 2 604 524 SPECIES NERVINAE PLANTA 2 301 341 GLEPERIL 2 256 749 RILUTEK 1 537 435 THÉ SALVAT 1 203 154 GLUCOPHAGE 1 034 805 GLEPARK 1 033 183 STOMARAN 895 453 LYRICA 814 772 FOLGRAVID 793 075 Alvisan 610 858 ARICEPT 604 322 THIOPENTAL VUAB 560 926 KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 470 850 CLEXANE 444 435 SALOFALK 387 099
Non EU : 2013 HYDROCORTISON VUAB 48 798 635 THIOPENTAL VUAB 21 899 383 H-AL 10 173 807 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 8 381 739 XENICAL 4 640 510 TRACLEER 4 394 256 EQUORAL 4 322 773 STREPFEN 2 891 868 MABTHERA 2 122 364 FERINJECT 1 821 124 IMMODIN 1 775 000 GRIMODIN 1 396 933 PASTEURISED HUMAN ANTITETANUS IMMUNOGLOBULIN GRIFOLS 1 178 229 KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 1 168 957 REMICADE 1 129 014 BISEPTOL 1 040 158 ENAP 943 686 BETASERC 915 647 KEPPRA 816 824 MERONEM 805 370
Non EU : 2016 2 852 KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA 053 2 567 SUXAMETHONIUM CHLORID VUAB 228 1 869 LORISTA 914 1 559 HYDROCORTISON JENAPHARM 446 1 363 NIMESIL 778 1 250 THIOPENTAL VUAB 170 1 091 SPECIES UROLOGICAE PLANTA 597 PULMORAN 995 777 NUROFEN 990 813 DIABETAN 976 628 FRAMYKOIN 951 187 KETILEPT 825 874 SPECIES NERVINAE PLANTA 811 215 DEPAKINE 681 421 PASTEURISED HUMAN ANTITETANUS IMMUNOGLOBULIN GRIFOLS 642 677 CHLORAMPHENICOL 604 989 GUTRON 575 004 XENICAL 571 459 SANORIN 480 679 IMMODIN 355 000
EU : 2011 INFANRIX 521 820 394 REMICADE 435 606 583 CLEXANE 129 047 957 HUMALOG 85 107 066 WOBENZYM 81 393 911 KETOSTERIL 80 173 598 ZYPREXA 64 745 799 COLDREX 56 758 631 XELODA 55 053 003 CIALIS 44 461 421 Alimta 40 132 876 HYDROCORTISON VALEANT 39 507 260 SYMBICORT TURBUHALER 35 615 337 SUTENT 35 597 744 CYMBALTA 35 237 850 TOVIAZ 32 191 086 STRATTERA 31 265 582 LEVITRA 30 070 285 MICARDISPLUS 29 945 029 PANADOL 28 115 323
EU : 2012 REMICADE 769 468 418 CLEXANE 163 142 153 MABTHERA 125 449 827 HERCEPTIN 123 790 192 HUMULIN 107 235 334 HUMALOG 104 273 512 DIPEPTIVEN 95 945 454 KETOSTERIL 91 116 504 FANHDI 82 908 746 Alimta 66 326 222 SYMBICORT TURBUHALER 63 124 808 FSME-IMMUN 62 439 568 PULMICORT 61 231 454 LYRICA 50 898 975 GLIVEC 50 443 141 WOBENZYM 47 716 392 VESICARE 40 106 673 CIALIS 38 177 137 COLDREX 36 304 217 VICTOZA 35 719 254
EU : 2013 REMICADE 507 349 579 HERCEPTIN 225 944 288 MABTHERA 210 898 090 AVASTIN 144 495 417 FSME-IMMUN 121 282 317 HUMALOG 109 329 812 KETOSTERIL 101 134 997 HUMULIN 100 588 440 Alimta 85 261 721 TRAVATAN 72 050 062 IMUNOR 67 656 757 CLEXANE 57 620 287 COLDREX 53 956 979 CYMBALTA 51 137 719 VICTOZA 49 404 456 LYRICA 48 983 043 ABILIFY 48 087 551 XENICAL 46 672 368 XEPLION 42 890 195 JANUVIA 42 791 825
EU : 2014 REMICADE 336 574 132 XARELTO 154 510 939 FSME-IMMUN 105 166 197 KETOSTERIL 94 534 802 JANUVIA 88 966 486 IMUNOR 82 122 757 HERCEPTIN 81 954 572 AVASTIN 80 871 177 DIPEPTIVEN 78 984 188 VICTOZA 76 211 391 CLEXANE 66 871 434 XEPLION 59 259 039 FANHDI 58 665 986 TARCEVA 54 549 636 DUODART 52 553 764 MABTHERA 50 977 724 PALEXIA 50 092 784 KEPPRA 46 319 282 XENICAL 44 181 270 COLDREX 41 445 089
EU : 2015 XARELTO 173 570 341 REMICADE 170 168 946 KETOSTERIL 108 641 681 VICTOZA 105 533 032 IMUNOR 99 119 947 FANHDI 88 171 322 JANUVIA 63 193 781 DAXAS 54 674 011 NOVORAPID 53 050 098 KEPPRA 50 917 165 Alvesco 49 664 818 DUODART 45 834 968 REMSIMA 44 897 014 CLEXANE 43 823 728 EZETROL 37 654 098 ISENTRESS 33 155 773 MEROPENEM KABI 31 713 682 PALEXIA 31 423 574 LANTUS 30 834 870 NOVOMIX 30 371 878
EU : 2016 REMICADE 188 435 145 XARELTO 94 484 118 KETOSTERIL 74 699 361 REMSIMA 71 325 621 VICTOZA 62 647 949 IMUNOR 61 174 981 Alvesco 55 957 558 PRIVIGEN 47 974 771 EZETROL 46 931 733 JANUVIA 46 511 826 NOVORAPID 45 932 677 LEVEMIR 42 470 197 KEPPRA 41 603 894 PUREGON 39 153 321 LEVITRA 37 807 998 MABTHERA 37 430 757 CLEXANE 36 743 239 DAXAS 36 214 854 FANHDI 35 844 571 HUMIRA 35 324 819
Příběhy : Příběh první chceme a jde to, neboli úspěch 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 Produkt 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Příběhy : Příběh první chceme a jde to, neboli úspěch 70 000 000 Produkt 2 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016-10 000 000
Příběhy : Příběh první chceme a jde to, neboli úspěch 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 Produkt 3 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Příběhy : Příběh druhý chceme a jde to a pak se změní podmínky 60 000 000 Produkt 4 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Příběhy : Příběh třetí bojujeme, pořád bojujeme 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 Produkt 5 0-20000000 2011 2012 2013 2014 2015 2016-40000000
Příběhy : Příběh třetí bojujeme, pořád bojujeme 250 000 000 Produkt 6 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016-50 000 000
Příběhy : Příběh třetí bojujeme, pořád bojujeme 140000000 Produkt 7 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Příběhy : Příběh čtvrtý bojujeme ale nevyhráváme 10 000 000 Produkt 8 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000-1 000 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Příběhy : Příběh pátý schválně jestli nám někdo uvěří že bojujeme 900 000 000 Produkt 9 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Příběhy : Příběh šestý New star is born 80000000 Produkt 10 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Podobnost s existujícími příběhy je samozřejmě čistě náhodná. Děkuji Vám za pozornost!