Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze- Výsledky NetMonitor a AdMonitoring za srpen 2016 22. 9. 2016, KLUB CESTOVATELŮ Masarykovo nábřeží 22, Praha 1 1

OBSAH 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda SPIR 2

1. VÝSLEDKY NETMONITOR SRPEN 2016 3

VELIKOST INTERNETOVÉ POPULACE 10+ (SRPEN 2016) 7 000 000 6 000 000 6 379 589 6 629 436 5 000 000 exkluzivně mobilní 4 000 000 3 000 000 3 143 145 2 000 000 1 401 908 1 000 000 0 PC Mobil Tablet All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, Srpen 2016 4

4,50 4,39 4,82 4,85 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,19 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,68 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny 6,30 6,29 6,36 6,31 6,33 6,29 6,36 6,12 6,11 6,22 6,23 Miliony RU 6,61 6,55 6,58 6,57 6,56 6,81 6,80 6,75 6,82 6,71 6,75 6,74 6,75 6,50 6,97 6,94 7,07 7,01 6,93 6,85 6,83 6,70 6,50 6,64 6,63 7,18 7,12 6,94 6,99 6,90 VÝVOJ VELIKOSTI INTERNETOVÉ POPULACE ČR 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4,38 4,694,87 5,18 5,48 5,74 6,07 5,82 5,99 6,04 6,28 6,31 6,56 6,51 6,68 6,29 6,496,70 6,41 6,566,787,02 internetová populace ČR 6,57 6,897,05 7,02 6,92 7,15 Maximum únor 2016 7,18 mil. RU 4 3,5 3 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2008 srpen 2016 5

I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 Miliony VÝVOJ DALŠÍCH UKAZATELŮ NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÉHO INTERNETU 10 000 35:00:00 9 000 8 000 30:00:00 7 000 25:00:00 6 000 20:00:00 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 prům. počet zhlédnutých stránek na 1 návštěvníka PV NetMonitor ČR RU NetMonitor ČR * 10^3 PV/RU * 10^6 (NetMonitor) ATS NetMonitor ČR 15:00:00 10:00:00 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2007 srpen 2016 6

Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 6% 5% 15% 12% 19% 16% 16% 14% 15% 15% 18% 17% 20% 23% 22% 25% 35% 35% 37% 34% 51% 49% 49% 51% ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFIE NÁVŠTĚVNÍKŮ 60% 50% internetová populace běžná populace 40% 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016; ČSÚ 2013 7

Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 0,4 0,5 1,0 1,1 1,2 1,5 1,0 1,3 1,3 1,0 1,3 1,5 1,7 1,6 1,4 1,5 2,4 3,2 3,1 3,3 3,1 3,0 Miliony 4,6 4,8 ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFIE NÁVŠTĚVNÍKŮ 6 5 Návštěvníci z ČR (realní uživatelé) běžná populace 4 3 2 1 0 pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016; ČSÚ 2013 8

TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) SRPEN 2016 seznam.cz novinky.cz idnes.cz super.cz mapy.cz firmy.cz heureka.cz sport.cz stream.cz prozeny.cz 0 1 2 3 4 5 Miliony RU 6 2,38 2,78 2,33 2,60 2,30 2,42 1,97 2,07 1,64 1,73 5,38 5,67 3,67 3,90 3,62 4,23 3,09 3,23 2,82 2,96 RU ČR PC RU total PC RU total mobil RU total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016 9

TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) SRPEN seznam.cz idnes.cz novinky.cz bazos.cz centrum.cz super.cz blesk.cz lide.cz sport.cz heureka.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Miliony PV 211 181 170 144 120 95 81 62 99 85 65 221 193 180 149 138 626 746 PV ČR PC 2 035 PV total PC 2 104 PV total mobil PV total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016 10

TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) SRPEN seznam.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Miliony PV 2664 idnes.cz 983 novinky.cz bazos.cz super.cz centrum.cz blesk.cz lide.cz sport.cz heureka.cz 319 311 231 228 194 156 142 79 PV total PC PV total mobil PV total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016 11

TOP 10 SERVERŮ PODLE PRŮMĚRNÉHO STRÁVENÉHO ČASU NA UŽIVATELE 0:48:00 5:36:00 10:24:00 15:12:00 20:00:00 iboys.cz seznam.cz powerplaymanager.com duelovky.cz seznamit.cz lide.cz igirls.cz rande.cz volny.cz centrum.cz 4:41:07 4:16:00 4:15:59 4:14:31 3:56:29 3:48:15 2:25:55 7:14:56 11:18:56 13:02:12 ATS ČR PC ATS total PC ATS total mobil ATS total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016 12

TOP 10 SERVERŮ Z MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ seznam.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 Tisíce RU 1 904 seznam.cz 0 400 800 1 200 Tisíce RU 989 idnes.cz 1 830 idnes.cz 859 novinky.cz 1 325 novinky.cz 692 super.cz blesk.cz 993 981 RU total super.cz sport.cz 450 587 RU total iprima.cz 928 heureka.cz 423 nova.cz 853 blesk.cz 415 sport.cz 851 firmy.cz 395 extra.cz 750 stream.cz 379 firmy.cz 685 mapy.cz 363 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016 13

TOP 10 SERVERŮ Z MOB. ZAŘÍZENÍ PODLE POČTU ZHL. STRÁNEK (PV) 0 200 400 600 Miliony PV 0 50 100 150 Miliony PV seznam.cz 451 seznam.cz 110 idnes.cz 188 idnes.cz 50 bazos.cz 103 novinky.cz 18 novinky.cz super.cz 81 67 PV total blesk.cz bazos.cz 16 15 PV total lide.cz 50 super.cz 15 sport.cz 48 centrum.cz 9 blesk.cz 40 sport.cz 9 centrum.cz 39 lide.cz 6 extra.cz 25 sreality.cz 5 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016 14

TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) SRPEN novinky.cz-stream stream.cz-stream idnes.cz-stream ceskatelevize.cz-stream prima.cz-stream nova.cz-stream super.cz-stream aktualne.tv-stream sport.cz-stream blesk.cz-stream 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 Tisíce RU 884 997 809 851 681 807 558 595 549 569 486 523 390 408 262 303 1 553 1 630 1 495 1 565 RU ČR PC RU total PC RU total mobil RU total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016 * u některých provozovatelů nedošlo k úplnému přeskriptování mobilních přehrávačů, proto jejich výkon z mobilních zařízení je zkreslený 15

TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU PŘEHRÁNÍ SRPEN 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Miliony Stream Views prima.cz-stream 39,9 stream.cz-stream nova.cz-stream 17,0 22,8 Views total PC Views total mobil ceskatelevize.cz-stream 16,9 Views total tablet novinky.cz-stream idnes.cz-stream 10,9 10,6 mixer.cz-stream aktualne.tv-stream blesk.cz-stream extra.cz-stream 5,7 4,8 3,6 2,9 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016 * u některých provozovatelů nedošlo k úplnému přeskriptování mobilních přehrávačů, proto jejich výkon z mobilních zařízení je zkreslený 16

TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU PŘEHRÁNÍ SRPEN prima.cz-stream stream.cz-stream nova.cz-stream ceskatelevize.cz-stream novinky.cz-stream idnes.cz-stream mixer.cz-stream aktualne.tv-stream blesk.cz-stream playtvak.cz-stream 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Miliony Stream Views 19 19 14 15 14 15 10 10 8 2,78 5 4 4 2 3 2 2 32 Views ČR PC Views total PC Views total mobil Views total tablet 37 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016 * u některých provozovatelů nedošlo k úplnému přeskriptování mobilních přehrávačů, proto jejich výkon z mobilních zařízení je zkreslený 17

TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) SRPEN 0 1 2 3 4 5 6 7 Seznam.cz Mediální skupina Mafra AdActive / Vltava Labe Media Economia CZECH NEWS CENTER a.s. ImpressionMedia Allegro AdMarket TISCALI MEDIA, a.s. HyperMedia, a.s. CET 21 3,14 3,56 3,10 3,63 2,86 2,78 2,48 2,82 2,33 2,87 2,18 2,45 1,82 2,12 3,95 4,76 3,43 4,15 5,77 RU ČR PC RU total PC RU total mobil RU total tablet Miliony RU 6,29 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016 18

TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Miliony PV Seznam.cz 3967 Mediální skupina Mafra 1074 CZECH NEWS CENTER a.s. Economia Radim Smicka AdActive / Vltava Labe Media 378 377 311 297 Z toho : 70 % na seznam.cz 8 % na novinky.cz 5 % na super.cz 4 % na lide.cz PV total PC PV total mobil ImpressionMedia 186 PV total tablet HyperMedia, a.s. 125 FTV Prima, spol. s r.o. 119 Allegro AdMarket 87 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016 19

TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) Seznam.cz Mediální skupina Mafra Economia CZECH NEWS CENTER a.s. AdActive / Vltava Labe Media Radim Smicka ImpressionMedia HyperMedia, a.s. FTV Prima, spol. s r.o. Allegro AdMarket 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Miliony PV 680 806 273 292 216 251 200 217 181 2,78 118 143 87 93 70 83 67 71 2 890 2 996 PV ČR PC PV total PC PV total mobil PV total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016 20

TOP 10 KATEGORIÍ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) SRPEN HP rozcestníků Databáze a katalogy Zpravodajství Komunikační služby Bulvární magazíny E-commerce - prodej Tv, rádia Magazíny zaměřené na ženy a módu 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,55 5,79 4,67 5,45 4,24 4,81 4,16 4,27 3,81 4,26 RU ČR 3,73 4,21 RU total 3,37 3,76 3,21 3,56 Sport 3,02 3,30 Ekonomika, finance, právo 2,81 3,18 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016 21

TOP 10 KATEGORIÍ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) SRPEN 0 200 400 600 800 1 000 1 200 Miliony PV Komunikační služby 1 014 1 053 HP rozcestníků 799 828 Komunitní a teens servery, fotogalerie 509 615 E-commerce - prodej 411 433 Zpravodajství 308 335 PV ČR Bulvární magazíny 262 286 PV total Databáze a katalogy Sport 236 266 182 200 Magazíny zaměřené na ženy a módu Tv, rádia 100 109 97 105 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016 22

I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 Miliony RU VÝVOJ POČTU RU PC Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ 7 6 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz super.cz mapy.cz heureka.cz firmy.cz sport.cz stream.cz prozeny.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2014 srpen 2016 23

I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 Miliony PV VÝVOJ POČTU PV Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz idnes.cz bazos.cz novinky.cz centrum.cz super.cz lide.cz blesk.cz sport.cz heureka.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2014 srpen 2016 24

I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 Miliony PV VÝVOJ POČTU PV Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ - DETAIL 500 450 400 350 300 250 200 150 100 bazos.cz novinky.cz centrum.cz super.cz lide.cz blesk.cz sport.cz heureka.cz 50 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, Leden 2014 srpen 2016 25

1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 10.8 11.8 12.8 13.8 14.8 15.8 16.8 17.8 18.8 19.8 20.8 21.8 22.8 23.8 24.8 25.8 26.8 27.8 28.8 29.8 30.8 31.8 Miliony RU VÝVOJ DENNÍ NÁVŠTĚVNOSTI Z ČR PODLE KONC. ZAŘÍZENÍ SRPEN 4,0 3,5 RU PC NetMonitor ČR RU mobil NetMonitor ČR RU tablet NetMonitor ČR 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2016 26

Miliony RU POČTY RU ZA MĚSÍC, PRŮMĚRNÝ TÝDEN A DEN (Z ČR + ZAHRANIČÍ) 9 8 7 6 5 8,28 8,15 7,84 6,44 5,63 6,04 RU total srpen 2014 RU total srpen 2015 RU total srpen 2016 4 3 3,56 3,58 3,43 3,85 3,90 3,70 2,95 2,89 2,64 2 1 0 měsíc průměrný týden průměrný den průměrný pracovní den průměrný víkendový den Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, srpen 2014, 2015, 2016 27

2. VÝSLEDKY ADMONITORING SRPEN 2016 28

Miliony Kč VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ DO INTERNETOVÉ DISPLAY REKLAMY (1) 800 700 2016 2015 2014 2013 2012 600 500 400 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2012 srpen 2016 29

leden 13 březen 13 květen 13 červenec 13 září 13 listopad 13 leden 14 březen 14 květen 14 červenec 14 září 14 listopad 14 leden 15 březen 15 květen 15 červenec 15 září 15 listopad 15 leden 16 březen 16 květen 16 červenec 16 344 419 410 392 425 409 424 416 490 525 562 557 613 574 568 392 418 465 492 535 517 397 429 569 415 443 426 442 631 619 567 594 506 537 570 588 628 673 665 657 664 756 731 740 Miliony Kč MEZIROČNÍ ZMĚNY VÝDAJŮ DO INTERNETOVÉ DISPLAY REKLAMY (Y2Y) 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 41% 38% 32% 18% 23% 19% 13% 0% 23% 5% Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 16% 18% 24% Y2Y (meziroční tempo růstu) 14% 3% 6% 5% 6%6%6% 9% 9% 6% 7% 1% 2% 3% 3% -2% -1% -1% 0% -3% -6% -5% -8% -6% -9% -6% -4% -1%1% -13% -13% 800 700 600 500 400 300 200 100-20% 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2013 srpen 2016 30

leden 13 březen 13 květen 13 červenec 13 září 13 listopad 13 leden 14 březen 14 květen 14 červenec 14 září 14 listopad 14 leden 15 březen 15 květen 15 červenec 15 září 15 listopad 15 leden 16 březen 16 květen 16 červenec 16 Miliony Kč VÝVOJ VÝDAJŮ DO DISPLAY REKLAMY TOP10 PROVOZOVATELŮ 350 300 250 200 150 100 50 0 Seznam.cz MAFRA Economia FTV Prima Mladá fronta Allegro AdMarket CZECH NEWS CENTER CET 21 Nezapojená média AdActive.cz Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, leden 2013 srpen 2016 31

PROVOZOVATELÉ PODLE CELKOVÝCH REKLAMNÍCH VÝKONŮ SRPEN 2016 0 50 100 150 200 Miliony Kč 250 Seznam.cz Economia MAFRA CZECH NEWS CENTER CET 21 FTV Prima Mladá fronta Impression Media AdActive.cz Business Media Internet Info AliaWeb Nezapojená média 11 9 5 4 3 1 22 21 26 45 44 59 192 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Srpen 2016 32

TOP 10 ZADAVATELŮ SRPEN 2016 Alza.cz Lidl Česká republika Tipsport Aleš Titlbach Czc.cz BEZVASPORT Procter & Gamble Porsche Česká republika LMC Ford Motor Company 0 4 8 12 16 Miliony Kč 16 14 13 13 12 12 11 9 8 8 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Srpen 2016 33

TOP 10 PRODUKTOVÝCH SEGMENTŮ SRPEN 2016 Široký sortiment 0 20 40 60 80 Miliony Kč 80 Peněžní zprostředkování Motorová vozidla a jejich motory 42 42 Oděvy 31 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin Cestovní agentury, kanceláře Nábytek Mýdla a detergenty, čisticí a lešticí prostředky, parfémy a toaletní přípravky Nápoje 21 20 18 16 14 12 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Srpen 2016 34

I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 5% 6% 7% 8% 8% 9% 9% 9% 10% 11% 10% 9% 12% 15% 16% 14% Miliony Kč 20% 19% 18% 20% 19% 21% 19% 18% 17% 17% 17% 18% 18% 19% 21% 21% VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ DO VIDEO REKLAMY Total podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy 140 25% 120 100 80 60 40 20 * 20% 15% 10% 5% 0 0% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2014 Srpen 2016 * v současné chvíli pátráme po příčinách poklesu videoreklamy v srpnu, pravděpodobně se jedná o chybějící deklarace zejména u provozovatele Seznam.cz 35

PROVOZOVATELÉ PODLE VÝKONŮ VIDEO REKLAMY SRPEN 2016 0 5 10 15 20 Miliony Kč 25 CET 21 23 FTV Prima 17 Seznam.cz 13 CZECH NEWS CENTER 4 Economia 3 Impression Media 1 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Srpen 2016 36

3. AGENDA SPIR 37

AGENDA SPIR Přechod na RU total (za všechny platformy dohromady) Od 1.1.2017 nová vlna NM Aktualizace studie Česká internetová ekonomika BEREC guidelines a zákaz blokování reklamy na úrovni poskytovatele připojení Akční plán pro digitální ekonomiku je ve vládě Návrh směrnice EU copyrightu v rámci DSM aneb sdílení autorského obsahu Posun v návrhu na reformu autorských práv v EU => návrh na platbu agregátorů zpráv za zveřejněné odkazy 38

Děkujeme za pozornost 39