Základy práce v systému POS zpracovali: vera.dzurekova@uniqa.cz, libor.jiranek@uniqa.cz Ikony a jejich funkcionalita v systému POS Obsah Ikony na pracovní ploše... 2 Úvodní obrazovka... 2 Pracovní plocha: Záložka - Poslední nabídky a návrhy... 2 Ikony podle modulů... 3 Evidence osob... 3 Evidence nabídek a smluv... 4 Nabídka: Ikony v procesu sjednávání nabídky... 5 Dočasné Nabídky... 7 Tiskopisy... 8 Obchodní sdělení... 9 Statistiky... 10 Uživatelská nastavení... 10 Ikony podle abecedy... 11 - A... 11 - D... 11 - E -... 11 - H -... 11 - N -... 11 - O -... 11 - P... 12 - S -... 12 - T -... 12 - U -... 12 - V... 12 - Z -... 13 Zpět na OBSAH 1
Ikony na pracovní ploše Úvodní obrazovka Obr.: Záhlaví pracovní plochy po spuštění systému POS Odhlásit Odhlášení z aplikace Tab.: Seznam ikon Úvodní obrazovky systému POS Pracovní plocha: Záložka - Poslední nabídky a návrhy Obr.: Rozšíření sady ikon pracovní plochy při přechodu na volitelnou záložku Poslední nabídky a návrhy Aktualizovat záložku Posledních nabídek a návrhů Opravit/Otevřít Storno (Návrhu) Nová nabídka ze vzoru Storno a nová ze vzoru Znovuvytištění dokumentu Změnový formulář Výpověď Nový produkt pro vybraného pojistníka Zobrazí aktuální data na záložce Poslední nabídky a návrhy Otevírá k opravě nabídku Stornuje návrh do tří dnů od sjednání Vytvoří kopii z Návrhu nebo nabídky Stornuje návrh do tří dnů od sjednání a vytvoří kopii původního návrhu ve formě nabídky Otevře seznam uložených PDF tisků (včetně dynamicky generovaných dokumentů) k opětovnému tisku Otevře změnový formulář ke smlouvě z vlastního kmene Otevře výpovědní formulář ke smlouvě z vlastního kmene Otevře nabídku pojištění a produktů, po jeho zvolení je vybraná osoba dosazena do pojistníka Počet zde ukazovaných záznamů lze nastavit v uživatelském nastavení Nelze použít pro dočasnou nabídku Formulář bude automaticky doplněn daty smlouvy Formulář bude automaticky doplněn daty smlouvy Vkládá do čisté nabídky Smazat Smaže označenou nabídku. Návrh nelze smazat Tab.: Seznam ikon záložky Poslední nabídky a návrhy Zpět na OBSAH 2
Ikony podle modulů Evidence osob Obr: Záhlaví modulu evidence osob Tab.: Univerzální sada ikon zobrazující se napříč jednotlivých modulů a nabídek produktů Náhled osoby, Otevře náhled na vyhledanou osobu Zkopírovat osobu Nová osoba Nový produkt pro vybraného pojistníka Vyhledat Smazat Vytváří kopii osoby Otevře kartu klienta pro jeho založení Otevře nabídku pojištění a produktů, po jeho zvolení je vybraná osoba dosazena do pojistníka Vyhledá požadovanou osobu, Smaže označenou osobu, nabídku. Export do xls (MS Exportuje všechny nalezené položky do MS Excel) Excel Tab.: Sada ikon modulu Evidence osob Vkládá do čisté nabídky Nelze-li smazat osobu, je alespoň možné smazat její nabídky Zpět na OBSAH 3
Evidence nabídek a smluv Obr: Záhlaví modulu evidence nabídek a smluv Tab.: Univerzální sada ikon zobrazující se napříč jednotlivých modulů a nabídek produktů Náhled smlouvy, Otevře náhled na vyhledanou smlouvu Nabídka Opravit/Otevřít Storno (Návrhu) Nová nabídka ze vzoru Storno a nová ze vzoru Znovuvytištění dokumentu Změnový formulář Výpověď Historie změn stavů Tisk podílových jednotek Výpočet aktuálního odkupného Průvodka sjednané produkce Vyhledat Nový produkt pro vybraného pojistníka Otevře nabídku pojištění a produktů, výběrem položky (produktu) otevřete novou požadovanou nabídku Otevírá k opravě nabídku Stornuje návrh do tří dnů od sjednání Vytvoří kopii z Návrhu nebo nabídky Stornuje návrh do tří dnů od sjednání a vytvoří kopii původního návrhu ve formě nabídky Otevře seznam uložených PDF tisků (včetně dynamicky generovaných dokumentů) k opětovnému tisku Otevře změnový formulář ke smlouvě z vlastního kmene Otevře výpovědní formulář ke smlouvě z vlastního kmene Otevře tabulku, kde jsou zaznamenány stavy smlouvy podle průběhu zpracování Zobrazí stav podílových jednotek na vybrané smlouvě IŽP Zobrazí výpočet aktuálního odkupného pro vybranou smlouvu KPŽ Tvoří seznam návrhů produkce (slouží jako příloha předávané produkce) za nastavené období Vyhledá požadovanou nabídku, návrh Otevře nabídku pojištění a produktů, po jeho zvolení je vybraná osoba dosazena do pojistníka Nelze použít pro dočasnou nabídku Formulář bude automaticky doplněn daty smlouvy Formulář bude automaticky doplněn daty smlouvy Ve formě PDF dopisu Vždy k prvnímu dni v měsíci Platí pro RB Vkládá do čisté nabídky Smazat Smaže označenou nabídku. Návrh nelze smazat Tab.: Seznam ikon modulu Evidence nabídek a smluv Zpět na OBSAH 4
Nabídka: Ikony v procesu sjednávání nabídky Modul Nabídka umožní pouze výběr příslušného typu pojištění a produktu. Následně se otevře formulář nabídky zvoleného produktu, ve kterém se nachází ikony pro danou nabídku. Obr: Záhlaví kroku Základní údaje Odhlásit Odhlášení z aplikace Obr: Sada základních ikon zobrazující se napříč jednotlivých modulů a nabídek produktů Má stejnou funkci Uložit a pokračovat sjednávání Pohyb o jeden krok/položku vpřed v procesu v záhlaví i zápatí formuláře Zpět Pohyb o jeden krok procesu zpět (=o jednu položku zpět (výše) ve stromové struktuře) Ikona je v kroku základní informace neaktivní Snapshot paměti V případě potíží odešle foto obrazovky a informaci o chybě tvůrci aplikace Produktové informace Zobrazí informace o produktu sjednávané nabídky Tab.: Rozšíření sady základních ikon, zobrazující se v procesu jednávání nabídek jednotlivých produktů Prozatím pouze u životního pojištění Obr: Záhlaví procesu sjednávání produktu po odchodu z kroku základní údaje Přepočítat Vypočítá pojistné sjednávané nabídky Má stejnou funkci v záhlaví i zápatí formuláře Tisk nabídky Zobrazí tisk nabídky ve formátu pdf. Tab.: Sada ikon, zobrazující se v procesu sjednávání nabídek po odchodu z kroku základní údaje Zpět na OBSAH 5
Obr: Záhlaví procesu sjednávání produktu po dosazení plnohodnotné osoby pojistníka a pojištěného/pojištěných Tisk draftu návrhu Uložit Tisk návrhu ve formě konceptu Uloží nabídku do Evidence nabídek a smluv Draft návrhu nemá vygenerované finální číslo PS ani čárový kód, nekontroluje se přítomnost ZPK Nabídka je uložena pod číselnou řadou začínající 89 Tab.: Ikony zobrazující se v procesu sjednávání nabídek po dosazení plnohodnotné osoby pojistníka a pojištěného/pojištěných Obr: Záhlaví procesu sjednávání produktu posledního kroku Ostatní údaje Vygenerovat návrh Z nabídky vytvoří návrh pojistné smlouvy určený k podpisu obr: Ikona kroku Ostatní údaje v procesu sjednávání nabídek. Při tvorbě probíhají nejdůkladnější kontroly Zpět na OBSAH 6
Dočasné Nabídky Obr: Záhlaví modulu Dočasné nabídky Odhlásit Odhlášení z aplikace Tab.: Univerzální sada ikon zobrazující se napříč jednotlivých modulů a nabídek produktů Vyhledat Vyhledá požadovanou dočasnou nabídku, návrh Opravit/Otevřít Smazat Otevírá k opravě dočasnou nabídku Smaže označenou nabídku. Smazat všechny Smaže všechny záznamy v modulu dočasné záznamy nabídky obr: Seznam Ikon v modulu Dočasné nabídky Zpět na OBSAH 7
Tiskopisy Obr: Záhlaví modulu Tiskopisy Odhlásit Odhlášení z aplikace Tab.: Univerzální sada ikon zobrazující se napříč jednotlivých modulů a nabídek produktů Zobrazí tisk vyhledaného obchodního sdělení Tisk ve formátu pdf. Vyhledat obr: Seznam Ikon v modulu Tiskopisy Vyhledá požadované obchodní sdělení Zpět na OBSAH 8
Obchodní sdělení Obr: Záhlaví modulu Obchodní sdělení Odhlásit Odhlášení z aplikace Tab.: Univerzální sada ikon zobrazující se napříč jednotlivých modulů a nabídek produktů Zobrazí tisk vyhledaného obchodního sdělení Tisk ve formátu pdf. Vyhledat Vyhledá požadované obchodní sdělení Seznamy obchodních sdělení sdělení vydaných v předchozích letech Zobrazí odkazy na xls soubory obchodních obr: Seznam Ikon v modulu Obchodní sdělení Zpět na OBSAH 9
Statistiky Obr: Záhlaví modulu Obchodní sdělení Tab.: Univerzální sada ikon zobrazující se napříč jednotlivých modulů a nabídek produktů Vytvoř statistiku Vytvoří požadovanou statistiku Export do xls (MS Exportuje všechny nalezené položky do MS Excel) Excel Export do pdf ( Exportuje všechny nalezené položky do Adobe Reader Adobe Reader) Vyčistí poslední nastavená kritéria pro vytvoření statistiky Vyčistit obr: Seznam Ikon v modulu Statistiky Uživatelská nastavení Obr: Záhlaví modulu Uživatelská nastavení Uložit Tab.: Seznam ikon modulu Uživatelská nastavení Uloží požadované osobní nastavení profilu uživatele Zpět na OBSAH 10
Ikony podle abecedy - A Aktualizovat záložku Posledních nabídek a návrhů Zobrazí aktuální data na záložce Poslední nabídky a návrhy Počet zde ukazovaných záznamů lze nastavit v uživatelském nastavení - D Má stejnou funkci Další/Uložit a Pohyb o jeden krok/položku vpřed v procesu v záhlaví i zápatí formuláře pokračovat sjednávání - E - Export do xls (MS Excel) Exportuje všechny nalezené položky do MS Excel Export do pdf ( Adobe Reader) Exportuje všechny nalezené položky do Adobe Reader - H - Historie změn stavů Otevře tabulku, kde jsou zaznamenány stavy smlouvy podle průběhu zpracování - N - Nabídka Otevře nabídku pojištění a produktů, výběrem položky (produktu) otevřete novou požadovanou nabídku Náhled smlouvy, Otevře náhled na vyhledanou smlouvu Nová nabídka ze vzoru Nová osoba Nový produkt pro vybraného pojistníka Vytvoří kopii z Návrhu nebo nabídky Otevře kartu klienta pro jeho založení Otevře nabídku pojištění a produktů, po jeho zvolení je vybraná osoba dosazena do pojistníka Nelze použít pro dočasnou nabídku Vkládá do čisté nabídky - O - Odhlásit Opravit/Otevřít Odhlášení z aplikace Otevírá k opravě nabídku Zpět na OBSAH 11
- P Produktové informace Zobrazí informace o produktu sjednávané nabídky Tvoří seznam návrhů produkce (slouží jako Platí pro RB Průvodka sjednané produkce příloha předávané produkce) za nastavené období Má stejnou funkci Přepočítat Vypočítá pojistné sjednávané nabídky v záhlaví i zápatí formuláře - S - Smazat Smaže označenou nabídku. Návrh nelze smazat Snapshot paměti Storno (Návrhu) Storno a nová ze vzoru V případě potíží odešle foto obrazovky a informaci o chybě tvůrci aplikace Stornuje návrh do tří dnů od sjednání Stornuje návrh do tří dnů od sjednání a vytvoří kopii původního návrhu ve formě nabídky Prozatím pouze u životního pojištění - T - Tisk podílových Zobrazí stav podílových jednotek na vybrané jednotek smlouvě IŽP Ve formě PDF dopisu Tisk nabídky Tisk draftu návrhu Zobrazí tisk nabídky ve formátu pdf. Tisk návrhu ve formě konceptu Draft návrhu nemá vygenerované finální číslo PS ani čárový kód, nekontroluje se přítomnost ZPK - U - Uložit Uloží nabídku do Evidence nabídek a smluv Nabídka je uložena pod číselnou řadou začínající 89 - V Vyhledat Vyčistit Vytvoř statistiku Výpočet aktuálního odkupného Výpověď Vyhledá požadovanou osobu, Vyčistí poslední nastavená kritéria pro vytvoření statistiky Vytvoří požadovanou statistiku Zobrazí výpočet aktuálního odkupného pro vybranou smlouvu KPŽ Otevře výpovědní formulář ke smlouvě z vlastního kmene Vždy k prvnímu dni v měsíci Formulář bude automaticky doplněn daty smlouvy Zpět na OBSAH 12
- Z - Zkopírovat osobu Změnový formulář Vytváří kopii osoby Otevře změnový formulář ke smlouvě z vlastního kmene Formulář bude automaticky doplněn daty smlouvy Zpět na OBSAH 13