Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011 Výroční tisková konference AutoSAP Praha, 4. června 2012 Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu
Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Obsah prezentace: 1. Vývoj základních ekonomických ukazatelů Pozice automobilového průmyslu v hospodářství ČR 2. Výroba silničních vozidel v České republice 3. Dodavatelský sektor automobilového průmyslu 4. Vývoj a porovnání některých dalších ukazatelů 5. Základní struktura členské základny AutoSAP 6. Soutěž Podnik roku 2011 v českém automobilovém průmyslu
Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Vývoj základních ekonomických ukazatelů Pozice automobilového průmyslu v hospodářství ČR Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP
tržby (v miliardách Kč) Objem produkce firem AutoSAP v roce 2011: 677 521,7 mil. Kč, meziroční nárůst: 12,76 % Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období 640,86 604,13 600,84 677,52 515,49 2007 2008 2009 2010 2011
Autoprůmysl ČR 2011: tržby téměř 800 miliard Kč, podíl Směry na průmyslové hlavních produkci činností AutoSAP celé ČR: 22,3 % rok 2011 rok 2010 nárůst (-pokles) 2011 / 2010 Strategie (mil. Kč) AutoSAP (mil. pro Kč) další období (v mil. Kč) (v %) firmy AutoSAP 677 521,70 600 837,50 76 684,20 12,76% dalších 35 firem */ 37 190,27 33 696,18 3 494,09 10,37% TRŽBY ostatní firmy AP (odhad) **/ 78 916,49 70 735,17 8 181,32 Σ za autoprůmysl 793 628,46 705 268,85 88 359,61 12,53% CELKEM ČR 3 565 667,10 3 326 182,00 239 485,10 7,20% */ Jedná se jen o firmy, u kterých jsou k dipozici údaje za roky 2011 a 2010 (celkem 35 firem). 11,57% firmy Podíl AutoSAP firem automobilového průmyslu na tržbách z průmyslové činnosti roste o 1 % ročně 19,0 % 2011 19,0% 77,7% 2010 18,1% 78,8% 2009 17,0% 80,0% firmy AutoSAP ostatní firmy autoprůmyslu ČR ostatní průmyslové činnosti
tržby a export (v miliardách Kč) Vývoj exportu kopíruje růst produkce, objem vývozu firem AutoSAP Směry hlavních v roce 2011: činností 548 236,20 AutoSAP mil. Kč, nárůst 2011/2010: nárůst 14,86 2011/2010: % 14,86 % Strategie AutoSAP pro další období 640,86 498,48 604,13 460,73 515,49 407,73 600,84 477,32 677,52 548,24 77,78% 76,26% 79,10% 79,44% 80,92% 2007 2008 2009 2010 2011 tržby z průmyslové činnosti export podíl exportu na tržbách
Absolutní hodnota vývozu do EU vzrostla o 11,72 % export do mimoevropských zemí se zvýšil o 31,42 % 2011 454 567,5 2010 406 880,6 2009 362 573,0 2008 385 471,5 2007 430 981,5 Evropská Unie ESVO ostatní Evropa ostatní svět údaje v mil. Kč
Přes absolutní nárůst podíl exportu do zemí EU v posledních třech letech mírně klesá 2011 82,91% 9,29% 2010 85,24% 8,12% 2009 88,92% 5,53% 2008 83,67% 10,16% 2007 86,46% 5,54% údaje v mil. Kč Evropská Unie ESVO ostatní Evropa ostatní svět
Mezi největšími exportéry figuruje i řada dodavatelů MONROE CZECHIA (ČR) s.r.o. 0,65% HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o. 0,65% ostatní firmy AutoSAP 16,57% BENTELER ČR s.r.o Chrastava 0,70% ŠKODA AUTO a.s. 38,24% DURA Automotive CZ, s.r.o. 0,71% EBERSPACHER s.r.o. 0,88% HMMC s.r.o. Nošovice 12,37% WITTE Nejdek spol. s r.o. 0,90% BEHR Czech, s.r.o. 0,97% DENSO MANUFACTURING, s.r.o. 1,41% Johnson Controls, k.s. Č. Lípa 1,51% Iveco Czech Republic a.s. 1,53% BARUM CONTINENTAL s.r.o. 2,82% TRW Automotive Czech s.r.o Jablonec 1,70% TPCA Czech, s.r.o. 7,24% Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 6,26% ROBERT BOSCH odbytová s.r.o. 4,90% 100 % = 548 236 mil. Kč
saldo zahr. obchod. bilance (v miliardách Kč) Zahraničně obchodní bilance firem AutoSAP za rok 2011: Σexport Σdovozy = + 346,62 miliardy Kč 319,06 346,62 266,73 262,81 272,26 2007 2008 2009 2010 2011
mil. Kč Kladné saldo zahraničně obchodní bilance se zvyšuje i přes rostoucí dovozy pro výrobní potřebu a dovozy investičního charakteru do firem AutoSAP 224 634,0 192 434,7 191 681,5 128 420,8 150 967,2 7 110,4 5 483,1 7 057,6 7 296,7 9 936,8 2007 2008 2009 2010 2011 dovozy pro výrobní potřebu dovozy investičního charakteru
-178 819,5-195 565,3-197 817,2-122 668,9-156 302,8 mil. Kč 87 914,9 67 246,3 149 587,1 121 240,8 190 315,1 Automobilový průmysl se významně podílí na kladném Směry saldu hlavních zahraničně činností obchodní AutoSAP bilance ČR Strategie AutoSAP pro další období bez firem AutoSAP 2007 2008 2009 2010 2011
počet zaměstnanců (osob) 117 544 117 431 106 966 105 358 110 735 Počet pracovníků ve firmách AutoSAP se v roce 2011 zvýšil o 5,1 % na celkových 110 735 osob 2007 2008 2009 2010 2011
32 995 33 971 3 046 3 199 počet zaměstnanců (osob) 69 317 73 565 K nejvyššímu absolutnímu i relativnímu nárůstu počtu zaměstnanců došlo ve skupině dodavatelů Porovnání 2011 / 2010 dodavatelé finální výrobci vozidel ostatní
Firmy autoprůmyslu ČR se v roce 2011 podílely na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech 11,1 %, ale vytvořily 22,3 % objemu průmyslové produkce podíl na počtu zaměstnanců 11,1% 88,9% podíl na průmyslové produkci (tržbách) 22,3% 77,7% firmy autoprůmyslu ČR ostatní průmyslové činnosti Mezi ostatní průmyslové činnosti je zahrnut: zpracovatelský průmysl (mimo firmy autoprůmyslu) těžba nerostných surovin, výroba rozvod elektřiny, plynu a vody, doprava, skladování a spoje
20 957 Kč 24 214 Kč 22 592 Kč 25 888 Kč 23 344 Kč 26 276 Kč 23 797 Kč 27 970 Kč 24 319 Kč 29 246 Kč Firmy autoprůmyslu zvýšily mzdový náskok před vývojem průměrné mzdy v České republice 120,26% 115,54% 114,59% 112,56% 117,54% 2007 2008 2009 2010 2011 ČR firmy AutoSAP mzda u firem AutoSAP / mzda v ČR
20 957 Kč 20 695 Kč 22 592 Kč 22 098 Kč 23 344 Kč 22 165 Kč 23 797 Kč 23 708 Kč 24 319 Kč 24 661 Kč V roce 2011 byla ve firmách AutoSAP průměrná mzda i v dělnických profesích poprvé nad průměrem ČR 98,75% 97,81% 94,95% 99,63% 101,41% 2007 2008 2009 2010 2011 ČR celkem firmy AutoSAP v dělnických profesích mzdy AutoSAP v dělnických profesích / průměrná mzda v ČR
31 109 Kč 23 971 Kč 23 538 Kč 23 235 Kč 22 907 Kč 22 304 Kč 22 282 Kč 22 161 Kč 21 997 Kč 21 710 Kč 21 643 Kč 21 486 Kč 21 454 Kč 20 952 Kč 24 319 Kč 22 771 Kč 29 634 Kč 25 580 Kč 32 010 Kč 28 224 Kč 23 467 Kč 26 084 Kč 26 844 Kč 26 677 Kč 28 849 Kč 34 132 Kč 29 524 Kč 25 674 Kč 22 353 Kč 29 246 Kč I ve většině krajů je průměrná mzda nižší než jaká je dosahována ve firmách automobilového průmyslu Kč/měsíc Průměrná měsíční mzda v roce 2011 podle krajů 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Praha Středočeský Jihomoravský Plzeňský Moravsko slezský průměrná mzda v kraji Liberecký Královehradecký Ústecký Jihočeský Vysočina Olomoucký Zlínský Pardubický Karlovarský za ČR celkem průměrná mzda u firem AutoSAP v kraji Zdroj: ČSÚ, Regionákní informace (k 31.12.2011) a údaje z databanky AutoSAP
Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Výroba silničních vozidel v České republice Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP
S výjimkou nákladních automobilů vzrostla v roce 2011 výroba všech kategorií silničních vozidel výroba za celý rok nárůst / - pokles Kategorie vozidel rok 2011 rok 2010 2011 / 2010 Osobní + malá užitková (M1 + N1) 1 194 981 1 072 263 11,44% Užitková / nákladní, tahače, podvozky (N2 + N3) 1 302 1 410-7,66% Autobusy (M2 + M3) 3 562 2 711 31,39% Motocykly (L) 1 155 782 47,70% Přívěsy a návěsy (O3 + O4) 1 080 772 39,90% Přívěsy a návěsy (O1 + O2) 18 699 17 050 9,67% CELKEM: 1 220 779 1 094 988 11,49% pouze motorová vozidla 1 201 000 1 077 166 11,50% bez osobních a malých užitkových 6 019 4 903 22,76% jen nákladní vozidla a autobusy 4 864 4 121 18,03% přípojná vozidla celkem 19 779 17 822 10,98%
939 788 948 128 počet vozidel (ks) 983 992 1 077 166 1 201 000 Ve výrobě motorových vozidel dosaženo opět rekordní produkce vyrobeno 1 201 000 ks 2007 2008 2009 2010 2011
931 298 940 334 počet vozidel (ks) 979 085 1 072 263 1 194 981 Dominantní je v ČR výroba osobních automobilů, v roce 2011 další historické maximum: 1 194 981 ks 2007 2008 2009 2010 2011
1 200 000 1 000 000 Produkce tuzemských výrobců osobních automobilů v ČR (včetně malých užitkových) 12 050 118 000 200 135 251 146 800 000 600 000 103 819 293 650 308 478 324 289 332 489 295 712 270 705 400 000 200 000 494 122 556 196 622 811 603 981 528 585 576 362 673 127 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ŠKODA Auto TPCA Czech HMMC Nošovice ostatní
3 182 3 067 2 711 počet vozidel (ks) 3 496 3 562 Po dvouročním poklesu vzrostla výroba autobusů o 31,39 % - na dosud nejvyšší roční produkci 3 562 ks Nárůst produkce 2011/2010: IVECO CR 36,52% SOR Libchavy 13,60% ostatní -16,07% 2007 2008 2009 2010 2011
1 091 1 410 1 302 počet vozidel (ks) 2 737 3 168 Výroba nákladních vozidel poklesla o 7,66 % na 1 302 ks Nárůst produkce 2011/2010: AALM 25,26% TATRA -24,60% 2007 2008 2009 2010 2011
Od roku 1993 do konce roku 2011 bylo v ČR vyrobeno přes 11 miliónů silničních vozidel Souhrnná výroba vozidel v České republice od roku 1993 rok osobní užitková nákladní autobusy motocykly přípojná CELKEM (M1) (N1) (N2, N3) (M2, M3) (L) (O3, O4) 1993 199 602 20 216 8 518 917 18 891 835 248 979 1994 152 509 21 257 5 423 1 012 10 450 765 191 416 1995 193 297 15 497 6 676 944 6 853 620 223 887 1996 240 053 23 537 7 160 1 276 8 147 1 015 281 188 1997 321 077 37 548 8 764 1 092 6 193 1 337 376 011 1998 368 527 35 766 5 434 1 240 3 811 1 989 416 767 1999 348 490 23 057 3 007 1 269 4 389 1 544 381 756 2000 428 224 22 771 3 073 1 424 3 865 1 309 460 666 2001 456 927 4 070 2 718 1 566 5 308 1 635 472 224 2002 441 312 1 195 2 769 1 812 7 880 1 768 456 736 2003 436 297 1 308 2 327 1 785 2 185 1 685 445 587 2004 442 812 1 122 2 200 1 972 1 785 2 589 452 480 2005 596 774 1 220 2 050 2 198 1 607 2 445 606 294 2006 848 799 1 077 1 993 2 948 1 015 1 993 857 825 2007 925 060 6 238 3 168 3 182 2 140 2 330 942 118 2008 934 046 6 288 2 737 3 496 1 561 2 424 950 552 2009 976 435 2 650 1 091 3 067 749 761 984 753 2010 1 069 518 2 745 1 410 2 711 782 772 1 077 938 2011 1 191 968 3 013 1 302 3 562 1 155 1 080 1 202 080 CELKEM 9 379 759 227 562 70 518 33 911 87 611 27 816 11 029 257 % z celku 85,04% 2,06% 0,64% 0,31% 0,79% 0,25% 89,10% 1.Q. 2012 348 171 855 355 622 374 366 350 743 výhled 2012 */ 1 250 000 3 300 1 500 3 200 1 600 1 500 1 261 100
Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Dodavatelský sektor automobilového průmyslu Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP
1,09% 1,22% 1,42% 1,48% 1,56% Dodavatelský sektor je nedílnou součástí a tvoří významný podíl produkce českého autoprůmyslu 2011 45,74% 52,70% 2010 46,50% 52,02% 2009 46,64% 51,93% 2008 55,91% 42,87% 2007 56,82% 42,09% dodavatelé finální výrobci ostatní
Objem produkce dodavatelů po dvou letech opět přesáhl hranici 300 miliard Kč 2011 309 875,6 357 055,8 10 590,3 2010 279 390,0 312 544,7 8 902,8 2009 240 432,5 267 710,1 7 343,2 2008 337 767,7 258 969,8 7 395,7 2007 364 146,5 269 747,3 6 967,9 mil. Kč dodavatelé finální výrobci ostatní
0,89% 1,01% 2,43% 2,89% 2,89% Podíl dodavatelů na zaměstnanosti zvýrazňuje jeho důležitost v rámci autoprůmyslu ČR 2011 66,43% 30,68% 2010 65,79% 31,32% 2009 65,55% 32,02% 2008 68,99% 30,00% 2007 70,30% 28,80% dodavatelé finální výrobci ostatní
Po roce 2009 došlo tak jako u finalistů i u dodavatelů k opětovnému nastartování růstové dynamiky 700% 650% 600% 550% 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% Porovnání dynamiky růstu tržeb 1997 až 2011 (rok 1997 = 100%) 376,81% 429,18% 513,89% 689,84% 639,86% 602,25% 455,47% 316,45% 263,24% 273,87% 265,25% 254,65% 231,78% 237,43% 190,92% 131,86% 146,48% 156,63% 155,64% 145,81% 155,06%183,67% 115,36% 113,88% 529,27% 307,33% 587,03% 351,10% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 finalisté dodavatelé
Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Vývoj a porovnání některých dalších ukazatelů Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP
-16,45% -14,67% -5,73% 4,70% 7,10% 4,17% 9,08% 6,72% 6,74% 1,50% 11,69% 10,66% 8,97% 7,18% 7,47% 4,56% 10,85% 8,28% 6,41% 7,62% 5,67% 6,65% 6,91% 6,45% 17,41% 13,93% 16,15% 14,33% 14,33% 12,76% 19,04% 16,56% 12,95% 24,44% 22,13% 21,38% 26,48% Nárůsty průměrných mezd jsou optimálně vyvážené s růstem produkce a přidané hodnoty Směry hlavních činností AutoSAP 35% Porovnání Strategie meziročních AutoSAP nárůstů pro tržeb, další přidané období hodnoty a mezd v rámci firem AutoSAP 35% 25% 25% 15% 15% 5% 5% -5% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-5% -15% -15% -25% nárůst tržeb nárůst přidané hodnoty nárůst průměrné mzdy -25%
Růst mezd ve firmách AutoSAP byl vždy úměrně vyšší než míra inflace, reálné mzdy tedy rostly Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Vývoj nárůstů průměrných mezd a míry inflace 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% míra inflace dle ČSÚ růst mezd - firmy AutoSAP růst mezd - Česká republika 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 míra inflace dle ČSÚ 2,5% 2,8% 6,3% 1,0% 1,5% 1,9% růst mezd - firmy AutoSAP 6,6% 7,2% 6,9% 1,5% 6,4% 4,6% růst mezd - Česká republika 6,6% 7,2% 7,8% 3,3% 1,9% 2,2%
11 152,8 8 762,9 12 768,4 10 032,3 11 804,7 9 275,1 12 376,8 9 724,6 13 601,9 10 687,2 (mil. Kč) Jen na sociální a zdravotní pojištění odvedly firmy a zaměstnanci AutoSAP více než 24 miliard Kč Směry hlavních činností AutoSAP 16 000 14 000 12 000 10 000 Odvody Strategie firem AutoSAP na zdravotní pro a sociální další pojištění období a odvody zaměstnanců (daň ze mzdy a pojištění) (firmy AutoSAP, rok 2007 až 2011) 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 odvod firem na soc. a zdrav. pojištění odvod zaměstnanců (soc. a zdrav. pojištění, daň ze mzdy)
Průměrný počet kalend. dnů Průměrná délka pracovní neschopnosti je u firem AutoSAP hluboko pod průměrem ČR Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období ČR - Průměrná délka pracovní neschopnosti 50 43,8 43,5 42,6 45 40 34,8 35,3 34,6 37,2 32,8 35 30,8 30,5 23,2 24,8 23,9 25,8 26,3 26,8 28,0 28,6 30 26,1 25 20 AutoSAP (D) 15 10 AutoSAP (T) 5 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Zdroj: Český statistický úřad
Aktivity AutoSAP v oblasti podpory středního odborného technického vzdělávání vyplývají Směry hlavních činností AutoSAP z kvalifikační struktury zaměstnanců firem úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou 9,85% Strategie AutoSAP pro další období Kvalifikační struktura zaměstnanců firem AutoSAP - r. 2015 předpoklad vysokoškolské vzdělání 11,12% střední odborné vzdělání s výučním listem 48,83% ostatní formy vzdělání 1,65% základní vzdělání 7,04% úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 21,50%
Aktuální řešená problematika Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP
Projekty s účastí AutoSAP
Obnova vozového parku v České republice V rámci expertní skupiny MPO probíhá aktualizace podkladu pro předložení do vlády ČR s cílem přijetí konkrétního usnesení k obnově. Nařízení vlády k nízkoemisním zónám v ČR Zpracovány společné připomínky AutoSAP a SDA spočívající především v požadavku na převzetí německého modelu pro zařazování vozidel do emisních kategorií. Likvidace vozidel s ukončenou životností V rámci pracovní skupiny MŽP se AutoSAP spolu s SDA podílí na přípravě věcného záměru zákona o vozidlech s ukončenou životností, který má být dle usnesení vlády předložen k projednání v 2. polovině tohoto roku. Podpora vzdělávání v technických oborech Spolupráce s MPO při tvorbě Strategie podpory odborného technického vzdělávání a s MŠMT při přípravě individuálního národního projektu (IPN) Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (partneři projektu: SP ČR a jeho svazy, Asociace krajů ČR a Odborový svaz KOVO).
Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Základní struktura členské základny AutoSAP Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu
Podle počtu firem mají největší podíl firmy s českým vlastníkem, zaměstnávají však jen 17 % pracovníků Směry hlavních činností AutoSAP Španělsko 4 2,63% Indie 1 0,66% Strategie AutoSAP pro další období Jižní Korea 1 0,66% Podíly zemí na počtu firem v rámci AutoSAP (rok 2011) Česká republika 62 40,79% Lucembursko 3 1,97% Japonsko 7 4,61% Itálie 1 0,66% Velká Británie 4 2,63% Belgie 3 1,97% Nizozemsko 15 9,87% Rakousko 4 2,63% Švýcarsko 2 1,32% Německo 33 21,71% Francie 8 5,26% USA 4 2,63% 100% = 152 firem
Podíl českých vlastníků na základním jmění firem je 12,35 %, největší podíl má Německo s 30,90 % Směry hlavních činností AutoSAP Strategie Podíly zemí AutoSAP na hodnotě základního pro další jmění období v rámci firem AutoSAP (rok 2011) Jižní Korea 18,91% Česká republika 12,35% Německo 30,90% Lucembursko 0,26% Japonsko 11,97% USA 2,78% Indie 0,00% Belgie 1,14% Velká Britanie 4,14% Itálie 0,10% Španělsko 2,12% Nizozemsko 5,91% Rakousko 0,74% Švýcarsko 0,12% Francie 8,56% 100% = 73 502,80 mil.kč
Podíl malých a středních podniků (do 250 zaměstnanců) přesahuje 40 % (z 62 firem je 22 se zahraniční účastí a 40 českých) Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období
Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Soutěž Podnik roku 2011 v českém automobilovém průmyslu Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu
Soutěž Podnik roku je interní soutěží firem AutoSAP. V letošním roce byl připraven již její čtrnáctý ročník. Do soutěže je automaticky zapojena každá firma AutoSAP. Kritéria soutěže: 1. Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč) 2. Přidaná hodnota na pracovníka (mil. Kč / pracovník) 3. Meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%) a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (mil. Kč) Způsob hodnocení: V každém z výše uvedených kritérií se stanoví pořadí firem dle dosažených výsledků, váha jednotlivých kritérií je stejná. Pět firem, které v součtu jednotlivých pořadí dosáhnou nejnižšího čísla, se vyhlašují jako Podniky roku
Podniky roku 2011 v českém automobilovém průmyslu: HYUNDAI Motor Manufacturing Czech s.r.o. CONTINENTAL AUTOMOTIVE Czech Republic s.r.o. ŠKODA AUTO a.s. MONROE Czechia s.r.o. IVECO Czech Republic, a.s. Mezi nejčastěji vyhodnocenými pěti firmami byly v dosavadních čtrnácti ročnících tyto firmy: 9 x - ŠKODA AUTO a.s. (1998, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011); 8 x - Continental Automotive Czech Republic s.r.o. (dříve SIEMENS VDO Česká republika s.r.o. -1998, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007,2008 a 2011) 5 x - firma BARUM CONTINENTAL spol. s r.o. (za roky 1998, 1999, 2001, 2002 a 2003); IVECO Czech Republic, a.s. (2006, 2007, 2008, 2009 a 2011) LUCAS VARITY, s.r.o. (2001, 2002, 2003, 2005 a 2009), 4 x - firmy CONTINENTAL TEVES CZ, s.r.o. (1999, 2000, 2001 a 2005), BEHR Czech s.r.o. (2003, 2004, 2005 a 2006).
Děkujeme Vám za pozornost věnovanou českému automobilovému průmyslu. Opletalova 55, 110 00 PRAHA 1 E-mail: autosap@autosap.cz Tel.: +420 221 602 983 Fax: +420 224 239 690 http://www.autosap.cz