Německo: Aktuální příleţitosti pro český export a investice

Německo: Aktuální příleţitosti pro český export a investice Brno, 25.10. 2011 DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ

Německo: šance na trhu pro české exportéry Německá ekonomika Obchodní vztahy ČR SRN Klíčové obory a příležitosti pro české exportéry Podpora investic Veletrhy v Německu (2012) Tipy pro úspěšné jednání s německým partnerem Užitečné informační zdroje 2

Německá ekonomika 82,53 mil. obyvatel, rozloha 357 020,22 km2 16 rozdílně hospodářsky vyvinutých spolkových zemí 90 % exportu do SRN do 6 spolkových zemí 63 % vývozu do SRN tvoří spolkové země: Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Würtembersko 23 % ve vývozu do SRN tvoří spolkové země: Sasko, Dolní Sasko a Hesensko 4

Konjunkturální prognóza SRN Indikátor 2009 2010 2011 2012 HDP* - 5,1 3,7 3,0 1,5 Nezaměstnanost 8,1 7,7 7,1 6,7 Export* -13,6 13,7 8,0 6,0 Import* - 9,2 11,7 8,5 7,2 Spotřebitelské ceny 0,4 1,1 2,4 2,1 Spotřeba - 0,1 0,6 1,1 1,6 Kapitálové investice* - 11,4 5,5 7,6 4,5 * nárůst/ pokles vyjádřen v cenách předchozímu roku Zdroj: Commerzbank, říjen 2011

6 Rozdílné prognózy vývoje HDP

Základní makroekonomické ukazatele - HDP 120 115 110 105 100 95 90 85 80 HDP podle jednotlivých sektorů (řetězový index, 2005=100) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Zdroj: Destatis, říjen 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 HDP Průmysl Stavebnictví Obchod, pohostinství, doprava

Základní makroekonomické ukazatele - inflace Index spotřebitelských cen (2005=100)* 3 2,5 2 1,5 1 1,9 1,8 2,3 2,8 1,2 0,5 0 0,2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu roku Zdroj: Destatis, říjen 2011

Základní makroekonomické ukazatele - nezaměstnanost Nezaměstnanost (v %) 12 10,8 10 8 9 7,8 8,1 7,7 7,2 6,7 6 4 2 0 Zdroj: Destatis, říjen 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* * prognóza

10 Nezaměstnanosti východ vs. západ SRN

Německá ekonomika výrobní kapacity vytížené téměř na doraz, investice do výstavby nízké úroky investice, výhodné hypotéky nezaměstnanost dobré vyhlídky, počet zaměstnaných roste díky pozitivnímu vývoji investic a zahraničnímu obchodu, míra nezaměstnanosti nejnižší za posl. 20 let zároveň nedostatek kvalifikované síly na pracovním trhu růst německé kupní síly 2011: 19.684 EUR (o 500 EUR více než 2010) růst HDP tažený exportem podíl: 12% Asie vs. 5,4% PIIGS a investicemi růst cen energií a surovin jako následek pozitivního vývoje světového hospodářství riziko zpomalení konjunktury, zároveň výzva - poptávka po výkonné technice made in Germany Poroste-li světové hospodářství SRN čekají příznivé roky pozitivní vliv na českou ekonomiku! 11

Aktuální podnikatelské a investiční klima Anketa institutu IFO v Mnichově: září 2011 Průmysl celkově panuje dobrá nálada napříč průmyslem, avšak je znát mírný pokles optimismu oproti předchozím měsícům skeptické vyhlídky na příštích 6 měsíců (málo zahraničních zakázek), přesto plánované zvyšování stavů zaměstnanců Maloobchod, velkoobchod Vládne optimismus ve srovnání s předchozími měsíci, dobrá vyhlídky ohledně zakázek v následujících 6 měsících Služby Aktuální obchodní situace je dobrá, očekávání ohledně vývoje skeptické Ifo Geschäftsklimaindex, September 2011 12

Aktuální podnikatelské a investiční klima Podnikatelský index (2005 = 100), září 2011 125,0 115,0 105,0 95,0 85,0 75,0 01/2005 09/2005 05/2006 01/2007 09/2007 05/2008 01/2009 09/2009 05/2010 01/2011 09/2011 Podnikatelské klima Zhodnocení souč. stavu Očekávání Ifo Geschäftsklimaindex, září 2011 13

Aktuální podnikatelské a investiční klima Zpomalení investiční dynamiky, zejména v silně exportně orientovaných odvětvích Výhodné podmínky pro financování investičních záměrů, leasing jako častá alternativa pro středně velké podniky Investiční záměry z části zpomaleny či zcela zrušeny kvůli nestabilní politicko-ekonomické situaci (dluhová krize) Hlavním podnětem pro investice zůstává obměna a modernizace (63%) Vzrůstající investice do rozšíření kapacit (zejména v průmyslu 35% všech investic) a do opatření spojené s životním prostředí Během krize kladen důraz na investice do inovací, nyní relativní pokles Zdroj: DIHK Konjukturumfrage, říjen 2011 14

Aktuální podnikatelské a investiční klima Investiční záměry podniků (v %) 21 15 14 13 15 54 56 55 56 58 25 29 31 31 27 Jaro 2010 Podzim 2010 Počátek r. 2011 Vyšší Stejná úroveň Nižší Jaro 2011 Podzim 2011 Zdroj: DIHK Konjukturumfrage, říjen 2011 15

Německá ekonomika Anketa institutu IFO v Mnichově: Jaké rizikové faktory představují hrozby pro podnikání v 2011? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16

bpv Braun Partners Zdroj: www.euroekonom.cz 17

Obchodní vztahy ČR - SRN Německo - průmyslová proexportní ekonomika, 46% HDP export ČR otevřená ekonomika 80%/HDP export SRN - tradiční světový šampion v exportu, konkurenční trh provázanost ekonomik ČR a SRN (cca. 30% CZ Exp.) aktivní saldo vzájemného obchodu mezi ČR a SRN, rostoucí tendence stejné komoditní složení hlavních položek vzájemné obchodní výměny (stroje a zařízení, elektrotechnické výrobky a motorová vozidla + díly) Obě země patří na základě GCP mezi země řízené inovacemi 19

Objem v mld. USD Objem Bimportu v mil. USD Vývoj německého exportu/importu (2010) 1400 40000 1200 1000 Bimport Import Export 35000 30000 800 600 25000 20000 15000 400 10000 200 5000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 0 20

Struktura německo-českého export/importu německý vývoz Německý export do ČR 2010 (podíl v %) Ostatní 31% Potraviny 4% Strojní zařízení 14% Kovové výrobky 5% Motorová vozidla 12% Ţelezo a ocel 4% Elektrotechnika 9% Zdroj: Český statistický úřad Elektronika 10% Chemické výrobky 11% 21

Struktura německo-českého export/importu český vývoz Motorová vozidla 20% Český export do Německa 2010 (podíl v %) Ostatní 38% Elektrotechnika 9% Zdroj: Český statistický úřad t 22 Elektronika 12% Strojní zařízení 13% Suroviny 3% Kovové výrobky 5%

Zdanění exportujících společností - TPA Kurzová rizika KB Zdroj: www.euroekonom.cz 23

Příleţitosti pro české exportéry zakázková výroba, kooperace a subdodávky napříč zpracovatelským průmyslem zejména: automobilový strojírenský elektrotechnický kovozpracující plastikářský ekologické technologie dodávky pro investiční celky (stavebnictví, energetika) rostoucí význam oblasti služeb (IT, vývoj softwaru, logistika) 25

26 Perspektivní obory: Strojírenství Autoprůmysl 2009: více jak 10% propad odbytu (šrotovné VW, Fiat, Hyundai..) 2010: 24% růst vývozu nových vozů, 76% vozů do zahraničí, 16% podíl na světové produkci Celosvětová výroba vozů: 2011: Plán 65 mil. vozů 2020: Plán 90 mil. vozů Automobilverband VDA www.vda.de Rostoucí poptávka po německých vozech v rozvíjejících se ekonomikách Trend: malé a ekologické vozy (investice 12 mld. EUR do výzkumu) Cíl vlády: 1 milion elektro-automobilů na německých dálnicích

27 Perspektivní obory: Strojírenství Výroba strojů 2011: prognóza 14% růstu objem produkce: 188 mld. EUR kapacity z 90% vytíženy (nadprůměrná hodnota) domácí poptávka stoupla o 22%, zahraniční o 9% 2012: prognóza 4% růst, celkem tedy 197 mld. EUR téměř úroveň rekordního roku 2008 - říjen 2011, VDA Sourcing Day Tschechien Plzeň 2012

28 Perspektivní obory: Energetika další růst cen elektřiny o 5-6% (povinné odvody na OZE) investice do obnovitelných zdrojů energie: energetická efektivita, výzkum a vývoj, inovace (snižování závislosti na dovozu konvenčních paliv, růst podílu OZE) podíl na OZE na spotřebě energie: 2000: 3,9% 2009: 10,1% 2011: 17 % Plán německé vlády: 2020: 35 %, 2030: 50%, 2050: 80% díky investicím do OZE každoroční přírůstek 0,7% k HDP (v roce 2030 celkový příspěvek o 2,9%) růst segmentu výrobců a exportérů technologií prostor pro importní potřeby a spolupráci na třetích trzích potenciál pro uplatnění českých firem trend rostoucí poptávky po biomase, výstavba elektráren na biomasu; dále výstavba windparků, solární podpora klesá (od 1.1. 2011 o 13%)

29 Perspektivní obory: Energetika

30 Perspektivní obory: Sluţby - Logistika na sektor služeb připadá cca. 70% tvorby přidané hodnoty v celé ekonomice šance: zejména logistika, shared services, software, zpracování dat, multimedia, zdravotnictví Logistika 2009: 13% propad (12% poklesu světového obchodu) 2010: 9% růst obratu logistiky 2011: 5,5% růst modernizace vozových parků hrozby do budoucna: nedostatek odborníků, výkyvy eura, nestabilní politicko-ekonomická situace, rostoucí náklady na zvyšování bezpečnosti, ceny pohonných hmot

31 Perspektivní obory: GreenTech Dynamicky se rozvíjející segment v následujících 11 letech očekávaný nárůst podílu tohoto segmentu na celkové tvorbě přidané hodnoty v průmyslu ze 4 na 16%, velký podíl MSP působících v globálním měřítku (dnes odhadován objem světového trhu na 1000 Mld. EUR, v roce 2020 na 2200 Mld. EUR) 2004: zaměstnáno 160 tisíc lidí; 2010: 340 tisíc; do 10 let 1 mil. (srovnání autoprůmysl cca. 800 tisíc) Investice a Inovace do zelených technologií směřuje 16x více rizikového kapitálu než v roce 2001 (cíl: MSP, start-ups) Šance překrývání oborů (strojírenství, energetika, elektronika) - výhody: možnost zapojení firem z různých branží, nutnost inovací, prostor pro mezery na trhu SRN - světový leader : jednička na světovém trhu v zelených technologiích, 16% světového trhu v rámci CleanTech

32 Perspektivní obory: Zdravotnická technika 11 000 podniků ve zdravotnické technice, (15% zaměstnaných v R & D) 14% zaměstnanosti generuje segment zdravotnictví 10% příspěvek tvorby přidané hodnoty 6% podíl na exportu v poslední dekádě roční průměrný růst segmentu medicínské techniky 5%, růstový potenciál budoucí vedoucí průmyslová branže! elektromedicína třetinový podíl (dvojciferný růst) mechanická zdravotnická technika 70% podíl (jednociferný růst, nižší hodnoty) růst tažený exportem (podíl 66%, do EU 43 %)

33 Perspektivní obory: Stavebnictví a stavební materiály Nadprůměrný počet stavebních povolení Příznivé vlivy: vysoká zaměstnanost, nízké úroky, výhodné lokální podmínky 2008 10: implementace protikrizového balíčku opatření na zajištění zaměstnanosti a posílení růstu ve stavebnictví 80 mld. EUR Protikrizový balíček má i v roce 2011 pozitivní vliv na investice zrychlení investic do dopravní infrastruktury, sanace a zvýšení energetické efektivity budov, šetrnost k životnímu prostředí Hrozba: růst pracovních nákladů perspektivní: subdodávky, komponenty pro stavebnictví od 1.5.2011 liberalizace pohybu pracovních sil ročně odchod 18 tisíc do důchodu 11 tisíc začíná studium/učení v oboru Zdroj: GTAI, DIW Berlinříjen 2011

34 Volný pohyb pracovních sil od 1.5. 2011 Volný pohyb osob, volné poskytování služeb Riziko nebo šance pro německé firmy? záleží na konkrétním oboru IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung očekává po 1.5. cca 100 tisíc Východoevropanů obrana proti mzdovému dumpingu minimální mzdy pokles mezd se očekává pouze v příhraničí spedice vs. logistika dočasný efekt (max. 2 roky jako VB, Skand.) současně lepší podmínky nabízí VB, DK, NL, Skand.

35 Volný pohyb pracovních sil od 1.5. 2011 Očekávaný nedostatek personálu v následujících 2 letech dle oborů: kancelářské práce prodavači informační služby pohostinství kuchaři řidiči z povolání sociální pracovníci vychovatelé inženýrské profese zdravotní péče * více možných odpovědí 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zdroj: IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2010

37 Podpora investic Investiční agentury na úrovni spolkových zemí o Sasko: Invest in Saxony o Bavorsko: Invest in Bavaria o Severní Porýní-Vestfálsko: NRW Invest Germany Bezplatné konzultace při založení firmy i při založení distribuční pobočky o o o o o o Poradenství pro založení nové firmy Právní a daňové poradenství Personální poradenství Podpora při vyhledání vhodných nemovitostí Odborné oborové poradenství (svazy, clustery apod.) Investiční pobídky a dotace

Česká oficiální účast v Německu (MPO,2012) Název Místo Termín Zaměření Frankfurt 9.-11. září automechanika ILA BERLIN Berlín 11.-16. září letectví Berlín 18.-21. září dopravní technika CHILLVENTA Norimberk 9.-11. říjen chlazení, klimatizace, vzduchotechnika a tepelná čerpadla 39

Veletrhy a výstavy v Německu (OPPI/EU, 2012) Název Místo Termín Zaměření ISPO Mnichov 29.01. - 01. 02. 2012 sportovní zboží Spielwarenmesse Norimberk 01.02. - 06. 02. 2012 hračky R + T Stuttgart 28. 02. - 03. 03. 2012 stínící technika, dveře/vrata CeBIT Hannover 09. 03. - 12. 03. 2012 informační technologie IWA Norimberk 09. 03. - 12. 03. 2012 zbraní a střeliva zbraně, střeliva a jejich doplňky MUSIKMESSE Frankfurt 21. 03. - 24. 03. 2012 hudební nástroje Light + Building Frankfurt 15. 04. - 20. 04. 2012 sklářský průmysl AERO FRIDRICHSHAFEN Friedrichshafen 18. 04. - 21. 04. 2012 letectví Hannover Messe Hannover 23. 04. - 27. 04. 2012 průmyslový veletrh IFAT Mnichov 07. 05. - 11. 05. 2012 ekologie, vodní a odpadní hospodářství SENSOR + TEST Norimberk 22. 05. - 24. 05. 2012 elektrotechnická asociace elektrozařízení Power Gen Europe Norimberk 12. 06. - 14. 06. 2012 energetika ACHEMA Frankfurt 18. 06. - 22. 06. 2012 chemický průmysl FACHPACK Norimberk 25. 09. - 27. 09. 2012 obalová asociace obalová technika GLASSTEC Düsseldorf 23. 06. - 26.06. 2012 sklářský průmysl Interbad Stuttgart 09. 10. - 12. 10. 2012 bazény, bazénová technika, sauny 40

Veletrhy za účasti Czech Trade (2012) Název Místo Termín Zaměření Electronica 2012 Mnichov 13.11. - 16.11.2012 Elektronika a elektrotechnika: mikro- a optoelektronika, senzory a elektrotechnické komponenty/systémy, kabelová technika, display, transformátory, plošné spoje, napájecí zdroje, měřící technika, mikrosystémy a služby FAKUMA 2012 Fridrichshafen 16.10. - 20.10. 2012 Mezinárodní veletrh pro zpracování plastů: trendy v oblasti přístrojů a zařízení pro zpracování plastů, výrobků z plastu, nářadí, forem, surovin pro zpracování plastů, recyklace, automatizace, polotovarů, obráběcích strojů, InterSolar 2012 Mnichov 13.6. 2012-15.06. 2012 příslušenství apod. Mezinárodní odborný veletrh fotovoltaiky, solární termiky a solárních systémů ve stavebnictví METAV 2012 Düsseldorf 28.03. - 03.03.2012 Technologie opracování kovů a automatizace 41

Trade Finance - KB Zdroj: www.euroekonom.cz 43

44 Desatero pro obchodování s Němci 1. Respektujte kulturní odlišnosti a na jednání se připravte! 2. Komunikujte systémově! 3. Uplatněte schopnost improvizovat! 4. Prezentujte se sebevědomě! 5. Nebojte se telefonovat, email často nestačí! 6. Nespoléhejte na to, že se domluvíte anglicky! 7. Dodržujte termíny a buďte spolehliví! 8. Nepodceňujte znalost informací německého partnera! 9. Jen dobrá cena a kvalita na náročném koncentrovaném trhu nestačí! 10. Hledejte obchodní zástupce!

Tipy pro úspěšný export nízká cena a nižší mzdové náklady nemohou být dlouhodobě základním kritériem úspěchu Sežeňte si reference (nejlépe od německé firmy / EU) vysoce konkurenční trh nutná aktivní propagace a profesionální marketing přítomnost na trhu výhodou založení vlastní pobočky (reprezentační kancelář), nárůst využívání služeb obchodních zástupců šetření nákladů pořiďte si německé telefonní číslo sim kartu vysoké požadavky německých odběratelů: o NJ, AJ s ohledem na konkrétní branži, NJ výhodou důvěryhodnost o zajištění logistiky od českého exportéra o zajištění poprodejního servisu o garance záruk za výrobek či službu o předpoklad držení certifikátů a licencí, i když nejsou formální nutností 45

Informační zdroje CzechTrade Souhrnná teritoriální informace Německo http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/nemecko/1000636/ základní ekonomické informace podmínky pro uplatnění českého zboţí na francouzském trhu perspektivní obory pravidelně aktualizované informace Exportní příleţitosti aktuální poptávky německých firem ze všech sektorů 47

Informační zdroje: SRN 1 Business portál http://www.german-business-portal.info Insolvenční rejstřík Německo http://www.justiz.de/ Obchodní rejstřík Německo https://www.handelsregister.de http://www.handelsregisterauszug-online.de Firemní databáze a informace o firmách z Německa https://www.unternehmensregister.de (Některé informace poskytovány zdarma, jiné po registraci a zaplacení poplatku) 48

Informační zdroje: SRN 2 Poštovní směrovací čísla v SRN http://www.postleitzahl.org/ http://www.plz-postleitzahl.com/de Info o německých firmách, dtb zdroje http://www.wlw.de http://www.wer-zu-wem.de Germany Trade and Invest http://www.gtai.com Vyhledávání veletrhů nejen v Německu http://www.auma.de 49

Informační zdroje: SRN 3 Sdruţení německých obchodních zástupců: www.handelsvertreter.de Spolkový statistický úřad www.destatis.de Institut für Wirtschaftsforschung München www.ifo.de Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin www.diw.de Institut pro zahraniční vztahy http://www.ifa.de 50

Informační zdroje: SRN 4 Německá hospodářská komora www.ihk.de Spolkové ministerstvo pro hospodářství a technologii http://www.bmwi.de/ Spolkové ministerstvo financí www.bundesfinanzministerium.de Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a rozvoje měst www.bmvbs.de Virtuální kooperační burza před veletrhy: www.b2fair.com 51

Nejčastější sluţby v teritoriu Ověření zájmu o výrobek / službu Vyhledání obchodních zástupců Vyhledání obchodních kontaktů (bez / s ověřením) Prezentace firem na stánku CzechTrade na veletrzích a výstavách Zjištění bonity firem Asistenční služby 52

53 Naši klienti

DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST A TĚŠÍME SE NA VAŠE DOTAZY Vít Bruner & Adam Jareš duesseldorf@czechtrade.cz CzechTrade Německo CzechTrade Düsseldorf Martin-Luther-Platz 28 D - 40212 Düsseldorf Tel: +49 211 59825 688 Fax: +49 211 56643 031 Mob: +49 176 8022 3723 www.czechtrade-germany.de