Trends and Future of Technical Consumer Goods Market

Trends and Future of Technical Consumer Goods Market Retail Summit Prague 2010 Zdeněk Bárta Retail and Technology GfK Czech

Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač aotevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February 2010 Agenda 1 Changing Universes and Retail Structures 2 General development of TCG in 2009 3 Purchase decision making process and key factors 4 Internet Sales Development and potential 5 Advantage of Internet players/traditional shops Prices comparison

Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač aotevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February 2010 1 Changing Universes and Retail Structures

Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February 2010 Western Europe 1.) 1998/2009 Number of Outlets + 19.832 new traditional Outlets 4 1998-2009 No. of Outlets 2009 El. Independents El. Buying Groups El. Chains/TSS Photo Specialists Office Equipment Retailer incl. Stationers -12.247 17.683-4.039 1.001-8.876 4.272 Computer Specialists 2.689 Systemhouses 10.278 Telecom. / Mobile Phone Specialists Hypermarkets / C&C / Variety Stores 6.089 20.665 26.315 6.007 18.807 34.291 17.518 42.809 35.920 17.889 1.) Western Europe: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE

nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February 2010 Eastern Europe 1.) 1998/2009 Number of Outlets t + 7.541 new traditional Outlets Obrázek 5 1998-2009 No. of Outlets 2009 El. Independents -4.016 2.872 El. Buying Groups El. Chains/TSS Photo Specialists -320 1.918 862 2.063 1.168 3.857 Office Equipment Retailer incl. Stationers 313 1.502 Computer Specialists 4.079 2.486 Systemhouses 2.297 5.937 Telecom. / Mobile Phone Specialists Hypermarkets / C&C / Variety Stores 800 885 4.437 5.839 1.) Eastern Europe: CZ, HU, PL

Westeuropa 1.) + ca. 10.300 Online Shopping Websites in B2C 6 1.) Western Europe: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE

Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February 2010 Changing g Universes and Retail Structures: 1998 vs. 2009 Western Europe 1) : + 19.832 new traditional Outlets 7 CEE 2) : + 7.541 new traditional Outlets Western Europe 1) : + ~ 10.300 B2C Online Shopping Websites 1.) Western Europe: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE 2.) CZ, HU, PL

Data delivery 8 200,000 shops worldwide deliver data every month/week to represent a universe of 1.11 million shops Only examples; Retailers of North-America are not included

????????????? 11 Formáty prodejen: Kterým formátům se bude nejvíce v budoucnu dařit? Můžeme v nejbližší době očekávat nějaké změny formátu Vašich prodejen?

Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač aotevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February 2010 2 General development of TCG in 2009

????????????? 13 Začátek krize konec roku 2008: Jaká byla Vaše očekávání pro rok 2009? Měnili či upravovali jste dlouhodobé strategie, plány,?

Czech Republic Growth, Vl Value % / 2008, 2009 + last 7Q B2C Technical Consumer Goods Jan 08-Dec 08 Jan 09-Dec 09 Apr 08-Jun 08 Jul 08-Sep 08 Oct 08-Dec 08 Jan 09-Mar 09 Apr 09-Jun 09 Jul 09-Sep 09 Oct 09-Dec 09 14 TOTAL -4-9,1-0,8 08-4,9-8,4 84-8,9 89-11,5-14 -4,1 Traditional Sales -6,3-11,5-3,1-7,4-10,4-9,3-11,4-10,3-15,6 Internet Sales 11,2 5,1 15,3 13,2 3,7-12,1-6,7 67-4,7 29,9 by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 62415 - RG 1640723 - RP 6694332 - ID 224652688

????????????? 16 Polovina roku: Probíhal vývoj prodeje začátkem roku podle Vašich předpokladů? Museli jste v průběhu roku měnit svoje strategie? (případně pomohlo to?) Jaké bylo (v průběhu celého roku) pro Vás vůbec nejhorší období?

PTV/FLAT Sales Value CZK PTV/Flat Market Growth % WEEKLY MONITOR PANEL MARKET Czech Rep. ONLY FOR COMPARABLE RETAILERS 17 20 10 18 August 09 September 09 0-10 -20 4 6-29 -15-14 -6-34 -34-43 -41-37 -22-30 -58-40 -50-60 YTD 09 vs. 08 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37 Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 71837 / RG 1568326 / ID 147410958

????????????? 19 Vánoce Co jste od Vánoc (po vývoji v průběhu celého roku) očekávali? Co všechno mimořádného (jiného) jste udělali, aby pro Vaši společnost Vánoce dopadly úspěšně? A dopadly nakonec podle Vašeho očekávání?

PTV/FLAT Sales Value CZK PTV/Flat Market Growth % WEEKLY MONITOR PANEL MARKET Czech Rep. ONLY FOR COMPARABLE RETAILERS 20 60 50 December 09 40 30 20 48 51 10 0-10 -20-30 8-37 -22-39 -50-32 -34-10 -16 1-15 2-40 December 24-50 -60 YTD 10 vs. 09 Week 41 Week 42 Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50 Week 51 Week 52 Week 53 by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 71837 - RG 1568326 - RP 5873170 - ID 147410958

Czech Republic Growth, Value % / 2008, 2009 + last 7Q B2C Technical Consumer Goods Jan 08-Dec 08 Jan 09-Dec 09 Apr 08-Jun 08 Jul 08-Sep 08 Oct 08-Dec 08 Jan 09-Mar 09 Apr 09-Jun 09 Jul 09-Sep 09 Oct 09-Dec 09 21 TCG Total CE -4 5,4-9,1-13,6-0,8 7,8-4,9 7,7-8,4 5,3-8,9 2,3-11,5-11,3-14 -22,5-4,1-18,7 MDA SDA TC -9,2-0,3-14,6-6,6-5,4 6,7-6,2 62-12,4-16 -11,7-1,6-9,2-18 -6,1 61-20,9-11,5-10,7-35,1-7,6-6,2 62-35,1-7 -7,6-14 -0,7-3,1 16,7 IT/OE -10,4 3,4-5,6-12,6-20,4-17,9-11,7-4,6 37,4 MTG -30-37,3-23,4-29,6-42,8-40,9-46 -39,6-23,1 by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 62415 - RG 1640723 - RP 6671999 - ID 224652672

Czech Republic Technical Consumer Goods Growth, Value % / Jan-Dec 2009 Internet t Sales B2C Panelmarket Internet Sales Traditional Sales Jan 08-Dec 08 -> Jan09-Dec 09 Jan 08-Dec 08 -> Jan09-Dec 09 Jan 08-Dec 08 -> Jan09-Dec 09 22 TCG Total -9,1 5,1-11,5 CE -13,6-11,6-14 MDA -6,6-11,5-5,7 SDA -6,2-7,4-6,1 TC -12,4 9,2-16,2 IT/OE 3,4 >25-13,4 MTG >25 >25 >25 by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 62415 - RG 1640723 - RP 6643424 - ID 222400550

????????????? 23 Key products? Měnili dle Vašich poznatků spotřebitelé v době krize své nákupní zvyklosti, preferovali jiný typ výrobků? Objevila se některá kategorie, která se prodávala nečekaně úspěšně? Které produkty byly yy tedy klíčové?

Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač aotevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February 2010 3 Purchase decision making process and key factors

????????????? 25 Jaké jsou podle Vás klíčové vlastnosti v rozhodování spotřebitelů? Co z toho jim můžete nabídnout Vy a konkurence ne, případně na co kladete největší důraz Vy?

purchase decision making process 26 stimuli (e.g. marketing) environment (e.g. culture, social) problem recognition information search INTERNET news & information external search (e.g. www) internal search (e.g. culture, family) evaluation of alternatives formation of intensions evaluative criteria attitude formation short-term factors purchase (decision & transaction) sales channel usage (post-purchase)

evolution preferred to revolution 27

product perceptions p from a buyers perspective p purchase decision making process 28 is usually not % logical limited brain power limited time Information Overload social & psychological factors limited budget retail opportunity: how to communicate product quality effectively by internet/www to digital consumers!!! nice product pictures are not really showing quality differences features are not always demonstrating ti functions

product placement emotions are changing g product perceptions p 29 nice leather bracelet Source: http://www.thomassabo.com

product placement emotions are changing g product perceptions p 30 cool must have bracelet Source: http://www.thomassabo.com

product placement emotions are changing g product perceptions p 31 nice heart pendant Source: http://www.thomassabo.com

product placement emotions are changing g product perceptions p 32 Source: http://www.thomassabo.com

purchase decision making process & information overload 33 information overload is leading to individual strategies for information reduction usual consumer strategies: key-features best-price best quality preferred outlet/shop retail opportunity: - strategies have to be mirrored in the shop - shop assistants/onlineshops have to deal with it individually

POSTOJE DOTÁZANÝCH K NÁKUPU ELEKTRONIKY (souhlas s výrokem: 1= zcela souhlasím, 4= vůbec nesouhlasím, index = průměrná známka 34 % 4 6 10 15 90% 11 53 57 10 36 3,5 80% 15 48 22 70% 18 3,26 18 3 3,08 60% 3,01 2,92 61 63 50% 2,5 32 40% 52 22 20 22 2 30% 1,94 20 14 11 20% 1,61 1,67 12 10% 16 17 12 10 0% 1 ELEKTRONIK KU VYUŽÍVÁM DOKUD SLOUŽÍ PŘED NÁKUPEM VŽDY SROVNÁVÁ ÁM CENY NÍ OU É POPRODEJ SLUŽBY JSO DŮLEŽITÉ DESING JE NA PRVNÍM MÍS STĚ MÁM RÁD NOVÉ TECHNOLOG GIE E UJE POMOC PRODAVAČ MNE OBTĚŽU CENA JE PR RO MNE DŮLEŽITEJ JŠÍ NEŽ KVALI TA vůbec nesouhlasí m spíše nesouhlasí m spíše souhlasím 1,5 zcela souhlasím INDEX N=0, celkový vzorek

PODLE ČEHO SI VYBÍRÁTE PRODEJNU, KAM PŮJDETE NAKUPOVAT ELEKTROSPOTŘEBIČE NEBO ELEKTRONIKU? 45 Při výběru konkrétní 39 prodejny hraje důležitou roli její blízkost společně s 40 35 30 25 20 15 25 17 16 14 11 10 10 nabídkou akčních a příznivých cen 35 v % 10 5 0 6 4 4 4 blízkost prodejny akční slevy příznivé ceny široká nabídka elektro zboží odborný personál specializace prodejny na určitý sortiment nabídkové letáky dostupný personál výrobky vysoké kvality, známé značky dobrá orientace v prodejně nákup přes internet dopravu zboží domů N=0, celkový vzorek

Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač aotevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February 2010 4 Internet Sales Development and potential

????????????? 37 Internet: Jak vidíte další vývoj Internetového prodeje, jaké má v této chvíli ještě možnosti? Už dosáhl svého maxima z hlediska růstu?

Nákup pprostřednictvím internetu 38 NAKOUPILI JSTE V UPLYNULÉM ROCE NĚJAKÉ ELEKTRO ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU? 25% ano ne 75% N=0, celkový vzorek

Internet Penetration % of Population 2010/2000 39 91 89 86 84 76 76 72 72 70 69 66 2000 2010 49 45 65 59 59 52 52 37 24 29 29 26 26 19 13 14 17 7 11 10 23 6 32 NO SE NL DK CH UK ES AT BE FR DE SK HU CZ PL IT RU Quelle: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe, 30.09.2009 accessed 10.01.2010

11 Countries Europe 1 Technical Consumer Goods 2 Sales Value % / Jan-Oct Ot2009 Internet t Sales B2C Countries 40 11,2 % UK NL 88,8 DE % 3 4 BE 5 Internet Sales Traditional Sales 6 Jan-Oct 2009 7 19 18 PT 17 14 16 8 9 10 CH CZ AT ES FR IT Source: GfK RT Retailpanel 1.) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PT, UK 2.) CE, MDA, SDA, TC, IT, OE, Photo, MTG (=Multifunctional Technical Goods)

11 Countries Europe 1 Technical Consumer Goods 2 Sales Value % / Jan-Oct Ot2009 Internet t Sales B2C Sectors 41 11,2 % 88,8 % Internet Sales Jan-Oct 2009 Traditional Sales Consumer Electronics Major Domestic Appliances Small Domestic Appliances Photo Tele communication IT/Office Multifunctional Technical Goods Source: GfK RT Retailpanel 1.) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PT, UK 2.) CE, MDA, SDA, TC, IT, OE, Photo, MTG (=Multifunctional Technical Goods)

Massively Growing B2C Internet Sales-Share for TCG in Europe 42 10,2% 11,2% 86% 8,6% 6,4% 2006 2007 2008 Jan-Oct 2009 Source: GfK RT Retailpanel 1.) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PT, UK 2.) CE, MDA, SDA, TC, IT, OE, Photo

11 Countries Europe 1 Technical Consumer Goods 2 Sales Value % / Jan-Oct Ot2009 Internet t Sales B2C Shares 43 11,2 % 17,0 15,6 15,4 12,0 11,2 10,6 9,0 5,0 1,6 2,1 3,1 88,8 % Internet Sales Jan-Oct 2009 Traditional Sales 83,0 84,4 84,6 88,0 88,8 89,4 91,0 95,0 96,9 97,9 98,4 Total Sales Ranking Internet 2. 1. 3. 4. 5. Source: GfK RT Retailpanel 1.) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PT, UK 2.) CE, MDA, SDA, TC, IT, OE, Photo, MTG

11 Countries Europe 1 Technical Consumer Goods 2 Sales Value % / Jan-Oct Ot2009 Internet t Sales B2C Shares 44 11,2 % 18,2 16,3 11,0 8,0 7,4 7,0 6,4 88,8 % Internet Sales Jan-Oct 2009 Traditional Sales 81,8 83,7 89,0 92,0 92,6 93,0 93,6 IT/O Photo CE Telco MTG MDA SDA Source: GfK RT Retailpanel 1.) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PT, UK 2.) CE, MDA, SDA, TC, IT, OE, Photo, MTG (Multifunctional Technical Goods)

11 Countries Europe 1 Technical Consumer Goods 2 Growth, Value % / Jan-Oct Ot2009 Internet t Sales B2C 45 TCG Total IT incl. Office Photo CE Telco Mult. Techn. Goods MDA SDA -9,3-10,3-10,0-11,1-5,8-7,1-3,7-5,8-5,8-7,3-5,8-7,4-4,3-9,0-0,4-1,7 5,9 6,9 2,8 0,0 6,2 8,5 17,5 25,2 Internet Sales Traditional Sales B2C Market Source: GfK RT Retailpanel 1.) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PT, UK 2.) CE, MDA, SDA, TC, IT, OE, Photo, MTG

Massively Growing B2C Internet Sales-Share for TCG in Czech Republic JAN06-DEC06 JAN07-DEC07 JAN08-DEC08 JAN09-DEC09 46 18 16 14 12 10 8 6 11,5 12,7 14,8 17,11 4 2 0 by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 62415 - RG 1640723 - RP 6642584 - ID 222373748

Czech Republic Technical Consumer Goods Sales Value % / Jan-Dec 2009 Internet t Sales B2C Shares 47 17,1 % 29,6 15,8 18,3 14,3 10,9 4,3 82,9 % Internet Sales Jan-Dec 2009 Traditional Sales 70,4 84,2 81,7 85,7 89,1 95,7 IT/OE CE Telco MDA SDA MTG Source: GfK RT Retailpanel

Czech Republic Technical Consumer Goods Growth, Value % / Jan-Dec 2009 Internet t Sales B2C 48 TCG Total MTG SDA MDA Telco CE IT incl. Office -9,1-11,5 >25 >25 >25-6,2-6,1-7,4-6,6-11,5-5,7-12,4-16,2-13,6-14 -11,6-13,4 5,1 3,4 9,2 >25 Internet Sales Traditional Sales B2C Market Source: GfK RT Retailpanel

Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač a otevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. Obrázek nelze zobrazit. V počítači pravděpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otevření obrázku nebo byl obrázek poškozen. Restartujte počítač aotevřete příslušný soubor znovu. Pokud se opět zobrazí červený křížek, bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znovu. GfK Retail and Technology Trends and Future of TCG Market, Zdeněk Bárta 02 February 2010 5 Advantage of Internet players/traditional shops Prices comparison

????????????? 50 Internet: Jaké jsou největší výhody nakupování na Internetu / v Tradičním obchodě? Jak vnímáte cenovou politiku u těchto distribučních kanálů?

UVEĎTE DŮVOD, PROČ JSTE NENAKOUPIL(A) PŘES INTERNET? 60 50 40 51 Hlavní bariérou v nákupu na internetu byla pro více než polovinu dotázaných skutečnost, že internet nepoužívají. Za problematické považují respondenti také nemožnost prohlédnout si zboží fyzicky. 30 22 51 v % 20 10 9 6 0 4 4 4 2 2 INTERNET NEPOUŽÍVÁM NEMOHU SI ZBOŽÍ FYZICKY PROHLÉDNOUT NEDŮVĚŘUJI NÁKUPU PŘES INTERNET(VIRY, NENÍ NEMOHU SE PORADIT S PRODAVAČEM CHCI MÍT MOŽNOST SI PRODUKT ROVNOU ODVÉZT CHCI VĚDĚT, KAM VÝROBEK VRÁTIT V PŘÍPADĚ P NEVÍM, JAK REKLAMOVAT ZBOŽÍ Z INTERNETU NEMÁM INTERNET NAKOUPIL JSEM IMPULSIVNĚ, ZATÍMCO JSEM BYL N=746, nenakoupili přes internet

UVEĎTE DŮVOD, PROČ JSTE NENAKOUPIL(A) V KAMENNÉM OBCHODĚ? 52 v % 30 25 20 15 10 26 24 17 Dotázaní respondenti nakupují na internetu zvláště kvůli pohodlnějšímu způsobu dodání, nižším cenám a pohodlnějšímu nákupu. 13% uvedlo, že nákup přes internet jé méně časově náročný než nákup v kamenném obchodě. 13 11 9 8 5 0 DO ODÁVKA PŘES INT TERNET JE POH HODLNĚJŠÍ BYL LEVNĚJŠÍ NAK KUPOVÁNÍ NA INTE ERNETU JE POH HODLNĚJŠÍ ČASOVĚ NÁROČNÉ PRO ODUKT BYL K DOSTÁNÍ POUZE ONLINE OSTATNÍ VÝHODNÁ CENA N=254, nakoupili přes internet

Sales Value % Jan-Oct Ot2009 B2C Internet Share of Sales 53 CE - Total 15 10 16 14 PMP 27 19 25 17 Camcorder 28 23 22 23 LCD-TV 13 9 16 13 Plasma TV 15 7 14 15 Car Navigation 14 17 20 18 USB Memory 12 9 20 4 IT/OE - Total 27 16 26 23 Mobile Computers 28 16 23 28 Deskbound Computers 20 10 22 4 Printers 34 25 45 22 MFD 19 16 22 20 PH - Total 17 20 21 27 Digital Cameras 18 17 21 27 TK - Total Smart / Mobile Phones 14 16 9 18 10 22 17 17

Digital Still Cameras GfK Panelmarket Internet t vs. Traditional Sales 54 Number of different sold models 1284 1255 699 955 1372 1337 699 601 1526 457 831 316 691 460 DE UK FR IT ES PT CZ Traditional Sales Internet Sales Share of Top 10 Sales Value % 30 34 25 28 28 30 29 40 21 22 22 38 38 26 Source: GfK RT Retailpanel DE UK FR IT ES PT CZ

????????????? 55 Ceny: Jak vidíte vývoj cen v nejbližších měsících/letech? Jak nízko nízko se dá s cenou ještě jít? Jaký je vlastně rozdíl ceny produktů na internetu oproti zboží v tradičním obchodu?

Czech Republic 10 PGs Price CZK / 2006,2007,2008,2009, 008, 009 B2C JAN06-DEC06 JAN07-DEC07 JAN08-DEC08 JAN09-DEC09 56 COOLING 10.228 10.141 9.843 10.051-2% WASHINGMACHINES 10.397 10.256 9.780 9.857-5% DVD-PLAYER/REC. 3.422 2.904 2.631 2.325-33% CRT-TV TV 6.217 4.945 3.538 2.728-55% PTV/FLAT LCD-TV 26.798 20.628 15.719 13.148-51% PTV/FLAT PLASMA 46.332 34.178 24.496 18.673-60% Mobile Computer 25.706 22.267 17.023 15.022-42% SMART-MOBILES 4.481 3.805 3.253 2.945-34% HOT BEVER.MAKER ESPRESSO 5.947 5.864 5.429 4.827-19% VACUUM CLEANERS 2.302 2.250 2.280 2.220-4% by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 62415 - RG 1640723 - RP 6875788 - ID 228105380

Selected Countries Europe PTV/Flat Avg. Price / Jan-June J 2009 Internet t vs. Traditional Sales 57 800 700 600 500 400 701 726 520 630 422 450 630 610 477 466 567 535 300 200 0 DE FR UK IT ES CZ Internet Sales Traditional Sales Source: GfK RT Retailpanel

Czech Republic Technical Consumer Goods Price Index %/ Jan-Dec 2009 Internet e Saes Sales B2C 10 PGs 58 Traditional Sales Internet Sales JAN08-DEC08 JAN09-DEC09 JAN08-DEC08 JAN09-DEC09 COOKING 96 92 COOLING 107 DISHWASHERS 91 88 WASHINGMACHINES 102 PTV/FLAT 108 107 DIGITAL CAMERAS 123 125 Mobile Computer 94 99 MFD 121 124 HOT BEVER.MAKER 129 125 VACUUM CLEANERS 123 130-9,4% -9% PRJ 62415 - RG 1640723 - RP 6848750 - ID 227188834 by GfK-RT, www.gfkrt.com

Czech Republic PTV/FLAT Price Index %/ Jan-Dec 2009 Internet e Saes Sales B2C LCD-TV JAN08-DEC08 Traditional Sales JAN09-DEC09 JAN08-DEC08 Internet Sales JAN09-DEC09 59 15/16 Inches 98 97 17-19 Inches 101 20 Inches 94 86 22/23 Inches 97 96 24-29 Inches 98 98 31/32 Inches 102 98 33-39 Inches 101 103 40-42 Inches 98 103 46-49 Inches 95 99 50 Inches and more 80 89-3,7% -3% by GfK-RT, www.gfkrt.com PRJ 62415 - RG 1640723 - RP 6848750 6848729 - ID 227188834 227188833

Czech Republic WASHINGMACHINE Pi Price Index %/2008 2008, 2009 Internet t Sales B2C 60 Traditional Sales Internet Sales JAN08-DEC08 JAN09-DEC09 JAN08-DEC08 JAN09-DEC09 Model 1 92 98 Model 2 93 94 Model 3 95 Model 4 89 101 Model 5 94 99 Model 6 94 93 Model 7 90 94 Model 8 99 97 Model 9 92 99 Model 10 91-6,6% -3% by GfK-RT, www.gfkrt.com

????????????? 61 Závěrem: Co pro Vás bylo z roku 2009 největší ponaučení? Co očekáváte od roku 2010? Jaký formát prodejen by podle Vás měl mít navrch?

62 I never worry about the future. it comes soon enough. Albert Einstein Deutscher Physiker (1878 1955)

GfK. Growth from Knowledge For any questions please contact us: Zdeněk Bárta Retail and Technology Director CZ/SK GfK Praha, s.r.o. +420 296 555 660 Barrandov Business Centre +420 251 815 744 Geologická 2 zdenek.barta@gfk.com 152 00 Praha 5