Barometr CVO 2009 Česká Republika 29. dubna 2009 FLEET MANAGEMENT 2009 Jan Tejnor, Sales Manager ARVAL CZ s.r.o.
Obsah Představení CVO Trendy ve správě vozových parků Metody financování Dopad hospodářské krize Možnosti úspor a snížení rizik Životní prostředí 2
Představení CVO 3
Co je CVO? Expertní platforma pro výměnu informací ve fleet managementu CVO založeno roku 2003 V České republice poprvé v roce 2007 Přináší důležité informace o : Praktikách na trhu firemních vozidel Hlavních trendech v oblasti firemních vozidel a ve vztahu k interním předpisům nebo konečným uživatelům 4
Barometr CVO Unikátní průzkum, který zjišťuje názory lidí, kteří rozhodují o firemních vozidlech a mají přímý vliv na pravidla spojená s jejich používáním Arval zahájil tento průzkum v roce 2003 V České republice poprvé v roce 2007 Nezávislost průzkumu zajištěna prostřednictvím TNS Sofres 5
10 zemí zahrnutých ve studii v roce2009 včetně 2 nových: Velká Británie a Řecko EVROPA 6
Metodologie Vzorek: 3 379 rozhovorů napříč Evropou: Včetně 648 rozhovorů ve velkých společnostech (250 zaměstnanců a více nebo 500 zaměstnanců a více nebo 1000 zaměstnanců a více, a to s ohledem na velikost dané země) Cílová vozidly skupina: Společnosti v business sektoru s firemními Harmonogram terénu: Od 13 ledna 2009 do 3 března 2009 Metoda sběru dat: telefonické dotazování 7
Lokální vzorek Rozložení společností v ČR * Rozložení společností s firemními vozy ve vzorku 0,3% 2,5% 0,04% 60 20% 100 33% 97,2% 80 27% 60 20% Rozložení společností ve vzorku bylo upraveno převážením podle skutečného rozložení v ČR Zdroj: Český statistický úřad / Eurostat soukromý sektor 8
Trendy ve správě vozových parků 9
Jak dlouho si automobily ponechávají V roce 2009 v měsících Lehká nákladní vozidla Osobní vozidla 69 67 77 61 82 69 69 59 10
Jak dlouho si automobily ponechávají Lehké nákladní automobily a osobní vozidla Porovnání s EVROPOU v měsících Lehké nákladní automobily 69 74 77 68 82 72 69 56 Osobní vozidla 67 63 61 69 56 51 59 47 11
Potenciál růstu vozového parku v příštích 3 letech Porovnání s EVROPOU Klesne Vzroste ROVNOVÁHA 4% 7% 12% 14% 8% 8% 8% 8% 13% 15% 4% 7% 14% 17% 15% 20% -0.8% 7% -2% 19% 11% 7% 18% -4% 26 0% Rovnováha = vozový park vzroste vozový park klesne 12
% společností mající písemné předpisy týkající se Písemné předpisy týkající se vozového parku Srovnání s EVROPOU práv a povinností řidičů kritérií přiřazování firemních vozidel 85% 52% 48% 29% 95% 75% 61% 80% 100% 91% 87% 84% Vzorek : společnosti s 10 a více zaměstnanci = 100% 13
Metody financování 14
Hlavní způsob financování Spojené výsledky Porovnání s EVROPOU Vlastní nákup Úvěr na nákup vozu Finanční leasing Operativní leasing 38% 7% 49% 3% 46% 16% 31% 6% 32% 2% 54% 9% 40% 7% 36% 16% 35% 1% 48% 16% 36% 2% 26% 36% 36% 32% Vlastní koupě = Přímý nákup, nákup za hotové + jiný úvěr než Úvěr na nákup vozu Vzorek vyjma odpovědi Neví a jiné Data byla spojena: 3-letý průměr pro Francii, Německo, Itálii, Portugalsko, Švýcarsko, Polsko, Belgii a Českou republiku / 2-letý průměr pro Španělsko a Indii / a pouze 1 rok ve Velké Británii a Řecku 1% 1% 18% 30% 48% 30% 15
Znalost metod leasingu V roce 2009 využívá Nevyužívá, ale zná Finanční leasing Operativní leasing 21% 59% 5% 20% 19% 34% 7% 17% 20% 57% 15% 20% 23% 39% 20% 18% 15% 57% 27% 11% 26% 36% 41% 13% 43% 31% 47% 18% 32% 24% 55% 14% 16
Vývoj hlavního způsobu financování Spojené výsledky Finanční Leasing Vývoj 2007 2008 2009 55 54 49 49 56 54 43 47 48 37 32 30 Vzorek vyjma odpovědi Neví a jiné 17
Vývoj hlavního způsobu financování Spojené výsledky Operativní Leasing Vývoj 2007 2008 2009 2 4 3 5 9 9 12 14 16 24 28 30 Vzorek vyjma odpovědi Neví a jiné 18
Využívání služeb externí společnosti pro vozový park (outsourcing) V roce 2009 % společností využívající outsourcing Bez operativního leasingu S operativním leasingem 15% 9% 21% 3% 11% 27% 41% 5% 9% 47% 55% Na otázku odpovídali pouze společnosti s 10 a více zaměstnanci 19
Plánované trendy v metodách financování v příštích 3 letech Dynamický indikátor versus velikost společnosti Dynamický indikátor = Úmysl využívat (uživatelé + neuživatelé) úmysl omezovat 1 2 3 4 46% 39% 41% 33% 26% 23% 19% 16% 9% 9% 6% 25% 18% 4% 12% 24% Vlastní koupě Úvěr na nákup vozu Finanční leasing Operativní leasing Vlastní koupě = Přímý nákup, nákup za hotové + jiný úvěr než Úvěr na nákup vozu 20
Kritéria pro výběr operativního leasingu + Hlavní kritéria Celkem První na mysli Možnost úspory provozních nákladů Fixní měsíční náklady na vozidlo po celou dobu leasingu 14% 16% 32% 32% Spojení všech služeb do jedné smlouvy 15% 23% Snižování administrativní práce Žádné dodatečné náklady po skončení smlouvy, pokud je smlouva uzavřená mobilita řidiče po 100% jeho času Možnost vyúčtování skutečných nákladů na konci smlouvy, pokud je smlouva otevřená Felxibilita smlouvy 6% 9% 6% 7% 3% 17% 16% 13% 12% 10% Vedení vozidla mimo účetnictví 1% 3% Jiné 9% 9% 21
Dopad hospodářské krize 22
Dopad hospodářské krize na politiku firemních vozidel V roce 2009 Díky finanční krizi se politika firemních vozidel 51% 27% 13% 6% již změnila změní za několik týdnů změní za delší dobu nezmění 23
Dopad hospodářské krize na politiku firemních vozidel V roce 2009 Díky finanční krizi se politika firemních vozidel 52% 41% 32% 33% 33% 26% 27% 25% 25% 16% 13% 6% 9% 19% 15% 17% již změnila změní za několik týdnů změní za delší dobu nezmění 24
Dopad hospodářské krize na politiku firemních vozidel Srovnání s EVROPOU % těch, kteří si myslí, že finanční krize změní jejich politiku firemních vozidel za několik týdnů nebo za delšíčas 50% 32% 33% 34% 40% 40% 36% 43% 25
Možnosti úspor a snížení rizik 26
Témata, která čelí krizi Srovnání s EVROPOU % těch, kteří zamýšlí zavést dané téma, aby tak čelili krizi Přijmout opatření k redukci spotřeby paliva Nenakupovat nová vozidla Častější sdílení vozidel vice lidmi do budoucna Znovuvyjednat ceny s dodavately vozidel Prodat stávající vozidla a pořídit je na leasing Snížit sílu motorů vozidel Snížit počet vozidel Vice subdodavatelských (outsource) služeb pro vaše vozidla Raději nakoupit vozidla než je pořídit na leasing Snížit kategorii vozidel Změnit pravidla přidělování vozidel 13% 16% 7% 13% 16% 13% 8% 10% 15% 10% 10% 8% 7% 7% 10% 5% 11% 4% 9% 24% 30% 23% 27
Témata, která čelí krizi V roce 2009 % těch, kteří zamýšlí zavést dané téma, aby tak čelili krizi Přijmout opatření k redukci spotřeby paliva Nenakupovat nová vozidla Častější sdílení vozidel vice lidmi do budoucna Znovuvyjednat ceny s dodavately vozidel Prodat stávající vozidla a pořídit je na leasing Snížit sílu motorů vozidel Snížit počet vozidel Vice subdodavatelských (outsource) služeb pro vaše vozidla Raději nakoupit vozidla než je pořídit na leasing Snížit kategorii vozidel Změnit pravidla přidělování vozidel 24% 33% 23% 31% 16% 37% 13% 25% 13% 11% 10% 18% 10% 18% 8% 8% 7% 12% 5% 12% 4% 13% Total 28
Témata, která čelí krizi V roce 2009 % těch, kteří zamýšlí zavést dané téma, aby tak čelili krizi Přijmout opatření k redukci spotřeby paliva Nenakupovat nová vozidla Častější sdílení vozidel vice lidmi do budoucna Znovuvyjednat ceny s dodavately vozidel Prodat stávající vozidla a pořídit je na leasing Snížit sílu motorů vozidel Snížit počet vozidel Vice subdodavatelských (outsource) služeb pro vaše vozidla Raději nakoupit vozidla než je pořídit na leasing Snížit kategorii vozidel Změnit pravidla přidělování vozidel 24% 23% 16% 13% 13% 11% 10% 15% 10% 8% 11% 7% 18% 5% 24% 4% 54% 37% 51% 48% 32% 43% Total 29
% těch, kteří toto vnímají jako hlavní pilíř. Hlavní pilíře v kontextu současné finanční krize Srovnání s EVROPOU 35% 27% 28% 19% 18% 15% 4% 7% 1% 3% Snížit nákupní cenu vozidel Snížení úrokových sazeb Lepší vyjednání slev s výrobci Posílení a rozvoj Nezahrnovat vozidla do subdodavatelských účetnictví firmy (outsource) služeb 30
Životní prostředí 31
Využívání vozidel šetrných k životnímu prostředí (ŽP) % alespoň jeden z následujících typů Srovnání s EVROPOU 19% 13% 9% 11% 5% 5% 5% 0% 1% 1% 1% 1% Alespoň jedno vozidlo Vozidla nesoucí Vozidla používající Vícepalivová vozidla či Automobil Hybridní šetrné k ŽP označení nižší LPG nebo zemní plyn vozidla využívající na elektřinu automobil spotřeby paliva paliva rostlinného původu Vozidla šetrná k ŽP: Vozidla nesoucí označení nižší spotřeby paliva jako např. blue motion, eco2, blue tec, econetic; Vozidla používající LPG nebo zemní plyn; Vícepalivová vozidla či vozidla využívající paliva rostlinného původu jako je ethanol nebo bio diesel; Automobil na elektřinu; Hybridní automobil, kombinující elektrický systém a systém spalování 32
Plánované akce pro redukci vlivů automobilů na Životní prostředí Srovnání s EVROPOU % plánovaných akcí v příštích 2 letech Přechod k vozidlům nesoucích označení nižší spotřeby paliva 53% 49% Rozvoj práce po telefonu Využívání alternativních způsobů dopravy, např. veřejné dopravy, kol Zavedení spolujízdy Reorganizace silničních tahů kvůli omezení cestování Rozvoj moderních komunikačních prostředků jako např. videokonferencí Přechod k jiným ekologickým vozidlům Zavedení kurzů zaměřených na úsporné řízení Přechod k menším vozům 24% 20% 18% 17% 16% 15% 15% 12% 16% 16% 13% 28% 18% 36% 14% 16% 33
Plánované akce pro redukci vlivů automobilů na Životní prostředí V roce 2009 % plánovaných akcí v příštích 2 letech Přechod k vozidlům nesoucích označení nižší spotřeby paliva Rozvoj práce po telefonu Využívání alternativních způsobů dopravy, např. veřejné dopravy, kol Zavedení spolujízdy Reorganizace silničních tahů kvůli omezení cestování Rozvoj moderních komunikačních prostředků jako např. videokonferencí Přechod k jiným ekologickým vozidlům Zavedení kurzů zaměřených na úsporné řízení Přechod k menším vozům 18% 17% 16% 14% 15% 15% 11% 12% 24% 24% 20% 26% 37% 37% Total 48% 46% 56% 53% 34
Plánované akce pro redukci vlivů automobilů na Životní prostředí V roce 2009 % plánovaných akcí v příštích 2 letech Total Přechod k vozidlům nesoucích označení nižší spotřeby paliva Rozvoj práce po telefonu Využívání alternativních způsobů dopravy, např. veřejné dopravy, kol Zavedení spolujízdy Reorganizace silničních tahů kvůli omezení cestování Rozvoj moderních komunikačních prostředků jako např. videokonferencí Přechod k jiným ekologickým vozidlům Zavedení kurzů zaměřených na úsporné řízení Přechod k menším vozům 64% 53% 53% 24% 46% 20% 41% 18% 35% 17% 59% 16% 19% 15% 36% 15% 27% 12% 35
Názor těch, kteří rozhodují na připravenost řidičů Srovnání s EVROPOU % řidiči budou připraveni celkem NE Určitě ne Pravděpodobně ne Pravděpodobně ano Určitě ano celkem ANO Zúčastnit se školení zaměř. na ekologické řízení 33% 43% 18% 11% 22% 25% 34% 49% 19% 16% 65% 53% Zúčastnit se školení o bezpečnosti na silnicích 5% 34% 13% 3% 2% 17% 21% 35% 28% 78% 95% 63% Využít vozidla šetrná k ŽP 8% 20% 4% 4% 9% 11% 48% 43% 33% 40% 87% 76% Zúčastnit se výzvy na snížení CO2 emisí 29% 44% 17% 7% 22% 27% 44% 35% 17% 17% 62% 51% Řídit menší vozidlo 31% 50% 24% 17% 15% 26% 28% 23% 22% 40% 67% 46% Vzorek: společnosti s 10 a více zaměstnanci = 100% 36
DĚKUJEME ZA POZORNOST ARVAL CZ 37