1
Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za říjen (NM) a listopad (AdM) 2013 12. prosince 2013, Klub cestovatelů 2
1. Výsledky NetMonitor 2. Mobilní internet v ČR 3. Výsledky AdMonitoring 4. Agenda SPIR 3
1. Výsledky NetMonitor Říjen 2013 4
Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny 4,50 4,39 I.08 III.08 V.08 VII.08 IX.08 XI.08 I.09 III.09 V.09 VII.09 IX.09 XI.09 I.10 III.10 V.10 VII.10 IX.10 XI.10 I.11 III.11 V.11 VII.11 IX.11 XI.11 I.12 III.12 V.12 VII.12 IX.12 XI.12 I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 4,64 4,85 5,19 5,56 5,62 5,64 5,65 5,64 5,72 5,74 5,70 5,47 5,68 Miliony RU 6,03 5,98 6,01 6,00 6,11 6,08 6,09 5,87 6,30 6,29 6,36 6,31 6,33 6,29 6,36 6,12 6,11 6,22 6,23 6,61 6,55 6,58 6,51 6,68 6,57 6,56 6,81 Vývoj velikosti internetové populace ČR 7 6,5 6 5,74 6,07 5,82 5,99 6,04 6,28 6,31 6,56 6,29 6,496,70 5,5 5 4,5 4,71 4,88 4,82 4,38 4,694,87 4,99 4,97 5,00 5,05 5,17 5,21 5,35 5,03 5,05 5,18 5,48 internetová populace ČR Lineární (internetová populace ČR) Maximum říjen 2013 6,81 mil. RU 4 3,5 3 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 Říjen 2013 5
I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 Miliony Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Vývoj dalších ukazatelů návštěvnosti českého internetu 25 000 PV NetMonitor ČR 65:00:00 PV Internet ČR 60:00:00 20 000 15 000 RU NetMonitor ČR * 10^3 PV/RU * 10^6 (NetMonitor) ATS NetMonitor ČR ATS Internet ČR 55:00:00 50:00:00 45:00:00 40:00:00 35:00:00 30:00:00 10 000 25:00:00 20:00:00 5 000 15:00:00 10:00:00 5:00:00 0 0:00:00 prům. počet shlédnutých stránek na 1 návštěvníka Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2007 & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 6
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) Říjen seznam.cz novinky.cz idnes.cz super.cz centrum.cz mapy.cz heureka.cz firmy.cz stream.cz sport.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 5,89 6,29 4,19 4,53 3,87 4,65 3,37 3,55 2,87 3,22 2,66 RU ČR 2,78 RU total 2,54 2,89 2,43 2,56 2,16 2,30 1,93 2,04 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Říjen 2013 7
TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Říjen seznam.cz idnes.cz centrum.cz novinky.cz lide.cz bazos.cz aukro.cz super.cz blesk.cz heureka.cz 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 Miliony PV 3 276 3 402 714 835 446 441 306 323 269 282 259 PV ČR PV total 275 232 244 210 219 118 139 103 109 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 8
TOP 10 mobilních médií podle počtu návštěvníků (RU) Říjen m.seznam.cz m.novinky.cz m.idnes.cz m.super.cz m.blesk.cz 0 200 400 600 800 1 000 Tisíce RU 1 200 1 143 905 852 657 286 m.mapy.cz m.firmy.cz 268 267 RU ČR m.centrum.cz m.lidovky.cz m.sauto.cz 91 133 129 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 9
TOP 10 mobilních médií podle počtu shlédnutých stránek (PV) m.seznam.cz m.idnes.cz m.novinky.cz m.super.cz m.lide.cz 0 20 40 60 80 100 120 Miliony PV 140 122 47 33 30 29 m.blesk.cz 12 PV ČR m.sreality.cz m.centrum.cz m.onlajny.com m.sport.cz 6 5 5 4 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 10
TOP 10 video serverů podle počtu návštěvníků (RU) Říjen novinky.cz-stream stream.cz-stream prima.cz-stream super.cz-stream idnes.cz-stream ceskatelevize.cz-stream sport.cz-stream mixer.cz-stream prozeny.cz-stream ocko.tv-stream 0 500 1 000 1 500 2 000 Tisíce RU 2 500 2 152 2 283 1 821 1 925 1 036 1 191 953 989 857 980 821 903 544 570 RU ČR 197 RU total 199 84 88 43 50 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 11
TOP 10 video serverů podle počtu přehrání Říjen prima.cz-stream stream.cz-stream novinky.cz-stream ceskatelevize.cz-stream mixer.cz-stream idnes.cz-stream super.cz-stream sport.cz-stream ocko.tv-stream blesk.cz-stream 0 10 20 30 40 50 60 Miliony přehrání 49 51 3 3 0,6 0,7 0,2 0,3 4 4 6 7 11 11 12 14 18 19 22 23 Zahájená přehrání měsíc ČR Zahájená přehrání měsíc total Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 12
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) Říjen Seznam.cz Mediální skupina Mafra AdActive Allegro AdMarket Centrum Holdings ImpressionMedia Goldbach Audience CET 21 FTV Prima, spol. s r.o. Mlada fronta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Miliony RU 6,20 6,85 4,08 4,77 3,77 4,67 3,26 3,13 3,21 3,62 3,02 RU ČR 3,60 RU total 2,82 3,22 2,55 3,17 2,41 2,95 2,10 2,40 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 13
I.12 II.12 III.12 IV.12 V.12 VI.12 VII.12 VIII. IX.12 X.12 XI.12 XII.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII. IX.13 X.13 Miliony RU Vývoj počtu RU z ČR+zahraničí u TOP10 serverů 7 6 od 10/2013 změna metodiky: 1) RU pouze z PC trafficu 2) Rozšíření panelu 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz super.cz centrum.cz heureka.cz mapy.cz firmy.cz stream.cz nova.cz 0 *) počet zahraničních RU u centrum.cz v období 10/2011-07/2012 nebyl měřen v souladu s metodikou Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2012 Říjen 2013 14
2. Mobilní internet v ČR 15
Miliony RU Miliony PV Velikost mobilního internetu v ČR 2,5 9,3% podíl ze všech PV 800 Mobilní RU Mobilní PV 700 2,0 1,5 1,41 1,45 1,54 1,56 1,66 1,70 1,67 1,74 1,84 2,07 600 500 400 + 1,0 300 0,5 200 100 0,0 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor -& SPIR Gemius, - Mediaresearch Leden 2013 & Gemius, Říjen 2013 Únor 2009 16
3. Výsledky AdMonitoring Listopad 2013 17
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy (1) 800 700 600 562 557 613 574 568 674 757 2013 2012 2011 500 400 300 344 419 410 392 2010 2009 2008 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 listopad 2013 18
leden 09 březen 09 květen 09 červenec 09 září 09 listopad 09 leden 10 březen 10 květen 10 červenec 10 září 10 listopad 10 leden 11 březen 11 květen 11 červenec 11 září 11 listopad 11 leden 12 březen 12 květen 12 červenec 12 září 12 listopad 12 leden 13 březen 13 květen 13 červenec 13 září 13 listopad 13 224 213 267 281 288 293 249 279 291 278 271 347 380 367 413 410 392 445 454 537 568 641 652 Miliony Kč Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy (Y2Y) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 63% 60% 195 252 24% 15% 6% 10% 357 445 22% 25%29% 44% 41% 35% 221 255 333 339 13% 1% Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 58% 37% 30% 25% 24% 20% 387 455492 11% 8% 2% 235 273 341 328 380 366 400 440 445 6%6%7% 2% -3% -4% -1% 3% -7% -16% Y2Y (meziroční tempo růstu) -3% -10% 356 398 422 497 481 364 394 463 17% 13% 6% 16% 344 419 562 557 613 574 45% 46%47% 41% 38% 30% 28% 31% 31%31% 30% 32% 18% 674 757 23% 23% 19% 16% 13% 0% 5% 800 700 600 500 400 300 200 100-20% 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 listopad 2013 19
Provozovatelé podle celkových reklamních výkonů Listopad 2013 0 100 200 300 Miliony Kč 400 Seznam.cz MAFRA Centrum Holdings Mladá fronta FTV Prima Allegro AdMarket AdActive.cz Impression Media Ringier Axel Springer CET 21 Economia Finance media Business Media Internet Info AliaWeb Sanoma Media Praha Nezapojená média 33,7 24,1 23,7 21,9 20,5 20,1 17,1 16,6 9,2 7,3 5,0 1,9 1,5 33,6 103,4 100,5 316,7 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Listopad 2013 20
TOP 10 produktových segmentů Listopad 2013 0 40 80 120 160 Miliony Kč Široký sortiment 169,3 Peněžní zprostředkování 77,0 Motorová vozidla a jejich motory 56,2 Činnosti související s telekomunikační sítí Pojištění Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin Cestovní agentury, kanceláře Spotřebiče převážně pro domácnost Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály Oděvy 31,5 24,9 24,7 21,4 20,3 20,2 18,3 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, Listopad 2013 21
Miliony Kč Vývoj celkových výdajů do VIDEO reklamy 45 7% 40 35 30 25 20 15 10 4,3% 4,2% 4,0% 3,7% 3,6% 3,2% 3,4% 3,4% 3,0% 22,2 20,9 18,7 19,3 16,3 16,8 12,6 11,1 24,0 5,8% 39,0 40,8 5,4% 6% 5% 4% 3% 2% 5 1% 0 I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 XI.13 0% CELKEM videoreklama podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2013 listopad 2013 22
Provozovatelé podle výkonů VIDEO reklamy Listopad 2013 0 5 10 15 Miliony Kč 20 FTV Prima 15,3 Seznam.cz 11,3 CET 21 7,8 MAFRA 4,2 Mladá fronta 0,9 Impression Media 0,5 Ringier Axel Springer 0,5 Centrum Holdings 0,3 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2013 listopad 2013 23
5. Agenda SPIR 24
Agenda SPIR Tendr na NetMonitor GRP na internetu Změna metodiky NetMonitoru, příprava multiplatformního přístupu Příprava IAC 2014 25
Děkujeme Vám za pozornost 26