Konsolidovaný reporting CZ/SK v Cognos případová studie sanofi-aventis Rosťa Levíček 22. listopadu 2011
Obsah Výchozí stav a požadavky Architektura řešení v CZ Varianty konsolidace Klíčové faktory úspěchu 2
Výchozí stav a požadavky Výchozí stav sanofi-aventis je v ČR prodejní a distribuční organizací zajišťující distribuci léků a léčiv do lékáren a nemocničních zařízení v CZ má sanofi-aventis fungující performance monitoring na platformě Cognos BI systém čerpá z datového skladu data o realizovaných prodejích a obchodní činnosti (skutečnost), plánované výkony a marketingová data od třetích stran Požadavky po sloučení CZ s SK je třeba zajistit obdobný performance monitoring pro SK, včetně možnosti konsolidovaného pohledu na obě země zachovat i možnost uživatelských reportů specificky pro CZ/SK z dlouhodobého pohledu však není vyloučeno opětovné rozdělení obou organizací a plná integrace není žádoucí 3
Výzvy Jako základní rizika a důležité oblasti k řešení byly identifikovány Rozdílné měny CZK v CZ a EUR v SK o Potřeba definovat logiku kurzů pro přepočet (k datu transakce, k datu reportingu, podle plánovacího kurzu, atd.) Rozdílné názvy produktů a specifické varianty Rozdílná klasifikace odběratelů a dělení prodejních kanálů Rozdílný (jiná granularita) v procesu plánování výkonů Jiné zdroje marketingových dat 4
Architektura řešení v CZ Reporting je budován nad dimenzionálně modelovanými datovými kostkami na platformě IBM Cognos BI 10 Executive reporting Cognos BI M-D kostky Vzhledem ke komplexitě a množství zdrojových systémů tvoří základ řešení plnohodnotný třívrstvý datový sklad Správa: Číselníků Hierarchií Plánů DWH: data-marts DWH: target DWH: stage Interní systémy prodeje / distribuce Externí marketingová data 5
1/3 diskutované varianty konsolidace Executive reporting SK Cognos BI Varianta Výhody Nevýhody 1 1 1 Jedno prostředí (číselníků, struktur, Potřeba vysoké míry harmonizace reportů) = jedny náklady Multidimenzionální kostky zejména v oblasti produktů a procesů Integrace plně v integrační vrstvě (zejména plánování) Vždy jedna pravda; jednotná Nutná modifikace všech reportů (min. interpretace dat doplnění dimenze CZ/SK) a významné Oddělení je možné řešit prostou kopií DWH: části data-marts DWH celého systému Dodatečné náklady v případě dělení Správa: Číselníků Hierarchií Plánů DWH: target DWH: stage CZ Externí marketingová data Interní systémy prodeje / distribuce Interní systémy prodeje / distribuce Externí marketingová data 6
2/3 diskutované varianty konsolidace Executive reporting SK Cognos BI Varianta Výhody Nevýhody 1 1 1 2 1 1 Jedno prostředí (číselníků, struktur, Potřeba vysoké míry harmonizace reportů) = jedny náklady Multidimenzionální kostky zejména v oblasti produktů a procesů Integrace plně v integrační vrstvě (zejména plánování) Vždy jedna pravda; jednotná Nutná modifikace všech reportů (min. interpretace dat doplnění dimenze CZ/SK) a významné Oddělení je možné řešit prostou kopií DWH: části data-marts DWH celého systému Dodatečné náklady v případě dělení Pro číselníky DWH: musí být target jeden systém Možnost distribuovat část Správa: SKčinností se master (definuje pravidla konsolidace) správou a zachovat některé procesy Číselníků Riziko dvojí pravdy dvojích definic Hierarchií DWH: stage Složitější oddělitelnost DWH: stage - poloviční Plánů CZ Externí marketingová data Interní systémy prodeje / distribuce Interní systémy prodeje / distribuce Externí marketingová data 7
3/3 diskutované varianty konsolidace Executive reporting SK Externí marketingová data Interní systémy prodeje / distribuce Cognos BI Varianta Výhody Nevýhody 1 1 1 2 1 1 2 2 1 Jedno prostředí (číselníků, struktur, Potřeba vysoké míry harmonizace reportů) = jedny náklady Multidimenzionální kostky zejména v oblasti produktů a procesů Integrace plně v integrační vrstvě (zejména plánování) Vždy jedna pravda; jednotná Nutná modifikace všech reportů (min. interpretace dat doplnění dimenze CZ/SK) a významné Oddělení DWH: je možné data-marts řešit prostou kopií DWH: části data-marts DWH celého systému Dodatečné náklady v případě dělení DWH: target Pro číselníky DWH: musí být target jeden systém Možnost distribuovat část Správa: SKčinností se master (definuje pravidla konsolidace) správou a zachovat některé procesy Číselníků Riziko dvojí pravdy dvojích definic Hierarchií DWH: stage Složitější oddělitelnost DWH: stage - poloviční Plánů Minimální změny do DWH Jeden master pro číselníky Snadná implementace specifických Vysoké náklady spojené s administrací požadavků; včetně specifických dat Velké riziko diverzity v prostředích Minimální náklady na oddělení Velké riziko dvojí pravdy Interní systémy prodeje / distribuce Externí marketingová data CZ 8
Výhody a nevýhody variant Varianta Výhody Nevýhody 1 1 1 2 1 1 2 2 1 Jedno prostředí (číselníků, struktur, reportů) = jedny náklady Integrace plně v integrační vrstvě Vždy jedna pravda; jednotná interpretace dat Oddělení je možné řešit prostou kopií celého systému Možnost distribuovat část činností se správou a zachovat některé procesy Minimální změny do DWH Snadná implementace specifických požadavků; včetně specifických dat Minimální náklady na oddělení Potřeba vysoké míry harmonizace zejména v oblasti produktů a procesů (zejména plánování) Nutná modifikace všech reportů (min. doplnění dimenze CZ/SK) a významné části DWH Dodatečné náklady v případě dělení Pro číselníky musí být jeden systém master (definuje pravidla konsolidace) Riziko dvojí pravdy dvojích definic Složitější oddělitelnost - poloviční Jeden master pro číselníky Vysoké náklady spojené s administrací Velké riziko diverzity v prostředích Velké riziko dvojí pravdy 9
Význam multidimenzionálního pohledu Řeší rozdílnou granularitu dat skutečnost / plán CZ / SK Nabízí kombinace míry integrace v jednotlivých dimenzích Speciální dimenze oddělující region Region jako úroveň v jiných dimenzích CZ SK Total Total 130 135 265 Skupina 1 55 35 90 Produkt 1 40 5 45 Produkt 2 15 30 45 Skupina 2 75 100 175 Produkt 3 30 30 Produkt 4 45 45 10
Význam multidimenzionálního pohledu Řeší rozdílnou granularitu dat skutečnost / plán CZ / SK Nabízí kombinace míry integrace v jednotlivých dimenzích Speciální dimenze oddělující region Region jako úroveň v jiných dimenzích CZ SK Total Total 90 265 CZ 90 90 Region 1 45 45 Region 2 45 45 SK 175 175 Region 3 75 30 Region 4 100 45 11
Význam multidimenzionálního pohledu Řeší rozdílnou granularitu dat skutečnost / plán CZ / SK Nabízí kombinace míry integrace v jednotlivých dimenzích Speciální dimenze oddělující region Region jako úroveň v jiných dimenzích CZ Total 90 CZ 90 Region 1 45 Region 2 45 12
Význam konsolidace číselníků Základním kamenem konsolidace dat je konsolidace řídících struktur tedy master dat a číselníků; je to proces definování společného standardu, který tvoří povinnou sadu hodnot na kterou musí být mapovány elementární hodnoty Skupina 1 Pod-skupina 1 o Produkt 1 o Produkt 2 o Produkt 3 Pod-skupina 2 Skupina 2 Pod-skupina 3 Pod-skupina 4 o Produkt 4 Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D Produkt E Produkt A Produkt L Produkt M Produkt N Produkt O CZ SK 13
Projektový přístup - význam analytické fáze Analytická fáze je klíčem k naplnění cílů projektu Dobře zpracovaná metodika a procesy umožní minimalizovat potenciální vícenáklady spojené se zavedením jednotného systému plánování a reportingu napříč holdingem Detailní pochopení požadavků a zvážení více variant technického řešení umožní volbu skutečně efektivní cesty a tím maximalizaci přínosů a minimalizaci případných změn a víceprací při realizaci Vlastní implementace je změnovým řízením na úrovní jednotlivých společností a jako takové vyžaduje vysokou míru podpory ze strany vedení holdingu i společností a striktní dodržování a vymáhání v analýze popsaných a odsouhlasených pravidel 14
Poděkování Děkuji za Vaši pozornost. GLOBTECH vaše cesta od dat k informacím 15
Kontakt GLOBTECH spol. s r.o. Karlovo náměstí 17 120 00 Praha 2 www.globtech.cz Ing. Rostislav Levíček, M.A. tel: +420 603404424 email: rosta.levicek@globtech.cz 16