Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR - podrobná verze - Výsledky NetMonitor a AdMonitoring za září 2017, aktuální agenda SPIR 23. 10. 2017, art & event gallery ČERNÁ LABUŤ Na Poříčí 25, Praha 1 1

OBSAH 1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Agenda SPIR 2

1. VÝSLEDKY NETMONITOR ZÁŘÍ 2017 3

VELIKOST INTERNETOVÉ POPULACE 10+ (ZÁŘÍ 2017) 8 000 000 7 000 000 6 666 325 7 308 485 6 000 000 5 000 000 4 000 000 4 048 423 exkluzivně mobilní 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 PC Mobile (mobil+tablet) All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, září 2017 4

VELIKOST INTERNETOVÉ POPULACE 10+ (ZÁŘÍ 2017) 8 000 000 7 000 000 6 666 325 6 641 086 7 308 485 6 000 000 5 000 000 4 000 000 4 048 423 3 557 308 3 000 000 2 507 729 2 000 000 1 435 741 1 000 000 0 PC PC-doma PC-v práci Mobile (mobil+tablet) Mobil Tablet All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, STEM/MARK, září 2017 5

I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 X.16 I.17 IV.17 VII.17 Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Letní prázdniny Miliony 8 VÝVOJ VELIKOSTI INTERNETOVÉ POPULACE ČR 10+ Maximum Únor 2017 7,46 mil. RU 7 6 5 4 3 2 1 0 Univerzum 10+ PC Univerzum 10+ Mobile-Phones Univerzum 10+ Mobile-Tablets Univerzum 10+ All Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2008 září 2017 6

I.07 IV.07 VII.07 X.07 I.08 IV.08 VII.08 X.08 I.09 IV.09 VII.09 X.09 I.10 IV.10 VII.10 X.10 I.11 IV.11 VII.11 X.11 I.12 IV.12 VII.12 X.12 I.13 IV.13 VII.13 X.13 I.14 IV.14 VII.14 X.14 I.15 IV.15 VII.15 X.15 I.16 IV.16 VII.16 X.16 I.17 IV.17 VII.17 Miliony VÝVOJ DALŠÍCH UKAZATELŮ NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÉHO INTERNETU 10 000 9 000 8 000 Overnight 35:00:00 30:00:00 7 000 25:00:00 6 000 20:00:00 5 000 4 000 PV NetMonitor ČR RU NetMonitor ČR * 10^3 15:00:00 3 000 2 000 1 000 prům. počet zhlédnutých stránek na 1 návštěvníka PV/RU * 10^6 (NetMonitor) ATS NetMonitor ČR 10:00:00 5:00:00 0 0:00:00 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2007 září 2017 7

Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 6% 5% 15% 11% 19% 15% 16% 15% 11% 14% 22% 19% 19% 18% 22% 35% 36% 34% 35% 34% 51% 49% 49% 51% ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFIE NÁVŠTĚVNÍKŮ 60% 50% internetová populace běžná populace 40% 30% 20% 10% 0% pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, září 2017; ČSÚ 2015-2016 8

Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 0,5 0,5 0,8 1,1 1,0 1,4 1,4 1,1 1,4 1,3 1,6 1,8 1,6 1,3 1,6 2,4 2,4 3,0 3,1 3,3 3,7 3,6 Miliony 4,6 4,8 ZÁKLADNÍ SOCIODEMOGRAFIE NÁVŠTĚVNÍKŮ 6 5 Návštěvníci z ČR (realní uživatelé) běžná populace 4 3 2 1 0 pohlaví (10+) věk (10+) vzdělání (15+) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, září 2017; ČSÚ 2015-2016 9

TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) ZÁŘÍ Seznam.cz Mediální skupina Mafra CZECH NEWS CENTER a.s. AdActive / Vltava Labe Media ImpressionMedia TISCALI MEDIA / ARBOmedia Economia HyperMedia, a.s. Heureka Shopping FTV Prima, spol. s r.o. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Miliony RU 7,50 1,2 0,8 0,8 0,6 2,6 0,5 2,3 0,5 2,4 0,6 2,2 0,4 1,8 0,4 2,3 2,0 0,3 6,8 3,4 3,5 3,5 2,9 3,9 3,7 3,0 5,4 5,1 4,6 4,2 6,75 6,68 5,95 5,50 4,1 5,20 5,16 5,05 RU total RU total PC 4,09 RU total mobil RU total tablet 3,66 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, září 2017 10

TOP 10 PROVOZOVATELŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Miliony PV Seznam.cz 3 994 Mediální skupina Mafra 975 CZECH NEWS CENTER a.s. 607 Economia Radim Smicka AdActive / Vltava Labe Media ImpressionMedia 381 325 317 174 Z toho : 72 % na seznam.cz 7 % na novinky.cz 4 % na super.cz 3 % na lide.cz PV total PC PV total mobil PV total tablet TISCALI MEDIA / ARBOmedia 107 FTV Prima, spol. s r.o. 100 Nova Group 94 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, září 2017 11

TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) ZÁŘÍ 2017 seznam.cz idnes.cz novinky.cz heureka.cz super.cz blesk.cz iprima.cz mapy.cz firmy.cz nova.cz 0 1 2 3 4 5 6 7 Miliony RU 6,1 2,6 0,9 4,5 2,9 0,7 3,9 2,2 0,6 3,0 1,8 0,4 1,6 0,4 2,2 1,9 0,3 2,1 1,9 0,3 3,0 0,9 0,2 2,4 1,3 0,2 1,9 1,7 0,3 3,1 4,09 3,76 3,53 3,45 3,42 3,15 2,98 5,66 4,79 RU total RU total PC RU total mobil RU total tablet 6,55 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, září 2017 12

TOP 10 SERVERŮ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) ZÁŘÍ 2017 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 Miliony PV seznam.cz 2864 idnes.cz 841 bazos.cz novinky.cz blesk.cz centrum.cz super.cz lide.cz sport.cz heureka.cz 325 265 254 215 171 138 97 86 PV total PC PV total mobil PV total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, září 2017 13

TOP 10 SERVERŮ PODLE PRŮMĚRNÉHO STRÁVENÉHO ČASU NA UŽIVATELE seznam.cz iboys.cz lide.cz volny.cz duelovky.cz rande.cz idnes.cz seznamit.cz powerplaymanager.c centrum.cz 0:48:00 5:36:00 10:24:00 15:12:00 20:00:00 2:55:19 2:53:56 2:19:46 2:10:55 2:09:06 2:03:18 12:43:17 6:27:17 4:01:00 3:27:51 ATS ČR PC ATS total PC ATS total mobil ATS total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, září 2017 14

0 1 000 2 000 3 000 4 000 Tisíce RU idnes.cz 2 938 seznam.cz seznam.cz ovinky.cz blesk.cz iprima.cz eureka.cz nova.cz super.cz firmy.cz bazos.cz TOP 10 SERVERŮ Z MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ 2 552 2 159 1 931 1 917 idnes.cz novinky.cz super.cz heureka.cz 1 781 1 737 RU total blesk.cz iprima.cz 1 563 1 262 1 257 prozeny.cz sport.cz nova.cz 0 200 400 600 800 1 000 Tisíce RU 909 684 567 448 365 337 RU total 317 292 275 271 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, září 2017 15

seznam.cz idnes.cz bazos.cz blesk.cz novinky.cz super.cz lide.cz centrum.cz TOP 10 SERVERŮ Z MOB. ZAŘÍZENÍ PODLE POČTU ZHL. STRÁNEK (PV) sport.cz nova.cz 0 200 400 600 800 Miliony PV seznam.cz 574 133 99 76 58 57 45 36 35 196 PV total idnes.cz blesk.cz bazos.cz novinky.cz super.cz centrum.cz nova.cz lide.cz sport.cz 0 50 100 150 Miliony PV 15 14 11 7 6 6 5 19 42 112 PV total Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, září 2017 16

TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) ZÁŘÍ seznam.cz-stream stream.cz-stream novinky.cz-stream blesk.cz-stream nova.cz-stream prima.cz-stream idnes.cz-stream extra.cz-stream ceskatelevize.cz-stream aktualne.tv-stream 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Tisíce RU 770 197 652 176 797 175 737 125 1 353 1 236 195 1 447 211 72 1 141 536 114 913 319 25 950 214 98 880 211 78 1 181 1 166 1 052 2 003 1 995 1 879 1 696 1 618 1 493 2 416 2 396 2 265 2 219 2 505 RU total RU total PC RU total mobil RU total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, září 2017 17

TOP 10 VIDEO SERVERŮ PODLE POČTU PŘEHRÁNÍ ZÁŘÍ 0 10 20 30 40 50 60 Miliony Stream Views nova.cz-stream 53,5 prima.cz-stream 50,9 stream.cz-stream 20,1 blesk.cz-stream seznam.cz-stream idnes.cz-stream novinky.cz-stream ceskatelevize.cz-stream extra.cz-stream evropa2.cz-stream 14,6 13,4 11,6 10,7 9,5 8,5 6,7 Views total PC Views total mobil Views total tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, září 2017 18

TOP 10 KATEGORIÍ PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ (RU) ZÁŘÍ 0 1 2 3 4 5 6 7 HP rozcestníků Databáze a katalogy Zpravodajství E-commerce - prodej Komunikační služby Bulvární magazíny Tv, rádia Magazíny zaměřené na ženy a módu Ekonomika, finance, právo Zájmové servery, hobby 0,8 0,7 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 1,6 1,7 1,8 2,2 2,6 2,8 2,4 2,5 2,4 2,2 2,5 3,5 3,5 3,9 3,9 3,59 4,3 5,8 6,12 5,1 5,74 4,8 5,59 5,06 4,5 4,95 4,90 4,86 4,48 4,15 RU ČR RU ČR PC RU ČR mobil RU ČR tablet Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, září 2017 19

TOP 10 KATEGORIÍ PODLE POČTU ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK (PV) ZÁŘÍ Komunikační služby 0 500 1 000 1 500 2 000 Miliony PV 1470 HP rozcestníků 994 E-commerce - prodej 584 Zpravodajství 512 Komunitní a teens servery, fotogalerie Bulvární magazíny 385 502 PV ČR PC PV ČR mobil Databáze a katalogy 346 PV ČR tablet Sport Magazíny zaměřené na ženy a módu Tv, rádia 145 131 223 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, září 2017 20

I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 Miliony RU 7 6 VÝVOJ POČTU RU Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ PC PC+mobil+tablet OverNight 5 4 3 2 1 seznam.cz idnes.cz novinky.cz heureka.cz super.cz blesk.cz iprima.cz mapy.cz firmy.cz nova.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2015 září 2017, do 2016/06 platforma PC, od 2016/07 všechny platformy dohromady 21

I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 Miliony PV VÝVOJ POČTU PV Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz idnes.cz bazos.cz novinky.cz blesk.cz centrum.cz super.cz lide.cz sport.cz heureka.cz 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2015 září 2017 22

I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 Miliony PV VÝVOJ POČTU PV Z ČR+ZAHRANIČÍ U TOP10 SERVERŮ DETAIL (bez seznam.cz a idnes.cz) 450 400 350 300 250 200 150 100 bazos.cz novinky.cz blesk.cz centrum.cz super.cz lide.cz sport.cz heureka.cz 50 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, leden 2015 září 2017 23

1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9 10.9 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 18.9 19.9 20.9 21.9 22.9 23.9 24.9 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 30.9 Miliony RU 6,0 VÝVOJ DENNÍ NÁVŠTĚVNOSTI Z ČR PODLE KONC. ZAŘÍZENÍ ZÁŘÍ 5,0 4,0 3,0 RU Dohromady RU PC PC - Doma PC - Práce Mobilní zařízení RU mobilní telefony RU tablety 2,0 1,0 0,0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, září 2017 24

Miliony RU POČTY RU ZA MĚSÍC, PRŮMĚRNÝ TÝDEN A DEN (PC, Z ČR) 8 7 6 5 4 3 2 1 6,82 6,63 RU ČR Září 2015 6,78 5,89 5,68 RU ČR Září 2016 5,92 RU ČR září 2017 3,87 3,64 3,89 4,16 3,91 4,08 3,09 2,90 3,45 0 měsíc průměrný týden průměrný den průměrný pracovní den průměrný víkendový den Zdroj: NetMonitor - SPIR - Gemius, září 2015, 2016, 2017 25

2. VÝSLEDKY ADMONITORING ZÁŘÍ 2017 26

Miliony Kč VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ DO INTERNETOVÉ DISPLAY REKLAMY 900 800 2017 2016 2015 2014 2013 2012 700 600 500 400 300 200 100 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2012 Září 2017 27

I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 XI.13 I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 410 392 424 416 392 418465 492535 517 415 443506537 426 442 489 574 568 631 619 567 570 588 573 628 664 641 609 Miliony Kč 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% MEZIROČNÍ ZMĚNY VÝDAJŮ DO INTERNETOVÉ DISPLAY REKLAMY (Y2Y) 41% 38% 344 419 562 557 613 18% 32% 23% 19% 13% 0% 673 756 23% 16% 18% 5% 24% 425 409 490525 Celkové výdaje v mil. Kč (ceník) 594 665 731 3% 6% 5% 6%6%6% 9% 9% 6% 1% 2% 3% -2% -1% -1% 0% -3% -6% -5% -8% -6% -9% -6% -4% -1%1% -13% -13% 397 429 569 657 740 Y2Y (meziroční tempo růstu) 14% 7% 3% 1% 724 806 761 486 556 647 435 490 609 20% 18% 15% 12% 10% 9% 10% 11% 6% 10% 4% 2% 900 800 700 600 500 400 300 200 100-20% 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2013 Září 2017 28

I.13 III.13 V.13 VII.13 IX.13 XI.13 I.14 III.14 V.14 VII.14 IX.14 XI.14 I.15 III.15 V.15 VII.15 IX.15 XI.15 I.16 III.16 V.16 VII.16 IX.16 XI.16 I.17 III.17 V.17 VII.17 IX.17 Miliony Kč VÝVOJ VÝDAJŮ DO DISPLAY REKLAMY TOP10 PROVOZOVATELŮ 350 300 250 200 150 100 50 Seznam.cz MAFRA Economia FTV Prima Mladá fronta Impression Media CZECH NEWS CENTER Nova Group Nezapojená média AdActive.cz 0 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2013 Březen 2017 29

PROVOZOVATELÉ PODLE CELKOVÝCH REKLAMNÍCH VÝKONŮ Září 2017 0 50 100 150 200 250 Miliony Kč 300 Seznam.cz MAFRA Economia CZECH NEWS CENTER FTV Prima AdActive.cz Nova Group Mladá fronta Business Media Internet Info BURDA Praha Nezapojená média 5 5 3 3 26 20 20 14 75 74 110 255 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Září 2017 30

TOP 10 ZADAVATELŮ Září 2017 0 5 10 15 20 Miliony Kč 25 Internet Mall 22 Tipsport Czc.cz 12 11 Lidl Česká republika BEZVASPORT Porsche Česká republika LMC 10 10 10 10 Československá obchodní banka Procter & Gamble 9 9 Kulina 9 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Září 2017 31

TOP 10 PRODUKTOVÝCH SEGMENTŮ Září 2017 0 20 40 60 80 Miliony Kč Peněžní zprostředkování Široký sortiment 77 80 Motorová vozidla a jejich motory 55 Oděvy 30 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály 25 Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin Cestovní agentury, kanceláře Činnosti související s telekomunikační sítí Komunikační zařízení Stavební prvky 18 17 17 15 15 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Září 2017 32

I.14 II.14 III.14 IV.14 V.14 VI.14 VII.14 VIII.14 IX.14 X.14 XI.14 XII.14 I.15 II.15 III.15 IV.15 V.15 VI.15 VII.15 VIII.15 IX.15 X.15 XI.15 XII.15 I.16 II.16 III.16 IV.16 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 4% 6% 7% 7% 6% 8% 8% 9% 8% 9% 10% 11% 10% 10% 11% Miliony Kč 13% 13% 12% 14% 13% 13% 11% 11% 10% 10% 11% 11% 11% 13% 12% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 10% 14% 13% 12% 11% 10% 13% 12% 11% VÝVOJ CELKOVÝCH VÝDAJŮ DO VIDEO REKLAMY Total podíl videoreklamy na celkových výdajích do display reklamy 120,00 16% 100,00 14% 12% 80,00 10% 60,00 8% 40,00 20,00 6% 4% 2% 0,00 0% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Leden 2014 Září 2017, in-stream videoreklama 33

PROVOZOVATELÉ PODLE VÝKONŮ VIDEO REKLAMY Září 2017 0 5 10 15 20 Miliony Kč 25 Seznam.cz 20 FTV Prima 19 Nova Group 15 MAFRA 5 Economia 5 CZECH NEWS CENTER 4 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Nielsen Admosphere, Září 2017 * od ledna 2017 došlo ke změně definice videoreklamy v souladu s IAB Europe, kdy za videoreklamu je považována pouze in-stream reklama, nikoliv již videobanner. 34

3. AGENDA SPIR 35

AGENDA SPIR Infografika Češi online na nových datech NM NetMonitor - proběhl přechod na novou vlnu měření od 1.7.2017 Měření aplikací příprava nové metodiky s realizátorem AdMonitoring finální testování deklarací programatických kampaní GDPR v září spuštěn online průvodce http://gdpr.spir.cz, v srpnu video http://www.spir.cz/video-k-gdpr eprivacy videa od EDAA a dalších hráčů digitálního průmyslu včetně IAB Europe, která ilustrují hrozící dopady navrhovaného nařízení eprivacy na digitální průmysl - http://www.spir.cz/eprivacy-film-se-spatnymkoncem klubové odpoledne v listopadu na téma přesun čtenářů a uživatelů internetu od tradičních médií k alternativním (vč. sociálních sítí) 36

Děkujeme za pozornost 37