1
Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za říjen 2009 1.12.2009, Café Louvre 2
1. Výsledky NetMonitor 2. Výsledky AdMonitoring 3. Ceníkové centrum 4. Kontinuální výzkum (SEKV) 5. Stav nové metodiky NetMonitoru 6. Agenda SPIR 3
1. Výsledky NetMonitor říjen 2009 4
I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09 VIII.09 IX.09 X.09 Miliony RU Vývoj velikosti internetové populace ČR 6 5 4 Maximum říjen 2009 5,56 mil. RU 3 2 1 internetová populace ČR 0 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 - Říjen 2009 5
Muž Žena [10-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+] Základní nebo neukončené SŠ bez maturity SŠ s maturitou VOŠ, VŠ 5% 8% 11% 11% 14% 19% 16% 15% 15% 18% 17% 22% 24% 23% 19% 22% 32% 33% 37% 39% 52% 49% 48% 51% Základní sociodemografie návštěvníků 60% 50% 40% internetová populace 10+ běžná populace 10+ Stále malá penetrace internetu mezi staršími lidmi 30% 20% 10% 0% pohlaví věk vzdělání Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Říjen 2009; ČSÚ 2008 6
TOP 10 serverů podle počtu návštěvníků (RU) seznam.cz centrum.cz idnes.cz novinky.cz super.cz firmy.cz mapy.cz blog.cz estranky.cz lide.cz 1,61 1,59 1,87 2,33 2,32 2,18 2,02 1,98 1,97 3,10 2,86 2,98 2,46 2,45 2,30 3,27 3,20 3,53 4,59 4,95 RU total RU ČR 0 1 2 3 4 5 6 Miliony RU Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Říjen 2009 7
TOP 10 serverů podle počtu shlédnutých stránek (PV) seznam.cz 2 612 2 712 lide.cz 697 725 aukro.cz 495 513 centrum.cz 422 451 idnes.cz 289 322 novinky.cz libimseti.cz 203 158 216 169 PV total PV ČR super.cz 126 131 spoluzaci.cz 120 123 stesti.cz 106 110 Miliony PV 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2009 Únor 2009 8
TOP 10 provozovatelů podle počtu návštěvníků (RU) Seznam.cz 4,79 5,39 Centrum Holdings 3,16 3,61 Mediální skupina Mafra 2,99 3,45 ImpressionMedia 2,74 3,24 ARBOinteractive 2,51 2,98 CET 21 Sanoma Magazines 1,71 2,37 2,12 2,95 RU total RU ČR Visibility 1,39 1,79 Amedia 1,47 1,75 Aukro 1,60 1,72 Miliony RU 0 1 2 3 4 5 6 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2009 Únor 2009 9
TOP 10 provozovatelů podle počtu shlédnutých stránek (PV) Seznam.cz Aukro Centrum Holdings Mediální skupina Mafra ImpressionMedia ARBOinteractive Libimseti.cz, a.s. CET 21 Visibility Zasobovani a.s. 427 323 232 174 161 146 98 114 118 501 255 202 172 168 132 520 457 361 4 304 4 475 Z toho : 61% na seznam.cz 16% na lide.cz 5% na novinky.cz PV total PV ČR Miliony PV 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2009 Únor 2009 10
TOP 10 kategorií podle počtu návštěvníků (RU) HP rozcestníků 4,92 5,34 Služby - mapy, e-mail, jízdní řády 4,45 5,14 Hry, zábava, hudba, film, kultura, děti 3,31 3,97 Komunitní servery, chaty, seznamky 3,18 3,81 IT servery, web, SW, HW 3,07 3,69 Zpravodajství (domácí+zahraniční) Bulvární zpravodajství, společenské magazíny 3,36 3,11 3,67 3,43 RU total RU ČR Vyhledávače a katalogy 3,11 3,41 Média - tv, rádia 2,71 3,18 Obchod, prodej, inzerce 2,85 3,13 Miliony RU 0 1 2 3 4 5 6 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2009 Únor 2009 11
TOP 10 kategorií podle počtu shlédnutých stránek (PV) Služby - mapy, e-mail, jízdní řády 1 379 1 452 Komunitní servery, chaty, seznamky 1 149 1 214 HP rozcestníků 1 059 1 100 Obchod, prodej, inzerce 758 786 Hry, zábava, hudba, film, kultura, děti 307 367 Bulvární zpravodajství, společenské magazíny Zpravodajství (domácí+zahraniční) 259 206 223 278 PV total PV ČR Sport 139 154 Auto-moto servery 133 145 Média - tv, rádia 129 144 Miliony PV 0 500 1 000 1 500 2 000 Zdroj: NetMonitor Zdroj: NetMonitor - SPIR - -Mediaresearch SPIR - Mediaresearch & Gemius, & Gemius, Říjen 2009 Únor 2009 12
Miliony RU Vývoj počtu RU z ČR na jednotlivých serverech 1-10 2009 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Zařazení aicq.cz pod centrum.cz I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09 VIII.09 IX.09 X.09 seznam.cz novinky.cz centrum.cz idnes.cz firmy.cz mapy.cz super.cz lide.cz stream.cz zbozi.cz Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2009 - Říjen 2009 13
Miliony PV Vývoj počtu PV z ČR na jednotlivých serverech 1-10 2009 3000 2500 2000 1500 1000 500 seznam.cz lide.cz aukro.cz centrum.cz libimseti.cz idnes.cz novinky.cz spoluzaci.cz super.cz stesti.cz 0 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09 VIII.09 IX.09 X.09 Zdroj: NetMonitor - SPIR Zdroj: - Mediaresearch NetMonitor - SPIR & Gemius, - Mediaresearch Leden 2009 & -Gemius, Říjen 2009 Únor 2009 14
Miliony RU Vývoj denní návštěvnosti podle počtu RU říjen 2009 4 Maximum 26. října 3,57 3,5 3 2,5 2 1,5 1 RU total RU ČR Nestandardní průběh Státní svátek 28. října 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Říjen 2009 15
I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09 VIII.09 IX.09 X.09 Miliony RU Kategorizace médií (RU z ČR) Zpravodajství (domácí i zahr.) 3 novinky.cz rubrika Zpravodajstvi 2,5 2 1,5 1 0,5 0 idnes.cz Zpravy idnes centrum.cz Aktualne.cz Zprávy Aktualne.cz nova.cz TN.CZ tn_zprávy denik.cz Zpravodajství Deník ihned.cz Zpravodajství ihned Zprávy meteopress.cz e-pocasi.cz meteocentrum.cz krimidoma.cz Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 - Říjen 2009 16
I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09 VIII.09 IX.09 X.09 Miliony RU Kategorizace médií (RU z ČR) TOP 10 Sport 1,8 sport.cz 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 idnes.cz Sport idnes centrum.cz Aktualne.cz Sport Aktualne.cz nova.cz TN.CZ tn_nova SPORT blesk.cz Sport denik.cz Sport Deník ct24.cz Sport hokej.cz fotbal.cz lidovky.cz Sport Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Leden 2008 - Říjen 2009 17
2. Výsledky AdMonitoring říjen 2009 18
120 158 183 170 195 215 224 213 252 244 267 281 272 288 267 293 276 308 358 Miliony Kč 444 Vývoj celkových výdajů do internetové display reklamy 500 2008 2009 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 +63% +60% +24% +15% +6% +10% +22% +25% +30% +44% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 říjen 2009 19
I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 VII.09 VIII.09 IX.09 X.09 Miliony Kč Vývoj výdajů do internetové display reklamy skupiny médií 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Seznam.cz Centrum Holdings MAFRA Nezapojená média Impression Media CET 21 Ringier ČR ARBOinteractive Internet Info Economia AMEDIA media Computer Press AliaWeb AWD ČR (Finance.cz) Neris Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2008 říjen 2009 20
Meziroční změny výdajů do internetové display reklamy Y2Y (meziroční tempo růstu) 70% 65% 63% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 46% 50% 36% 51% 57% 47% 31% 36% 26% 25% 24% 24% 15% 6% 10% 22% 25% 30% 44% 0% Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, leden 2007 říjen 2009 21
Skupiny médií podle celkových reklamních výkonů říjen 09 Seznam.cz 182,7 Centrum Holdings 101,4 MAFRA 66,1 Nezapojená média 29,7 CET 21 Economia Ringier ČR AWD ČR (Finance.cz) AliaWeb Internet Info 12,7 8,5 8,4 3,9 2,8 2,3 Miliony Kč 0 50 100 150 200 Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, říjen 2009 22
TOP 10 produktových segmentů říjen 09 Peněžní zprostředkování 51,0 Činnosti související s telekomunikační sítí 44,0 Pojištění Motorová vozidla a jejich motory Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály 29,5 34,2 33,0 Široký sortiment Spotřebiče převážně pro domácnost Ostatní finanční zprostředkování Pryžové výrobky Developerská činnost 18,3 16,6 14,1 12,2 11,7 0 10 20 30 40 50 60 Miliony Kč Zdroj: AdMonitoring SPIR/Mediaresearch, říjen 2009 23
3. Ceníkové centrum 24
Ceníkové centrum Nově otevřeno pro veřejnost Ceníkové ceny standardních reklamních formátů a pozic jednotlivých internetových médií Koncentrace ceníků s možností výběru a zobrazení nákupních podmínek napříč médii včetně historie, přehledná forma Aktuálně slouží Ceníkové centrum jako kontrolní nástroj při auditech prováděných mediálními agenturami Do budoucna Centrum umožní sjednocení pojmenování pozic dle přijatých standardů SPIR Vytvořená databáze se bude moci stát aktivním článkem při vytváření mediaplánů kampaní. 25
Ceníkové centrum - screenshoty http://admonitoring.mediaresearch.cz/pricelistviewer/ 26
Ceníkové centrum - screenshoty 27
4. Kontinuální výzkum (SEKV) 4. fáze 28
Základní údaje Co je SPIR SEKV Strukturální exkluzivní kontinuální výzkum Kvantitativní výzkum metodou osobního dotazování se standardizovaným dotazníkem. Hlavní cíle Popsat strukturu a chování internet. uživatelů na internetu. Poskytnout data pro kontrolu reprezentativity panelu internetových jednotlivců Metoda - popis Zadavatel - realizátor Reprezentativní vzorek internetových domácností ČR. Velikost vzorku 4. fáze 891 domácností tj. 2 783 internetových uživatelů 10+ (květen červen 2009) Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) Realizátor - společnost Mediaresearch (spolu s GEMIUS, S. A.) Internetovou domácností rozumíme domácnost, ve které se alespoň 1 člen starší 10let (dále 10+) připojuje alespoň jednou měsíčně odkudkoli k internetu 29
SEKV: Hlavní trendy ve čtvrté fázi Mírný pokles v konzumaci internetu průměrně o 10 min na 609 min týdně (způsobeno obdobím prázdnin). Pokles potvrzují rovněž měřená data projektu NetMonitor a data z KV ATO. Roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám na internetu. Rostoucí trend v zastoupení pokročilejších uživatelů, kteří se sami starají o bezpečnost PC a mají pod kontrolou chod PC. Nadále roste obliba ve využívání prohlížeče Mozilla Firefox. Zastoupení uživatelů systému Windows Vista má dle očekávání rostoucí trend. Nejčastěji je využíván systém Windows XP. 30
SEKV: Čas věnovaný internetu Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) 700 600 500 400 300 525 534 619 609 374 370 fáze 1 fáze 2 fáze 3 fáze 4 434 439 296 330 363 351 Srovnání: měřená data projektu NetMonitor listopad 2008: průměrně 456 minut týdně. únor 2009: průměrně 532 minut týdně. červen 2009: průměrně 475 minut týdně. 200 100 92 98 107 113 0 POZNÁMKA: Průměrný čas v minutách Celkem Doma V práci / ve škole Jinde Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 31
SEKV: Aktivity na internetu Pravidelné aktivity na internetu I ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) 100% 90% 80% 86% 85% 82% 89% 91% 88% 83% 85% fáze 1 fáze 2 fáze 3 fáze 4 70% 60% 50% 40% 30% 62% 61% 68% 62% 60% 59% 54% 49% 45% 44% 42% 46% 41% 40% 39% 43% 44% 42% 42% 38% 36% 34% 31% 20% 10% 0% E-mailování na domovském webu Využívání služeb vyhledávačů Sledování zpravodajství, novin a časopisů Získávání informací o produktech a službách Stahování/ Hlasová Nákupy online Zasílání poslech hudby komunikace fotografií, videí typu Skype Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 32
SEKV: Aktivity na internetu - nové otázky od 4. fáze Pravidelné aktivity na internetu (nové proměnné od fáze 4) ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=2237 (fáze 4) Total do 14 let 15-24 let 25-34 let 35-44 let 45-54 let 55 let a více 60% 53% 50% 40% 38% 33% 30% 28% 29% 27% 20% 10% 0% 20% 11% Účast v komunitních sítích 16% 21% 7% 6% 7% Komentáře k článkům, videím a blogům 16% 19% 12% 11% 10% 10% Účast v diskusních fórech 6% 6% 0% 5% 10% 6% Online sázení 7% 2% Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 33
SEKV: Vlastnosti počítače Nejčastěji používaný webový prohlížeč doma (od fáze 2) ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet doma, n=6255 (fáze 2), n=2086 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) fáze 2 fáze 3 fáze 4 70% 60% 50% 64% 61% 58% Srovnání: zastoupení webových prohlížečů měřené na internetu v květnu 2009 70% 60% 50% 53% 59% 59% Webové prohlížeče - květen 2009 % cookies % pageviews SEKV fáze 4 40% 33% 40% 30% 38% 34% 34% 30% 20% 27% 28% 20% 10% 0% 6% 5% 6% 2% 1% 0% 1% 1% 1% MSIE Firefox Opera Chrome ostatní * zdroj Gemius SA 10% 0% 5% 6% 5% 2% 2% 3% 3% 0% 0% 0% 1% 2% MS Internet Explorer Mozilla Firefox Opera Chrome (od fáze 3) Jiný (Netscape, Nevím Safari,...) Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius, Únor 2009 34
SEKV: Přístup na internet Frekvence používání internetu ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Srovnání: Podle výsledků 4. fáze i výsledků KV ATO přistupuje 94 % uživatelů alespoň jednou týdně na internet. 70% fáze 1 fáze 2 fáze 3 fáze 4 Frekvence přístupu na internet z KV ATO 60% 50% 54% 56% 58% 70% 60% 63% 62% ZÁKLAD: Respondenti 10+ s přístupem na internet září-listopad 2008, n=2780 leden-březen 2009, n=3126 duben-červen 2009, n=3193 Zdroj: Kontinuální výzkum TVM projektu realizovaného pro ATO 50% 40% 30% 20% 22% 23% 22% 16% 14% 40% 30% 20% 10% 0% Denně, téměř denně 25% 24% 22% 8% 7% 8% 3% 3% 3% Několikrát za týden Asi jednou týdně Několikrát za měsíc Asi jednou za měsíc 2% 1% 2% 2% 2% 2% Méně než jednou za měsíc 10% 0% 5% 4% 2% 2% 1% 0% 1% 0% 6-7x týdně 3-5x týdně 1-2x týdně 2-3x měsíčně 1x měsíčně Míň než jednou Zdroj: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch měsíčně & Gemius, Únor 2009 35
5. Přechod na novou metodiku NetMonitoru, streaming, mobilní zařízení 36
Hlavní dopady změn na kvalitu výzkumu Nová metodika zkvalitňuje dosavadní projekt měření v těchto oblastech: Nově konstruovaný reprezentativní a stabilnější panel Kvalitnější odhady sociodemografického profilu uživatelů internetových serverů Navýšení počtu Reálných uživatelů o věkovou skupinu 10+, namísto původní skupiny 12-79 let Díky hlídané reprezentativitě a nové správě panelu měříme sociodemografii na kvalitnějším panelu internetových uživatelů Aplikací kontinuálních výzkumů máme možnost kvalitně podchytit vývoj struktury a velikosti internetové populace Nová uživatelská rozhraní a odlehčený formát měsíčních výsledků zvyšují uživatelský komfort 37
Měření streamovaného videa SPIR: Výsledky Výzkumu streamované video jsou výsledky získané realizátorem a obsahující informace o aktivitách uživatelů sledujících v rámci jednotlivých Médií streamovaný obsah. Měřený obsah: Video on Demand, Live streaming, Lineární streamovaný obsah, hry; v budoucnu plánujeme měřit reklamu a audio-obsah Zapojená média: idnes.cz, Stream.cz, Novinky.cz, Česká Televize, Geewa.cz Plánují se zapojit: Nova.cz, Centrum.cz 38
Měření streamovaného videa aktuální stav Výsledky měření reportovány SPIR a aktuálně zapojeným subjektům, kteří mají jednotlivě přístup i do online rozhraní gemiusstream (analogie gemiustraffic pro měření streamovaného videa). Podoba prvního veřejného reportu založeného na cookies byla představena MK SPIR. V první fázi není měřena videoreklama. Je připravována kategorizace streamovaného obsahu. Jsou připravovány testovací výsledky za reálné uživatele streamovaného obsahu. Metodika pro výpočet RU byla navržena a několik dalších měsíců bude testována. Probíhá zkušební testování ukazatelů typu Rating, GRP, ATS, ATSrelativ,, které by měly umožnit srovnatelnost s televizními výsledky. Snaha a zajištění srovnatelnosti ukazatelů a reportů mezi výsledky streamingu a televizními výsledky. 39
Měření návštěvnosti z mobilních zařízení: Sběr dat probíhá dvěma způsoby: 1. Běžné stránky jsou měřeny sběrnými skripty NetMonitoru 2. Stránky pro mobilní zařízení jsou měřeny odlehčeným skriptem na bázi blank pixelu. Tímto skriptem měříme i službu VIERA Cast, kam dodává obsah CET21 Zvlášť je reportována návštěvnost mobilních médií a přístupy mobilů na běžné stránky. Díky spolupráci s mobilními operátory získáme snadnější a spolehlivější nástroj pro identifikaci uživatele např. MSISDN. Podmínkou je reportovat návštěvnost z mobilů souhrnně (tedy nejen ze stránek určených pro mobilní zařízení). S operátory se dojednává rámec spolupráce (reálné nasazení předávání identifikace snad v průběhu ledna). Testují se možnosti rozšíření skriptu NetMonitoru, aby lépe předcházel problémům s měřením mobilních zařízení (např. neschopnost interpretovat JavaScript). 40
6. Agenda SPIR 41
Agenda SPIR Kooptace Petra Nešpůrka do Výkonného výboru RPR Dovolba 1 místa do metokomise P. Krbec (CET 21) Kategorizační komise ukončila činnost, volba nové v prosinci Nová pravidla pro kategorizaci médií od 1.1.2010 Příprava inzertních odhadů celkového výkonu internetové reklamy (display, katalog, search, PPC) Nástup projekt manažera Pavla Ševery 42
Děkujeme Vám za pozornost 43