27. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Transkript

1 27. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň, 25. května 2018

2 STRATEGIE TVOŘÍME PŘIDANOU HODNOTU 2

3 NÁŠ JÍZDNÍ ŘÁD DO BUDOUCNOSTI 1 Upevnění vůdčího postavení na rakouském trhu 2 Využití potenciálů růstu v zemích CEE 3

4 MÁ NEJLEPŠÍ POZICI NA VYUŽITÍ PŘÍZNIVÉHO VÝVOJE NA TRZÍCH CEE Vynikající tržní podíly v celém regionu 5 Tržní pozice čtvrtletí 2017 země Tržní pozice Podíl na trhu spolu : 25 trhů 180 mil. potenc. klientů Rakousko ,0% Česká rep ,4% Slovensko ,3% 4 10 Polsko ,2% Rumunsko ,3% Pobaltí ,4% Maďarsko ,1% Bulharsko ,5% Celk. Neživ. Život Tržní pozice 4

5 PRŮKOPNÍK V ZEMÍCH CEE Historie skupiny sahá do roku Rakousko 1989 Objem pojistného 1 mld. EUR spolupracovníků 3 dceřiné společnosti Maďarsko Lichtenštejnsko Chorvatsko Itálie Bulharsko Bělorusko Slovinsko Ukrajina Albánie Makedonie Turecko Černá Hora Moldávie Česká republika Slovensko Německo Polsko Rumunsko Srbsko Gruzie zemí Estonsko Lotyšsko Litva Bosna a Hercegovina 2017 Objem pojistného 9,4 mld. EUR spolupracovníků 50 dceřiných společností 5

6 DLOUHODOBÁ ANGAŽOVANOST NA DYNAMICKÝCH TRZÍCH Využití příznivých efektů obchodní strategie zaměřené na trvalou udržitelnost 350 HDP (KKS), indexovaný (rok vstupu na trh = 100) Slovensko Rumunsko Polsko Maďarsko Česká republika Bulharsko Chorvatsko Zdroj: Komise EU (Eurostat/Ameco), březen 2018 Tschechien Slowakei Ungarn Polen Rumänien Bulgarien Kroatien 6

7 DLOUHODOBÝ TREND: REGION CEE ROSTE RYCHLEJI Růst ekonomik zemí CEE byl, je a bude vyšší než v zemích EU % 8% 6% reálný, v % p.a. Prognóza CAGR reálný HDP 3.2% (CEE) vs. 1.6% (EU15) 4% 2% 0% -2% % -6% CEE EU-15 Zdroj: IWF World Economic Outlook database, říjen

8 POJISTNÉ A PODÍL NA ZISKU generuje kolem 55 % pojistného ve střední a východní Evropě generuje kolem 57 % zisku ve střední a východní Evropě Non-CEE: Rakousko, Německo, Lichtenštejnsko 8

9 ZÁSADY ŘÍZENÍ KLÍČOVÁ ČINNOST POJIŠTĚNÍ Lokální podnikání Znalosti lokálních potřeb a trhů Decentralizované struktury a krátké rozhodovací cesty Politika více značek Kolem 50 značek v 25 zemích Využití lokálně etablovaných značek Multikanálový odbyt Různorodé způsoby odbytu, kromě jiného kooperace s Erste Group Odbyt s výraznou orientací na klienty Konzervativní politika umisťování a zajištění V popředí je kvalita, bezpečnost a trvalá udržitelnost Široká diverzifikace rizika 9

10 HLAVNÍ ÚDAJE ZA ROK 2017 TVOŘÍME PŘIDANOU HODNOTU 10

11 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UKAZATELE Objem pojistného Zisk před zdaněním Combined ratio Návrh dividendy ~9,4 mld. EUR 443 mil. EUR 96,7 % 0,90 EUR +3,7% +8,8% -0,6%p +12,5% ,3 96,7 0,8 0,9 11

12 KONCERN ZKRÁCENÁ VÝSLEDOVKA Podle IFRS v mil. EUR /- +/- v % Předepsané pojistné 9 386, ,97 335,07 3,7% Časově rozlišené pojistné 8 509, ,26 318,30 3,9% Výdaje na pojistné události , ,45-119,14 1,8% Výdaje na uzavření a správu smluv , ,81-132,47 6,9% Finanční výsledek (včetně podílů at equity) 924,28 958,81-34,53-3,6% Ostatní výdaje/výnosy -78,42-82,08 3,66-4,5% Zisk před zdaněním 442,55 406,73 35,82 8,8% Zisk po zdanění a odečtení menšinových podílů 297,60 287,78 9,82 3,4% Výsledek na akcii v EUR 2,23 2,16 0,07 3,2% 12

13 KONCERN ROZVAHA Podle IFRS v mil. EUR /- vloni v % Goodwill ,4% Nehmotný majetek ,1% Kapitálové investice (kromě na fondy a indexy vázaného životního pojištění) ,7% Vlastní kapitál ,8% z toho menšinové podíly včetně veřejně prospěšných společností Pojistně-technické rezervy (kromě na fondy a indexy vázaného životního pojištění) ,7% ,2% Bilanční suma ,4% 13

14 POJISTNÉ Předepsané pojistné podle odvětví, IFRS, v mil. EUR Ve všech segmentech výrazný nárůst pojistného s výjimkou jednorázově placeného pojištění % % Bez jednorázově placeného pojištění ,2% +3,7% % +12% % % Mot. vozidla Povinné ručení Mot. vozidla Havarijní pojišt. * bez zdravotního pojištění podle druhu životního pojištění ** celkem podle konsolidačního sloupce Ostatní neživotní pojištění ŽP běžně placené ŽP jednorázově placené Zdravotní* celkem** 14

15 PODÍL NA POJISTNÉM PODLE ODVĚTVÍ Hodnoty za rok 2016 v závorkách Havarijní (10,7%); 11,7% Zdravotní (5,5%); 5,9% ŽP jednorázově (14,0%); 12% Ostatní NŽ (27,6%); 28,1% Povinné ručení (14,5%); 14,9% ŽP běžně (27,7%); 27,4% Kromě Centrálních funkcí 15

16 NÁRŮST BRUTTO POJISTNÉHO O 3,7 % Předepsané pojistné, podle segmentů, IFRS, v mil. EUR ,4% ,9% Růst běžně placeného pojistného o 6,2 % Růst pojistného v zemích CEE o 9,4 % s výrazným přispěním PL, SK, HU a BG AT: Pokles podmíněný redukcí jednorázově placeného pojištění (-135 mil. EUR) RO: Vývoj ovlivněn zejména snížením objemu povinného ručení (-55 mil. EUR) Pobaltí: Výrazný nárůst díky prvotní konsolidaci společnosti BTA (+165 mil. EUR) Ostatní trhy: Pokles jednorázově placeného pojištění v Lichtenštejnsku ,6% +8,2% ,0% ,7% ,0% ,8% ,4% ,2% ,1% Rakousko Česká republika. Slovensko Polsko Rumunsko Pobaltí Maďarsko Bulharsko Turecko / Gruzie Ostatní země CEE Ostatní trhy Centrální funkce: 1412 (1325) +6,5%; Konsolidace: (-1223) +2,8% Ostatní země CEE: Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Moldávie, Srbsko, Ukrajina; Ostatní trhy: Německo, Lichtenštejnsko 16

17 ZISK PŘED ZDANĚNÍM IFRS, v mil. EUR Rakousko 175,4 196,1-20,7 Maďarsko 3,8 2,1-1,7 Česká republika Slovensko 152,8-3,4 149,4 48,9 +6,8 55,7 Bulharsko Turecko / Gruzie 5,4 6,9 9,0 9,4 +1,5 +0,4 406,7 +35,9 442,6 Polsko 1,9 35,5 +33,6 Ostatní země CEE -6,0 7,4-13,4 Rumunsko 3,5 6,2 +2,7 Ostatní trhy 22,2 23,7 +1,5-11,2 Pobaltí +12,6 1,4 Centrální funkce -33,3-16,7 Ostatní země CEE: Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Moldávie, Srbsko, Ukrajina; Ostatní trhy: Německo, Lichtenštejnsko Centrální funkce tvoří Holding, Re, Fund, veřejně prospěšné společnosti, centrální poskytovatelé IT služeb a meziholdingy. 17

18 POVĚTRNOSTNÍ ŠKODY V ROCE 2017 Celkem: 81,67 mil. EUR O 37% více blesků než vloni Vichřice o rychlosti přes 130 km/h Silná krupobití a lijáky Rok teplotních extrémů Další škody krupobití v Rak. ( ) Vichřice Herwart ( ) Vichřice v Rak. Ö ( ) 18

19 COMBINED RATIO (S/U) ZLEPŠENO NA 96,7 %... navzdory značným povětrnostním škodám (včetně vichřice Herwart s netto škodou ~ 30 mil. EUR) Vývoj CoR (S/U) AT: Nižší škodovost převážila mírný růst nákladů CZ: Vývoj hnán škodovostí, vyšším počtem průmyslových škod na nemovitostech, vyššími výdaji na škody v případě MTPL und NatCat PL a RO: Zlepšení míry škodovosti a nákladovosti Pobaltí a Maďarsko dosáhli hodnotu CoR pod 100 % -2,2% +7,7% +0,5% -5,5% -1,5% -26,9% 135,4 97,6 95,5 90,5 97,5 94,9 95,4 99,4 93,9 100,1 98,6 99,0 AT CZ SK PL RO Pobaltí 97,9 97,3 96,9 96,7 Míra nákladovosti: Míra škodovosti: 31,4 66,5 30,4 31,3 30,4 66,9 65,6 66,3-4,5% 103,6 98,9-1,0% 98,1 97,1 +0,4% -1,3% -0,6% 95,7 96,1 101,4 100,1 81,8 81,3 6M M HU BG TR/GE Ostatní země CEE Ostatní trhy 19

20 EMBEDDED VALUE Analýza změn Marže nového obchodu v % AT/DE CEE Spolu +12,5% 4.504,6 7, ,3 6,1 4,8 3,8 2,0 2, po přizpůsobení

21 INDIVIDUÁLNÍ ZÁVĚRKA HOLDING v mil. EUR Předepsané pojistné (celkový účet) 1.010,5 967,4 Časově ohraničené pojistné (v rezervě) 963,9 918,9 Kapitálové výnosy z technického obchodu 9,3 8,1 Výdaje na pojistné události a změny pojistně technických rezerv -628,7-627,9 Výdaje na pořizování včetně provizí zajistitelům -310,7-273,3 Ostatní pojistně technické výnosy a výdaje (včetně změny rezervy na kolísání) -14,1-6,1 Pojistně technický výsledek 19,2 19,4 Výnosy z kapitálových investic a úroků 476,5 368,5 Výdaje na kapitálové investice a úroky -354,9-323,3 Kapitálové výnosy přenesené do pojistně technických rezerv -9,3-8,1 Ostatní výnosy a výdaje mimo pojistně technické -15,1 30,2 Zisk před zdaněním národní metodika 116,4 86,7 Roční přebytek 124,4 101,9 Bilanční zisk 157,1 139,6 21

22 DIVIDENDA Zvýšení dividendy na 90 centů (+12,5 %) Míra výplaty 38,7 % Výnos dividendy 3,49 % Dividendová politika: Minimální výplata 30 % čistého koncernového zisku po odečtení menšinových podílů od roku 2005 beze změn 22

23 AKCIE (I) Počet kmenových akcií: / ISIN: AT Všeobecné informace Kotace Ticker Rating Indexy Vídeň Praha Wiener Börse: Bloomberg: AV / CP Reuters: R.VI / R.PR Standard & Poor s: A+, stable outlook ATX Prime PX Aktuální doporučení analytiků Prodat 4 Koupit 5 Neutrální 5 v porovnání s indexy ATX a Stoxx Europe 600 Ins May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 ATX Stoxx 600 Ins. SXIP Indexováno (Základ = 100) Vývoj kurzu Nejvyšší kurz EUR 28,740 Nejnižší kurz EUR 24,110 Ultimo kurz EUR 26,240 Tržní kapitalizace EUR 3,36 mld. Výkonnost akcie (bez dividendy) % +4,3 23

24 AKCIE (II) Struktura akcionářů Drobní akcionáři podle regionů Kontinentální Evropa ~31% ~70% Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung Vienna Insurance Group Rakousko Severní Amerika VB a Irsko ~8% ~24% ~30% Ostatní ~7% ~30% Drobní akcionáři Rozdělení drobných akcionářů k červnu

25 SOLVENTNOST AG V přepočtu na úroveň na burze kótovaného koncernu >230% : 224,5% (ORSA*) : 220,3% 220,3% : 194,5% 170% - 230% % - 170% 125% minimální solventnost pro jednotlivé společnosti <125% SCR Vlastní prostředky 25

26 NADÁLE S NEJVYŠŠÍM RATINGEM V RÁMCI INDEXU ATX Profil obchodního rizika: výrazný Solidní geografická a obchodní diverzifikace se zavedenou strategii multikanálového odbytu, včetně exkluzivního prodeje prostřednictvím rakouské banky Erste Group Přední pozice na trhu Rakouska i střední a východní Evropy (CEE) znovu potvrdil rating A+ se stabilním výhledem Výňatek ze zveřejněné ratingové zprávy ze 17. srpna

27 PROGRAM MANAGEMENTU AGENDA 2020 Současný stav Optimalizace obchodního modelu Zajištění kompetencí pro budoucnost Organizace a spolupráce 27

28 OPTIMALIZACE OBCHODNÍHO MODELU Optimalizace výnosů z pojištění mot. voz. Anti Fraud Optimalizace řízení škod Sdílené služby a fúze Rund Asi EUR 10 mil. EUR 10 mil. představují potenciální úspory beträgt u das zahraničních Potenzial der škod Schadensoptimierung mot. voz. Ve 4 společnostech v Polsku a Litvě již proběhl proces Closed-File-Review 2017 Hlavní M&A Od roku Highlights M&A projektů Seit M&A Projekte 10 akvizicí za poslední 3 roky 10 Akquisitionen in 3 letzten Jahren 28

29 PROGRAM MANAGEMENTU AGENDA 2020 Současný stav Optimalizace obchodního modelu Zajištění kompetencí pro budoucnost Organizace a spolupráce 29

30 ZAJIŠTĚNÍ KOMPETENCÍ PRO BUDOUCNOST Asistenční služby Pojištění budoucnosti Digitalizace Intenzifikace jednotlivých segmentů Více než asistencí zařídila svým klientům v roce 2017 Forcierung Posilování Bankenvertrieb bankoprodeje mit s Erste Group + 32 % + 32% nárůstu Prämienwachstum pojistného in der ve zdravotním Krankenversicherung pojištění in den v 5 cílových Fokusländern zemích 30

31 FAKTOR ÚSPĚCHU BANKOPOJIŠTĚNÍ Kooperace s Erste Group Posílení nového obchodu v oblasti neživotního a zdravotního pojištění Prodloužení generální odbytové smlouvy o 10 let až do roku 2033 Závazek obou stran k dlouhodobému partnerství s výhodami pro obě strany 31

32 POJIŠTĚNÍ BUDOUCNOSTI / DIGITALIZACE V roce 2024 bude kolem 50 % našich klientů patřit do generace Y Věková skupina potenciálních klientů Věková skupina Potřeby 100% 4% Generace Babyboom 30% 49% Důležité je poradenství a osobní kontakt Generace X 48% 47% Možnost telefonického poradenství, zčásti i možnost online nabídek Generace Y 22% Vyšší nároky na služby poskytované online

33 DIGITÁLNÍ CÍLE Zážitek pro klienta Podpora prodeje Organizace a kultura Digitální nabídka produktů Inteligentní využití dat Automatizace 33

34 PŘÍKLADY DIGITÁLNÍ PODPORY PRODEJE Mobilní poradenství podle aktuálních životních okolností klientů Podpora prodeje Smart & Easy Zážitek pro klienty Organizace a kultura Digitální nabídka produktů Klara Inteligentní využití dat Automatizace 34

35 PŘÍKLADY DIGITÁLNÍ NABÍDKY PRODUKTŮ Aplikace pro prodej pojištění motorových vozidel prostřednictvím mobilu Podpora prodeje Zážitek pro klienty Organizace a kultura Digitální nabídka produktů Inteligentní využití dat Automatizace 35

36 PŘÍKLADY AUTOMATIZACE Projekt digitalizace Genesis Nasazení robotických technologií a umělé inteligence na automatizaci pracovních procesů Test a nasazení telematiky Test botů Zážitek pro klienty Podpora prodeje Organizace a kultura Digitální nabídka produktů Inteligentní využití dat Automatizace 36

37 INICIATIVY NA DIGITALIZACI Xelerate Iniciativa na podporu projektů digitální transformace Dceřiné společnosti přihlašují projekty digitalizace Kontrola významu pro společnost a skupinu Finanční podpora projektu ze strany 37

38 PROGRAM MANAGEMENTU AGENDA 2020 Současný stav Optimalizace obchodního modelu Zajištění kompetencí pro budoucnost Organizace a spolupráce 38

39 HODNOTY Různorodost Blízkost klientům Odpovědnost 39

40 KONCEPCE DIVERZITY na základě strategie HR, strategie CSR a Code of Business Ethics Gender Generace 42,5% tvoří podíl žen na skupinové úrovni managementu přímo pod představenstvem 5 generací zastoupených v rámci skupiny Internacionalita 17 národností je zastoupeno v rámci skupiny 40

41 STRATEGIE TRVALÉ UDRŽITELNOSTI Moderní produkty se sociální a ekologickou přidanou hodnotou Sociální angažovanost má pro velký význam Hlavní činnost Pracovníci Životní prostředí Kerngeschäft Kunden Mitarbeiter Gesellschaft Umwelt zakotvila zásady CSR ve všech klíčových procesech Klienti Špičkový zaměstnavatel s možností mezinárodní kariéry Společnost Důsledná snaha o redukci ekologické stopy 41

42 UKAZATELE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2017 NALÉTANÉ KILOMETRY ZA SPOLU x SPOTŘEBA ELEKTŘINY V KWH NA PRACOVNÍKA TOPNÁ ENERGIE V KWH NA PRACOVNÍKA EMISE CO² V KG NA PRACOVNÍKA

43 KIDS CAMP podporuje dialog mezi kulturami Kolem 500 zúčastněných dětí spolupracovníků z více než 22 zemí Na výběr 4 tábory Již 8. ročník 43

44 SOCIAL ACTIVE DAY 2017 Asi spolupracovníků z 21 zemí se podílelo na různých projektech, jako je: budování a oprava dětských hřišť potravinová sbírka vaření zdravých pokrmů pro bezdomovce organizování výletů pro seniory zakládání komunitních zahrad 44

45 VÝHLED 45

46 ZÁSADA KONCENTRACE NA RAKOUSKO A ZEMĚ CEE: je v tomto regionu lídrem trhu s podílem 17,6 % Prvenství na trhu se solidní výkonností ve srovnání s konkurencí EE LT LV BY DE PL LI IT AT CZ SI HR SK HU BA RS MNE KOS AL MK RO BG MD UA GE TR 46

47 CÍLE NA ROK 2018 Hodnoty v EUR ~ 9,5 mld. 9,4 mld. Objem pojistného 9,1 mld. 443 mil mil. Zisk před zdaněním 407 mil. 97,3% 96,7% Combined ratio ~95%

48 AKTUÁLNÍ VÝVOJ POJISTNÉHO ZA 1. ČTVRTLETÍ

49 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UKAZATELE Objem pojistného Zisk před zdaněním Combined ratio Výsledek na akcii ~2,8 mld. EUR 117 mil. EUR 96,2% 2,27 EUR +3,9% +7,0% -0,7%b. +9,7% 2.826, ,6 109,6 117,3 96,9 96,2 2,07 2,27 49

50 CÍLE NA ROK 2018 A VÝHLED AŽ DO ROKU 2020 Hodnoty v EUR > 10,0 mld. ~ 9,5 mld. 9,4 mld. Objem pojistného 9,1 mld. 443 mil mil. > 500 mil. Zisk před zdaněním 407 mil. 97,3% 96,7% Combined ratio ~95% Vorschau 50

51