26. řádná valná hromada

Transkript

1 26. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň, 12. května 2017

2 (Synergie + Vědomosti) x Best Practice = Efektivita DIVERZIFIKACE ZPŮSOBY PRODEJE = MULTIKANÁLOVÝ ODBYT Upřímnost + Integrita = Hodnověrnost Prozíravost + Země CEE = Potenciál SLUŽBY+ KVALITA) POJISTNÁ ŘEŠENÍ = SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ VIG Úspěšně v Rakousku a zemích CEE EKONOMIE + EKOLOGIE + SOCIÁLNOST) DLOUHODOBOST = UDRŽITELNOST Uznání+ Respekt = Motivace (INOVACE POJISTNÁ ŘEŠENÍ) ZKUŠENOST = STABILITA LOKÁLNÍ PODNIKÁNÍ = BLÍZKOST ZÁKAZNÍKŮM

3 Úspěšně v zemích CEE Náš kompas ukazuje na VÝCHOD Česká republika, Slovensko (někdejší Československo), Německo Pojistné: 1,0 mld. EUR Pracovníci: cca 5600 Společnosti: 3 Maďarsko Rumunsko Lichtenštejnsko, Chorvatsko, Itálie Polsko Srbsko Bulharsko, Bělorusko Gruzie Slovinsko, Ukrajina Albánie, Makedonie, Turecko Estonsko, Lotyšsko, Litva Černá Hora Bosna a Hercegovina Moldávie Pojistné: 9,1 mld. EUR Pracovníci: přes Společnosti: cca 50 3

4 Regionální koncentrace na Rakousko a CEE Pokračování v osvědčené strategii Lokální podnikání Strategie více značek Multikanálový odbyt Konzervativní umisťování a politika zajištění 4

5 Jsme přední pojišťovatel Rakouska i střední a východní Evropy (CEE) Pozice na trhu za čtvrtletí 2016 Rakousko Pobaltí Makedonie Rumunsko Slovensko Česká republika Č LÍDR V POBALTÍ Albánie Bulharsko Gruzie Chorvatsko Moldávie Polsko Srbsko Ukrajina Bosna a Hercegovina Černá Hora Maďarsko Top 4 Top 7 Turecko Bělorusko

6 Růst na vybraných trzích Střednědobé cíle Zvýšení podílu na trhu na min. 10 % Podíl na trhu byl ve všech 4 zemích zvýšen v Srbsku bylo cíle dosaženo již v roce 2016 získáním pojišťoven AXA Polsko 6,4% Maďarsko 7,6% (+0,2%p) Chorvatsko 8,7% (+0,5%p) Srbsko13,1% Údaje o trzích za čtvrtletí

7 (Synergie + Vědomosti) x Best Practice = Efektivita DIVERZIFIKACE ZPŮSOBY PRODEJE = MULTIKANÁLOVÝ ODBYT Upřímnost + Integrita = Hodnověrnost Prozíravost + Země CEE = Potenciál SLUŽBY+ KVALITA) POJISTNÁ ŘEŠENÍ = SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ Výsledek za rok 2016 EKONOMIE + EKOLOGIE + SOCIÁLNOST) DLOUHODOBOST = UDRŽITELNOST Uznání+ Respekt = Motivace (INOVACE POJISTNÁ ŘEŠENÍ) ZKUŠENOST = STABILITA LOKÁLNÍ PODNIKÁNÍ = BLÍZKOST ZÁKAZNÍKŮM

8 Vienna Insurance Group Spolehlivý partner v časech dynamických změn HLAVNÍ ÚDAJE ZA ROK 2016 Objem pojistného 9,051 mld. EUR (+0,3 %) Nárůst pojistného bez jednorázově placeného pojištění +4,4 % Combined Ratio netto S 97,3 % opět zřetelně pod hranicí 100 % Zisk před zdaněním Zisk výrazně zvýšen na 407 mil. EUR Cíle na rok 2016 jednoznačně splněny! 8

9 Návrh dividendy Zvýšení dividendy na 80 centů (+33 %) PL Marže dividendy 3,76 % Politika v oblasti dividendy: Výplata minimálně ve výši 30 % čistého koncernového zisku po odečtení menšinových podílů, od roku 2005 beze změny 9

10 Koncern VIG stručná výsledovka Podle IFRS v mil. EUR po přizpůsobení +/- oproti předchozímu roku v % Předepsané pojistné ,3% Časově rozlišené pojistné ,1% Výdaje na pojistné události ,1% Výdaje na uzavření a správu smluv ,3% Finanční výsledek (včetně podílů at equity) ,8% Ostatní výdaje/výnosy ,8% Zisk před zdaněním Zisk po zdanění a odečtení menšinových podílů

11 Koncern VIG rozvaha Podle IFRS v mil. EUR angepasst +/- oproti předchozímu roku v % Goodwill ,9% Nehmotný majetek ,3% Kapitalové investice (kromě fondového a investičního živ. poj.) ,9% Vlastní kapitál ,4% z toho menšinové podíly včetně veřejně prospěšných společností Pojistně-technické rezervy (kromě fondového a investičního živ. poj.) Bilanční suma ,8% ,4% 11

12 Pojistné Předepsané pojistné, podle odvětví, IFRS, v mil. EUR Ve všech odvětvích výrazný růst pojistného s výjimkou jednorázově placeného pojištění +4,8% ,3% +0,3% Bez jednorázově placeného pojištění +4,4% +10,8% ,2% ,2% ,6% 516 Mot. vozidla Povinné ručení Mot. vozidla Havarijní pojištění Ostatní neživotní pojištění ŽP běžně placené ŽP jednorázově placené Zdravotní* VIG * bez zdravotního pojištění v životním pojištění, zobrazení bez konsolidace 12

13 Životní pojištění Smlouvy vývoj kmene Zaměření na investiční a indexované životní pojištění Rok % Rok 2016 Důraz na zajištění biometrických rizik Pojištění rizik, investiční ŽP a indexované pojištění 44 % Důchodové pojištění, rezervotvorné pojištění a zvýhodněné starobní zajištění 56 % Pojištění rizik, investiční ŽP a indexované pojištění 55 % Důchodové pojištění, rezervotvorné pojištění a zvýhodněné starobní zajištění 45 % -11 % 13

14 Group Embedded Value 2016 v mil. EUR nadále generování hodnoty v nízkoúrokovém prostředí 356 mil. EUR (+6,3 %) Return on Group Embedded Value * 2016 Zaokrouhlovací rozdíly *Adjusted Group Embedded Value 14

15 Group Embedded Value 2016 Marže nového obchodu v % Marže nového obchodu CEE Špičková hodnota v mezinárodním srovnání 6,1 Rakousko/Německo CEE Celkem 3,8 2,

16 Combined ratio Poj.majetku a úraz. poj., podle segmentů, IFRS, net, v% Nákladovost Neustálé zlepšování nákladovosti 97,3 30,6 97,3 30,4 Rakousko Česká republika 97,5 97,6 90,7 90,5 +0,1-0,2 Maďarsko Změny v % pzt-bodech oproti předcházejícímu období 105,3 103,6-1,7 Slovensko 96,2 94,9-1,3 Bulharsko 102,3 98,2-4,1 Škodovost 66,7 66,9 Polsko 99,3 99,4 +0,1 Turecko / Gruzie 102,5 95,7-6,8 Rumunsko 102,4 100,1-2,3 Ostatní země CEE 102,7 101,4-1, Pobaltí 135,4 Ostatní trhy 83,0 81,8-1,2 16

17 Zisk před zdaněním za rok 2016 podle regionů, IFRS, v mil. EUR Cíl dosažen: Výsledek ve výši 407 mil. EUR navzdory klesajícímu finančnímu výsledku 407 Příspěvek k zisku ze zemí CEE přes 50% Jasné zlepšení v Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku a Chorvatsku Rakousko Zbytek VIG 17

18 VIG s nadále nejlepším ratingem v indexu ATX Profil obchodního rizika: silný opět potvrdil rating VIG A+ se stabilním výhledem Solidní diverzifikace podle obchodních oblastí a dobře zavedený multikanálový odbyt, jehož součástí je exkluzivní odbytové partnerství s Erste Group. Velmi silné konkurenční postavení skupiny vyplývá z prvenství na rakouském trhu stejně jako ve střední a východní Evropě (CEE). Výňatek ze zveřejněné ratingové zprávy z 29. července 2016, překlad z angličtiny 18

19 Stabilní hodnota Solvency II Ratio v mil. EUR (s ohledem na VIG skupinu kótovanou na Burze) Míra Solvency II 195 % dokládá vynikající kapitálovou vybavenost navzdory vypovězení dluhopisů doplňujícího kapitálu Solvency II Own Funds SCR VIG je jediná domácí pojišťovací skupina se schváleným interním modelem 19

20 Dlouhodobé planování kapitálu VIG využívá současného příznivého prostředí s nízkými úroky VIG: Výpověd dvou podřízených dluhů s nevyplaceným celkovým objemem ve výši cca. EUR 256 mil. k prvnímu dni výpovědi ( ) Privátní umístění podřízeného dluhopisu dne ve výši EUR 200 mil. určené mezinárodním institucionálním investorům Splatnost: 30 let Kupon: 3,75% p.a. během prvních deseti let Rating S&P : A- Wiener Städtische: Společnost Wiener Städtische vydala podřízené dluhopisy ve výši EUR 250 mil. Lhůty k upisování a pro nabídky kvůli vysoké poptávce předčasně ukončeny Splatnost: 10 let Kupon pevně úročeného dluhopisu: 3,5 % p.a. 20

21 (Synergie + Vědomosti) x Best Practice = Efektivita DIVERZIFIKACE ZPŮSOBY PRODEJE = MULTIKANÁLOVÝ ODBYT Upřímnost + Integrita = Hodnověrnost Prozíravost + Země CEE = Potenciál SLUŽBY+ KVALITA) POJISTNÁ ŘEŠENÍ = SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ Agenda 2020 EKONOMIE + EKOLOGIE + SOCIÁLNOST) DLOUHODOBOST = UDRŽITELNOST Uznání+ Respekt = Motivace (INOVACE POJISTNÁ ŘEŠENÍ) ZKUŠENOST = STABILITA LOKÁLNÍ PODNIKÁNÍ = BLÍZKOST ZÁKAZNÍKŮM

22 Agenda 2020 Strategické směry Optimalizace obchodního modelu VIG číslo 1 v Rakousku a CEE Absicherung der Zukunftsfähigkeit Organizace a spolupráce Zajištění kompetencí pro budoucnost 22

23 Hospodářský růst v regionu CEE výrazně nad úrovní Rakouska Hospodářský růst příznivě ovlivní i hustotu pojištění Skutečný růst HDP p.a v % Rakousko Eurozóna Chorvatsko Maďarsko Česká republika Bulharsko Ukrajina Turecko Litva Polsko Srbsko Rumunsko Makedonie Slovensko 1,2 1,5 Zdroj: MMF, World Economic Outlook Database, říjen ,2 2,3 2,4 2,6 3,0 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 Hustota pojištění za rok 2015 v EUR (pojistné na osobu) EU-15 Rakousko Česká republika Slovensko Polsko Maďarsko Chorvatsko Litva Bulharsko Turecko Rumunsko Srbsko Makedonie Ukrajina 140,1 131,9 98,9 94,0 64,8 27,2 408,2 344,6 285,2 271,4 222,1 516, , ,0 23

24 Agenda 2020 Optimalizace obchodního modelu Zajištění kompetencí pro budoucnost Anti-fraud Upisování Closed Řízení File škod Review Profit optimisation in motor Shared Services / Fúze Shared Services / Mergers Úspora nákladů z rozsahu Digitalizace Intenzifikace obchodních oblastí Assistance Asistenční služby Intensification of business areas Pojištění budoucnosti Organizace a kooperace 24

25 Nabídka zdravotního pojištění VIG Potenciál zdravotního pojištění 38 z 50 dceřiných společností VIG již nabízí soukromé zdravotní pojištění Objem pojistného VIG ze zdravotního pojištění tvoří 516 mil. EUR (+6,6 %), potěšitelný růst v regionu CEE (cca +20 %) Velký potenciál pro soukromé zdravotní pojištění skýtají: Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Turecko Polsko Maďarsko Rumunsko Bulharsko Turecko 25

26 Bankopojištění jako faktor úspěchu Spolupráce s Erste Group 26

27 Důraz na bankopojištění V současnosti tradičně silný vliv životního pojištění Společný projekt s Erste Group: Optimalizace produktů, prodeje a výnosů pro banku a pojišťovnu Platí to pro všechny země, ve kterých probíhá kooperace mezi Erste Group a VIG Zdůraznění a posílení zdravotního a neživotního pojištění Velmi srozumitelné produkty Zapojení do digitalizační ofenzivy banky Úvahy o organizačních a strukturálních změnách 27

28 Zajišťovna VIG Re 2016 na jeden pohled Aktivní v 31 zemích Brutto pojistné 2016 cca 370 mil. EUR 294 zákazníků - prvopojistitelů 52 zaměstnanců Rating A+, (FSR, stable outlook) Sídlo podniku v Praze

29 Plán rozvoje VIG RE Fáze III od roku 2017 Fáze II Pokračující internacionalizace Fáze I Soustředění na koncernový obchod Diverzifikovaný mix činnosti VIG v oblasti životního, zdravotního a úrazového/neživotního pojištění Důraz na interní koncernové zajištění Přísná bezpečnostní politika v oblasti přírodních rizik Posílení obchodu se společnostmi mimo koncern Prosazení mezi přední zajišťovny regionu CEE Posílení akvizice, upisování a organizace Rozvoj obchodu se společnostmi mimo koncern jako hlavních přispívatelů k výsledku Využití zbývajících obchodních potenciálů v rámci skupiny, v Rakousku a CEE Rozvoj činnosti v Německu Kontrolovaný vstup na trh západní Evropy (Francie, Benelux, Švýcarsko)

30 Digitalizace: decentralizovaná řešení s lokálními podniky v roli inovačních laboratoří Chování klientů a online preference se různí v rámci generací i zemí Vývoj digitálních řešení podle představ klientů v oblasti produktů, služeb a prodeje ze strany lokálních společností Změna prostředí, ve kterém se pojišťovny pohybují, následkem nových technologií a technických inovací (např. Blockchain) Sledování vlivu na obchodní model Partnerství s Insurance Innovation Lab 30

31 Příklady inovací z Rakouska Wiener Städtische Versicherung v roli průkopníka: Hlášení škod prostřednictvím videa je revolucí v službách klientům s Versicherung prodává digitálně na platformě George Klienti mohou uzavřít úrazové pojištění kdykoliv a kdekoliv na světě prostřednictvím internetového bankovnictví na platformě George, kterou provozují Erste Bank a Sparkassen Wiener Städtische radí klientům v live chatu Wiener Städtische Versicherung jako první rakouská pojišťovna umožnila komunikaci s klienty formou live chatu 31

32 Inovativní příklady z koncernu Bulstrad životní: Spuštění inovativní, bezplatné aplikace pro zdravotní pojištění B-Assist Chytrý prodej pojištění v Polsku již získal cenu 32

33 Asistenční služby Spuštění v zemích CEE ( ) Asistenční služby jako nedílná součást pojistných produktů Pevnější vazba klientů díky špičkovým službám Asistenční služby řešily za poslední 3 roky více než případů Přizpůsobení změněným potřebám klientů v důsledku digitalizace (zdravotní aplikace, GPS tracking, odtahová vozidla) Plánováno spuštění dalších asistenčních služeb v zemích CEE Přebudování stávající asistenční služby na nejmodernějšího poskytovatele asistenčních služeb v Bulharsku Vybudování nejmodernějších asistenčních služeb pro motorová vozidla v Polsku Vytvoření nejmodernějších asistenčních služeb pro motorová vozidla na Slovensku Lídr trhu a poskytovatel nejmodernějších asistenčních služeb v České republice 33

34 (Synergie + Vědomosti) x Best Practice = Efektivita DIVERZIFIKACE ZPŮSOBY PRODEJE = MULTIKANÁLOVÝ ODBYT Upřímnost + Integrita = Hodnověrnost SLUŽBY+ KVALITA) POJISTNÁ ŘEŠENÍ = SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ Corporate Social Responsibility EKONOMIE + EKOLOGIE + SOCIÁLNOST) DLOUHODOBOST = UDRŽITELNOST Prozíravost + Země CEE = Potenciál (INOVACE POJISTNÁ ŘEŠENÍ) ZKUŠENOST = STABILITA Uznání+ Respekt = Motivace

35 Součást dvou indexů trvalé udržitelnosti Indexy 2016 VBV-Rakouský index trvalé udržitelnosti FTSE4Good Index 35

36 Výsledky ankety mezi stakeholdery 36

37 Sociální odpovědnost VIG Kids Camp podporuje interkulturní výměnu Kolem 500 zúčastněných dětí pracovnic a pracovníků z více než 23 zemí Na výběr 4 tábory Již 7. ročník Tyto aktivity probíhají s výraznou podporou hlavního akcionáře Wiener Städtische Versicherungsverein. 37

38 Sociální odpovědnost Social Active Day ~ ~4.400 participujících společnosti a poboček zúčastněných zemí odpracovaných hodin zapojených pracovníků 38

39 EKOLOGIE Kapitola o CSR ve výroční zprávě koncernu za rok 2016 Přečtěte si! Kapitola o CSR od strany 19 Přečtěte si detaily: Etický kodex SOCIÁLNOST Podpora rodin HODNOTY Management kvality a mnoho dalšího! PRACOVNÍCI 39

40 (Synergie + Vědomosti) x Best Practice = Efektivita DIVERZIFIKACE ZPŮSOBY PRODEJE = MULTIKANÁLOVÝ ODBYT Upřímnost + Integrita = Hodnověrnost Prozíravost + Země CEE = Potenciál SLUŽBY+ KVALITA) POJISTNÁ ŘEŠENÍ = SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ Výhled EKONOMIE + EKOLOGIE + SOCIÁLNOST) DLOUHODOBOST = UDRŽITELNOST Uznání+ Respekt = Motivace (INOVACE POJISTNÁ ŘEŠENÍ) ZKUŠENOST = STABILITA LOKÁLNÍ PODNIKÁNÍ = BLÍZKOST ZÁKAZNÍKŮM

41 Výhled do roku 2019 Narůstající vývoj v prostředí plném výzev Objem pojistného Kontinuální vzestup na 9,5 mld. EUR cca Zisk před zdaněním Navzdory nízkým úrokům 450 až 470 mil. EUR ,3% Combined Ratio Střednědobé zlepšení směrem k 95 % 2016 Výhled % 41

42 Děkujeme Vám za pozornost!

43

44 44

45 Disclaimer/Vyloučení odpovědnosti Tato prezentace obsahuje výroky zaměřené na budoucnost a týkající se budoucího vývoje Vienna Insurance Group. Tyto výroky vycházejí ze současných předpokladů a prognóz podnikového vedení Vienna Insurance Group. Změny všeobecného ekonomického vývoje, budoucí podmínky na trhu, změny na kapitálových trzích a další okolnosti mohou vést k tomu, že se skutečné události nebo výsledky budou značně lišit od v současnosti na budoucnost zaměřených výroků. Vienna Insurance Group nepřebírá povinnost aktualizovat tyto na budoucnost zaměřené výroky anebo je přizpůsobovat budoucím událostem nebo vývoji. 45