VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

Transkript

1 VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera

2 Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI FAO / OECD prognózy EDF tisková zpráva VI COM report on quota phasing out RABO bank prediction on dairy market

3 Témata Produkce mléka Spotřeba mléka Rentabilita a cenový vývoj Pozice odbytových organizací Shrnutí

4 Stavy skotu v EU (mil. ks) ,2 88,7 87,4 86,2 85,9 85, skot celkem dojené krávy KBTPM 30 24,1 23,5 23,2 22,8 23,1 22, ,3 12,4 12,4 12,1 12,

5 Produkce mléka ve světě (mil. t) EU 27 USA India Čína Brazílie Rusko Nový Zéland EU, USA, Indie největší producenti EU, NZ - největší exportéři (26+26 % světového obchodu) USA 12 %, Austrálie 8 %, Argentina 4 %, Bělorusko 4 %, ostatní 20 % Turecko Pakistán Argentina Mexiko Ukrajina ČR

6 Produkce mléka v EU 27 (mil. t) Německo Finsko Francie Maďarsko % UK Portugalsko % Nizozemsko Litva Itálie Slovensko Polsko Bulharsko Španělsko Řecko Irsko Lotyšsko Dánsko Estonsko Belgie Slovinsko Švédsko Lucembursko Rumunsko Kypr Rakousko Malta ČR

7 Odhad vývoje produkce mléka a počtu krav

8 Vývoj produkce mléka ve světě (mil. t) ,9 % Odhad OECD: dojde k nárůstu světové produkce mléka o 153 mil. tun.

9 Vývoj dodávek mléka ke zpracování Zpráva 2012 Zpráva 2013

10 Vývoj dodávek mléka ke zpracování Zpráva 2012 Zpráva 2013

11 Odhad vývoje produkce NZ

12 Změna spotřeby mléka na osobu a rok

13 Soběstačnost mléka podle regionů světa Region spotřeba (mil tun) spotřeba na osobu a rok (kg) % světové spotřeby % světové produkce % soběstačnosti Asie 283,6 67,3 38, Evropa 204,1 275, ,6 106 EU 143,9 286,7 19,7 21,3 108 non - EU 60,2 252,9 8,2 8,3 101 Severní Amerika ,7 12,9 13,3 104 Jižní Amerika 66,5 167,9 9,1 9,2 102 Afrika 52,3 49,8 7,2 5,9 83 Centrální Amerika 20,3 128,5 2,8 2,2 81 Oceánie 9,1 245,9 1,2 3,7 297 Svět 729,9 105,

14 Úroveň plnění kvóty v EU (2009/10 až 2011/12) Ze zprávy COM: dodávky mléka ve většině nových ČS od roku 2005 klesaly a jsou nejisté s výjimkou velkých stád v CZ, SK a HU

15 ES NL IRL T BE LUX DK DE PL PT CZ FI FR CY EST LOT LIT SWE IT HU UK EU 27 Očekávané změny ceny a produkce (%) změna ceny změna produkce Zdroj: DG Agri

16 Plnění kvóty v ČR, odhad produkce v EU Kvotový rok Úroveň plnění (%) 04/05 99,72 05/06 100,62 06/07 98,07 07/08 98,59 08/09 96,91 09/10 93,41 10/11 90,69 11/12 92,44 12/13 94, ,1 mil. t ve starých ČS 27,9 mil. t v nových ČS Odhad ,7 mil. t ve starých ČS = + 4,47 % 28,6 mil. t v nových ČS = + 2,5 %

17 Odhad COM Nárůst objemu produkce mléka v EU o 1,5 % ročně EU kvóta v roce 2014/15 nebude naplněna o cca 6 % (10/11-5,5 %) Průměrná užitkovost na krávu a rok poroste na kg v roce 2022 Užitkovost 2012: ČR kg /dle KU/; v EU kg Pozitivní trend spotřeby v tranzitních ekonomikách bude dále motorem pro sektor mléka

18 Vývoj ceny a produkce mléka v EU

19 Průměrná roční změna ceny mléka ( , 10 letý průměr = 100 %) Stát výkyv ceny (%) Nový Zéland 24,5 Uruguay 22,0 USA 18,9 Polsko 15,0 Maďarsko 14,4 Austrálie 13,8 ČR 12,9 SRN 11,1 Brazílie 11,0 Irsko 10,9 Švédsko 10,9 JAR 10,4 Nizozemí 10,2 Rakousko 9,7 Dánsko 9,3 EU průměr 9,1 CDN: 2,9 % Fluktuace ceny v ČR: 4,5 x vyšší než v CDN V ČR o 40 % vyšší variabilita ceny než v průměru EU

20 Rentabilita produkce mléka

21 Rentabilita produkce mléka 1/3 farem starých členských států EU produkuje mléko za více než 35 ct

22 Počty odbytových organizací v SRN

23 Silné odbytové organizace musí řídit trh Výzvy pro silné OO Hlavní cíl: dosáhnout dobrých cen pro svoje členy Volatilita ceny: stabilitu trhu musí organizovat především OO Otázky k zamyšlení? Pouze zprostředkování prodeje mléka je málo Aktivní účast (nákup prodej) V případě zpracovatelských družstev se nespecializovat na jednu produktovou skupinu Schopnost uplatnit se na různých trzích (národně, EU, mezinárodně?) Zůstat stát stranou nebo spolupracovat s ostatními družstvy? Zdroj: DRV 2012

24 Podpora odbytových org. producentů Projekt DG Agri a místního rozvoje Koordinuje Univ of Wageningen

25 Pozadí projektu Problematika nerovnováhy vyjednávací síly producentů mléka Komise hledá nástroje, které umožní farmářům organizovat se ve družstevních organizací, jako nástroj konsolidace trhu a tím vytvoření pevných (stabilních?) tržních příjmů. >>> znalost "pozadí" celého systému nezbytná Konkrétní poslání projektu: 1. detailní informace fungování odbytových organizací v EU 2. identifikace EU legislativy, která umožní podporu a rozvoj družstevních OO 3. identifikace speciálních podpor, které umožní zlepšit a propagovat družstevní organizace producentů

26 Podíl družstevních organizací na trhu

27 Podíl družstevních organiazací na trhu

28 Podíl OO na trhu a dopad na cenu mléka Producenti v zemích, kde družstva (OO zpracovatel) kontrolují více než 50 % trhu, dosahují o 2,5 až 4,5 EUR / 100 kg mléka více v porovnání se státy, kde je podíl OO minoritní. Rovněž výkyvy ceny v takových státech jsou prokazatelně 28 nižší.

29 A co hovězí maso? 2/3 hovězího masa v EU pocházejí z dojených stád V nových ČS dokonce až 90 %! Silná vazba mléko hovězí maso

30 Závěrem Celosvětový růst objemu produkce mléka bude pokračovat Konkurence obnovitelných zdrojů energie vs. přežvýkavci bude brzdit prudký nárůst produkce v EU Je třeba počítat s kolísáním ceny, problémy může minimalizovat efektivní sdružování do silných OO Rentabilita produkce mléka je ohrožena => spravedlivé nastavení podpor pro producenty mléka nezbytné Dobrá pozice českých producentů mléka (užitkovost, koncentrace, produktivita práce)